В Европе продолжает сокращаться производство молока. Объемы поставок молока на переработку во многих странах ЕС ниже, чем в соответствующий период прошлого года. Однако в вошедших в ЕС странах (ЕС-10) поставки молока на производство увеличились примерно на 2%. Как следствие снижения удоев молока, производство молокопродуктов идет на спад. Запасы фактически не пополняются. Хотя, как утверждают производители и трейдеры ЕС, они сейчас достаточны для удовлетворения спроса, который довольно высок.
МОЛОКОПРОДУКТЫ. МИР
В Европе продолжает сокращаться производство молока. Объемы поставок молока на переработку во многих странах ЕС ниже, чем в соответствующий период прошлого года. Однако в вошедших в ЕС странах (ЕС-10) поставки молока на производство увеличились примерно на 2%. Как следствие снижения удоев молока, производство молокопродуктов идет на спад. Запасы фактически не пополняются. Хотя, как утверждают производители и трейдеры ЕС, они сейчас достаточны для удовлетворения спроса, который довольно высок. Страны Восточной Европы, особенно Польша, отличаются высоким уровнем экспорта. Так, за первые восемь месяцев из этой страны было вывезено на 68% молокопродуктов больше, чем за такой же период прошлого года. Продажи молокопродуктов из интервенционных запасов сокращаются. На последнем заседании комитета Еврокомиссии по молоку на прошлой неделе было принято решение продать только 1,54 тыс. т СОМ на кормовые цели (по 1982 EUR/т) и 3,6 тыс. т масла (по 2700 EUR/т). Также была определена по тендеру экспортная субсидия 1390 EUR/т для 2,7 тыс. т масла и 310 EUR/т всего для 454 т СОМ. В Океании в последнее время погодные условия улучшились, что способствовало повышению удоев молока. Соответственно, производство молокопродуктов продолжает расти. С увеличением предложения цены на внутреннем рынке уменьшились. Но изменение курса американского доллара к новозеландскому продолжает способствовать увеличению экспортных цен. Крупные европейские молочные компании объединяются. В частности, датский трейдер Hoogwegt приобрел часть крупной европейской компании Appolo Milchprodukte GmbH, которая специализируется на торговле цельномолочной продукцией с продажами около 100 млн. EUR в год. Известная компания Сhr. Hansen (торгует ингредиентами для пищевой промышленности, в том числе и молочной, продажи компании в 2003-2004 гг. составили 460 млн. EUR) продается крупной компании ALK-Abello.
Масло
Европейский рынок масла сейчас переживает период межсезонья. Естественно, выпуск этого товара значительно сократился. Но в ЕС данным продуктом торгуют довольно активно. Спрос на европейское масло высокий. В последнее время активизировались закупки европейского масла российскими импортерами. Запасы этого продукта в регионе пока остаются большими. По состоянию на 25 ноября в интервенционных запасах ЕС было около 190 тыс. т данного товара (196 тыс. т – 11 ноября). Цены на данный продукт удерживаются на уровне двухнедельной давности. И в конце ноябре из стран ЕС масло экспортировалось по 1900-2000 USD/т FOB Западная Европа. Внутренние цены под влиянием курсовой разницы в ЕС немного упали. Значительное снижение отмечается в Польше. Так, за последние две недели польское масло подешевело примерно на 50 EUR. Экспортные базовые субсидии на масло, в отличие от СОМ, на последнем заседании DMC 25 ноября оставили неизменными. Рынок масла в странах Океании стабильный. С ростом выпуска масла цены на внутреннем рынке снижаются. Однако, учитывая рост курса доллара США к новозеландскому, экспортные цены за последние две недели увеличились примерно на 50 EUR/т. И в третьей декаде ноября масло стран Океании продавалось по 1950-2000 USD/т FOB Новая Зеландия. Как уже отмечалось выше, поставки сырья на производство молокопродуктов в США сократились. Соответственно, цены на масло пошли вверх. Но основную роль в росте цен сыграл резко возросший спрос на этот продукт в преддверии Дня Благодарения (национальный праздник США). Только за последние две недели американское масло подорожало почти на 950 USD, и его стоимость составила примерно 4650 USD/т.
