Новый собственник "Мрия" намерен досрочно выкупить евробонды компании
13.09.2018 17:15 «Агро Перспектива» (г. Киев) —
Британская Salic UK Limited (дочерняя структура The Saudi Agricultural&Livestock Investment Co., SALIC) планирует досрочно выкупить еврооблигации Mriya Farming Plc (Великобритания) более чем на $208 млн, эмитированные в рамках реструктуризации обязательств агрохолдинга «Мрия». Согласно сообщению на веб-сайте агрохолдинга, выкуп предположительно стартует 16 ноября 2018 года. Окончательный расчет с держателями ценных бумаг, как ожидается, завершится 15 ноября 2019 года, пишет «Интерфакс-Украина».Длительный период выкупа обусловлен тем, что часть средств в рамках сделки по покупке Salic UK агрохолдинга «Мрии» будет заблокирована на эксроу-счете, и высвободится только после определения финальной цены продажи. В сообщении также указывается, что Salic UK в рамках сделки, перечислит «Мрие» определенную сумму денежных средств. После вычета сопутствующих сделке расходов, предполагаемых на уровне $1015 млн, ставка восстановления по еврооблигациям составит 5362% номинала. Помимо этого, Salic UK признает обеспеченные обязательства Mriya Farming Plc на $102 млн. С учетом вышеуказанного стоимость агрохолдинга «Мрия» оценивается в $222246 млн. Предполагается, что после завершения выкупа евробондов в конце 2019 года структура Mriya Farming Plc будет ликвидирована. «Мрия» вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, основанный в 1992 году Иваном Гутой. На сегодня его земельный банк составляет 165 тыс. га. Мощности элеваторов и зернохранилищ агрохолдинга оцениваются в 380 тыс. тонн. В августе 2014 года «Мрия» сообщила о просроченной выплате около $9 млн процентного дохода и около $120 млн в счет погашения долга по ее обязательствам. Совокупная задолженность перед всеми финансовыми кредиторами с учетом гарантий, предоставленных связанным с семьей Гут компаниям, на момент объявления дефолта агрохолдинга составляла около $1,3 млрд. В начале февраля 2015 года операционный контроль над агрохолдингом перешел к кредиторам, которые избрали новое руководство, а в сентябре 2016 года комитеты кредиторов и бондхолдеров агрохолдинга согласовали условия реструктуризации долгового портфеля компании, который составлял $1,1 млрд. Долговая операция завершилась в августе 2018 года, по ее итогам общая долговая нагрузка «Мрии» снизилась с $1,1 млрд до $309,5 млн, из которых $49,3 млн является реструктуризированный обеспеченный долг, $208,1 млн реструктуризированный необеспеченный долг (еврооблигации), $46 млн рабочий капитал и $6,1 млн новые лизинговые программы на закупку оборудования. Salic UK в среду, 12 сентября 2018 года, анонсировала покупку украинского агрохолдинга. Сумма и условия сделки не разглашаются. Ее завершение станет возможным после получения разрешения Антимонопольного комитета Украины. После завершения сделки «Мрия» продолжит операционную деятельность в Украине вместе с дочерней компанией Salic UK CFG. Советниками «Мрии» при подготовке сделки, а также кредиторами в процессе реструктуризации долга агрохолдинга выступили Rothschild & Co (Франция), ICU, FinPoint (обе Украина), а также юрфирма Hogan Lovells (Великобритания). SALIC основана в 2012 году. Ее единственным акционером является Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии. Компания инвестирует в производство сельскохозяйственной и животноводческой продукции. CFG работает в Украине с 2006 года, обрабатывает 45 тыс. га во Львовской и Тернопольской областях.
