Россия. "Разгуляй" полностью разместил на ММВБ облигации на 2 млрд. руб., ставка первого купона составила 11.5% годовых

"Разгуляй" полностью разместил на ММВБ облигации на 2 млрд. руб., ставка первого купона составила 11.5% годовых.

ООО «Разгуляй-Финанс» — SPV-компания группы «Разгуляй-УКРРОС» — 6 октября 2005 года разместило на ММВБ облигации первой серии на сумму 2 млрд. руб. Ставка первого купона определена на конкурсе в ходе размещения в размере 11.5% годовых. Об этом говорится в сообщении эмитента.

Бумаги обеспечены поручительством со стороны ЗАО "Сахарная компания «Разгуляй», ЗАО "Торговый Дом «РСК», ЗАО "Зерновая компания «Разгуляй» и ООО «Разгуляй-Зерно». Организатором выпуска является Транскредитбанк, финансовым консультантом — инвесткомпания «Еврофинансы». На 16 апреля 2007 года компания выставила оферту на выкуп облигаций по цене номинала.

Это второй выпуск рублевых облигаций группы «Разгуляй-УКРРОС». Эмитентом первого выпуска — на 1 млрд. руб. со сроком обращения 3 года — выступало ЗАО «Разгуляй-Центр». Заем размещен на ММВБ 5 июня 2003 года, ставки первого и второго купонов составили 9.5% годовых, третьего и четвертого — 16%, пятого и шестого — 14%. Во вторую годовую оферту — 6 июня 2005 года — эмитент выкупил 44.46% выпуска по цене 99.5% от номинала.

29 марта текущего года группа погасила CLN на $50 млн., размещенные в 2004 году от лица компании C. R. R. B.V.

«Разгуляй-УКРРОС» специализируется в сфере производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции сырьевой группы. Компания ведет деятельность в Северо-Западном и Центрально-Черноземном регионах России, Верхнем и Среднем Поволжье, на Северном Кавказе, Южном Урале и Западной Сибири, владеет 38 перерабатывающими предприятиями, среди которых элеваторы, мелькомбинаты, комбинаты хлебопродуктов, сахарные заводы. Годовой оборот компании в 2003 году составил более $705 млн., прибыль до уплаты налогов — $43 млн. В декабре 2004 года вице-президент компании Дмитрий Тюхтенко сказал, что Разгуляй-УКРРОС планирует к 2007 году увеличить объем продаж до $1 млрд. с $675 млн., ожидаемых по итогам 2004 года. Чистая прибыль Разгуляй-УКРРОС, по его словам, в 2004 году должна была составить $38 млн. В 2005 году компания ожидает снижения чистой прибыли до $26 млн. EBITDA в 2004 году уменьшится на 5% — до $70 млн. против $74 млн. в прошлом году. По планам холдинга, в 2005 году EBITDA должна увеличиться на 4% — д о $73 млн.

В июне группа «Разгуляй-УКРРОС» сообщила о планируемом размещении до 25% акций компании на РТС и ММВБ среди широкого круга российских и зарубежных портфельных инвесторов. Ведущим организатором размещения назначен МДМ-Банк. Размещение планируется осуществить не ранее ноября 2005 года в зависимости от конъюнктуры рынка. Структура размещения находится в стадии разработки, его общий объем превысит $100 млн.

