Итоги недели: Египет возвращается на рынок пшеницы, в Украине стабильная неопределенность

05.11.2012 06:20 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Мировой рынок

Даже хорошие экспортные продажи американской пшеницы, которые составили 572 тыс. т при ожиданиях рынка в 400–500 тыс. т, не смогли оказать поддержку рынку пшеницы в конце предыдущей недели. В понедельник и вторник торги на биржевом рынке зерна проходили очень вяло. В первую очередь это было связано с приостановлением работы фондовой биржи в США через ураган «Сэнди».

После месячного перерыва египетская компания GASC вернулась на рынок. 31 октября на тендере было закуплено 300 тыс. т пшеницы с поставкой в период 21–31 декабря.

Стоит отметить, что предложение американской пшеницы было ниже в цене, чем французское зерно, но пшеница из США проигрывает за счет высоких фрахтовых ставок. Предложение украинского зерна отсутствовало. Детали тендера:

- 60 тыс. т румынской пшеницы по 355,88 USD/т у компании Ameropa, стоимость фрахта — $10,75

- 120 тыс. т российской пшеницы по 356,50 USD/т у компании Glencore, стоимость фрахта — $10,99 

- 60 тыс. т французской пшеницы по 353,61 USD/т у компании Bunge, стоимость фрахта — $13,88

- 60 тыс. т французской пшеницы по 353,61 USD/т у компании Glencore, стоимость фрахта — $13,88

В октябрьском отчете мировой совет по зерну снизил оценку мирового производства пшеницы в 2012/13 МГ на 2,2 млн т до 654,8 млн т, что на 5,7% меньше, чем годом ранее. Сокращение прогноза связано с меньшей, чем ожидалось урожайностью пшеницы в ЕС и Казахстане, а также ухудшением перспектив будущего урожая в Аргентине и Австралии.

По мнению аналитиков компании СовЭкон, в ближайшие месяцы экспорт российской пшеницы будет очень низким, но отгрузки не будут остановлены полностью, так как импортеры будут искать замену пшенице из Украины. Эксперты считают, что в ноябре Россия экспортирует 1,2–1,5 млн т пшеницы против 2,4–2,5 млн т в октябре.

Первые результаты уборочной кампании в Австралии немного разочаровывают урожайность пшеницы, по данным из штатов Новый Южный Уэльс и Квинслэнд, меньше прогнозной, и содержание протеина в зерне также ниже средних показателей. Поэтому трейдеры и эксперты, исходя из текущей ситуации, снизили прогнозы производства в стране до 21 млн т. В тоже время официальный прогноз пока остается на уровне 23 млн т.

На Чикагской товарной бирже (CBOT) за прошедшую неделю декабрьские котировки на продовольственную пшеницу понизились на 7,16 USD/тонна и составили 317,64 USD/тонна. Мартовские фьючерсы находились на уровне 323,06 USD/тонна (спад на 6,61 USD/тонна).

Ноябрьские котировки на французской бирже (EURONEXT) за прошедшую неделю упали на 1,79 USD/тонна до 344,12 USD/тонна. Январские фьючерсы повысились на 0,16 USD/тонна до уровня 345,74 USD/тонна.

За прошедшую неделю цены на пшеницу 2НRW на ноябрьские поставки понизились на 5,8 USD/тонна и составляли 380,5 USD/тонна FOB Мексиканский залив.

Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подорожала на 4,7 USD/тонна и котировалась по 349,3 USD/тонна на ближайшие отгрузки по состоянию на 01.11.2012. Египетские закупки оказали поддержку физическому рынку во Франции.

Украинский рынок

Ликвидность на украинском рынке пшеницы продолжает снижаться высокими темпами. Практически все трейдеры ушли с данного рынка на фоне неясной ситуации с запретом экспорта зерна. Лишь несколько компаний продолжают декларировать закупочные цены на пшеницу, среди них «Кернел», «Гленкор», «Луи Дрейфус Украина» и «Нибулон». Другие компании занимаются отгрузкой ранее купленной пшеницы. Трейдеры заявляют, что даже несмотря на то, что правительство вроде бы увеличило объем экспорта до 5,5 млн т, риск приобретения крупных партий зерна очень велик.

