На Венгерской бирже произошло лишь небольшое повышение цен. Торговля на бирже проводилась относительно вяло, заключение сделок регистрировалось только 29–30 сентября по октябрьскому и ноябрьскому контрактам. Причем наиболее активно торговали 30 сентября, когда были реализованы контракты на объем подсолнечника 6 тыс. т.
Фьючерсные цены на подсолнечник
05.10.04
28.09.04
22.09.04
14.09.04
07.09.04
Изменение за неделю, USD/т
USD/т
нац. валюта
USD/т
Будапештская товарная биржа (ВСЕ) HUF/т
Октябрь 2004
226,05
229,91
232,04
235,84
Ноябрь 2004
233,01
46650
232,24
232,56
231,06
235,84
+0,77
Декабрь 2004
239,75
48000
238,02
238,15
234,01
238,27
+1,73
Март 2005
244,74
49000
242,02
242,40
243,87
255,29
+2,72
Южноафриканская фьючерсная биржа (SAFEX) ZAR/т
Октябрь 2004
330,14
2138
329,55
312,01
314,09
324,97
+0,59
Ноябрь 2004
331,84
2149
Декабрь 2004
333,84
2162
332,66
321,32
318,05
329,34
+1,18
Март 2005
301,88
1955
311,63
299,59
311,65
326,63
-9,75
Темпы уборки подсолнечника в целом по России сейчас находятся на высоком уровне. На 28 сентября в сельхозпредприятиях было намолочено 1254,1 тыс. т подсолнечника с площади в 851,1 тыс. га. Однако в то время как регионы Северного Кавказа и Поволжья ведут уборку в сроки, близкие к среднемноголетним, или несколько опережающие среднемноголетние. Центральное Черноземье с уборкой запаздывает, чему способствуют начавшиеся дожди. Подобная ситуация складывается и с урожайностью: в то время как в Поволжье урожайность средняя, а на Северном Кавказе — высокая, в Центрально-Черноземного регионе она крайне низкая. Обычно на конец сентября урожайность убранного подсолнечника на Северном Кавказе примерно равна урожайности в ЦЧР, сейчас же она примерно в 1,8 раза выше. Из-за высокого спроса цены на подсолнечник на минувшей неделе продолжали повышаться, прибавив за неделю 200–400 руб./т. Можно ожидать сохранения роста, чему может способствовать прогнозируемый «СовЭкон»-ом недобор подсолнечника в ЦЧР.
Средние цены предложения в РФ
29.09.04
22.09.04
09.04
09.03
08.04
Подсолнечник
Руб./т (включая НДС)
Min
Max
Min
Max
средн.
средн.
средн.
EXW Северный Кавказ
7200
7500
6700
7200
6933
5425
-
EXW Поволжье
6800
7300
6800
7100
7000
-
-
Подсолнечное масло
На рынке подсолнечного масла ЕС наметилась стабилизация, цена на масло для ближайшей отгрузки не изменилась. Вместе с тем, торговля данным товаром в Европе практически не велась. Стабильные цены на масло свидетельствуют о его сжатом балансе и низком предложении со стороны основных производителей, однако импортеры не спешат с закупками, сосредоточив свой интерес на более дешевых маслах — соевом и пальмовом.
Запасы подсолнечного масла в Роттердаме впервые за последний месяц заметно пополнились — на 9,6 тыс. т до 27,3 тыс. т. Такой уровень почти в 2,6 раза ниже прошлогодней отметки (69,9 тыс. т), но на 45% превышает позапрошлогодний показатель (18,872 тыс. т). Цены на рынке подсолнечного масла в России уже больше месяца остаются более-менее стабильными. Согласно данным «СовЭкон», они в среднем пребывают в диапазоне 17,5–18 тыс. руб./т.
Средние цены предложения в РФ
29.09.04
22.09.04
09.04
09.03
08.04
Подсолнечное масло сырое
Руб./т (включая НДС)
Min
Max
Min
Max
средн.
средн.
средн.
EXW Северный Кавказ
17000
18500
17000
18300
17670
18125
17813
EXW Центральное Черноземье
-
-
17300
18400
17850
18938
17963
Форвардные цены на физические партии семян подсолнечника, подсолнечного масла и шрота в некоторых регионах мира на 06.10.04 г., USD/т
На Виннипегской бирже (Канада) на прошедшей неделе произошло некоторое повышение цен. Так, котировки возросли на 2,9–3,2 CAD (2,1–2,4 USD), а на Французской бирже (MATIF) наблюдалось небольшое снижение ноябрьской котировки — на 0,5 EUR, тогда как остальные — не изменились. В долларовом выражении падение цен было обусловлено послаблением евровалюты. Торговля на бирже проводиласьне очень активно, за 29 сентября — 5 октября (пять рабочих дней) были заключены сделки на объем рапса 190,1 тыс. т.
