Торговля на рынке подсолнечника в Европе остается слабой, в то же время цены предложений подсолнечника растут под давлением конъюнктуры соевого рынка.
МАСЛИЧНЫЕ. МИР Подсолнечник
Торговля
на рынке подсолнечника в Европе остается слабой, в то же время цены предложений
подсолнечника растут под давлением конъюнктуры соевого рынка. На Будапештской
бирже (Венгрия) с начала года торговли практически нет. За последнюю неделю
котировки изменились в долларовом эквиваленте преимущественно за счет изменения
курса.
Фьючерсные
цены на подсолнечник
15.03.05
09.03.05
Изменение
за неделю, USD/т
USD/т
Нац. валюта
USD/т
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/т
Май 2005
280,53
51500
283,89
-3,36
Южноафриканская
фьючерсная биржа (SAFEX), ZAR/т
Март 2005
290,91
1740
297,54
-6,63
Средние
цены на подсолнечник в России за прошлую неделю практически не
изменились.
Средние цены предложения в РФ
11.03.05
02.03.05
02.05
02.04
01.05
Подсолнечник
Руб./т (включая НДС)
Min
Max
Min
Max
средн.
средн.
средн.
EXW Северный Кавказ
7200
7500
7200
7500
7450
7788
7610
EXW Поволжье
7200
7500
7200
7500
7450
7375
7500
На
рынке подсолнечного масла ЕС продолжался рост цен. Так, предложение подсолнечного
масла для отгрузки в апреле оказалось на
уровне 730 USD/т, что на 10 USD выше,
чем неделю назад.
Запасы
подсолнечного масла в Роттердаме за первую неделю марта несколько сократились. Так, за период 7-14 марта они
уменьшились на 7,8 тыс. т до 23,2 тыс. т. Такой уровень значительно меньше
прошлогодней отметки (35,8 тыс. т), и почти в три раза меньше позапрошлогоднего
показателя (65,8 тыс. т).
Цены
на рынке подсолнечного масла России
в течение прошлой
недели оставались стабильными.
Рапс
На Виннипегской бирже (Канада) с 9 по 15
марта продолжалось повышение котировок – они возросли на 7,3-9,2 CAD/т, или 7,6-9,2
USD/т. Росту цен способствовало дальнейшее
укрепление рынка сои и других масличных товаров.
На Французской бирже (MATIF)
ближайшие котировки повысились в евровалюте на 5,25 EUR/т, или на 7,6-7,9 USD/т. Торговля на бирже проводилась пассивнее, чем на предыдущей
неделе. Таким образом, за 2-9 марта было заключено соглашений на объем рапса
186,4 тыс. т, что на 19% уступает контрактации предыдущей недели (229,9 тыс. т
за 23 февраля – 1 марта).
Рапсовое
масло
Цены на рапсовое
масло в ЕС в последнюю неделю повысились примерно на 23 USD/т для ближайшей
поставки, преимущественно благодаря росту цен на соевом рынке.
Запасы рапсового масла вРоттердаме за период 7-14 марта
пополнились на 10,9 тыс. т до 56,1тыс.
т. Отметим, что они беспрерывно увеличивались уже больше месяца и уже несколько
недель превышают уровни прошлых лет. Так, на это время в 2004 г. запасы
составляли 30,9 тыс. т, а в 2003 г. – 39,9 тыс. т. Увеличению запасов
способствует активная переработка рапса в ЕС.