Мировые цены на масло, USD/т
Товар
Западная Европа (FOB)
Океания (FOB)
Конец ноября
Середина ноября
Конец ноября
Середина ноября
Масло (82%)
1900-2000
1900-2000
1950-2000
1900-1950
Масло (молочный жир, 99%)
2200-2700
2200-2650
-
-
МОЛОКОПРОДУКТЫ. РОССИЯ
Масло
Производство масла в России в последнее время значительно сократилось. Однако российские операторы продолжают утверждать, что запасы масла довольно большие. Несмотря на это, цены на внутреннем рынке уже несколько недель повышаются. Во второй половине ноября маслом сорта «крестьянское» торговали по 57-58 руб./кг. А сладкосливочное отечественного, белорусского или украинского производства продавалось по 65-67 руб./кг. Новозеландское или европейское масло (82%) предлагалось по цене около 75 руб./кг. Предполагается, что в ближайшее время цены на масло должны еще больше увеличиться, поскольку приближаются новогодние и рождественские праздники. Некоторые российские операторы утверждают, что в первой половине декабря «крестьянское» масло будет стоить минимум 60 руб./кг, а сладкосливочное – минимум 70 руб./кг. Импорт масла из Украины пока слабый. Но с сокращением российских запасов, несмотря на высокие цены, будет увеличиваться доля импорта масла украинского происхождения. В конце ноября «крестьянское» масло из Украины импортировалось по ценам в диапазоне 1700-1800 USD/т DDU Москва/Санкт-Петербург. А сладкосливочное ввозилось уже по цене около 2000 USD/т.
МОЛОКОПРОДУКТЫ. УКРАИНА
Безусловно, основной новостью последней недели является украинский политический кризис. Правда, новостью называть то, что случилось, не совсем корректно – это национальная беда, которая коснется, если еще не коснулась всех, в том числе и операторов молочного рынка страны. Политический кризис, несомненно, весьма плачевно скажется на развитии экономических процессов в стране. Уже сейчас банковская система Украины близка к кризису. Катастрофически не хватает оборотных средств. Коровы, правда, далеки от политики и продолжают давать молоко. На сельхозпроизводителях сложившаяся нестабильность скажется немного позднее, а вот некоторые переработчики уже сейчас начали на себе ощущать первые признаки кризиса – стало сложно работать с банками. Хочется надеяться, что кризис ажиотажный и вскоре все образуется. В условиях угрозы обвала курса гривны многие переработчики полагают надежды на увеличение объемов экспорта и получение таким образом валютных прибылей. Естественно, экспортеры будут иметь существенное преимущество в случае финансового кризиса. Нестабильной ситуацией в стране могут воспользоваться также импортеры украинских молокопродуктов. Они могут „сыграть” на понижение цены. Следует отметить, что со стороны российских импортеров уже сейчас озвучивается информация о возникших проблемах банковских переводов денег в Украину. Возможно, также в Украине обострится проблема возврата экспортного НДС даже для тех компаний, которые ее никогда не ощущали. Сейчас пока сложно предугадать, как будет развиваться в Украине политическая ситуация, насколько серьезно может пострадать экономика страны, и насколько близко это коснется молочной отрасли. Но все же есть надежда, что здравый рассудок наших политиков возьмет верх, и вскоре прекратятся распри, экономика не пострадает, а молочники будут продолжать активно развиваться. Удои молока в Украине приближаются к минимально низкому уровню в сезоне. Естественно, такая ситуация сказывается на дальнейшем увеличении уровня закупочных цен на молоко. В условиях достаточно высоких производственных показателей, жесткая борьба производителей молокопродуктов за сырье продолжается. В конце ноября за литр молока уже редко кто платил менее 1 грн./л, а некоторые заводы платят по 1,3-1,4 грн./л. И, похоже, это еще не предел ценового роста.
Масло
Операторы украинского рынка утверждают, что поставки сырья на производство масла снижаются с каждым днем. Сырье дорожает, а цены на готовую продукцию остаются относительно стабильными. Правда, в последнее время некоторые производители могут себе позволить выпускать довольно много масла за счет высокой цены на СОМ. Судя по ценовой стабильности, запасы масла в Украине пока достаточно большие. По крайней мере, «крестьянского». Такое масло, как и в начале месяца, продается в основном по ценам в диапазоне 9500-10000 грн./т. Ситуация на рынке сладкосливочного масла выглядит иначе. За последние две недели цены на данный товар возросли примерно на 1000 грн. В конце ноября такое масло продавалось по 12000-12500 грн./т. В значительной степени такая разница в цене на сладкосливочное и «крестьянское» масло сложилась за счет более высокого спроса на «жирное» масло со стороны импортеров. Следует отметить, что в последнее время высокий спрос на украинское масло, кроме России, начали проявлять страны Кавказско-Азиатского региона СНГ – Азербайджана, Армении и даже Казахстана. В конце ноября сладкосливочное масло уже экспортировали по 2000-2100 USD/т, а «крестьянское» продавалось по 1650-1750 USD/т FCA.
