Мировой рынок Общие тенденции Большинство молокопродуктов опять немного выросли в цене за последние недели, хотя эта тенденция не касается сухого обезжиренного молока и сыроватки, цены на которые опять упали.
Европейские информационные источники продолжают публиковать информацию о сокращении поступлений молока на перерабатывающие предприятия в текущем году по сравнению с прошлым. Но, тем не менее, в ценовом аспекте молочная отрасль Евросоюза переживает не лучшие времена. Вроде бы сезон подходит к завершению, но производимая молочная продукция не особо подорожала, в результате страны ЕС вынуждены тратить большие деньги для поддержки производителей и продавцов в виде различных дотаций и субсидий. Особенно убыточным для ЕС остается сухое цельное молоко цены, на которое по сравнению с летним периодом выросли незначительно.
В странах Океании уже приближается пик молочного сезона, но климатические условия этих стран по-прежнему служат причиной пессимистических прогнозов по производству молока в регионе. В частности по последним прогнозам в Австралии в текущем сезоне производство молока сократится по сравнению с прошлым на 1-2%. И так в связи с плохой погодой в регионе сформировались высокие цены на молоко, что заставляет сельхозпроизводителей поднимать отпускные цены на молоко. Хотя молочные заводы пока не в состояние существенно увеличить закупочные цены на сырье, поскольку рыночные цены на готовые молокопродукты растут медленно.
СУХОЕ МОЛОКО
В октябре на мировом рынке продолжали расти цены на сухое цельное молоко, а на сухое обезжиренное снизились.
По последним прогнозам в странах ЕС в текущем году произведут 1080 тыс. тонн сухого обезжиренного молока, что на 6% больше, чем в прошлом году, но на 2% меньше, чем в 2000 году. Объемы экспорта опять снизятся до уровня 130 тыс. тонн (140 тыс. т – 2001г; 357 тыс. т – 2000г). Несмотря на увеличение уровня потребления этого товара в ЕС (до 940 тыс. т) переходные запасы будут очень высокими по сравнению с предыдущими годами и составят примерно 264 тыс. т (194 тыс. т – 2001г; 111 тыс. т – 2000г).
Ценовое оживление на рынке сухого обезжиренное молока в сентябре оказалось не длительным, в октябре на экспортном рынке стран ЕС опять прослеживалась пассивность торговли. В результате продавцам пришлось снова снижать цены предложений. Следует отметить, что экспортные цены на этот товар снизились довольно таки существенно, примерно на 100 USD/т. В середине октября европейские продавцы СОМ вынуждены были экспортировать свою продукцию по ценам в приделах 1150-1250 USD/т.
Внутренние цены на сухое обезжиренное молоко в ЕС также упали и третьей декаде октября, только в некоторых странах они немного превышали уровень 2000 EUR/т.
Несмотря на не совсем благополучную ситуацию на Европейском рынке СОМ на последнем заседании Еврокомиссии (МаnCom) 24 октября было принято ряд решений, которые могут повлиять на изменение рыночной конъюнктуры. Первым было решение продать из интервенционных запасов 13,6 тыс. т СОМ для корма животных по тендеру или по интервенционным ценам, а вторым снизить экспортную пошлину на сухое обезжиренное молоко, аргументируя наметившейся тенденцией роста цен на данный товар связанной с ситуацией на рынке молока стран Океании. В итоге с 25 октября в странах ЕС экспортная субсидия на СОМ снижена с 850 до 760 EUR/т. Итак, с учетом сложившихся внутренних цен на СОМ и действующей новой субсидии, в ЕС минимально-выгодной становится экспортная цена в 1250 USD/т. Такая ситуация в ближайшее время может послужить причиной возобновления, по крайней мере, прежнего уровня экспортных цен в Европе на данный товар.
В отличие от Европы, в странах Океании цены на сухое обезжиренное молоко в октябре продолжали расти, но уже не такими быстрыми темпами как в сентябре. Продолжает сказываться более низкое, чем прогнозировалось ранее, предложение СОМ в регионе, вызванное неблагоприятными погодными условиями. По состоянию на вторую декаду октября сухое обезжиренное молоко из Океании экспортировалось уже по ценам в приделах 1350-1400 USD/т FOB Новая Зеландия, что примерно на 50 USD/т выше, чем в первой декаде месяца.
Европейские аналитики прогнозируют снижение производства сухого цельного молока в текущем году при росте объемов экспорта. По этим прогнозам в 2002 г производство СЦМ в странах ЕС должно составить 800 тыс. т (838 тыс. т – 2001г; 878 тыс. т – 2000г), а импорт 500 тыс. т (478 тыс. т – 2001 г).
В Европе, в отличие от сухого обезжиренного молока, экспортные цены на сухое цельное молоко в последние недели пока оставались неизменными – 1250-1350 USD/т FOB Западная Европа. Хотя на внутреннем рынке наблюдался дальнейший рост цен на этот товар. При этом в некоторых странах за две последние недели цены выросли на 50-100 EUR/т (см. табл. 2). С учетом действующей экспортной субсидии европейские экспортеры должны продавать свое СЦМ на экспорт с точки зрения экономической выгоды не дешевле 1450 USD/т. К сожалению европейских экспортеров, мало кому удается столько получить за свой товар. Хотя, учитывая рост цен на внутреннем рынке ЕС и цен предложений из Океании, в ближайшее время Европа также должна поднять цены на сухое цельное молоко для своих внешних покупателей.
