На мировой рынок продовольственной пшеницы оказывают существенное влияние неблагоприятные погодные условия, установившиеся как на европейском, так и на ...
ЗЕРНОВЫЕ. МИР
Пшеница продовольственная
На мировой рынок продовольственной пшеницы оказывают
существенное влияние неблагоприятные погодные условия, установившиеся как на
европейском, так и на американском континентах. Если в Австралии аграрии
вначале вздохнули с облегчением с приходом дождей, то в настоящее время ливни
мешают посевным работам. Однако австралийские фермеры считают, что это пока
существенно не влияет на ожидающийся урожай. В Европе состояние будущего урожая
уже начинает вызывать серьезные опасения. Если половина европейских стран
переживает засуху, то вторая половина «стоит в воде». Французские аграрии
обеспокоены состоянием посевных площадей. Тепловая волна в июне основательно
повредила урожай. Низкая урожайность (от 0,5 до 1,4 т/га) даже при хороших
качественных показателях уже на настоящий момент вносит корректировку в прогнозные показатели. За неделю европейские аналитики снизили прогноз урожая
во Франции — основном производителе зерновых в ЕС — на 7%.
Такая же ситуация складывается и в Италии и Дании. Только в Германии сельхозпроизводители оценивают будущий урожай на уровне прошлогоднего.
В США по сравнению с предыдущими неделями ухудшилось состояние
посевов. На настоящий момент состояние только 72% посевных площадей оценивается
как хорошее. В июне этот показатель составлял 85%.
Ценовой диапазон на продовольственную пшеницу представляет
собой зеркальное отражение погодных условий. Укрепление цен на французскую и американскую пшеницу и ослабление на германскую и британскую европейские
аналитики связывают, в первую очередь,
с прогнозами на будущий урожай. Высокий спрос на американскую пшеницу со
стороны южноазиатских стран на фоне ухудшения состояния посевов укрепил цену
как на мягкую, так и на твердую пшеницу.
За истекшую неделю сентябрьские котировки на
продовольственную пшеницу на Чикагской товарной бирже повысились на 2,21 USD и составили 124,41 USD/тонна по состоянию на 20 июля 2005 года. Декабрьские
котировки составили 129,41 USD/тонна.
Августовские
котировки Будапештской биржи (BCE) на продовольственную пшеницу на 20 июля
составили 111,26 USD/тонна (что на 5,13 USD выше уровня 13 июля в долларах
США, а в национальной валюте -
повышение составило 1400 УЕ). Сентябрьские
котировки на эту же дату составили
113,70 USD/тонна, что на 3,11 USD выше, чем на прошлой неделе.
На французской
бирже MATIF сентябрьские котировки за неделю понизились на 1,58 USD (в национальной валюте -
повышение на 0,5 EUR/тонна) и установились на уровне 129,41 USD/тонна, и 133,02
USD/тонна — на ноябрьские
котировки.
На Лондонской
бирже LIFFE за неделю сентябрьские
котировки на пшеницу повысились на 1,65 USD до уровня 119,00 USD/тонна
(в национальной валюте — повышение на 2,4 УЕ).
Таблица 1. Фьючерсные цены на
пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира
Месяц
20.07.05
13.07.05
20.04.05
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Чикагская
товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Сентябрь
124,41
338,4
122,20
332,4
+2,21
+6,0
Декабрь
129,41
352,0
Будапештская
товарная биржа (ВСЕ), HUF / MT
Август
111,26
22800
106,13
21400
112,38
+5,13
+1400
Сентябрь
113,70
23300
110,59
22300
+3,11
+1000
Французская международная
финансовая биржа (MATIF), EUR / MT
Сентябрь
129,41
107,5
130,99
107,0
-1,58
+0,5
Ноябрь
133,02
110,5
Лондонская
биржа (LIFFE), GBP/MT
Сентябрь
119,00
68,4
117,35
66,0
+1,65
+2,4
Ноябрь
122,48
70,4
120,91
68,0
+1,57
+2,4
УЕ — в национальных валютах за 1т, за исключением СВОТ
Рынок физического
товара на прошедшей неделе характеризовался стабилизацией цен как на
американскую, так и на европейскую пшеницу.
