Наиболее яркими событиями последних недель является снижение цен на молокопродукты в Европе и их рост в Океании. Таким образом, европейские экспортеры снова взяли на себя роль основного маркетмейкера на мировом рынке молокопродуктов.
МОЛОКО. МИР
Наиболее яркими событиями последних недель является снижение цен на молокопродукты в Европе и их рост в Океании. Таким образом, европейские экспортеры снова взяли на себя роль основного маркетмейкера на мировом рынке молокопродуктов.
В Европе отмечается постепенное сезонное увеличение предложения молока. Этот фактор вместе с политикой Евросоюза по снижению интервенционных цен на отдельные молокопродукты способствует снижению внутренних цен на них. В последние недели также немного снизился курс евро к доллару. Это, в свою очередь, повлияло на спад экспортных цен на молокопродукты в Западной Европе. Теперь для многих стран-импортеров европейский рынок стал опять привлекательным. Хотя большинство из них рассчитывают на существенное увеличение закупок только во втором квартале года. В отличие от Европы, в Океании дела обстоят хуже. В регионе сезон «большого молока», похоже, закончится быстрее, чем обычно. И в Австралии, и в Новой Зеландии в этом сезоне производство молока будет ниже, чем в прошлом. В частности, компания Fonterra (контролирует около 95% рынка Новой Зеландии) сообщает, что в стране в этом сезоне выпуск молока упадет примерно на 5% до 11,3 млн. т. Так что прежние прогнозы Fonterra по существенному увеличению экспорта молокопродуктов из Новой Зеландии ставятся под сомнение. Нехватка продукции для удовлетворения внешнего спроса ощущается уже сейчас. Об этом свидетельствует дальнейший рост цен в регионе. Некоторые молочные продукты уже предлагаются на экспорт дороже, чем из Европы.
СУХОЕ МОЛОКО И СЫВОРОТКА
Западные аналитики уже несколько недель пишут о тенденции к снижению цен на сухое молоко в Европе. Основной причиной этому является, конечно же, политика ЕС по снижению интервенционных цен. За последние две недели цены квот ЕС на сухое молоко опять упали на 30–60 EUR. Сейчас внутренние цены на СОМ в большинстве стран Евросоюза составляют 1840–1880 EUR/т, а на СЦМ — 2365–2500 EUR/т. Как ни странно, польское молоко остается одним из самых дорогих в ЕС. Еврокомиссия пока особо не отреагировала на существенное снижение цен на сухое молоко. На последнем заседании DMC 27 января не было принято решения по изменению экспортных субсидий. Зато много СОМ было выставлено на тендер по определению экспортной субсидии. На последнем тендере было продано почти 14,7 тыс. т из выставленных 21,8 тыс. т с определением максимальной субсидии в 310 EUR/т. Интервенционные запасы пока распродаются медленно. В ЕС по состоянию на 27 января на интервенционных складах хранилось около 65 тыс. т СОМ (без Великобритании). С учетом существующей цены на СОМ на внутреннем рынке и имеющихся экспортных субсидий европейцы уже могут экспортировать СОМ по цене от 2050 USD/т. Но пока до такого уровня экспортеры не опустились. В конце января сформировались цены на уровне 2100–2250 USD/т FOB Западная Европа. СЦМ в это время экспортировалось по 2200 USD/т. Некоторые западные аналитики, расценивая сложившуюся ситуацию, склонны прогнозировать дальнейшее снижение экспортных цен в ближайшие несколько месяцев. Несколько сдерживает снижение экспортных цен на сухое молоко в Европе сложившаяся конъюнктура рынка молокопродуктов Океании. В отличие от Европы, в Океании цены на этот товар растут. Сказывается значительное сокращение предложения молока как для данного периода года. Экспортировали СОМ во второй половине января примерно по 2200 USD/т, а СЦМ подорожало до 2250 USD/т FOB Новая Зеландия. Таким образом, молоко из Океании стало уже дороже европейского. Это значит, что спрос на продукцию из этого региона на мировом рынке в ближайшее время уменьшится или же операторам Новой Зеландии и Австралии придется также снижать цены на свою продукцию. Продолжают активно себя проявлять на мировом рынке сухого молока США. Имея большие интервенционные запасы в стране, цены на СОМ в США в течение длительного времени были на уровне мировых или даже ниже. Это дало возможность осуществления бездотационного экспорта около 83,9 тыс. т. Таким образом, США достигли рекордно высокого коммерческого экспорта сухого молока с 1989 г. Министерство сельского хозяйства США прогнозирует высокий экспорт СОМ и в первой половине 2005 г., аргументируя сокращением запасов товара в Европе и снижением производства молока в южном полушарии. В этих условиях американские аналитики рассчитывают, что цены США на мировом рынке будут и дальше оставаться конкурентоспособными. Наибольшие шансы Штаты имеют на поставки большого количества сухого молока в Мексику. В частности, этой страной на 2005 г. запланированы закупки 120 тыс. т сухого молока без импортной пошлины. Около 40 тыс. т планируется купить в США и 80 тыс. т из ряда других стран, входящих в ВТО. На рынке сухой сыворотки наблюдается снижение цен. Особенно это ощутимо в странах ЕС. В ряде стран региона ее стоимость снизилась за две последние недели примерно на 50 EUR. В конце месяца в большинстве ведущих стран-производителей на внутреннем рынке этот товар продавался по 400 EUR/т. Только польская сыворотка лишь немного подешевела и остается довольно дорогой. Такое существенное снижение внутренних цен, естественно, должно способствовать уменьшению экспортной цены и увеличению внешнего спроса. В ближайшее время сухую сыворотку будут экспортировать по 550–650 USD/т FOB Западная Европа.
