На Венгерской бирже отмечено повышение котировок частично благодаря укреплению курса HUF, а торговля проводилась активно. Заключение сделок регистрировалось в течение всей рабочей недели 10-16 ноября преимущественно по октябрьскому контракту, хотя небольшое количество соглашений осуществлялось и по декабрьскому контракту. В общей сложности были заключены соглашения на объем подсолнечника в 11,9 тыс. т (2,6 тыс. т на предыдущей неделе).
МАСЛИЧНЫЕ. МИР
Подсолнечник
На Венгерской бирже отмечено повышение котировок частично благодаря укреплению курса HUF, а торговля проводилась активно. Заключение сделок регистрировалось в течение всей рабочей недели 10-16 ноября преимущественно по октябрьскому контракту, хотя небольшое количество соглашений осуществлялось и по декабрьскому контракту. В общей сложности были заключены соглашения на объем подсолнечника в 11,9 тыс. т (2,6 тыс. т на предыдущей неделе).
Фьючерсные цены на подсолнечник
16.11.04
09.11.04
Изменение за неделю, USD/т
USD/т
Нац. валюта
USD/т
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/т
Декабрь 2004
272,48
51400
268,31
+4,17
Южноафриканская фьючерсная биржа (SAFEX), ZAR/т
Ноябрь 2004
366,82
2220
364,44
+2,38
На 9 ноября в хозяйствах всех категорий России было намолочено 4,6 млн. т подсолнечника с площади в 4,3 млн. га, что составляет 90,4% от общей посевной площади. Рост цен на подсолнечник, наблюдавшийся в течение всего сезона, прекратился в большинстве регионов. В значительной степени это связано с приближающимся окончанием уборки высокого урожая. Дополнительный конъюнктурный фактор – снижение спроса со стороны крупных маслозаводов, многие из которых выполнили план по закупкам на ближайшие месяцы. Многие крупные северокавказские маслозаводы снизили закупочные цены, что дало участникам рынка основания подозревать их в ценовом сговоре. Вместе с тем, владельцы подсолнечника пока не торопятся снижать цены, рассчитывая на возобновление их роста в дальнейшем.
Средние цены предложения в РФ
12.11.04
05.11.04
10.04
10.03
09.04
Подсолнечник
Руб./т (включая НДС)
Min
Max
Min
Max
средн.
средн.
средн.
EXW Северный Кавказ
8500
8800
8500
8800
8125
5870
6933
EXW Поволжье
8200
8600
8200
8600
7950
5510
7000
В ноябрьском отчете специалисты USDA повысили прогноз мирового производства подсолнечника в сезоне 2004/05 г. на 0,1 млн. т за счет повышения прогноза по России. В то же время фактический урожай семян в России может оказаться выше примерно на 0,2 млн. т. Во Франции оценки USDA не изменились, хотя МСХ Франции прогнозирует несколько меньший сбор в стране – 1,456 млн. т при урожайности 2,36 т/га. USDA снизили прогноз мирового экспорта подсолнечника до 2,055 млн. т от октябрьского уровня 2,268 млн. т и по сравнению с 2,873 млн. т в 2003/04 гг. При этом основными экспортерами выступят Румыния (500 тыс. т), Болгария (300 тыс. т), Россия (275 тыс. т), Украина (200 тыс. т), США (163 тыс. т) и Аргентина (150 тыс. т).
Подсолнечное масло
На рынке подсолнечного масла ЕС наблюдались небольшие колебания цен, в основном масло подешевело примерно на 10-15 USD. Торговля подсолнечным маслом в Европе проводится вяло, в ноябре о сделках не сообщалось. Запасы подсолнечного масла в Роттердаме на прошлой неделе уменьшились. Так, за период 8-15 ноября они снизились на 4,8 тыс. т до 11,3 тыс. т. Такой уровень в 3,6 ниже прошлогодней отметки (40,413 тыс. т) и в два раза меньше позапрошлогоднего показателя (23,7 тыс. т). Аналитики USDA увеличили прогноз мирового производства подсолнечного масла на 100 тыс. т до 8,95 млн. т от октябрьского прогноза в 8,847 млн. т, но это заметно ниже прошлогоднего показателя (9,25 млн. т в 2003/04 г.). Также специалисты немного снизили прогноз экспорта – до 2,206 млн. т против 2,235 млн. т (октябрьский прогноз) и 2,385 млн. т (в 2003/04 г.). В частности, по Украине USDA прогнозирует производство подсолнечного масла на уровне 1,168 млн. т, а экспорт – 785 тыс. т. Средние цены на подсолнечное масло в России продолжают укрепляться, в первую очередь за счет сокращения предложения дешевого масла со стороны мелких маслобоен. Учитывая исторически высокие цены на подсолнечник, на рынке масла ожидается сохранение тенденции к повышению.
Средние цены предложения в РФ
12.11.04
05.11.4
10.04
10.03
09.04
Подсолнечное масло сырое
Руб./т (включая НДС)
Min
Max
Min
Max
средн.
