Новый собственник "Мрия" намерен досрочно выкупить евробонды компании

13.09.2018 17:15 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Британская Salic UK Limited (дочерняя структура The Saudi Agricultural&Livestock Investment Co., SALIC) планирует досрочно выкупить еврооблигации Mriya Farming Plc (Великобритания) более чем на $208 млн, эмитированные в рамках реструктуризации обязательств агрохолдинга «Мрия».

Согласно сообщению на веб-сайте агрохолдинга, выкуп предположительно стартует 16 ноября 2018 года. Окончательный расчет с держателями ценных бумаг, как ожидается, завершится 15 ноября 2019 года, пишет «Интерфакс-Украина».

Длительный период выкупа обусловлен тем, что часть средств в рамках сделки по покупке Salic UK агрохолдинга «Мрии» будет заблокирована на эксроу-счете, и высвободится только после определения финальной цены продажи.

В сообщении также указывается, что Salic UK в рамках сделки, перечислит «Мрие» определенную сумму денежных средств. После вычета сопутствующих сделке расходов, предполагаемых на уровне $10–15 млн, ставка восстановления по еврооблигациям составит 53–62% номинала.

Помимо этого, Salic UK признает обеспеченные обязательства Mriya Farming Plc на $102 млн.

С учетом вышеуказанного стоимость агрохолдинга «Мрия» оценивается в $222–246 млн.

Предполагается, что после завершения выкупа евробондов в конце 2019 года структура Mriya Farming Plc будет ликвидирована.

«Мрия» — вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, основанный в 1992 году Иваном Гутой. На сегодня его земельный банк составляет 165 тыс. га. Мощности элеваторов и зернохранилищ агрохолдинга оцениваются в 380 тыс. тонн.

В августе 2014 года «Мрия» сообщила о просроченной выплате около $9 млн процентного дохода и около $120 млн в счет погашения долга по ее обязательствам. Совокупная задолженность перед всеми финансовыми кредиторами с учетом гарантий, предоставленных связанным с семьей Гут компаниям, на момент объявления дефолта агрохолдинга составляла около $1,3 млрд.

В начале февраля 2015 года операционный контроль над агрохолдингом перешел к кредиторам, которые избрали новое руководство, а в сентябре 2016 года комитеты кредиторов и бондхолдеров агрохолдинга согласовали условия реструктуризации долгового портфеля компании, который составлял $1,1 млрд. Долговая операция завершилась в августе 2018 года, по ее итогам общая долговая нагрузка «Мрии» снизилась с $1,1 млрд до $309,5 млн, из которых $49,3 млн является реструктуризированный обеспеченный долг, $208,1 млн реструктуризированный необеспеченный долг (еврооблигации), $46 млн рабочий капитал и $6,1 млн новые лизинговые программы на закупку оборудования.

Salic UK в среду, 12 сентября 2018 года, анонсировала покупку украинского агрохолдинга. Сумма и условия сделки не разглашаются. Ее завершение станет возможным после получения разрешения Антимонопольного комитета Украины.

После завершения сделки «Мрия» продолжит операционную деятельность в Украине вместе с дочерней компанией Salic UK — CFG.

Советниками «Мрии» при подготовке сделки, а также кредиторами в процессе реструктуризации долга агрохолдинга выступили Rothschild & Co (Франция), ICU, FinPoint (обе — Украина), а также юрфирма Hogan Lovells (Великобритания).

SALIC основана в 2012 году. Ее единственным акционером является Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии. Компания инвестирует в производство сельскохозяйственной и животноводческой продукции.

CFG работает в Украине с 2006 года, обрабатывает 45 тыс. га во Львовской и Тернопольской областях.