05.05.2024 |
|
|
|
|
|
13:21 |
Великодній кошик - 1422 грн |
04.05.2024 |
|
|
|
|
|
21:03 |
USAID підтримав 5 виробників для розвитку локальних хабів картоплярства у Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській та Львівській областях |
|
19:48 |
Індекс продовольчих цін ФАО незначно зріс у квітні, в основному через підвищення світових цін на м’ясо |
|
19:38 |
Шанхай є лідером за кількістю кав'ярень у Китаї - понад 9,5 тис. |
|
16:44 |
Какао обвалилося після історичного зростання |
|
16:43 |
Прийом заявок на отримання допомоги аграріями деокупованих територій припиняється через відсутність бюджетних грошей |
03.05.2024 |
|
|
|
|
|
20:45 |
РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE |
|
16:31 |
USAID Harvest передбачає 250 млн USD підтримки виробникам зерна в Україні найближчі 5 років |
|
15:54 |
Україна та Британія почали переговори про 100-річне партнерство |
|
14:15 |
Британія переводить у «жовту зону» ще чотири області України для спрощення роботи інвесторів |
|
14:05 |
В Україні цьогоріч економічне зростання сповільниться до 3% - Нацбанк |
|
14:03 |
Аграрії посіяли 3,4 млн га зернових |
|
13:58 |
Дефіцит бюджету цьогоріч очікується на рівні 20,7% ВВП - Нацбанк |
|
13:55 |
Бюро економічної безпеки на Волині передало прикордонникам 4 безпілотники |
|
11:49 |
БЕБ на Львівщині вилучило лінію для незаконного виготовлення алкогольних напоїв |
|
09:48 |
За рекомендацією аналітиків БЕБ у Сумах зменшено вартість ремонту каналізаційного колектора майже на 58 млн грн |
|
07:31 |
Туреччина підтвердила припинення всієї торгівлі з Ізраїлем через війну в Секторі Гази |
|
07:25 |
3 травня 2024. День. Свято |
02.05.2024 |
|
|
|
|
|
22:32 |
Вінницькі аграрії в 2024 реалізують 31 інвестиційний проєкт загальною вартістю майже 742 млн грн |
|
22:10 |
Оптові ціни на свинину перед Великоднем знизилися до 60 грн/кг |
|
20:28 |
Україна має конкретні інвестиційні проекти, цікаві приватним інвесторам - Мінекономіки |
|
17:41 |
Заволодіння 1,1 млн грн бюджетних коштів: у Львові БЕБ оголосило про підозру керівнику будівельної компанії |
|
16:32 |
Уряд майже вдвічі збільшив ліміт на кредити для виробників тваринницької галузі |
|
16:28 |
Експортні ціни на кукурудзу продовжили зростання протягом тритижневого ралі і досягли одинадцятимісячного максимуму |
|
14:15 |
РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE |
|
14:07 |
Мінагро домовилося з «Сингента» і «Н.С.Т. Україна» щодо розвитку цифрового агросервісу |
|
14:05 |
Уряд продовжив кредитування для аграріїв з прифронтових і тимчасово окупованих територій |
|
13:58 |
Пшеничні котирування на Чиказькій біржі знизилися на тлі зміцнення долара США та новин про дощі |
|
12:19 |
Бюро економічної безпеки на Волині вилучило контрабандні електронні сигарети вартістю 3,2 млн грн |
|
10:38 |
БЕБ на Київщині забезпечило відшкодування 4,3 млн грн несплачених податків відомим імпортером автозапчастин |
|
08:05 |
Мінекономіки прогнозує цьогорічне зростання ВВП на 4,6% |
01.05.2024 |
|
|
|
|
|
17:36 |
За матеріалами БЕБ на Київщині судитимуть місцевого жителя за незаконну торгівлю тютюновими виробами |
|
17:25 |
Уряд переорієнтовує програму «Доступні кредити 5-7-9%» на інвестиційні цілі - Мінекономіки |
|
17:02 |
McDonald's планує розширення партнерських проєктів із АЗС |
|
16:54 |
Україна вийшла на довоєнні показники експорту - Мінекономіки |
|
16:39 |
БЕБ на Закарпатті упередило розтрату 3 млн грн бюджетних коштів на ремонті дитячого садочку та будівництві укриття |
|
15:27 |
Елітне казино під виглядом спортивного покер-клубу: БЕБ у Києві викрило ще один нелегальний гральний заклад |
|
13:20 |
В Україні - 10 000 гривневих мільйонерів: скільки доходів задекларували за минулий рік |
|
13:10 |
В Україні коштом ЄС запускається новий проєкт з охорони довкілля |
|
11:42 |
В Україні зростає кількість господарств, що вирощують цукрові буряки |
|
11:15 |
РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE |
|
10:35 |
Пшениця в Чикаго подешевшала на тлі слабкого попиту, невизначеності ринку, великих поставок за травневим контрактом |
|
10:08 |
Україна готова збільшити поставки сухого молока до Болгарії вдвічі |
|
09:57 |
Доходи загального фонду держбюджету у квітні знизилися до 153,6 млрд грн |
|
09:55 |
ЄБРР планує покрити до 50% ризику за новими сублізинговими договорами "ОТП Лізинг" на EUR80 млн |
|
09:44 |
Сенат США ухвалив закон про заборону на імпорт російського урану |
|
09:35 |
Збитки аграріїв Донеччини від повномасштабної війни перевищили ₴5 мільярдів |
|
09:34 |
У світі зростає кількість людей, що зіткнулися з високими рівнями гострого голоду |
|
08:05 |
Бразильська MP AGRO з виробництва розподільників добрив стає частиною AMAZONE Group |
30.04.2024 |
|
|
|
|
|
20:35 |
Уряд спростив видачу ветеринарних документів для переміщення пасік на місця медозбору |
|