МОЛОКОПРОДУКТЫ. РОССИЯ
Вопреки ожиданиям операторов во второй половине января значительного подорожания молокопродуктов в России не произошло, за исключением сыров и некоторых видов цельномолочной продукции.
Сухое молоко и сыворотка
Вопреки ожиданиям аналитиков рост цен на сухое молоко в России и в конце января не состоялся. Операторы российского рынка сообщают, что в стране нет особого дефицита данного товара. Имеющиеся запасы пока позволяют выдерживать цену на СОМ на уровне 66–68 руб./кг. СЦМ в конце января продавалось в стране по 63–65 руб./кг. Но, учитывая незначительность импорта данного товара в течение последних двух месяцев, российским продавцам вряд ли удастся удержать цену на сухое молоко на нынешнем уровне. Некоторые операторы все же прогнозируют увеличение дефицита данного товара в феврале и считают, что очередного скачка цен не избежать. Правда, поведение российских операторов непрогнозируемое. Длительная ценовая стабильность на рынке сухого молока России позволила воздержаться от значительного импорта предлагаемого весьма дорого молока из Украины и Беларуси. Некоторые поставщики пошли на уступки по ценам предложения сухого молока на российский рынок. Российские операторы сообщают, что у них уже появилась возможность покупать украинское СОМ даже по 2050 USD/т DDU. На СЦМ особо сбить цену пока не получилось, ведь стоит оно в России дешевле обезжиренного молока. Большим остается спрос в России на сухую сыворотку. Цены на этот товар остаются также высокими, хотя они почти не изменились в течении января. Сыворотка отечественного производства или из стран ближнего зарубежья закупается по 26–29 руб./кг, а за более качественный товар из Европы или Прибалтики просят на рынке 33–35 руб./кг. Но на дальнейший рост цен рассчитывать не стоит ввиду последних изменений на мировом рынке сухой сыворотки. Украинские производители пока пытаются повышать экспортную цену и просят за более-менее качественный товар от 750 USD/т. Но, похоже, вскоре российские трейдеры не особо будут нуждаться в поставках дорогой украинской продукции. В последние недели в Европе наблюдается значительное снижение цен на сыворотку. Так что у российских импортеров появилась реальная возможность увеличить закупки в странах дальнего зарубежья. С учетом сложившихся цен в ведущих странах-производителях: Германии, Франции, Нидерландах — россияне сейчас могут импортировать сухую сыворотку хорошего качества по 650–750 USD/т DDU Россия. После растаможки товар в России может продаваться уже с очень хорошей прибылью по цене, не выше 30 руб./кг. Российские операторы могут рассчитывать на скорое снижение цен на рынке сыворотки.
МОЛОКОПРОДУКТЫ. УКРАИНА
Сухое молоко и сыворотка
Неожиданно для многих операторов испортилась ситуация и на рынке сухого молока. Те объемы, которые начали поступать в продажу во второй половине января уже не находили такого большого спроса, как в декабре. Высокую цену платили только внутренние потребители, которым это сырье было срочно необходимо. Излишки же предполагаемые для экспорта или же остались невостребованными или за них предлагали 12000–12200 грн./т. Это касается сухого обезжиренного молока. За СЦМ платили только немногим больше — около 12500 грн./т. Причинами такого значительного снижения цен послужила пассивность российских импортеров и слабая выдержка украинских производителей. Последним следовало бы придержать продукцию до февраля. Наверняка, россиянам пришлось бы в феврале заплатить более высокую цену за украинское сухое молоко. Сейчас у них появилась возможность покупать в Украине СОМ по 2050–2100 USD/т DDU. Российские же операторы хвастаются, что они смогут сбить цену до 2000 USD/т. Поэтому удержать цену высокой для украинских продавцов было бы гораздо проще, чем поднять ее вновь в феврале, когда в России останется мало молока. Но в любом случае ниже цена вряд ли упадет. Если Россия не купит украинское молоко по этой цене, интерес к нему может возобновится со стороны Запада. Вероятно, более 2000 USD/т будут продолжать платить Болгары и Румыны, возможно, захотят покупать сухое молоко в Украине даже поляки, поскольку запасы молока в этой стране крайне небольшие. Соответственно, возросшие цены на сухую сыворотку также сомнительны. Спрос на этот товар на фоне снижения цен на сухое молоко также уменьшится. Кроме этого, не исключено, что россияне перестанут покупать у нас дорогую сыворотку сомнительного качества, с учетом изменения конъюнктуры мирового рынка данного товара. Уже в феврале украинским сыроварам придется снизить цены на данный товар, а пока отгружается сыворотка из страны по ценам, свыше 700 USD/тю