02.01.2025
	17:30	За матеріалами БЕБ судитимуть 6 учасників схеми закупівлі дров для ЗСУ за завищеними цінами
	11:58	Експорт продовольства в 2024 - 24,5 млрд USD - міністр Коваль
	11:25	Обсяг тіньового ринку тютюну становить 12,6% - Гетманцев
	09:15	Україна у 2024 збільшила експорт товарів на 15% та імпорт на 8,6%
	09:14	Держмитслужба торік перерахувала до бюджету понад ₴591 мільярд
	09:03	Статки 500 найбагатших людей світу перевищили $10 трильйонів
	09:02	БЕБ викрило видобувну компанію, яка ухилилася від сплати 93 млн грн орендної плати за земельну ділянку у Києві
	08:57	Україна відновила контроль за нехарчовою продукцією
01.01.2025
	21:24	Закон про підвищення акцизів на тютюнові вироби не підписано, подорожчання сигарет наразі під питанням - нардеп
	21:12	Україна завершила 2024 із ЗВР $43,7 млрд, держборгом 6,7 трлн грн та інфляцією близько 12% - Гетманцев
	20:27	Рік відтоді, як до ринку землі отримали доступ юридичні особи
	13:11	3 419 сільгосппідприємств придбали 5 311 одиниць техніки на 4,2 млрд грн в 2024 через держпрограму 25% компенсації
	12:25	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	11:07	Уряд автоматизував обмін інформації між Державним аграрним реєстром та Реєстром аграрних нот
	10:29	У 2024 році до бюджету України сплачено понад 7,2 млн грн за спецвикористання водних біоресурсів в Антарктиці
	10:26	Для аграріїв змінено порядок надання держпідтримки за програмою «Доступні кредити 5-7-9»
	10:25	Закон про підвищення акцизів на тютюнові вироби набуває чинності 1 січня 2025
	10:15	Аналітики та банкіри прогнозують середньорічний курс у 2025 р. у діапазоні закладеного в держбюджеті - 45 грн/$1
	09:13	Перевалка в портів сягнула понад 91 мільйон тонн - Шмигаль
	08:15	Золотовалютні резерви України на кінець 2025 можуть становити 41 млрд USD - оцінка НБУ
31.12.2024
	15:06	БЕБ на Одещині вилучило електронні сигарети та супутні товари вартістю 20 млн грн
	11:38	БЕБ на Львівщині повідомило про підозру місцевому жителю за розповсюдження контрафактного бензину
	10:42	Салат "Олів’є" змінився: став біднішим на делікатеси
	07:36	Новий рік - свято в тисячі років. Як святкує Європа
	05:00	Соняшникова олія - товар-лідер з експорту у 2024 - Мінекономіки
	03:53	Український експорт у 2024 зріс на 13,4% до $41 млрд, — Юлія Свириденко
	02:48	Стартував прийом заявок на насіння та добрива для весняної посівної
	01:14	Агровиробники з прифронтових та деокупованих територій отримали допомогу від держави
	00:21	Коваль обговорив з сирійським колегою напрями співпраці в агросекторі
30.12.2024
	21:54	Основні елементи Нового року. Звідки ці атрибути
	15:42	Імпорт молочки зріс на 12%
	14:50	Віталій Коваль у складі української делегації зустрівся з лідером Сирії Ахмадом аш-Шараа
	12:13	БЕБ на Львівщині забезпечило відшкодування 1,25 млн грн податків підприємством з вугільної галузі
	11:35	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	10:25	Пшеничні котирування на біржі Чикаго виросли на тлі ослаблення долара США і сильних тижневих даних з експорту
	10:11	Порядок ведення Реєстру державних сертифікатів щодо благополуччя тварин набере чинності з 1 січня 2026 - Мінагро
	09:48	15 індустріальним паркам уряд виділив 1,1 млрд грн державного стимулювання
	09:35	Єврокомісія знизила оцінки виробництва м'якої пшениці в ЄС
	09:12	Пшеничні котирування в Чикаго протягом 19-26 грудня знизилися - АГРО+Зерно
29.12.2024
	21:19	Мандарин як символ Нового року
	20:25	Мандарини - один із атрибутів столу на Новий рік
28.12.2024
	23:16	Витрати населення ЄС у 2023 р. зросли на 0,5%, зарплати - на 6,5%
	11:03	Уряд затвердив перелік квот і товарів, які підлягають ліцензуванню на 2025
	10:06	Коваль обговорив можливість співпраці в сфері агропереробки з послом Японії в Україні
	09:59	Уряд затвердив порядок ведення Реєстру державних сертифікатів щодо благополуччя тварин
	08:02	Україна відправила в Сирію 500 тонн пшеничного борошна
	07:46	Завод компанії Cygnet виробив 32,5 тис. тонн цукру з буряків 2024
	06:20	Експорт продовольства з ознаками ризику неповернення валютної виручки становить 5 млн тонн - міністр Коваль
27.12.2024
	23:43	Обсяг тіньового експорту складає орієнтовно 6% від загального обсягу експорту - оцінка БЕБ
	23:04	Уряд повернув ринковий нагляд за нехарчовою продукцією