Фьючерсные цены на семена рапса
05.10.04
28.09.04
22.09.04
14.09.04
07.09.04
Изменение за неделю, USD/т
USD/т
нац. валюта
USD/т
Виннипегская товарная биржа (WCE) CAD/т
Ноябрьь 2004
240,69
306,40
238,33
243,30
255,86
269,86
+2,36
Январь 2005
244,78
311,60
242,65
247,18
259,52
272,41
+2,13
Март 2005
249,02
317,00
246,66
250,99
263,10
+2,36
Французская международная финансовая биржа (MATIF) EUR/т
Ноябрь 2004
260,42
212,00
261,14
266,44
267,54
266,66
-0,72
Февраль 2005
268,40
218,50
268,51
272,60
273,63
272,09
-0,11
Май 2005
273,32
222,50
273,43
276,30
276,98
276,91
-0,11
Statistics Canada обнародовала результаты сентябрьского исследования состояния посевов в Канаде. Неблагоприятная погода в конце августа и сентябре привела к тому, что специалисты существенно cнизили прогноз производства рапса — до 7,001 млн. т от июльских оценок в 8,24 млн. т и по сравнению с рыночными ожиданиями — 7–7,9 млн. т. Отметим, что последний прогноз всего на 3,4% превышает прошлогодний уровень производства рапса — 6,771 млн. т в 2003 г. Также был резко снижен прогноз по льну, в то время как оценки сборов сои значительно повысились. Прогноз сборов сои в Канаде был увеличен до 2,92 млн. т от июльского прогноза в 2,79 млн. т и по сравнению с прошлогодним уровнем 2,263 млн. т.
Согласно данным Канадской комиссии по зерну, за неделю, завершившуюся 26 сентября, из Канады было отгружено на экспорт 20,4 тыс. т рапса, а с начала сезона — 228,1 тыс. т, что на 52% меньше показателя за соответствующий период 2003/04 г. (478,7 тыс. т за август — 26 сентября). Также внутреннее использование семян в этом сезоне немного отстает от прошлогоднего уровня — на 5%. Так, в соответствии с данными комиссии, с августа по 26 сентября 2004 г. было использовано 428 тыс. т рапса против 449,6 тыс. т в соответствующем периоде прошлого сезона.
Рапсовое масло
Цены на рапсовое масло в ЕС продолжают оставаться устойчивыми, поскольку активный спрос со стороны биодизельной и маргариновой отраслей удерживает их от снижения. Запасы рапсового масла в Роттердаме за период 27 сентября — 4 октября сократились на 0,9 тыс. т до 14,1 тыс. т. Отметим, что данный показатель в 2,7 раза ниже прошлогоднего уровня (38,521 тыс. т), а также в 1,7 раза меньше позапрошлогодней отметки (24,636 тыс. т).
Согласно данным канадской Ассоциации переработчиков масличных культур, заводы Канады за неделю, завершившуюся 29 сентября, переработали 59,606 тыс. т рапса со средней загрузкой мощностей 69,8%. Таким образом, с начала нового сезона основными заводами переработано 473,758 тыс. т рапса (со средней загрузкой 65,3%), что уже на 7% меньше показателя за соответствующий период 2003/04 г. (507,256 тыс. т). Переработка сои также отстает от прошлогоднего темпа. Так за август — 29 сентября 2004 г. переработано 171,21 тыс. т бобов (со средней загрузкой мощностей 46%) по сравнению с 286,868 тыс. т за соответствующий период 2003/04 г.
Форвардные цены на физические партии семян рапса, рапсового масла и шрота в некоторых регионах мира на 06.10.04 г., USD/т
Товар/Происхождение/Условие поставки
Октябрь
29.09.04
Изменение за неделю
Рапс, «00», CIF Гамбург*
261,0
261,0
0,0
Масло рапсовое, сырое, Голландия/ЕС, ex-mill порты С.-З. Европы
675,7
659,0
+16,7
Шрот рапсовый, 34–35%, Германия, FOB Нижний Рейн
140,5
130,8
+9,7
*Oil World на 05.10.04
Соя, соевое масло и шрот
На рассматриваемой неделе на Чикагской бирже (СВОТ) продолжилось снижение котировок сои и соевого шрота, тогда как соевое масло несколько подорожало. Как и на предыдущей неделе, снижению цен способствовало приближение массового сбора урожая и ожидания высокой урожайности. В то же время позитивное влияние оказывала активизация закупочной активности со стороны азиатских стран.
К 3 октября в США в хорошем и превосходном состоянии пребывало, как и на предыдущей неделе, 66% посевов соевых бобов против 38% в прошлом году. К этой дате собрано 36% урожая бобов, что опережает прошлогодний темп сбора (31%) и средний за последние пять лет (32%). Специалисты брокерской компании FC Stone прогнозируют производство соевых бобов в США на уровне 3,057 млрд. bu, что существенно выше сентябрьского прогноза USDA — 2,836 млрд. bu, но немного ниже последнего прогноза Informa Economics. Специалисты Informa Economics, ранее известного как Sparks Cos., в очередной раз увеличили свой прогноз сборов соевых бобов до 3,107 млрд. bu. Теперь многие операторы рынка с нетерпением ожидают выхода октябрьских прогнозов USDA (12 октября).
