PPF получила акции Уралкалия в обмен на долю в Номос-банке

14.08.2012 10:40 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Чешская PPF Group стала владельцем 2,15 процента акций российского монополиста в производстве калийных удобрений Уралкалия, получив этот пакет в обмен на долю в Номос-банке, доставшуюся ФК Открытие.

На прошлой неделе PPF бизнесмена Петра Келлнера продала свои 26,5 процента акций входящего в тридцатку крупнейших банков РФ Номос-банка, основную часть которых купила ФК Открытие, а 6,6 процента - Александр Мамут и Олег Малис.

PPF объяснила продажу доли в Номосе желанием сосредоточиться на инвестициях в другие принадлежащие ей активы в России и расширить экспансию в быстрорастущие рынки Азии.

В понедельник ФК Открытие сообщила, что купила 19,9 процента акций Номоса у PPF в форме своп-сделки, по итогам которой чешская группа получила долю в Уралкалии, текущая капитализация которого в 11 раз превышает рыночную стоимость банка, составляя около $25 миллиардов.

При расчете сделки сторонами использовался коэффициент 3,44 акции Уралкалия за одну акцию Номос-банка, что соответствует 0,344 GDR Уралкалия за 1 GDR Номос-банка, сообщило Открытие, купившее пакет для этой сделки у группы Ист Александра Несиса.

PPF Group сообщила в понедельник, что обменивала этот пакет исходя из цены $13,93 за GDR. В этом случае 19,9 процента акций Номоса стоили около $512,4 миллиона.

Представитель Уралкалия сказал Рейтер, что пока не получал уведомлений о сделке.

Комментарий группы Несиса, которому до сделки принадлежало 12,81 процента акций Уралкалия, получить не удалось.

По расчетам Рейтер, PPF получила 2,15 процента акций Уралкалия, и на дату свопирования - 18 июня - эта доля на рынке стоила около $463 миллионов. 19,9 процента Номоса на эту дату оценивались в $405,4 миллиона ($11,02 за GDR).

«Получается, что для Открытия сделка была с дисконтом к рынку, а PFF продала долю в Номосе с премией в 14 процентов на дату обмена (текущая премия составляет около 23 процентов), но сделка остается непрозрачной, и цена сама по себе - без остальных элементов сделки - мало что говорит», - сказал аналитик Газпромбанка Андрей Клапко.

Крупнейшей долей в Уралкалии - 18,09 процента - владеет Сулейман Керимов.

ЗАГАДКА НОМОСА

Акции Номос-банка после объявления сделки в четверг, 9 августа, падали на 11 процентов на ММВБ, GDR теряли 10 процентов на LSE на фоне информации о цене сделки с Открытием в 12,8 миллиарда рублей, оцененной с дисконтом к рынку.

В понедельник Открытие сообщило, что 12,8 миллиарда - это себестоимость сделки, а общие затраты с учетом организации своп составляют 14,1 миллиарда рублей.

Акции Уралкалия к 12.09 МСК на ММВБ выросли на 0,36 процента до 259,1 рубля, акции Номоса - снизились на 0,63 процента до 770 рублей, GDR банка прибавили около 1,0 процента.

«Вокруг Номоса витает ореол неопределенности: негатив сохраняется на фоне рисков ухудшения структуры собственности с уходом понятного иностранного акционера и непонятной итоговой структурой акционеров после слияния с Открытием», - говорит Клапко, добавляя, что схема слияния остается загадкой для рынка.

В пятницу международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз рейтинга Номоса до «негативного» из-за опасений роста рисковых операций после сделки с Открытием.

Группе Ист принадлежит около 37 процентов акций Номос-банка.

В середине июля стало известно, что ФК Открытие ведет переговоры о слиянии с Номос-банком.

Крупнейшие бенефициары ФК Открытие - Вадим Беляев и Борис Минц; госбанку ВТБ принадлежит почти 20 процентов корпорации, 2,74 процента корпорации владеет Анатолий Чубайс.