средн.
средн.
EXW Северный Кавказ
18800
21500
18500
21000
18500
17260
17670
EXW Центральное Черноземье
18600
21000
18500
21000
19375
17350
17850
Рапс
На Виннипегской бирже (Канада) на прошлой неделе произошло некоторое повышение цен. Так, котировки повысились на 3,5-8,5 CAD (1,6-5,7 USD). Согласно данным Канадской комиссии по зерну, за неделю, завершившуюся 7 ноября, из Канады было отгружено на экспорт 179,3 тыс. т рапса, а с начала сезона – 990,7 тыс. т, что на 16% меньше показателя за соответствующий период 2003/04 г. (1179,3 тыс. т за август – 7 ноября 2003 г.). Внутреннее использование семян в этом сезоне также несколько отстает от прошлогоднего. Так, в соответствии с данными комиссии, с августа по 7 ноября 2004 г. было использовано 811 тыс. т рапса против 859,1 тыс. т в соответствующем периоде прошлого сезона.
Фьючерсные цены на семена рапса
16.11.04
09.11.04
Изменение за
USD/т
Нац. валюта
USD/т
неделю, USD/т
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD/т
Январь 2005
246,11
295,50
244,52
+1,59
Французская международная финансовая биржа (MATIF), EUR/т
Февраль 2005
280,54
216,75
274,44
+6,10
На Французской бирже (MATIF) также наблюдалось повышение цен – на 2,5-4,25 EUR (3,8-6,1 USD). Торговая активность на бирже продолжает сезонно снижаться. Так, за 10-16 ноября (пять рабочих дня) были заключены сделки на объем рапса в 111,65 тыс. т, что на 23% отстает от контрактации предыдущей недели (144,4 тыс. т за 3-9 ноября). Отметим, что, согласно МСХ Франции, производство озимого и ярового рапса этим летом во Франции составило 3,961 млн. т при средней урожайности 3,54 т/га. В частности, озимого рапса в стране было собрано 3,94 млн. т против 3,331 млн. т в 2003 г., а ярового – 21 тыс. т против 30 тыс. т в прошлом году. В ноябре специалисты USDA увеличили прогноз мирового производства рапса в сезоне 2004/05 г. на 300 тыс. т, за счет повышения прогноза по Германии на 0,2 млн. т и Индии – на 0,1 млн. т. Неизменным был оставлен прогноз по Австралии (1,5 млн. т), тогда как Австралийская ассоциация по рапсу прогнозирует значительно меньший урожай –1,189 млн. т. Отметим, что в октябре австралийская ассоциация прогнозировала сбор урожая рапса в стране на уровне 1,341 млн. т. В прошлом году Австралия собрала 1,622 млн. т культуры. На прошлой неделе Австралия заключила первые соглашения на продажу рапса нового урожая в Пакистан. Было продано около 38 тыс. т рапса по 314 USD/т C&F для отгрузок во второй половине ноября – первой половине декабря. Другие соглашения заключались на прошлой неделе по ценам на уровне 316 USD/т
Рапсовое масло
Цены на рапсовое масло в ЕС остаются устойчивыми, благодаря активному спросу со стороны биодизельной и маргариновой отраслей. Запасы рапсового масла в Роттердаме за период 8-15 ноября уменьшились на 1,9 тыс. т до 15,9 тыс. т. Отметим, что данный показатель в три раза ниже прошлогоднего уровня (47,448 тыс. т), а также на 28% меньше позапрошлогодней отметки (22,021 тыс. т). В ноябрьском отчете специалисты USDA повысили прогноз мирового производства рапсового масла на 155 тыс. т до 15,061 млн. т, что является рекордным показателем. Также был увеличен прогноз потребления товара на 129 тыс. т до 15,046 млн. т. Отметим, что наиболее существенно увеличится потребление рапсового масла в ЕС – до 4,7 млн. т с 4,1 млн. т в предыдущем году и Китае – до 4,85 млн. т с 4,35 млн. т.
Соя, соевое масло и шрот
На рассматриваемой неделе на Чикагской бирже (СВОТ) произошло повышение котировок всех соевых товаров. Отметим, что укреплению цен способствовали, главным образом, беспокойства, связанные с распространением азиатской соевой ржавчины на территории США. Как сообщалось, впервые данная болезнь была обнаружена на прошлой неделе в Луизиане, а сейчас она распространилась через Луизиану в Миссисипи. Распространение ржавчины представляет угрозу для следующего урожая бобов, поскольку может привести к снижению урожайности и качества, а также к повышению себестоимости их производства. В то же время рост цен ограничен из-за рекордного урожая бобов в этом году, а в ноябрьском отчете USDA прогноз производства был повышен еще. На 14 ноября в США уже собрано 93% урожая бобов, что несколько меньше прошлогоднего темпа уборки и среднего показателя за последние пять лет (96%), но в пределах рыночных ожиданий – 90-95%.
Фьючерсные цены на соевые бобы, соевое масло и шрот на Чикагской бирже (СВОТ)
