"Укрлэндфарминг" близок к завершению переговоров с кредиторами по синдикату
20.10.2015 09:45 «Агро Перспектива» (г. Киев) —
"Укрлендфарминг" в сентябре выплатил очередной купон $27 млн по выпуску еврооблигаций на $500 млн, подтвердил кредитные линии с украинскими банками и близок к завершению переговоров с кредиторами по синдикату. Об этом сообщил «мажоритарный акционер Олег Бахматюк. Он также отметил, что подконтрольный „Укрлэндфармингу“ крупнейший в Украине производитель яиц агрохолдинг „Авангард“, чьи акции торгуются на Лондонской фондовой бирже, на минувшей неделе получил предварительное согласие более 86% держателей его облигаций 2010 года перенести выплату $200 млн с октября 2015 на октябрь 2018 года, пишет Интерфакс Украина. »Мы имеем беспрецедентную для рынка поддержку кредиторов, которые видят перспективу в компании… «Авангард» получает согласие абсолютного большинства держателей облигаций на реструктуризацию при падении операционных и финансовых показателей в связи с утратой существенных активов и рынков Крыма, части Донецкой и Луганской областей, а также в связи с падением покупательной способности людей, спровоцированной инфляцией, которая вызвана девальвацией валюты. Это свидетельствует о высоком уровне доверия кредиторов к компании", сказал О.Бахматюк. В годовом отчете в мае этого года «Укрлэндфарминг» указывал, что по состоянию на 31 декабря 2014 года группа нарушила ряд ковенант по синдицированным кредитам Сбербанка и Deutche Bank, однако с ноября 2014 года ведет с ними переговоры, в ходе которых обе стороны находят взаимопонимание относительно возможной схемы устранения этих нарушений. В годовом отчете за 2013 год «Укрлэндфарминг» оценивал обязательства перед Сбербанком и Deutche Bank примерно в $250 млн. Согласно отчету, суммарные обязательства холдинга в 2014 сократились на 7,5% до $2,018 млрд, в том числе по кредитам и займам они составляли $426,8 мл н, по долгосрочным облигациям $604,2 млн, по краткосрочным $198,6 млн. Как сообщалось, «Авангард» 17 сентября обратился к держателям еврооблигаций на $200 млн с погашением с погашением 29 октября 2015 года с просьбой одобрить отсрочку погашения ценных бумаг на три года до 2018 года. Кроме того, реструктуризация предполагает, что значительная часть процентного дохода по евробондам будет выплачиваться по схеме payment in kind (облигациями ИФ). В частности, первый купон 29 октября будет выплачен деньгами на 40% ($4 млн), в 2016 году деньгами будет выплачиваться 25% купона, в 2017-м 50%. Первый купонный платеж 2018 года будет на 75% деньгами, последний полностью деньгами. Процентная ставка остается на прежнем уровне 10% годовых. Начисление и выплата процентного дохода дважды в год. По данным холдинга, держатели 86,01% ценных бумаг решили присоединиться к соглашению о неотчуждении ценных бумаг, которое подразумевает одобрение сделки, еще на раннем этапе предложения (early participation time) до 15 октября, тогда как необходимый минимум составляет 75%. Согласившиеся на реструктуризацию на раннем этапе получат вознаграждение в сумме 2,5% от номинала облигаций, а присоединившиеся до 20 октября 0,5% от номинала. В то же время «Авангард» уточняет, что премия будет выплачена после решения суда. В дальнейшем держателям евробондов необходимо будет подтвердить свое согласие на специальном собрании 22 октября 2015 года, после чего, если Верховный суд Англии и Уэльса (High Court of Justice of England and Wales) 26 октября 2015 года ратифицирует эту сделку, она станет обязательной для всех остальных держателей еврооблигаций. Чистый убыток «Аванграда» в январе-июне 2015 года составил $152,4 млн против чистой прибыли за аналогичный период 2014 года $51,99 млн в связи с экономическим кризисом в Украине, потерей активов из-за аннексии Крыма Россией и войны на востоке страны, а также потерей части рынков на Ближнем Востоке из-за боевых действий. Консолидированная выручка «Авангарда» за этот период снизилась на фоне девальвации гривни на 54% до $121,4 млн. «Укрлэндфармингу» принадлежит 77,5% «Авангарда», О.Бахматюку 95% в «Укрлэндфарминге», а владельцем еще 5% является Cargill. «Укрлэндфарминг» по итогам 2014 года получил $261,792 млн чистого убытка против чистой прибыли в $754,054 млн за 2013 г. Его выручка за отчетный период снизилась на 24,9% до $1,557 млрд, операционная прибыль в 3,5 раза, до $261,4 млн, валовая на 36,4%, до $508,1 млн. В структуру холдинга входят 15 современных элеваторов, 216 горизонтальных зернохранилищ, пять семенных заводов, 19 птицефабрик, 10 ферм по выращиванию кур-несушек, три репродуктора, три селекционных хозяйства, шесть комбикормовых заводов, завод по производству яичных продуктов «Имперово Фудз», три склада длительного хранения яиц, шесть сахарных заводов, 19 мясокомбинатов и два завода по производству кожи. Земельный банк «Укрлэндфарминга» составляет 654 тыс. га