Биодизель
Поскольку
цены на традиционную энергию повышаются из года в год, правительства многих
стран ищут альтернативные источники энергии. В последние годы многие
европейские страны применяют налоговые стимулы, чтобы увеличить производство
биодизеля. К примеру, в 2000 г. Австрия освободила от налогового бремени топливо,
произведенное из растительных материалов. Бельгия, Финляндия и Франция также
предлагают налоговые привилегии, делая переход на биотопливо более
привлекательным для бизнеса. Два
основных биотоплива – VOME
(этиловый эфир растительного масла, который производится из растительных масел,
таких как рапсовое, и используется для производства биодизеля) и этанол (производится
из зерна (пшеницы, кукурузы) и сахарного тростника, сахарной свеклы). В
соответствии с данными европейского совета по биодизелю (ЕВВ), Германия стала европейским
передовым производителем и потребителем VOME, производя около 450 тыс. т в год. Однако Франция
уже догоняет – производство в этом году прогнозируется на уровне 387 тыс. т. Италия,
Австрия и Швеция, также основные игроки на европейском рынке, имеют хорошие
перспективы для развития этого сектора новые страны–члены ЕС, особенно Польша.
Производство этанола в ЕС невелико,
поскольку в ЕС не производится зерна в достаточных объемах. В то же время много
этанола производится в США, небольшие количества этанола производит Китай. Малайзия и Индонезия выходят на рынок
биодизеля, производя его на основе пальмового масла.
Напомним,
что согласно Директиве ЕС, к 2020 г. 20% используемого в ЕС топлива должно быть
получено из альтернативных источников,
таких как биодизель. В 1991 г. Германия использовала в качестве топлива 909
млн. л биодизеля, в 2003г. этот показатель достиг 2273 млн. л, а в этом году
ожидается – 3410 млн. л.
Соя,
соевое масло и шрот
На рассматриваемой неделе на Чикагской бирже (СВОТ)
преобладала тенденция роста котировок всех соевых товаров. Основной причиной были
прогнозы сокращения урожая сои в Бразилии и увеличения спроса на мировом рынке.
Бразильская ассоциация по растительным маслам Abiove 11 марта снизила свой прогноз производства бобов в стране до 53,9
млн. т от 58,3 млн. т, прогнозировавшихся в начале марта. Напомним, что к
снижению прогнозов привела засуха, начавшаяся на юге страны в декабре. В январе
Abiove прогнозировала производство бобов на уровне 61,5 млн. т. Также
специалисты Abiove уменьшили свой прогноз экспорта бразильских бобов до 21,3
млн. т с 22,3 млн. т и соевого шрота до 14,7 млн. т с 15,4 млн. т. Напомним,
что аналитики USDA в конце прошлой недели выдали свой прогноз, где
производство сои в Бразилии оценивается более оптимистично – 59 млн. т.
Фьючерсные
цены на соевые бобы, соевое масло и шрот на Чикагской бирже (СВОТ)
15.03.05
09.03.05
Изменение
за неделю, USD/т
USD/т
у.е.
USD/т
Соевые бобы, желтые
№2, USc/bu
Май 2005
250,22
681,00
231,26
+18,96
Соевое масло, сырое,
USc/lbs
Май 2005
534,17
24,23
521,17
+13,00
Соевый шрот, мин. 48%
протеина, USD/т
Май 2005
202,20
202,20
185,40
+16,80
Пальмовое
масло
На Малайзийской бирже в течение прошлой недели произошло повышение цен,
только мартовский фьючер снизился. Главным образом, это было связано с ростом
цен на конкурентное соевое масло и ростом закупок со стороны Индии.
Фьючерсные
цены на Малайзийской бирже деривативов (BMD)
15.03.05
09.03.05
Изменение
за неделю, USD/т
USD/т
MYR/т
USD/т
Сырое пальмовое
масло
Март 2005
368,32
1400
376,98
-8,66
Пальмоядровое масло
сырое
Март 2005
591,69
2249
591,64
+0,05
Форвардные цены на
физические партии тропических масел в некоторых регионах мира на 16.03.05 г.,
USD/т
За последнюю неделю совокупные запасы
растительных и животных масел и жиров в Роттердаме повысились на 37,9 тыс. т до
252,1 тыс. т, что на 57,6 тыс. т выше
прошлогоднего уровня, однако в полтора раза меньше показателя на это время в
2003 г.
