PPF получила акции Уралкалия в обмен на долю в Номос-банке

14.08.2012 10:40 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Чешская PPF Group стала владельцем 2,15 процента акций российского монополиста в производстве калийных удобрений Уралкалия, получив этот пакет в обмен на долю в Номос-банке, доставшуюся ФК Открытие.

На прошлой неделе PPF бизнесмена Петра Келлнера продала свои 26,5 процента акций входящего в тридцатку крупнейших банков РФ Номос-банка, основную часть которых купила ФК Открытие, а 6,6 процента - Александр Мамут и Олег Малис.

PPF объяснила продажу доли в Номосе желанием сосредоточиться на инвестициях в другие принадлежащие ей активы в России и расширить экспансию в быстрорастущие рынки Азии.

В понедельник ФК Открытие сообщила, что купила 19,9 процента акций Номоса у PPF в форме своп-сделки, по итогам которой чешская группа получила долю в Уралкалии, текущая капитализация которого в 11 раз превышает рыночную стоимость банка, составляя около $25 миллиардов.

При расчете сделки сторонами использовался коэффициент 3,44 акции Уралкалия за одну акцию Номос-банка, что соответствует 0,344 GDR Уралкалия за 1 GDR Номос-банка, сообщило Открытие, купившее пакет для этой сделки у группы Ист Александра Несиса.

PPF Group сообщила в понедельник, что обменивала этот пакет исходя из цены $13,93 за GDR. В этом случае 19,9 процента акций Номоса стоили около $512,4 миллиона.

Представитель Уралкалия сказал Рейтер, что пока не получал уведомлений о сделке.

Комментарий группы Несиса, которому до сделки принадлежало 12,81 процента акций Уралкалия, получить не удалось.

По расчетам Рейтер, PPF получила 2,15 процента акций Уралкалия, и на дату свопирования - 18 июня - эта доля на рынке стоила около $463 миллионов. 19,9 процента Номоса на эту дату оценивались в $405,4 миллиона ($11,02 за GDR).

«Получается, что для Открытия сделка была с дисконтом к рынку, а PFF продала долю в Номосе с премией в 14 процентов на дату обмена (текущая премия составляет около 23 процентов), но сделка остается непрозрачной, и цена сама по себе - без остальных элементов сделки - мало что говорит», - сказал аналитик Газпромбанка Андрей Клапко.

Крупнейшей долей в Уралкалии - 18,09 процента - владеет Сулейман Керимов.

ЗАГАДКА НОМОСА

Акции Номос-банка после объявления сделки в четверг, 9 августа, падали на 11 процентов на ММВБ, GDR теряли 10 процентов на LSE на фоне информации о цене сделки с Открытием в 12,8 миллиарда рублей, оцененной с дисконтом к рынку.

В понедельник Открытие сообщило, что 12,8 миллиарда - это себестоимость сделки, а общие затраты с учетом организации своп составляют 14,1 миллиарда рублей.

Акции Уралкалия к 12.09 МСК на ММВБ выросли на 0,36 процента до 259,1 рубля, акции Номоса - снизились на 0,63 процента до 770 рублей, GDR банка прибавили около 1,0 процента.

«Вокруг Номоса витает ореол неопределенности: негатив сохраняется на фоне рисков ухудшения структуры собственности с уходом понятного иностранного акционера и непонятной итоговой структурой акционеров после слияния с Открытием», - говорит Клапко, добавляя, что схема слияния остается загадкой для рынка.

В пятницу международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз рейтинга Номоса до «негативного» из-за опасений роста рисковых операций после сделки с Открытием.

Группе Ист принадлежит около 37 процентов акций Номос-банка.

В середине июля стало известно, что ФК Открытие ведет переговоры о слиянии с Номос-банком.

Крупнейшие бенефициары ФК Открытие - Вадим Беляев и Борис Минц; госбанку ВТБ принадлежит почти 20 процентов корпорации, 2,74 процента корпорации владеет Анатолий Чубайс.