После того как на рынке появились новости о запрете экспорта пшеницы из Украины (официального подтверждения пока не было), украинские аграрии разделились на две категории. Первые торопились продать, как можно больше зерна, идучи даже на дисконт в цене, и вторые заняли уже привычную для себя выжидательную позицию. Первая часть сельхозпроизводителей боялась резкого снижения цен, так как главные игроки — трейдеры, уходят с рынка. Вторая группа фермеров предпочитает «заморозить» свои запасы до прояснения ситуации. Можно предположить, что ограничение вывоза зерна из страны не приведет к существенному увеличению его предложения на рынке, поэтому цены будут сохраняться на высоких позициях и рынок будет инертным и вялым, как минимум до конца календарного года. Юлагодаря высоким ценам на зерновые и масличные культуры в текущем сезоне, большинство аграриев располагает достаточными денежными средствами, и вряд ли будут продавать продовольственную пшеницу по заниженным ценам.

Экспортно-ориентированные компании сохранили свои закупочные цены на фуражную пшеницу на уровне 1950–2100 грн/т, EXW франко-элеватор в среднем по Украине. Закупочные цены на базисе CPT порты Черного и Азовского морей выросли и находятся в диапазоне 2220–2260 грн/т. Экспортные цены на кормовую пшеницу на прошлой неделе не озвучивались, но расчетный уровень не изменился — 315–320 долл. США/т, FOB — на суда типа Handysize и Panamax.

Диапазоны цен на продовольственную пшеницу третьего и второго классов на условии EXW франко-элеватор не поменялись и составляли 2100–2300 грн/т и 2150–2330 грн/т соответственно, причем ближе к портам, тем выше цена. А вот на базисе CPT порты Черного и Азовского морей часть трейдеров готовы были закупать зерно по завышенной цене 2350–2450 грн/т за пшеницу 3-го класса и 2400–2480 грн/т за пшеницу 2-го класса. На базисе FOB цена на продовольственную пшеницу (11,5% прот.) 3-го класса составляла 325–335 долл. США/т.

Переработчики заявляют, что после новостей о возможном запрете экспорта пшеницы, их положение на рынке практически не поменялось. Как и прежде, предложение высококачественного зерна по приемлемым ценам ограниченное, — аграрии придерживают товар до прояснения ситуации. Мукомолы в свою очередь не меняли цены, так как если эмбарго на экспорт пшеницы будет введен, то они останутся единственными игроками на рынке. В такой ситуации часть аграриев, которые не обладают достаточными финансовыми средствами, вынуждены будут идти на уступки. Часть комбинатов испытывают финансовые трудности и поэтому проводят закупки по мере своей платежеспособности. Некоторые КХП жалуются на низкую рентабельность производства муки. Отдельные предприятия выживают лишь за счет экспорта муки и круп на внешние рынки. Причем в этом секторе есть еще нераскрытый потенциал, так как основные конкуренты, — Россия и Казахстан, в этом сезоне значительно ослабили свои позиции из-за неурожая пшеницы и значительного роста цен на внутреннем рынке.