Повышение совокупных запасов на минувшей неделе
произошло за счет рапсового, пальмового и пальмоядрового масел. В то же время
запасы подсолнечного и кокосового масел сократились.
МАСЛИЧНЫЕ. УКРАИНА Подсолнечник
На внутреннем рынке на прошлой неделе цены на
подсолнечник практически не изменились. Спрос в среднем составлял 1450-1530
грн./т, СРТ завод или 1400-1470 грн./т EXW, тогда как предложения подсолнечника
поступали по 1550-1600 и 1500-1550 грн./т соответственно. Экспортная торговля
подсолнечником в этом сезоне практически не ведется. В ближайшее время из
Украины возможны небольшие отгрузки подсолнечника (несколько тыс. т).
В феврале 2005 г. из
Украины экспортировано 0,9 тыс. т подсолнечника против 81,2 в феврале 2004 г.
Таким образом, общий экспорт подсолнечника из Украины в этом сезоне составил
5,1 тыс. т, что значительно ниже прошлогоднего показателя за аналогичный период
714,5 тыс. т.
Индикативные цены на экспорт товаров
масличного комплекса, USD/т FOB порты
Черного моря или DAF украинская граница
Товар
Сентябрь 2004
Октябрь 2004
Ноябрь 2004
Декабрь 2004
Январь 2005
Февраль 2005*
Март 2005**
Семена подсолнечника
245
295
315
315
315
305
300
Семена льна
280
350
350
400
400
430
415
Рыжей
150
150
150
150
150
150
150
*Приказ
Министерства экономики и по вопросам европейской интеграции №23 от 01.02.05 г.
** Приказ
Министерства экономики и по вопросам европейской интеграции №53 от 09.03.05 г.
Подсолнечное
масло
Цены
на внутреннем рынке подсолнечного масла были стабильными. Предложения нерафинированного
масла поступали в основном по 3700-3800 грн./т, спрос – 3600-3650 грн./т.
Спрос
на подсолнечное масло на экспортном рынке на прошлой неделе был слабым ввиду
резкого повышения цен. В некоторых случаях называли цены спроса 630-640 USD/т,
FOB для апрельских поставок. Предложение составляло 655-660 USD/т, FOB, что на 15 USD выше предыдущей недели.
Экспортные цены на товары подсолнечного комплекса в Украине
Базис поставки
USD/т
16.03.05
Изменение
за неделю, %
10.03.05
Масло подсолнечное, нерафинированное,
наливом
Предложение
Спрос
Средняя
Предложение
Спрос
Средняя
FOB порты Черного
моря,
март 2005/апрель 2005
655
640
647
+2,4%
640
625
632
В
феврале текущего сезона из Украины экспортировано 47,4 тыс. т подсолнечного
масла, в том числе 34,2 тыс. т нерафинированного и 13,2 рафинированного масла.
В январе 2005 г. экспорт составлял соответственно 74,5 тыс. т, 61,0 тыс. т и
13,5 тыс. т. В феврале прошлого сезона данные цифры были на уровне 67,2 тыс. т,
57,6 и 9,6 тыс. т соответственно.
Шрот
подсолнечника
Цены
на шрот подсолнечника в Украине на прошлой неделе находились на уровне 550-610
грн./т, EXW предложение, и 600-650 грн./т, СРТ комбикормовый завод спрос, в
зависимости от региона, что
незначительно ниже прошлой недели.
На
экспортном рынке наблюдалось оживление спроса в связи с ростом цен на соевый и
рапсовый шрот. Цены на подсолнечный шрот повысились на несколько долларов. Увеличился
спрос со стороны Польши. В портах заявок поступало мало. Так, в первой половине марта заявлено для
экспорта только 10,4 тыс. т шрота (для экспорта в Израиль, Турцию, Марокко),
что ниже на 4 тыс. т уровня аналогичного периода прошлого месяца. Средние цены составляли 98-102 USD/т FOB.
