Зерновая комиссия ЕС восстановила выплату субсидий на экспорт 1 млн. т ячменя и 156 тыс. т ржи. Крупные закупки кукурузы со стороны стран ЮВА. Увеличение прогноза производства кукурузы в США и Франции. Закупка Египтом и Японией крупных партий пшеницы. Закупка Японией 190 тыс. т австралийского фуражного ячменя.
Пшеница продовольственная
Рынок продовольственной пшеницы отмечался снижением цен в Северной Америке, Австралии и их ростом в ЕС. Европейский рынок остается стабильным из-за предстоящего тендера в Марокко и активных закупок со стороны Египта. В ближайшей перспективе возможно увеличение цен на мировом рынке из-за ожидаемых закупок 1 млн. т зерна со стороны Пакистана и традиционного увеличения спроса на нее перед Новым годом.
За прошедшую неделю декабрьские котировки на мукомольную пшеницу на Чикагской товарной бирже снизилисьна 6,61 USD до 111,11 USD/т по состоянию на 4 октября 2004 г. Мартовские котировки находились на уровне 115,59 USD/т, что на 6,61 USD ниже, чем неделю назад. Декабрьские котировки на Будапештской бирже (BCE) на продовольственную пшеницу 4 октября составляли 111,88 USD/т (на 2,89 USD меньше, чем неделю назад), а мартовские — 115,88 USD/т (на 3,88 USD меньше).
На французской бирже MATIF ноябрьские котировки упали на 0,29 USD до 134,58 USD/т, январские — на 0,97 USD. На Лондонской бирже LIFFE ноябрьские котировки уменьшились на 1,31 USD до 110,05 USD/т, а январские — на 0,81 USD до 112,64 USD/т по состоянию на 4 октября.
Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира
Месяц
04.10.04
27.09.04
16.07.04
Изменение, USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Чикагская биржа (СВОТ), Usc/bu
Декабрь
111,11
302,40
117,72
127,13
-6,61
Март
115,59
314,60
122,20
131,32
-6,61
Май
117,72
320,40
124,34
-6,62
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/т
Декабрь
111,88
22400
114,77
129,15
-2,89
Март
115,88
23200
119,76
-3,88
Французская международная финансовая биржа (MATIF), EUR/т
Ноябрь
134,58
108,75
134,87
139,92
-0,29
Январь
134,82
109,75
135,79
140,85
-0,97
Март
135,43
110,25
136,10
141,80
-0,67
Лондонская биржа (LIFFE), GBP/т
Ноябрь
110,05
61,70
111,36
122,45
-1,31
Январь
112,64
63,15
113,45
125,45
-0,81
Март
114,87
64,40
116,18
-1,31
УЕ — в национальных валютах за 1 т, за исключением СВОТ
Рынок физического товара на прошлой неделе характеризовался снижением цен на мягкую пшеницу во всех регионах мира. Причиной этому является высокий урожай в основных производящих ее странах и постоянное увеличение прогнозов урожая со стороны международных аналитических структур. За прошедшую неделю цены на пшеницу 2SRW, FOB Мексиканский залив, повысились на 0,3 USD до 144,4 USD/т на октябрьские отгрузки. На пшеницу 2НRW цены снизились на 0,5 USD и составляли 153,6 USD/т FOB Мексиканский залив на октябрьские отгрузки.
Цены на австралийскую твердую пшеницу уменьшились на 6,1 USD до 192,0 USD/т, а на мягкую — на 2,8 USD до 174,9 USD/т FOB. Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подешевела на 2,0 USD и котировалась по 137,7 USD/т на октябрьские отгрузки.
Форвардные цены на физические партии продовольственной пшеницы в некоторых регионах мира на 06.10.04 г., USD/т
Товар
Август*
Сентябрь**
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Пшеница 2HRW, США, FOB Мексиканский залив
146,4
154,1
153,6
153,6
153,6
151,4
153,7
Пшеница (Hard/Bread), Аргентина, FOB Bahia Blanca
-
-
127,5
125,0
124,0
-
-
Пшеница (1СW Spring, 13,5%), Канада, FOB Атлантика
164,5
193,5
188,4
Пшеница твердая, Австралия, FOB Восточное побережье
183,0
198,1
192,0
193,4
192,5
195,0
196,5
Пшеница дурум, 2DNS,14%, США, FOB Мексиканский залив
160,5
171,7
168,5
170,3
Пшеница дурум, 1СWAD, Канада, FOB Атлантика
203,2
238,5
226,7
Пшеница 2SRW, США, FOB Мексиканский залив
131,2
140,1
140,4
140,4
140,4
138,9
140,4
Пшеница белая (ASW), Австралия, FOB Восточное побережье
167,5
177,7
174,9
174,9
175,5
178,5
178,5
Пшеница мягкая мукомольная, Франция, FOB Руан (без экспортной субсидии)
140,1
139,7
137,7
138,2
138,7
138,6
139,8
Пшеница мягкая мукомольная А — 13%, Германия, FOB Балтика
139,8
138,0
138,2
Пшеница мягкая мукомольная B, Германия, CIF Балтика
131,1
133,3
133,3
132,2
132,3
134,3
135,2
* цены для августовских поставок по состоянию на 11.08.04 г. ** цены для сентябрьских поставок по состоянию на 28.09.04 г.
Аргентинская пшеница с поставкой в октябре котируется на условиях FOB Up River по 127,5 USD/т (на 1,0 USD ниже показателя недельной давности).
Пшеница фуражная и рожь
На мировом рынке фуражной пшеницы цены еще стремительнее начали снижаться после заявления Китая о намерениях продать 500 тыс. т фуражной пшеницы до Нового года. Сейчас предложение фуража на мировом рынке значительно превышает спрос, что приводит к снижению цен. До конца текущего календарного года не ожидается повышения цен на фуражную пшеницу. Цены на рожь также начнут уменьшаться из-за введения субсидирования экспорта ржи из ЕС. А поскольку основным импортером ржи в этом сезоне выступит Россия, куда сейчас поставляется украинский товар, то это может повлечь за собой уменьшение цен и в Украине.
Декабрьские котировки на Будапештской бирже (BCE) на фуражную пшеницу составили 100,89 USD/т по состоянию на 4 октября (что на 7,64 USD ниже уровня недельной давности). Мартовские котировки на эту же дату составили 113,88 USD/т (снизились на 1,65 USD). В Канаде, на Виннипегской товарной бирже (WCE), октябрьские котировки упали на 2,13 USD до 69,52 USD/т по состоянию на 4 октября. Декабрьские котировки находились на уровне 72,27 USD/т, что на 2,13 USD ниже, чем неделю назад.
Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
04.10.04
27.09.04
16.07.04
Изменение, USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/т
Декабрь
100,89
20200
108,53
111,27
-7,64
Март
113,88
22800
115,77
-1,89
Виннипегская товарная биржа (WCE),CAD/т
Октябрь
69,52
88,50
71,65
97,78
-2,13
Декабрь
72,27
92,00
74,40
99,69
-2,13
Март
76,59
97,50
78,04
101,60
-1,45
УЕ — в национальных валютах за 1 т
Канадская фуражная пшеница на ex-dock Thanderbay за неделю подешевела на 2,9 USD и котировалась по 54,9 USD/т по состоянию на 4 октября. Германская фуражная пшеница котировалась по 130,2 USD/т CIF Нижний Рейн (на 2,8 USD ниже, чем ранее). Снизились цены на фуражную пшеницу в США и в Австралии.
Форвардные цены на физические партии фуражной пшеницы в некоторых регионах мира на 06.10.04 г., USD/т
Товар
Август*
Сентябрь**
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Пшеница фуражная, FAS порты Восточного побережья Великобритании
125,2
113,6
111,3
112,2
116,7
Пшеница фуражная, CIF Нижний Рейн, Германия
148,3
133,0
130,2
Пшеница фуражная, ex-store Tarragona, Испания (импорт)
-
-
155,0
155,0
Пшеница фуражная, Испания, EXW Duero
-
148,6
155,0
155,0
155,0
150,0
150,0
Пшеница фуражная, ex-dock Thanderbay, Канада
96,8
57,7
54,9
Пшеница фуражная, Франция, FOB Creil
116,6
111,4
111,8
112,9
112,0
Пшеница фуражная, Дания, СРТ Копенгаген
151,9
-
-
Пшеница фуражная, FOB, залив Св. Лаврентия, Канада
127,1
123,9
118,6
Пшеница фуражная, FOB, Аделаиде, Австралия
128,2
128,9
123,6
Пшеница фуражная, FOB, Мексиканский залив, США
129,9
124,6
* цены для августовских поставок по состоянию на 11.08.04 г. ** цены для сентябрьских поставок по состоянию на 28.09.04 г.