23.11.2024
	18:43	Аграрії України зібрали 23,6 млн тонн кукурудзи
	18:39	РФ намагається підірвати аграрний потенціал України - Шмигаль
	18:32	Україна не дозволила РФ перетворити продовольство на зброю - прем’єр Швеції
	17:14	Всі критично важливі підприємства повинні підтвердити свій статус до 28 лютого 2025, — уряд змінив умови бронювання
	17:07	За час роботи "Grain from Ukraine" вже 20 мільйонів людей вдалося врятувати від голоду – Зеленський
	17:04	Польська сторона у ПП «Медика» вже не приймає вантажівки з України - прикордонники
	16:49	Зимова єПідтримка: як отримати 1 тис. гривень допомоги від держави
	16:43	Польща розпочала анонсоване блокування руху вантажівок перед п/п «Медика - Шегині»
22.11.2024
	19:11	Польські фермери планують обмежити рух на кордоні з Україною
	19:08	Україна отримає $4,8 млрд у межах проєкту PEACE від Світового банку
	18:37	На Миколаївщині відновлюють сховища для тривалого зберігання овочів та фруктів
	18:24	Вегетація озимих зернових проходить за задовільних умов
	18:16	1080 фермерів з прифронтовой територій отримали 5473 зернових рукава
	18:15	ОВК об'єдналися для прискорення реформи меліорації
	16:15	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	14:34	БЕБ на Київщині викрило злочинну групу осіб, що організувала нелегальну торгівлю тютюновими виробами
	12:41	Нелегальний покер-клуб в столичному бізнес-центрі: БЕБ повідомило про підозру 3 учасникам організованої злочинної групи
	12:39	МХП у 3 кварталі 2024 збільшив чистий прибуток на 75%
	12:15	Заводи Вінницької області виробили 236 тис. тонн цукру
	12:03	Аграрії можуть отримати грант від Нідерландського агентства з питань підприємництва
	11:23	БЕБ на Львівщині вилучило незаконно виготовлену тютюнову сировину вартістю 5,2 млн грн
	11:02	Ціни на продовольчу пшеницю в Україні залишаються на високому рівні, хоч і під тиском
	10:58	БЕБ викрило на Одещині будівельне підприємство в ухиленні від сплати 8 млн грн податків
	10:21	Урожай кукурудзи в Україні в 2024 оцінюється в 25 млн тонн. Потенційний експорт - 19,4 млн тонн
	09:55	Міністри ЄС обговорили підвищення тарифів на аграрний імпорт із РФ і Білорусі
	09:54	Україна та Литва домовилися про систему перевірки зерна
	06:16	Новий завод харчових напівфабрикатів у Тернопільській області планують відкрити влітку 2025 року
	06:04	Ячмінь. Експорт досяг 1,765 млн тонн станом на 20 листопада
21.11.2024
	17:12	Кукурудза. Аграрії зібрали 22,3 млн тонн
	15:15	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	15:13	Група АГРОТРЕЙД підбила підсумки першого року вирощування арахісу
	14:24	На Одещині суд виніс вирок організатору злочинної групи, яку БЕБ викрило в підпільному виробництві парфумів
	13:30	БЕБ на Львівщині вилучило на 24 млн грн електронних сигарет з забороненими складниками
	10:45	Закупівля дров для ЗСУ за завищеними цінами: БЕБ повідомило про підозру 6 учасникам схеми
20.11.2024
	18:59	За матеріалами БЕБ судитимуть посадовців Одеської міськради за розтрату 3,9 млн грн на закупівлях для Збройних Сил
	17:33	Всесвітня продовольча програма ООН планує виділити на підтримку України понад $2 мільярди - Шмигаль
	17:25	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	12:44	За матеріалами Бюро економічної безпеки позбавлено ліцензії 3 відомі тютюнові компанії
	12:19	"Зроблено в Україні" фінансуватиметься повноцінно в 2025 — Мінекономіки
	11:20	На Буковині Детективи БЕБ викрили мережу виготовлення та збуту фальсифікованого пального
	11:02	441,5 млн гривень грантової підтримки отримали цьогоріч аграрії на розвиток садів і теплиць
	10:58	Мінагро обговорило з ФАО розширення підтримки українських аграріїв у 2025
	07:41	МВФ дещо покращив прогноз зростання ВВП України
	04:01	В Україні 20 листопада діятиме одна черга відключень електроенергії - з 06:00 до 22:00
19.11.2024
	18:04	Рада ухвалила бюджет 2025 зі збільшеними податками
	17:53	МВФ і Україна досягли угоди на рівні персоналу про 6-й перегляд програми EFF - Фонд
	17:44	Аграрії України посіяли 98% озимих під урожай 2025
	14:16	За матеріалами БЕБ суд призначив понад 2,7 млн грн штрафу організаторам мережі нелегальних гральних закладів
	12:44	Польща пропонує запровадити мита в 30-40% на імпорт до ЄС добрив із РФ і Білорусі
	12:35	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE