По прогнозам организации экономической кооперации и развития (OECD), мировое производство молока будет ежегодно увеличиваться на 2%. И в долгосрочной перспективе до 2014 года вырастет до...
МОЛОКОПРОДУКТЫ
МИР
Общие тенденции
По прогнозам
организации экономической кооперации и развития (OECD), мировое производство
молока будет ежегодно увеличиваться на 2%. И в долгосрочной перспективе до 2014 года вырастет до 747 млн. тонн. По оценкам этой организации, производство
сухого цельного молока вырастет на 20%, но рост выпуска СОМ составит только 5%.
Наиболее существенное влияние на рост мирового производства будет оказывать
развитие молочной отрасли развивающихся стран. Богатые страны увеличат только
выпуск СЦМ и сыра, а производство масла и СОМ снизят. Наиболее существенный
рост производства молока и молокопродуктов ожидается в Индии и Китае.
Предполагается также заметный рост производственных показателей в ряде стран
Южной Америки.
Мировой рынок сейчас пребывает в ожидании серьезных
изменений рыночных тенденций в результате проводимых Европейским Союзом реформ
по поддержке молочной отрасли. Поскольку интервенционные цены в ЕС должны
упасть, успех молочной отрасли в ближайшем будущем будет напрямую зависеть от
объемов экспорта молокопродуктов. На проводимой недавно в Берлине конференции
„Agropolitik" известный германский аналитик Erhard Richart отметил, что цены на
молокопродукты в 2005 г. в Европе будут падать. Кроме регуляторной политики ЕС,
это связано также с ростом поступлений молока на переработку (за пять месяцев
на 400 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). При этом в текущем году ожидается снижения объемов экспорта ряда молокопродуктов. В частности, аналитик прогнозирует экспорт масла на уровне 300 тыс. тонн (346 тыс. тонн в 2004 г.). Сокращение интервенционных закупок масла и СОМ, снижение
экспортной субсидии будут влиять на спад цен на молокопродукты в ЕС.
Невзирая на
тенденции к снижению цен на молокопродукты в ЕС, европейские фермеры продолжают
требовать увеличения закупочной цены на молоко. Представители фермеров 9 стран
ЕС сообщают, что если с начала 2006 г. не будет увеличена цена на молоко до 40 евро-центов/л, они объявят бойкот на поставку сырья переработчикам. Так что
Еврокомиссии в условиях снижения интервенционных цен на молокопродукты,
наверное, придется пересмотреть уровни дотирования сельхозпроизводителей.
Текущее состояние рынка молока ЕС
характеризуется существенным увеличением предложения молока по сравнению с предыдущим годом и низкой активностью во внешней торговле. Но при этом
регуляторная политика Еврокомиссии пока не сказалась на снижении цен на
молокопродукты в ЕС. Многие связывают этот факт с тенденцией к снижению курса
евро к доллару.
В Океании на рынке молока за последние
недели особых изменений не произошло. Товара, как и прежде, не хватает для
активной торговли. Основные операторы региона ждут нового сезона и анализируют
события уходящего маркетингового года. В частности, западные информационные
источники сообщают, что Австралия постепенно восстанавливает свои позиции после
существенного производственного обвала в сезоне 2002/03гг. Успешность развития
молочного рыка страны большей частью связывается с благоприятной ценовой конъюнктурой
мирового рынка, так как производство молока в стране не особо выросло.
Аналитики компании Dairy Australia отмечают, что рост мировых цен на
молокопродукты позволил экспортерам страны получить на 13% больше денег — до
1,87 млрд. AUS$ (1,18 млрд. EUR). В количественном выражении экспорт
молокопродуктов за 9 месяцев (до марта 2005 г.) увеличился только на 0,4%, до
627,4 тыс. тонн. Существенное увеличение экспорта отмечается по сыру и СЦМ, по
маслу и СОМ роста не было.
Масло
Невзирая на
снижение курса евро к доллару, цены на масло в Европе остаются стабильными и на
внутреннем рынке, и при экспорте. В середине июня масло (82%) экспортировали из
ЕС по 1850–2000 USD/тонна FOB Западная Европа. Ранее надеялись, что европейские
экспортеры отреагируют на спад курса евро адекватным снижением цены на масло,
поскольку внешний спрос на этот товар слабый. Но курсовую разницу нивелировало
недавнее снижение уровня экспортного субсидирования по маслу. На заседании DMC
16 мая экспортную базовую субсидию на масло было снижено сразу на 320 EUR/тонна
до 970 EUR/тонна. Такой низкой субсидии уже не было в Европе очень давно. На
заседании DMC 30 июня при проведении тендера по определению максимальной
экспортной субсидии в 1045 EUR/тонна сделки не состоялись. Если учесть нынешние
цены на масло в ЕС и действующую субсидию, выгодным считается экспорт масла по
цене свыше 2100 USD/тонна. Несомненно, это должно сказаться на заметном
сокращении объемов экспорта масла, поскольку особо поднять экспортные цены на
масло вряд ли удастся. Также следует ожидать снижения внутренних цен на данный
товар в ЕС.
С учетом общей
мировой ситуации на рынке масла и курсовой разницы местных валют экспортные
цены на масло в Океании остаются стабильными. Но экспортировать особо нечего -
производство мизерное, а запасы очень быстро иссякают. В конце июня на
небольшие экспортные партии товара декларировалась цена около 2000 USD/тонна
FOB Новая Зеландия.
Таблица 3. Мировые
цены на масло, USD/т
Товар
Западная Европа (FOB)
Океания (FOB)
Конец июня
Середина июня
Конец июня
Середина июня
Масло (82%)
1850–2000
1850–2000
2000
2000
Масло (молочный жир, 99%)
2400–2800
2400–2800
-
-
РОССИЯ
Масло
Невзирая на
достаточно высокие показатели по выпуску масла, в России во второй половине
июня наблюдался рост цен на него. Похоже, российские операторы трезво оценили
сложившуюся ситуацию и решили делать закладку масла, что стало причиной роста
спроса и, соответственно, цен на данный товар. И это, наверное, правильное
решение, поскольку производство масла особо не выросло, импорт по сравнению с прошлым годом упал, а ожидать дальнейшего снижения цен неразумно. Поэтому за
вторую половину июня цена на масло выросла примерно на 2 рубля за кг. На
внутреннем рынке в конце месяца крестьянское масло (ГОСТ) в крупном опте
продавалось по ценам в диапазоне 52–55 руб./кг. За сладкосливочное масло
отечественного, украинского или белорусского происхождения уже платили 60–63 руб./кг, на «западное» масло, как и раньше, выставляли цену от 73 руб./кг.
Понимая, что более низкой цены на масло в этом сезоне не предвидится,
российские импортеры активизировали закупки масла в Белоруссии и Украине.
Операторы сообщают, что сейчас россияне покупают в Белоруссии крестьянское
масло по ценам от 1550 USD/тонна DDU. Украинские поставщики в последнее время
подняли цены на масло до уровня 1600–1700 USD/тонн DDU. За сладкосливочное
масло россияне уже готовы платить даже 1950 USD/тонна.
Ряд крупных
операторов считает, что цены на масло будут расти дальше, и при этом импорт
масла в Россию в июле существенно увеличится.
УКРАИНА
Сырьевая база
Пик наибольших
удоев молока в Украине уже проходит. Но, тем не менее, сырья пока хватает всем
переработчикам. Хотя в зависимости от региона приходится покупать молоко по
разным ценам. В одних регионах население получает по 65 коп./л, а в других
сельхозпредприятиях отдавать сырье дешевле чем по гривне не хотят и сейчас. Но
в целом наиболее рабочей усредненной ценой считается 80–95 коп./л. В июле
производство молока традиционно начинает падать и, возможно, уже со второй
половины месяца в Украине будет наблюдаться тенденция к возобновлению роста цен
на сырье.
Масло
Ажиотажный
спрос на сухое обезжиренное молоко способствует существенному увеличению
производства масла. Но, несмотря на рост предложения данного товара, цены на
него не падают. Более того, во второй половине июня даже наблюдался
определенный ценовой рост на рынке масла. Операторы считают, что причиной такой
тенденции стало решение ряда компаний сделать зимнюю закладку масла уже сейчас.
Они предполагают, что масло в этом сезоне дешевле стоить не будет, и, принимая
во внимание зимний уровень цен, закладка должна быть выгодной. В итоге, в конце
июня дешевле, чем по 8500 грн./тонна купить масло уже было весьма сложно.
Многие производители начали выставлять на продажу качественное «Крестьянское»
масло по 9000 грн./тонна. Вырос также спрос на сладкосливочное масло (82,5%).
За этот вид товара в Украине уже просят
даже 10500 грн./тонна.
На подорожание
масла в значительной степени повлияло оживление спроса со стороны России. Еще в мае украинское масло покупалось весьма неохотно, но в июне мнение российских
операторов изменилось. Предполагая грядущий дефицит, начались массовые закупки
масла, и не только для закладки в Росрезерв. В условиях роста спроса украинским
экспортерам удалось поднять экспортные цены на масло. В конце июня
«Крестьянское» масло экспортировалось по 1600–1700 USD/тонна DDU Москва/СПБ. Россияне
также возобновили интерес к закупкам украинского сладкосливочного масла. По
отдельным предложениям цены на этот товар достигают уровня в 2000 USD/тонна
DDU. А наиболее рабочей считается в последнее время цена около 1900 USD/тонна
DDU. С учетом последних тенденций развития российского рынка молокопродуктов в июле спрос на украинское масло будет оставаться высоким, и этот спрос будет
сопровождаться постепенным ростом цен.
Следует также
отметить, что на рост экспортных цен на украинские молокопродукты существенное
влияние будут оказывать новые „веяния" в законодательной политике страны по
возврату экспортного НДС. Ведь НДС за июнь в июле уже будут возвращать по
новым, более жестким правилам. И наверняка ряд экспортеров, которые ранее не
испытывали особых проблем с возвратом НДС, не смогут в следующем месяце вернуть
его привычным для них путем.