В странах Океании во второй декаде октября экспортная средняя цена СЦМ выросла по сравнению с ценой в первой декаде примерно на 5% и соответствовала уровню около 1375 USD/т FOB Новая Зеландия (новозеландский источник), что примерно на 80 USD/ т выше уровня месячной давности. По данным источника из США, ценовой диапазон СЦМ в Океании в середине октября поднялся до уровня 1400-1450 USD/т FOB.
Министерство сельского хозяйства США (USDA) предложило продать часть сухого обезжиренного молока из имеющихся запасов в 544 тыс. тонн, приобретенного ранее по программе ценовой поддержки рынка молока. Представители министерства считают, что на рынке уже назрел спрос на это товар, и продажи СОМ из запасов будут способствовать стабилизации рыночной ситуации.
Подорожало в последнее время сухое молоко и в России. Сухое обезжиренное молоко в октябре уже продавалось по ценам в приделах 33-35 тыс. руб./т (1045-1107 USD/т), а цельное – по 40-44 тыс. руб./т (1265-1392 USD/т). Российские аналитики в своих обзорах пишут, что российские трейдеры и заводы-производители решительно настроены на повышение цен и придерживают запасы сухого молока, создавая некоторую видимость дефицита, что может привести на какое-то время к ажиотажному спросу и спекулятивным скачкам цен. Но сдерживающими факторами, по данным аналитиков компании “Радма”, являются как достаточные внутренние запасы товара, так и поставки с сопряженных украинских и белорусских рынков. Они утверждают, что при предложении СОМ из Украины по 950-1050 USD/т (доставлено и растаможено – 34-36 тыс. руб./т) и из Белоруссии –32-34 тыс. руб./т быстрый рост цен на российском рынке в ближайшее время представляется маловероятным. Но, тем не менее, в России все же ожидают повышение цены на СОМ в течение ноября на 4-5 тыс. руб./т.
Мировые цены на сухое молоко, USD/т
Товар
Западная Европа (FOB)
Океания (FOB)
Начало октября
Середина октября
Начало октября
Середина октября
1
2
3
4
5
Сухое обезжиренное молоко (1,25%)
1250-1350
1150-1250
1300-1400
1375-1450
Сухое цельное молоко (26%)
1250-1350
1250-1350
1300-1400
1400-1450
Украинский рынок
Новости, тенденции торговли, цены
В Украине производство молока, не смотря на его дешевизну, все-таки остается высоким. В целом производство молока за 9 месяцев текущего года, по данным Госкомстата, составило 11425,3 тыс. тонн, что на 5,9% больше показателя за соответствующий период прошлого года. Рост производства молока произошел за счет увеличения удоев в хозяйствах населения (на 9,2%). Следует также отметить, что производство молока в стране растет при снижении поголовья коров, которое во всех категориях хозяйств Украины по состоянию на 1 октября сократилось на 2,2% по сравнению с октябрем прошлого года, составив 4919,5 тыс. голов.
В целом показатели по производству молока в Украине неплохие, но все же реально в настоящее время в Украине ощущается нехватка молока на перерабатывающих предприятиях. Об этом свидетельствует существенный рост закупочных цен на эту продукцию в последние недели. В большинстве регионов Украины цены на молоко к концу октября уже достигли уровня 60 коп/л, а в некоторых этот товар уже продается даже по 70 копеек. Хотя поступают сообщение из ряда областей о существующих там ценах в 50 коп/л. Но это быстрее всего закупочные цены для населения, оптовые продавцы – сельхозпредприятия продавать дешево молоко на сегодняшний день отказываются.
СУХОЕ ОБЕЗЖИРЕННОЕ МОЛОКО
В условиях всеобщего повышения цен на молоко молочные заводы вынуждены дальше поднимать цены на молокопродукты. Хотя не по всем товарам этот процесс проходит успешно. В частности не достаточно быстро с экономической точки зрения растут цены на сухое молоко. Сухое обезжиренное молоко товар во второй половине октября продавалось по ценам около 6000 грн./т, а сухое цельное молоко только в отдельных случаях превышало в цене уровень 7000 грн./т. Экспортные цены на СОМ составляли в обозначенный период 950-1050 USD/т FCA (преобладал нижний уровень). Сухое цельное молоко экспортировалось во второй половине месяца преимущественно по ценам в приделах 1100-1200 USD/т FCA.
Снижение цен на СОМ в Европе, которое наблюдается в октябре, не позволяет украинским экспортерам прогнозировать дальнейшее положительное развитие экспортного рынка этого товара на ближайшую перспективу в плане роста цен поставляемого из Украины на мировой рынок молока. Более оптимистически украинские операторы относятся к реальным возможностям возобновить в ближайшее время поставки сухого молока в Россию, как обезжиренного, так и цельного. Уже сейчас небольшие партии СОМ поставляются в Россию по ценам около 1000 USD/т. Учитывая прогнозы российских аналитиков, цены спроса со стороны России уже в ноябре могут вырасти до 1100 USD/т. При этом даже объемы поставок могут стать относительно большими. Украинские экспортеры сухого цельного молока в краткосрочной перспективе имеют шансы поднять цены на продаваемый в Россию товар до уровня 1200-1300 USD/т DAF.
Об интересе России к украинскому сухому молоку свидетельствует также информация о приобретении российскими компаниями украинских молокозаводов. В частности СМИ уже опубликовали информацию о процессе приобретения компанией “Вимм-Билль-Данн” контрольного пакета акций ОАО “Буринский завод сухого молока” (Сумская обл.). Это один из крупнейших украинских предприятий-производителей СОМ.
<