Фьючерсные цены на соевые бобы, соевое масло и шрот на Чикагской бирже (СВОТ)
05.10.04
28.09.04
22.09.04
14.09.04
07.09.04
Изменение за неделю, USD/т
USD/т
у.е.
USD/т
Соевые бобы, желтые №2, USc/bu
Ноябрь 2004
192,53
524,00
195,25
197,75
207,75
214,36
-2,72
Январь 2005
195,62
532,40
198,19
200,69
210,54
217,15
-2,57
Март 2005
198,12
539,20
200,84
203,56
212,82
-2,72
Соевое масло, сырое, USc/lbs
Октябрь 2004
464,07
21,05
459,66
480,16
505,95
536,60
+4,41
Декабрь 2004
466,49
21,16
459,22
478,62
498,90
528,44
+7,27
Январь 2005
466,49
21,16
460,32
476,85
498,68
+6,17
Соевый шрот, мин. 48% протеина, USD/т
Октябрь 2004
152,60
152,60
158,20
159,40
165,00
167,80
-5,60
Декабрь 2004
156,30
156,30
161,60
161,70
167,20
168,70
-5,30
Январь 2005
157,60
157,60
162,90
163,70
168,60
-5,30
Форвардные цены на физические партии соевых бобов и продуктов их переработки в некоторых регионах мира на 06.10.04 г., USD/т
Товар/Происхождение/Условие поставки
Октябрь
29.09.04
Изменение за неделю
Соевые бобы, желтые, Бразилия, CIF Роттердам
234,1
240,0
-5,9
Соевое масло, сырое, Голландия/ЕС, ex-mill порты С.-З. Европы
585,3
548,7
36,6
Соевый шрот, 48%, Бразилия, CIF Роттердам
210,0
219,0
-9,0
Пальмовое масло
На прошлой неделе произошло повышение цен на фьючерсном рынке пальмового масла. Повышению способствовала тенденция к росту цен на соевое масло, а также активный спрос со стороны импортеров.
Фьючерсные цены на Малайзийской бирже деривативов (BMD)
05.10.04
28.09.04
22.09.04
14.09.04
07.09.04
Изменение за неделю, USD/т
USD/т
MYR/т
USD/т
Сырое пальмовое масло
Октябрь 2004
394,00
1498
388,81
392,98
396,47
395,48
+5,19
Ноябрь 2004
385,59
1466
375,66
379,80
382,80
388,11
+9,93
Декабрь 2004
380,06
1445
367,77
372,42
+12,29
Пальмоядровое масло сырое
Октябрь 2004
586,53
2230
586,64
587,75
586,29
586,38
-0,11
Ноябрь 2004
586,53
2230
586,64
587,75
586,29
586,38
-0,11
Декабрь 2004
586,53
2230
586,64
587,75
-0,11
Индонезия рассчитывает увеличить отгрузки пальмового масла в Китай в 2005 г. из-за большей импортной квоты в следующем году. Китай должен установить общую квоту на импорт пальмового масла в объеме 3,168 млн. т и 3,587 млн. т соевого масла. В текущем году квота на импорт пальмового масла составляет 2,7 млн. т. Таким образом, Индонезия надеется увеличить экспортные отгрузки туда на 250–300 тыс. т до 1,5 млн. т. Напомним, что производство пальмового масла в Индонезии в 2005 г. может возрасти до 11,6 млн. т в связи с большей продуктивностью масличных пальм. В 2004 г. производство ожидается на уровне 10,5–11 млн. т, тогда как изначально прогнозировалось 10,4 млн. т. Следует отметить, что стремительное увеличение производства пальмового масла в стране открывает перспективы использования его в выпуске биотоплива. Так, планируется, что через тридцать лет производство пальмового масла в Индонезии возрастет до 25 млн. т.
Форвардные цены на физические партии тропических масел в некоторых регионах мира на 06.10.04 г., USD/т
За минувшую неделю совокупные запасы растительных и животных масел и жиров в Роттердаме увеличились существенно — на 30,5 тыс. т до 184,9 тыс. т, что все еще на 68,4 тыс. т меньше прошлогоднего уровня и на 67,7 ниже показателя на это время в 2002 г. Увеличение запасов произошло преимущественно за счет пополнения следующих масел: пальмового — на 17,3 тыс. т, подсолнечного — на 9,6 тыс. т и пальмоядрового — на 9,4 тыс. т. Заметно сократились запасы кокосового масла — на 4,4 тыс. т.