02.05.2024
	08:05	Мінекономіки прогнозує цьогорічне зростання ВВП на 4,6%
01.05.2024
	17:36	За матеріалами БЕБ на Київщині судитимуть місцевого жителя за незаконну торгівлю тютюновими виробами
	17:25	Уряд переорієнтовує програму «Доступні кредити 5-7-9%» на інвестиційні цілі - Мінекономіки
	17:02	McDonald's планує розширення партнерських проєктів із АЗС
	16:54	Україна вийшла на довоєнні показники експорту - Мінекономіки
	16:39	БЕБ на Закарпатті упередило розтрату 3 млн грн бюджетних коштів на ремонті дитячого садочку та будівництві укриття
	15:27	Елітне казино під виглядом спортивного покер-клубу: БЕБ у Києві викрило ще один нелегальний гральний заклад
	13:20	В Україні - 10 000 гривневих мільйонерів: скільки доходів задекларували за минулий рік
	13:10	В Україні коштом ЄС запускається новий проєкт з охорони довкілля
	11:42	В Україні зростає кількість господарств, що вирощують цукрові буряки
	11:15	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	10:35	Пшениця в Чикаго подешевшала на тлі слабкого попиту, невизначеності ринку, великих поставок за травневим контрактом
	10:08	Україна готова збільшити поставки сухого молока до Болгарії вдвічі
	09:57	Доходи загального фонду держбюджету у квітні знизилися до 153,6 млрд грн
	09:55	ЄБРР планує покрити до 50% ризику за новими сублізинговими договорами "ОТП Лізинг" на EUR80 млн
	09:44	Сенат США ухвалив закон про заборону на імпорт російського урану
	09:35	Збитки аграріїв Донеччини від повномасштабної війни перевищили ₴5 мільярдів
	09:34	У світі зростає кількість людей, що зіткнулися з високими рівнями гострого голоду
	08:05	Бразильська MP AGRO з виробництва розподільників добрив стає частиною AMAZONE Group
30.04.2024
	20:35	Уряд спростив видачу ветеринарних документів для переміщення пасік на місця медозбору
	19:43	Держбюджет у квітні отримав ₴153,6 мільярда податків та зборів
	19:16	Бюро економічної безпеки викрило підпільні фабрики з виробництва підробок брендового одягу та взуття
	15:49	НБУ завершує розробку законопроєкту про систему страхування воєнних ризиків в Україні
	15:45	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	15:43	Переговори про вступ до ЄС можуть розпочатися у червні - Зеленський
	15:38	Пшеничні котирування на біржі Чикаго знизилися після семи сесій зростання
	12:13	Україна за січень-лютий 2024 завезла на 5 тис тонн бананів більше, але ціни все рівно ростуть
	10:35	БЕБ викрило незаконне казино та шахрайський кол-центр, що були розташовані у столичному бізнес-центрі
	09:24	Рада ЄС дала добро на перемовини з Україною про продовження «транспортного безвізу»
	09:18	Український експорт з чорноморських портів сягнув довоєнного рівня - Кислиця в ООН
29.04.2024
	17:23	Нам необхідні багаторічні фінансові зобов'язання щодо підтримки України - Столтенберг
	17:19	Дотації малим фермерам на землю та за утримання худоби повертаються
	17:10	Євросоюзу потрібен «план Маршалла» для Молдови та України - Санду
	16:54	Роз’яснювальні зустрічі Єврокомісії та України тривають
	15:15	БЕБ скерувало до суду справу щодо незаконної торгівлі тютюновими виробами та алкоголем
	12:39	Україна та ОАЕ домовилися про всеосяжне економічне партнерство
	12:35	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	12:17	Польща розблокувала кордон з Україною
	11:40	БЕБ викрило підпільну ігрову залу на паркінгу в елітному житловому комплексі Києва
	11:32	БЕБ повідомило про підозру посадовцям, що розтратили 9 млн грн на закупівлях обладнання для тероборони Дніпра
	11:32	Пшениця в Чикаго виросла сьому сесію поспіль і показала найбільше тижневе зростання з початку великої війни в Україні
	11:24	З початку 2024 капіталізація ринку сільгоспземель зросла на понад 200 млрд грн
	09:25	Аграрії України посіяли 239 тис га цукрових буряків
	09:00	Погода сприяє росту та розвитку озимих та ранніх ярових
	08:24	Відкриття кордону на імпорт з України знищить сільське господарство Польщі - опозиційна партія “Право і справедливість”
28.04.2024
	20:43	Зростання ВВП України за 3 міс.-2024 прискорилося приблизно до 4,5% - оцінка Мінекономіки
	20:35	ICU погіршив прогноз зростання ВВП України у 2024 р. до 4,1% за покращення прогнозу інфляції до 6,4%
	10:44	Експорт м’яса птиці з України в 1 кварталі 2024 - 104 тис тонн
	09:17	Японія передасть Україні понад 100 потужних генераторів
	09:13	Укрзалізниця у квітні перевезла на експорт 2,2 мільйона тонн зернових