02.05.2024 |
|
|
|
|
|
22:32 |
Вінницькі аграрії в 2024 реалізують 31 інвестиційний проєкт загальною вартістю майже 742 млн грн |
|
22:10 |
Оптові ціни на свинину перед Великоднем знизилися до 60 грн/кг |
|
20:28 |
Україна має конкретні інвестиційні проекти, цікаві приватним інвесторам - Мінекономіки |
|
17:41 |
Заволодіння 1,1 млн грн бюджетних коштів: у Львові БЕБ оголосило про підозру керівнику будівельної компанії |
|
16:32 |
Уряд майже вдвічі збільшив ліміт на кредити для виробників тваринницької галузі |
|
16:28 |
Експортні ціни на кукурудзу продовжили зростання протягом тритижневого ралі і досягли одинадцятимісячного максимуму |
|
14:15 |
РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE |
|
14:07 |
Мінагро домовилося з «Сингента» і «Н.С.Т. Україна» щодо розвитку цифрового агросервісу |
|
14:05 |
Уряд продовжив кредитування для аграріїв з прифронтових і тимчасово окупованих територій |
|
13:58 |
Пшеничні котирування на Чиказькій біржі знизилися на тлі зміцнення долара США та новин про дощі |
|
12:19 |
Бюро економічної безпеки на Волині вилучило контрабандні електронні сигарети вартістю 3,2 млн грн |
|
10:38 |
БЕБ на Київщині забезпечило відшкодування 4,3 млн грн несплачених податків відомим імпортером автозапчастин |
|
08:05 |
Мінекономіки прогнозує цьогорічне зростання ВВП на 4,6% |
01.05.2024 |
|
|
|
|
|
17:36 |
За матеріалами БЕБ на Київщині судитимуть місцевого жителя за незаконну торгівлю тютюновими виробами |
|
17:25 |
Уряд переорієнтовує програму «Доступні кредити 5-7-9%» на інвестиційні цілі - Мінекономіки |
|
17:02 |
McDonald's планує розширення партнерських проєктів із АЗС |
|
16:54 |
Україна вийшла на довоєнні показники експорту - Мінекономіки |
|
16:39 |
БЕБ на Закарпатті упередило розтрату 3 млн грн бюджетних коштів на ремонті дитячого садочку та будівництві укриття |
|
15:27 |
Елітне казино під виглядом спортивного покер-клубу: БЕБ у Києві викрило ще один нелегальний гральний заклад |
|
13:20 |
В Україні - 10 000 гривневих мільйонерів: скільки доходів задекларували за минулий рік |
|
13:10 |
В Україні коштом ЄС запускається новий проєкт з охорони довкілля |
|
11:42 |
В Україні зростає кількість господарств, що вирощують цукрові буряки |
|
11:15 |
РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE |
|
10:35 |
Пшениця в Чикаго подешевшала на тлі слабкого попиту, невизначеності ринку, великих поставок за травневим контрактом |
|
10:08 |
Україна готова збільшити поставки сухого молока до Болгарії вдвічі |
|
09:57 |
Доходи загального фонду держбюджету у квітні знизилися до 153,6 млрд грн |
|
09:55 |
ЄБРР планує покрити до 50% ризику за новими сублізинговими договорами "ОТП Лізинг" на EUR80 млн |
|
09:44 |
Сенат США ухвалив закон про заборону на імпорт російського урану |
|
09:35 |
Збитки аграріїв Донеччини від повномасштабної війни перевищили ₴5 мільярдів |
|
09:34 |
У світі зростає кількість людей, що зіткнулися з високими рівнями гострого голоду |
|
08:05 |
Бразильська MP AGRO з виробництва розподільників добрив стає частиною AMAZONE Group |
30.04.2024 |
|
|
|
|
|
20:35 |
Уряд спростив видачу ветеринарних документів для переміщення пасік на місця медозбору |
|
19:43 |
Держбюджет у квітні отримав ₴153,6 мільярда податків та зборів |
|
19:16 |
Бюро економічної безпеки викрило підпільні фабрики з виробництва підробок брендового одягу та взуття |
|
15:49 |
НБУ завершує розробку законопроєкту про систему страхування воєнних ризиків в Україні |
|
15:45 |
РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE |
|
15:43 |
Переговори про вступ до ЄС можуть розпочатися у червні - Зеленський |
|
15:38 |
Пшеничні котирування на біржі Чикаго знизилися після семи сесій зростання |
|
12:13 |
Україна за січень-лютий 2024 завезла на 5 тис тонн бананів більше, але ціни все рівно ростуть |
|
10:35 |
БЕБ викрило незаконне казино та шахрайський кол-центр, що були розташовані у столичному бізнес-центрі |
|
09:24 |
Рада ЄС дала добро на перемовини з Україною про продовження «транспортного безвізу» |
|
09:18 |
Український експорт з чорноморських портів сягнув довоєнного рівня - Кислиця в ООН |
29.04.2024 |
|
|
|
|
|
17:23 |
Нам необхідні багаторічні фінансові зобов'язання щодо підтримки України - Столтенберг |
|
17:19 |
Дотації малим фермерам на землю та за утримання худоби повертаються |
|
17:10 |
Євросоюзу потрібен «план Маршалла» для Молдови та України - Санду |
|
16:54 |
Роз’яснювальні зустрічі Єврокомісії та України тривають |
|
15:15 |
БЕБ скерувало до суду справу щодо незаконної торгівлі тютюновими виробами та алкоголем |
|
12:39 |
Україна та ОАЕ домовилися про всеосяжне економічне партнерство |
|
12:35 |
РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE |
|
12:17 |
Польща розблокувала кордон з Україною |
|