В Испании в порту Tarragona 4 октября форвардные цены на импортную пшеницу с поставкой в октябре-декабре составляли 126 EUR/т. Цены на пшеницу отечественного производства составляли 126 EUR/т EXW. Импортная рожь в порту Tarragona оценивалась в 110 EUR/т с поставкой в сентябре-декабре. Цены в Португалии на импортную фуражную пшеницу 4 октября находились на уровне 120–122 EUR/т ex-store Lisbon с поставкой в cентябре-декабре.
Ячмень фуражный
На рынке ячменя отмечалось практически тотальное повышение цен на фуражный ячмень, что связано с увеличением спроса со стороны мусульманских стран, старающихся заложить запасы зерна на ближайший месяц и крупная закупка со стороны Японии. Но в ближайшие недели ожидается снижение активности на этом рынке поскольку ряд крупных импортеров прекратит закупки в связи с началом месяца Рамадан, который начинает во второй половине октября.
Декабрьские котировки на Будапештской бирже (BCE) на фуражный ячмень составили 114,38 USD/т по состоянию на 4 октября, что на 0,39 USD меньше, чем 27 сентября. В Канаде октябрьские котировки WCE на ячмень фуражный повысились на 0,74 USD до 89,95 USD/т. Декабрьские котировки по состоянию на 4 октября 2004 г. составляли 92,85 USD/т, что на 0,72 USD ниже, чем 27 сентября.
Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых биржах мира
Месяц
04.10.04
27.09.04
16.07.04
Изменение, USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/т
Декабрь
114,38
22900
114,77
112,76
- 0,39
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD/т
Октябрь
89,95
114,50
89,21
96,25
0,74
Декабрь
92,85
118,20
92,13
98,77
0,72
Март
96,62
123,00
96,15
101,83
0,47
УЕ — в национальных валютах за 1 т
Рынок физического товара на протяжении последней недели характеризовался повышением цен, кроме стран бассейна Балтийского моря. Мировой рынок ячменя активизировался из-за увеличения закупок со стороны основных стран-импортеров. Цены на ячмень в США повысились на 0,6 USD на FOB Тихий океан и составили 108,3 USD/т. В Канаде цены повысились на 5,9 USD и 4 октября составляли 88,6 USD/т FOB Thanderbay на октябрьские поставки. В Европе, на FOB Руан, цены повысились на 4,1 USD до 137,3 USD/т на октябрьские поставки. На 6,8 USD подешевел немецкий ячмень на СIF Рейн.
Форвардные цены на физические партии ячменя в некоторых регионах мира на 06.10.04 г., USD/т
Товар
Август*
Сентябрь**
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Ячмень фуражный, США, FOB Тихий океан
106,8
107,7
108,3
108,3
109,4
109,4
-
Ячмень фуражный, Канада, FOB Thanderbay
109,9
83,7
88,6
Ячмень фуражный, Дания, СPТ Копенгаген
139,8
105,1
104,6
Ячмень фуражный, Франция, FOB Руан
125,7
133,2
137,3
139,8
139,8
141,7
144,1
Ячмень фуражный, Франция, FOB Мозель
126,0
118,7
120,0
120,0
120,0
120,0
120,0
Ячмень фуражный, Франция, FOB Крейл
112,8
114,2
115,0
115,0
115,0
115,6
115,6
Ячмень фуражный, Франция, CPT Дюнкерк
94,5
103,5
104,5
106,2
106,2
104,5
104,5
Ячмень фуражный, Англия, FOB Восточное побережье
-
-
-
Ячмень фуражный, Германия, CPT Гамбург
136,4
138,0
128,0
Ячмень фуражный, CIF Рейн, Германия
120,2
128,0
121,2
Ячмень пивоваренный (Esterel), Франция, CPT Руан
112,0
106,0
108,0
Ячмень фуражный, CPT Финляндия
135,2
119,6
118,2
* цены для августовских поставок по состоянию на 11.08.04 г. ** цены для сентябрьских поставок по состоянию на 28.09.04 г.
Цены в Испании местный ячмень нового урожая предлагается по 122–135 EUR/т ex-farm с поставкой в октябре-декабре. Цены в Португалии на импортный ячмень 4 октября находились на уровне 128,5 EUR/т ex-store Lisbon с поставкой в октябре-декабре. Основной причиной восстановления экспортных субсидий в ЕС является значительное увеличение урожая ячменя с 54 млн. т в 2003 г. до 60 млн. т в 2004 г. Поскольку данные рынки являются основными для сбыта украинского ячменя, то можно ожидать снижения цен и спроса на отечественный ячмень в ноябре 2004 — январе 2005 г.