04.05.2024
	21:03	USAID підтримав 5 виробників для розвитку локальних хабів картоплярства у Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській та Львівській областях
	19:48	Індекс продовольчих цін ФАО незначно зріс у квітні, в основному через підвищення світових цін на м’ясо
	19:38	Шанхай є лідером за кількістю кав'ярень у Китаї - понад 9,5 тис.
	16:44	Какао обвалилося після історичного зростання
	16:43	Прийом заявок на отримання допомоги аграріями деокупованих територій припиняється через відсутність бюджетних грошей
03.05.2024
	20:45	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	16:31	USAID Harvest передбачає 250 млн USD підтримки виробникам зерна в Україні найближчі 5 років
	15:54	Україна та Британія почали переговори про 100-річне партнерство
	14:15	Британія переводить у «жовту зону» ще чотири області України для спрощення роботи інвесторів
	14:05	В Україні цьогоріч економічне зростання сповільниться до 3% - Нацбанк
	14:03	Аграрії посіяли 3,4 млн га зернових
	13:58	Дефіцит бюджету цьогоріч очікується на рівні 20,7% ВВП - Нацбанк
	13:55	Бюро економічної безпеки на Волині передало прикордонникам 4 безпілотники
	11:49	БЕБ на Львівщині вилучило лінію для незаконного виготовлення алкогольних напоїв
	09:48	За рекомендацією аналітиків БЕБ у Сумах зменшено вартість ремонту каналізаційного колектора майже на 58 млн грн
	07:31	Туреччина підтвердила припинення всієї торгівлі з Ізраїлем через війну в Секторі Гази
	07:25	3 травня 2024. День. Свято
02.05.2024
	22:32	Вінницькі аграрії в 2024 реалізують 31 інвестиційний проєкт загальною вартістю майже 742 млн грн
	22:10	Оптові ціни на свинину перед Великоднем знизилися до 60 грн/кг
	20:28	Україна має конкретні інвестиційні проекти, цікаві приватним інвесторам - Мінекономіки
	17:41	Заволодіння 1,1 млн грн бюджетних коштів: у Львові БЕБ оголосило про підозру керівнику будівельної компанії
	16:32	Уряд майже вдвічі збільшив ліміт на кредити для виробників тваринницької галузі
	16:28	Експортні ціни на кукурудзу продовжили зростання протягом тритижневого ралі і досягли одинадцятимісячного максимуму
	14:15	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	14:07	Мінагро домовилося з «Сингента» і «Н.С.Т. Україна» щодо розвитку цифрового агросервісу
	14:05	Уряд продовжив кредитування для аграріїв з прифронтових і тимчасово окупованих територій
	13:58	Пшеничні котирування на Чиказькій біржі знизилися на тлі зміцнення долара США та новин про дощі
	12:19	Бюро економічної безпеки на Волині вилучило контрабандні електронні сигарети вартістю 3,2 млн грн
	10:38	БЕБ на Київщині забезпечило відшкодування 4,3 млн грн несплачених податків відомим імпортером автозапчастин
	08:05	Мінекономіки прогнозує цьогорічне зростання ВВП на 4,6%
01.05.2024
	17:36	За матеріалами БЕБ на Київщині судитимуть місцевого жителя за незаконну торгівлю тютюновими виробами
	17:25	Уряд переорієнтовує програму «Доступні кредити 5-7-9%» на інвестиційні цілі - Мінекономіки
	17:02	McDonald's планує розширення партнерських проєктів із АЗС
	16:54	Україна вийшла на довоєнні показники експорту - Мінекономіки
	16:39	БЕБ на Закарпатті упередило розтрату 3 млн грн бюджетних коштів на ремонті дитячого садочку та будівництві укриття
	15:27	Елітне казино під виглядом спортивного покер-клубу: БЕБ у Києві викрило ще один нелегальний гральний заклад
	13:20	В Україні - 10 000 гривневих мільйонерів: скільки доходів задекларували за минулий рік
	13:10	В Україні коштом ЄС запускається новий проєкт з охорони довкілля
	11:42	В Україні зростає кількість господарств, що вирощують цукрові буряки
	11:15	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	10:35	Пшениця в Чикаго подешевшала на тлі слабкого попиту, невизначеності ринку, великих поставок за травневим контрактом
	10:08	Україна готова збільшити поставки сухого молока до Болгарії вдвічі
	09:57	Доходи загального фонду держбюджету у квітні знизилися до 153,6 млрд грн
	09:55	ЄБРР планує покрити до 50% ризику за новими сублізинговими договорами "ОТП Лізинг" на EUR80 млн
	09:44	Сенат США ухвалив закон про заборону на імпорт російського урану
	09:35	Збитки аграріїв Донеччини від повномасштабної війни перевищили ₴5 мільярдів
	09:34	У світі зростає кількість людей, що зіткнулися з високими рівнями гострого голоду
	08:05	Бразильська MP AGRO з виробництва розподільників добрив стає частиною AMAZONE Group
30.04.2024
	20:35	Уряд спростив видачу ветеринарних документів для переміщення пасік на місця медозбору
	19:43	Держбюджет у квітні отримав ₴153,6 мільярда податків та зборів