За прошедшую
неделю цены на пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив понизились на 0,4 USD и составили 131,9 USD/тонна на июльские отгрузки и 134,1 USD/тонна — на
августовские. На пшеницу 2НRW цены на июльские поставки повысились на 1,6 USD и составляли 148,8 USD/тонна FOB Мексиканский залив, а на августовские
отгрузки — 149,5 USD/тонна. Цены на
австралийскую твердую пшеницу на июльские поставки повысились на 0,2 USD до
182,9 USD/тонна, а на мягкую пшеницу APW 2
понизились до 160,3 USD/тонна FOB
— на 1,5 USD, и 160,5 USD/тонна — на августовские.
Французская
мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подорожала на 5,8 USD и котировалась по 132,8 USD/тонна на
июльские отгрузки.
Пшеница фуражная и рожь
Мировой рынок фуражной пшеницы, в отличие от рынка продовольственной пшеницы, находится в состоянии
относительного покоя, что и вызывает снижение цен на форвардные и фьючерсные
контракты. Основным потребителем на американскую пшеницу на настоящий момент
являются южнокорейские компании, объявленные тендеры которых и поддерживают
уровень цен на американскую и канадскую пшеницу. На европейскую пшеницу
покупатели не торопятся заключать договора в ожидании нового урожая. Недостатка
предложений не наблюдается, однако предложенный уровень цен покупатели считают
завышенным.
Августовские
котировки Будапештской биржи (BCE) на фуражную пшеницу 20 июля составляли 91,74 USD/тонна (на 4,72 USD ниже, в национальной валюте
— ниже на 650 УЕ), на сентябрьские
поставки — понижение на 4,49 USD до 92,71 USD/тонна.
В Канаде, на Виннипегской
товарной бирже (WCE), октябрьские котировки за неделю понизились на 2,87 USD и составили 86,09 USD/тонна
по состоянию на 20 июля.
Декабрьские котировки находились на уровне 91,01 USD/тонна.
Таблица
3. Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
20.07.05
13.07.05
20.04.05
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Будапештская
товарная биржа (ВСЕ), HUF / MT
Август
91,74
18800
96,46
19450
105,59
-4,72
-650
Сентябрь
92,71
19000
97,20
19600
-4,49
-600
Виннипегская товарная биржа
(WCE), CAD / MT
Октябрь
86,09
105,0
88,96
107,0
-2,87
-2,0
Декабрь
91,01
111,0
УЕ — в национальных валютах за 1т
Канадская фуражная
пшеница на Ex-dock Thanderbay за неделю
подешевела на 2,4 USD и котировалась по 71,5 USD/тонна по состоянию на 20 июля.
Германская фуражная пшеница котировалась по 128,98 USD/тонна CIF Нижний Рейн (на 0,53 USD выше, чем
на прошлой неделе).
Цены на фуражную пшеницу в США FOB Мексиканский залив повысились до
141,3 USD/тонна, что на 8,5 USD выше
уровня 13 июля.
С 16 июля 2005 г.
Европейская комиссия установила новые импортные тарифы на зерновые, EUR/тонна
Наименование
товара
Ставка пошлины
Предыдущая
ставка
Дата изменения
пошлин
Пшеница дурум
0
0
16.07.00
Пшеница высокого
качества
0
0
15.07.03
Пшеница среднего
качества (вне квоты)
95,0
0
01.01.03
Пшеница низкого
качества (вне квоты)
95,0
0
01.01.03
Ячмень (вне
квоты)
93,0
22,77
01.01.03
Рожь
33,95
31,38
16.07.05
Сорго
38,94
36,37
16.07.05
Кукуруза
54,86
56,45
16.07.05
Ячмень
фуражный
Мировой рынок фуражного ячменя, несмотря на
объявление крупных тендеров на закупку со стороны Ирана, Иордании и Сирии, за
прошедшую неделю ослабил свои ценовые котировки, однако страны Северной Африки
являются потребителями европейского зерна, поэтому в ближайшее время ожидается укрепление
цен на фураж из стран ЕС и Черноморского региона. Спрос со стороны стран ЮВА на
фуражный ячмень в основном удовлетворяется за счет поставок австралийского
ячменя.