01.03.2025
	10:03	1 березня. Свята та події дня
	09:45	Весна рухається по планеті зі швидкістю приблизно 50 кілометрів на добу
28.02.2025
	21:31	МВФ погіршив прогноз росту ВВП України у 2025 на 0,5 в.п. – до 2-3%
	21:16	Кабмін погодив залучення понад $430 мільйонів від Групи Світового банку
	16:43	28 лютого. Свята та події дня
	15:44	Незначний сніг спостерігається локально. Стан озимини вчені оцінюють як задовільний
	15:35	Україна в січні 2025 збільшила імпорт бананів до 19,65 тис тонн
	14:30	На Вінниччині детективи БЕБ забезпечили відшкодування до бюджету 4 млн грн несплачених податків
	14:09	Більшість круп у другій половині лютого росли в ціні
	14:04	БЕБ на Київщині викрило схему ухилення від сплати 4,8 млн грн митних платежів під час імпорту вагонів
	13:43	До мінімального акцизного податкового зобов’язання щодо сигарет з 1 квітня застосовуватиметься коефіцієнт 1,1
	13:27	Олія соняшникова подорожчала в січні до 75,27 грн/л
	13:06	Потреби України у розмінуванні скоротилися на $5 млрд завдяки прогресу в очищенні земель, – звіт RDNA4
	12:45	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	12:38	Господарства обробили 562,3 тис. га проти мишоподібних гризунів
	12:31	В ДАР розпочинається реєстрація на отримання модульних зерносховищ
	12:24	Бюро економічної безпеки у Києві забезпечило відшкодування 69 млн грн несплачених податків
	12:23	За матеріалами БЕБ суд виніс вирок волинянину, який налагодив схему товарної контрабанди
	09:04	Осьмачко обговорила з IFRC відновлення агросектору України та соціальну підтримку фермерів з прифронтових територій
	09:03	Україна в наступні тижні узгодить з ЄК долю списку чутливих агротоварів – торгпред
	08:43	Глобальний борг сягнув рекордних $318 трлн у 2024 році
	08:42	Частка зерна та олії в структурі експорту "Кернелу" до ЄС через втрату ринку Китаю зросла удвічі
	08:37	Україна та ЄК розглядають три сценарії політики агроторгівлі після завершення АТЗ
27.02.2025
	17:15	Мінагрополітики щукає шляхи ефективного використання земель і відновлення родючості грунтів
	17:13	Незаконний продаж контрафактних сигарет на Київщині: суд виніс вирок
	15:46	Бюро економічної безпеки викрило та припинило незаконну діяльність 13 гральних закладів
	14:25	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	13:06	В рамках кримінальних проваджень у січні детективи БЕБ забезпечили відшкодування 643,1 млн грн
	11:15	Приєднання України до ЄС може статися раніше 2030, найважче буде агросектору – посол ЄС
	11:09	БЕБ скерувало до суду справу щодо контрабанди мобільних телефонів на Львівщині
	11:04	McDonald’s Україна в січні підвищив зарплату співробітникам на 15%
	10:53	ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України у 2025 з 4,7% до 3,5%
	09:43	У 2025 прогнозується збільшення виробництва сільськогосподарської продукції на 3% – ІАЕ
26.02.2025
	22:15	Уряд схвалив підписання угоди про надра між Україною та США - Шмигаль
	22:01	Держборг України перевищив 7 трильйонів гривень - Мінфін
	17:36	БЕБ повідомило про підозру двом особам, які організували роботу гральних закладів без ліцензій у Запоріжжі
	14:53	Україна в лютому експортувала майже 3 млн тонн зерна
	14:01	БЕБ скерувало до суду справу щодо незаконного виробництва сигарет на Закарпатті
	12:07	БЕБ у Києві упередило спробу незаконного відшкодування 20,3 млн грн податку на додану вартість
	11:05	Майже 600 компаній, які входять до Федерації роботодавців, релоковані в інші регіони
	10:45	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	10:34	Реальний ВВП України у січні зріс на 2% - ІЕД
	10:14	На Одещині за матеріалами БЕБ судитимуть чоловіка за незаконний продаж сигарет без акцизних марок
	09:00	Всесвітній день фісташки. Цікаві факти, про які варто прочитати
	08:28	Комплекс весняно-польових робіт у 2025 може обійтися аграріям у 210-220 млрд грн
	08:15	Оголошені перші торги на розмінування агроземель за цьогорічними заявками фермерів
	08:10	НІБУЛОН та IFC домовилися про реструктуризацію боргу
	07:22	26 лютого. Свята та події дня
	06:21	Бронювання працівників аграрних підприємств продовжено до 31 березня
	06:13	Домогосподарства з постраждалих від війни громад безкоштовно отримають насіння овочів для посівної: Як подати заявку