Кукуруза фуражная
Различные тенденции на мировом рынке кукурузы связаны с множеством факторов, влияющих на рынок. Крупные закупки зерна со стороны южной Кореи и Тайваня поддерживают уровень цен, наряду с этим увеличены прогнозы урожаев в США и ЕС, что способствует снижению цен. То, что в текущем сезоне будут низкие цены на кукурузу, не сомневается никто, но вот в каких диапазонах они будут колебаться, пока неясно. За минувшую неделю сентябрьские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже снизились на 1,97 USDдо 79,76 USD/т. Декабрьские котировки находились 4 октября на уровне 85,03 USD/т, что на 0,88 USD ниже, чем 27 сентября.
Ноябрьские котировки на Будапештской бирже (BCE) на кукурузу 4 октября составляли 102,39 USD/т (на 1,90 USD меньше, чем неделю назад), а декабрьские — 107,38 USD/т (на 0,95 USD меньше, чем неделю назад). Ноябрьские котировки MATIF (Франция) на кукурузу повысились на 0,56 USDдо 132,05 USD/т. Январские котировки по состоянию на 4 октября находились на уровне 138,19 USD/т.
Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
04.10.04
27.09.04
16.07.04
Изменение, USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Сентябрь
79,76
202,60
81,73
97,40
-1,97
Декабрь
85,03
213,60
85,91
100,47
-0,88
Март
87,09
221,20
88,66
-1,57
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/т
Ноябрь
102,39
20500
104,29
124,18
-1,90
Декабрь
107,38
21500
108,33
126,66
-0,95
Март
116,87
23400
119,26
-2,39
Французская международная финансовая биржа (MATIF), EUR/т
Ноябрь
132,05
107,50
131,49
148,01
0,56
Январь
138,19
112,50
137,64
0,55
Март
140,65
114,50
140,09
0,56
УЕ — в национальных валютах за 1 т, за исключением СВОТ
На физическом рынке кукурузы на прошлой неделе отмечались различные тенденции, что было вызвано крупными закупками зерна и увеличением прогнозов урожая кукурузы в США и Франции. Заметно подорожала кукуруза в Южной Америке, в то время как в США и ЕС она продолжала дешеветь. Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив, котировалась по 92,7 USD/т на октябрьские отгрузки по состоянию на 4 октября 2004 г., что на 1,8 USD ниже, чем неделю назад. Аргентинская кукуруза подешевела на 0,4 USD до 94,0 USD/т на октябрьские отгрузки. Цены на физический товар во Франции повысились на 1,7 USD до 133,3 USD/т FOB Бордо по состоянию на 4 октября. Цены на FOB Рейн снизились на 10,5 USD и находились на уровне 129,1 USD/т на октябрьские отгрузки. Бразильская кукуруза №2 подорожала на 9,0 USD до 119,5 USD/т FOB Paranagu на октябрьские отгрузки.
Форвардные цены на физические партии фуражной кукурузы в некоторых регионах мира на 06.10.04 г., USD/т
Товар
Август*
Сентябрь**
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Кукуруза №3 желтая, США, FOB Мексиканский залив
103,3
94,5
92,7
93,1
93,8
94,7
95,3
Кукуруза, Аргентина, FOB берега Параны
101,8
94,4
94,0
94,7
95,5
Кукуруза, Франция, FOB Бордо
171,6
131,6
133,3
134,2
138,2
142,1
145,0
Кукуруза, Франция, Германия, FOB, Рейн
170,2
139,6
129,1
135,6
137,6
140,3
144,0
Кукуруза, Бразилия, CIF, Sao Paolo
102,0
112,0
113,1
116,0
118,9
120,6
120,8
Кукуруза №2, Бразилия, FOB, Paranagu
118,9
110,5
119,5
* цены для августовских поставок по состоянию на 11.08.04 г. ** цены для сентябрьских поставок по состоянию на 28.09.04 г.
Цены в Испании на импортную кукурузу 4 октября находились на уровне 156 EUR/т ex-store Tarragona, Lerida. Цены в Португалии на импортную кукурузу 4 октября находились на уровне 132 EUR/т, Ex-store, Lisbon с поставкой в сентябре. Французская кукуруза с поставкой в октябре предлагается по 137 EUR/т. Урожай кукурузы во Франции в 2004 г. ожидается на уровне 15,5 млн. т, что на 0,2 млн. т. больше предыдущего прогноза и на 3,5 млн.т. больше, чем в предыдущем году. Средняя урожайность ожидается 8,7 т/га против 7,14 т/га в прошлом году.