Августовские
котировки Будапештской биржи (BCE) на фуражный ячмень 20 июля составляли 103,45 USD/тонна, что на 0,45 USD/тонна ниже уровня прошлой недели (в национальной
валюте — выше на 250 УЕ).
В Канаде
октябрьские котировки WCE на ячмень фуражный за период с 13 по 20 июля
понизились на 0,95 USD до уровня 97,57 USD/тонна. Декабрьские котировки по
состоянию на 20 июля составляли 100,85 USD/тонна.
Месяц
20.07.05
13.07.05
20.04.05
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Будапештская
товарная биржа (ВСЕ), HUF / MT
Август
103,45
21200
103,90
20950
116,04
-0,45
+250
Сентябрь
102,47
21000
104,15
21000
-1,68
0
Виннипегская товарная биржа
(WCE), CAD / MT
Октябрь
97,57
119,0
98,52
118,5
-0,95
+0,5
Декабрь
100,85
123,0
УЕ — в национальных валютах за 1т
Рынок физического
товара сохраняет тенденцию укрепления цен на американский, австралийский и финский ячмень и ослабления на канадский и европейский.
Цены на ячмень в США на августовские поставки повысились на 2,7 USD до 135,5 USD/тонн FOB Тихий
океан. В Канаде цены понизились на 1,2 USD и 30 июля составляли 88,0 USD/тонн
FOB Thanderbay на июльские поставки. В Европе, на FOB Руан, — снижение составило 1,3 USD и цены составляли 132,9 USD/тонн на июльские поставки.
Цены на немецкий ячмень на СIF Рейн понизились до 129,3 USD/тонн (на 1,2 USD).
Кукуруза фуражная
На мировой рынок фуражной кукурузы оказывает существенное
влияние тот фактор, что в европейских странах от высоких июньских температур
пострадали, в первую очередь, посевы кукурузы, что и вызвало рост цен на
европейских биржах на эту фуражную группу. Высокий спрос, ожидающийся в этом
году со стороны европейских производителей комбикормов, на фоне низкого урожая
в Бразилии — одного из основных производителей кукурузы на американском
континенте, в ближайшее время будет способствовать повсеместному росту цен на
кукурузу как европейского, так и американского происхождения. Это вызывает
оптимизм у стран Черноморского региона, у которых сохраняются большие
переходящие запасы кукурузы низкого качества прошлогоднего урожая, по поводу
того, что и на их товар до начала нового маркетингового года (с 1 сентября)
появится спрос со стороны потребителей — стран Северной Африки и ЮВА.
За прошедшую
неделю сентябрьские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже
повысились на 5,12 USD до 97,80 USD/тонна. Декабрьские котировки 20 июля находились
на уровне 101,97 USD/тонна.
Сентябрьские котировки Будапештской биржи (BCE) на
фуражную кукурузу 20 июля составляли 122,48 USD/тонна, что на 1,47 USD выше, чем 13 июля (в национальной валюте
повышение цены — на 700 УЕ).
Августовские
котировки MATIF (Франция) на кукурузу повысились в долларовом эквиваленте на 0,96 USD до уровня 160,10 USD/тонна,
в национальной валюте повышение составило 3,0 УЕ. Ноябрьские котировки по состоянию на 20 июля находились
на уровне 158,90 USD/тонна (в национальной валюте — повышение составило 9,5 УЕ).
Таблица 7. Фьючерсные цены на
кукурузу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
20.07.05
13.07.05
20.04.05
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Чикагская
товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Сентябрь
97,80
248,4
92,68
235,4
+5,12
+13,0
Декабрь
101,97
259,0
Будапештская
товарная биржа (ВСЕ), HUF / MT
Сентябрь
122,48
25100
121,01
24400
+1,47
+700
Ноябрь
112,82
23120
112,58
22700
+0,24
+420
Французская международная
финансовая биржа (MATIF), EUR / MT
Август
160,10
133,0
159,14
130,0
153,61
+0,96
+3,0
Ноябрь
158,90
132,0
149,96
122,5
+8,94
+9,5
УЕ — в национальных валютах за 1т, за исключением СВОТ
Американская
кукуруза №3, FOB Мексиканский залив котировалась по 109,8 USD/тонна на июльские
отгрузки по состоянию на 20 июля, что на 9,8 USD выше уровня 13 июля, и 110,6 USD/тонна — на августовские отгрузки. Аргентинская кукуруза — за неделю цена повысилась на 8,3 USD и составила 103,9 USD/тонна на июльские
поставки. Цены на физический товар за предыдущую неделю во Франции повысились
на 1,1 USD и составили 146,7 USD/тонна FOB Бордо по состоянию на 20 июля — на
июльские поставки. Цены на FOB Рейн понизились на 1,6 USD и составили 135,9 USD/тонна на июльские отгрузки. Бразильская кукуруза №2 за неделю подорожала на
9,3 USD/тонна и оценивалась в 149,7 USD/тонна, CIF Sao Paolo на июльские
отгрузки и 144,5 USD USD/тонн — на августовские отгрузки.
ЗЕРНОВЫЕ. РОССИЯ
Пшеница всех
классов продолжает дешеветь. Спрос на ячмень в целом остается повышенным. Министр сельского хозяйства Алексей Гордеев
заявляет о начале государственных интервенций в августе.
Темпы уборки
зерновых пока несколько обгоняют среднемноголетние показатели. На 12 июля в хозяйствах всех категорий было намолочено
8906 тыс. тонн зерна с площади в 2479 тыс. га, что на 1675 тыс. тонн
выше показателя на аналогичную дату прошлого года.
Несмотря на
относительно высокие темпы уборки, предложение фуражного ячменя нового урожая
ограничено. Сбор озимого ячменя заметно уступает прошлому году, а уборка
ярового ячменя начнется ближе к концу июля. В то же время у многих трейдеров
остаются незакрытые «горящие» контракты на поставку ячменя. Как следствие, на
неделе многие экспортеры вновь повысили закупочные цены. Прирост составил
50–150 руб./тонна.
Вместе с тем
отдельные компании, очевидно, уже выполнившие свои обязательства, на неделе
несколько снизили закупочные цены на ячмень, ожидая начала массовой уборки
ярового ячменя. В целом многие участники рынка ожидают, что в ближайшие недели
ажиотаж на рынке ячменя утихнет — цены стабилизируются, а потом, возможно,
несколько ослабнут.
На фоне
поступления нового урожая на рынке пшеницы на неделе сохранялось действие
понижающего тренда. Пшеница всех классов вновь подешевела. На рынке фуражной
пшеницы цены снизились на 150–200 руб./тонна, продовольственной пшеницы 4-го
класса — на 100–200 руб./тонна. Цены предложения на продовольственную пшеницу
3-го класса, реальные поставки которой начнутся через несколько недель,
опустились менее существенно, в среднем на 50 руб./тонна.
Ожидаемый
относительно высокий урожай и возросшие запасы на начало сезона создают
фундаментальные предпосылки для сохранения понижающего тренда на рынке пшеницы.
Вместе с тем, как заявил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев,
государство планирует приступить к закупкам зерна в рамках интервенций в августе этого года. Если план Минсельхоза будет реализован, это может повлечь
за собой изменение сезонного хода цен — ослабление может не только
прекратиться, но и перейти в некоторое укрепление. Однако, скорее всего, в ближайшее время планы Минсельхоза не будут оказывать заметного влияния на рынок.
Министерство уже несколько раз говорило о госзакупках, но не проводило их,
поэтому многие участники рынка могут скептически отнестись к очередным
обещаниям министра.
