МХП по итогам тендера получил заявки на выкуп 245,2 млн USD евробондов-2020
17.05.2017 12:00 «Агро Перспектива» (г. Киев) —
Компания «Мироновский хлебопродукт» по итогам тендера на выкуп еврооблигаций на 750 млн USD с погашением 2 апреля 2020 года получил предложения на выкуп ценных бумаг на 245,2 млн USD. Об этом говорится в сообщении компании. Ранее сообщалось, что указанный объем заявок был собран еще во время начального периода тендера — до 27 апреля. Таким образом, на втором этапе не было подано ни одной заявки. Расчет с держателями евробондов состоится 16 мая или около этой даты. После выкупа в обращении будут по-прежнему находиться еврооблигации на 504,8 млн USD с погашением 2 апреля 2020 года. Напомним, МХП в апреле предложил держателям еврооблигаций на 750 млн USD со сроком обращения до 2020 года досрочно выкупить часть ценных бумаг за наличные на сумму до 350 млн USD. По данным холдинга, цель указанного предложения заключается в дальнейшем проактивном управлении компанией долгом и увеличении его срока путем рефинансирования части еврооблигаций новыми еврооблигациями, которые будут выпущены агрохолдингом. Начальный этап приема заявок на выкуп еврооблигаций завершился в 3:00 (по нью-йоркскому времени) 27 апреля 2017 года. На этом этапе компания предлагала выкупать еврооблигации-2020 по 1037,5 USD за 1 тыс. USD номинала (не считая накопленных процентов). После 27 апреля за 1 тыс. USD номинальной стоимости еврооблигаций платится 997,5 USD. Окончательный срок приема заявок — 11:59 (по нью-йоркскому времени) 15 мая 2017 года. Совместными дилер-менеджерами сделки выступают J. P. Morgan Securities plc и ING Bank N. V., London branch. МХП 28 апреля сообщил на LSE о размещении семилетних еврооблигаций на 500 млн USD под 7,75% годовых. Новые ценные бумаги выпущены в соответствии с правилами 144A и Reg S, то есть они доступны и американским инвесторам. Срок их обращения — до 10 мая 2024 года, погашение будет происходить единым платежом. Новые евробонды включены в листинг Ирландской фондовой биржи. В сообщении также указывается, что ценные бумаги обеспечены поручительством ПАО «Мироновский хлебопродукт», ПАО «Мироновский завод по изготовлению круп и комбикормов», ЧАО «Зернопродукт МХП», ЧАО «Агрофорт», ЧАО «Мироновская птицефабрика», СООО «Старинская птицефабрика» (все Киевской обл.), ЧАО «Ориль-лидер» (Днепропетровская обл.), ООО "Научно-производственная фирма «Урожай», ДП "Птицефабрика «Перемога Нова», ООО «Катеринопольский элеватор» (все — Черкасская обл.), ООО «Винницкая птицефабрика» и Scylla Capital Limited (Британские-Виргинские о-ва).Как сообщала « Агро Перспектива», «Мироновский хлебопродукт» является крупнейшим производителем курятины на Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. Чистая прибыль МХП в 2016 году составила 69 млн USD. В 2015 убыток компании составил 113 млн USD. Выручка в 2016 выросла на 7% — до 1,135 млрд. USD Чистый долг компании по состоянию на конец 2016 года составил 1,08 млрд USD против 1,22 млрд USD в 2015 году. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 2,6 против 2,8 в 2015 году.
08.01.2025 |
|
 |
|
|
 |
22:45 |
План розмінування на 2025 - обстежити 31 тис. кв. км території - Шмигаль |
|
18:01 |
Індекс цін на молочну продукцію GDT знизився на 1,4% |
|
17:31 |
Вантажообіг портів у 2024 році сягнув 97 млн тонн |
|
17:11 |
Сапери повернули аграріям у використання понад 285 тис. га земель сільгосппризначення у 2024 |
|
17:03 |
Протягом 2024 продано-куплено 320,66 тис га земель сільськогосподарського призначення |
|
15:17 |
За матеріалами БЕБ на Полтавщині суд виніс вирок чоловіку за незаконний продаж фальсифікованих сигарет |
|
14:32 |
Уряд привів у відповідність процедуру зміни цільового призначення земель з віднесенням ïx до земель оборони |
|
14:25 |
РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE |
|
13:54 |
Рада відновила обов’язкову систему моніторингу викидів парникових газів |
|
11:45 |
Пшениця в Чикаго виросла на тлі ослаблення долара США та погіршення погодних умов у Канзасі |
|
11:28 |
За матеріалами БЕБ в Одесі суд виніс вирок за продаж підробленої техніки відомого бренду |
|
10:31 |
Уряд вніс до Реєстру сотий індустріальний парк |
|
10:25 |
Україна експортувала 20,6 млн тонн пшениці в 2024 |
|
10:15 |
В Україні діють певні спрощення для виробників харчових продуктів стосовно маркування продукції власного виробництва |
07.01.2025 |
|
|
|
|
|
22:38 |
НБУ опустив офіційний курс гривні до нового мінімуму 42,23 грн/$1 |
|
22:36 |
Стан посівів озимини вчені оцінюють як добрий |
|
22:05 |
Мінагрополітики визначило пріоритети діяльності на 2025 |
|
21:49 |
За 2024 товарообіг України склав $112,3 млрд |
|
21:47 |
Міжнародні резерви України в грудні зросли на 9,7% - НБУ |
|
21:46 |
ВАР закликає уряд запровадити пільговий акциз на пальне для аграріїв |
|
15:40 |
За матеріалами БЕБ судитимуть головного бухгалтера підприємства за ухилення від сплати 4,4 млн грн податків |
|
15:25 |
РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE |
|
11:34 |
Пшеничні котирування в Чикаго виросли на технічній корекції після кількох сесій зниження |
|
10:08 |
Експорт цукру в 2024 досяг 746,3 тис. тон - профільна асоціація |
06.01.2025 |
|
|
|
|
|
21:25 |
Еспресо в Україні подорожчало за рік на 11% |
|
19:27 |
Збитки внаслідок підриву Каховської ГЕС сягнули $14 млрд - глава Міндовкілля |
|
18:25 |
Видатки держбюджету України в грудні зросли до рекордних 704,7 млрд грн |
|
16:25 |
РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE |
|
15:15 |
За матеріалами БЕБ судитимуть волинянина, який контрабандою ввозив побутові прилади |
03.01.2025 |
|
|
|
|
|
16:43 |
Україна експортувала майже 6 млн тонн соняшникової олії в 2024 |
|
16:33 |
Середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку зросла до 19,60 грн/кг |
|
15:30 |
Україна і ЄС приносять одне одному більше зисків і мають повністю лібералізувати торгівлю - торгпред |
|
15:27 |
Уряд розширив повноваження Нацбанку щодо валютного регулювання |
|
15:24 |
ФАО шукає постачальників сільськогосподарської продукції для реалізації ваучерних програм |
|
15:08 |
У 2024 середнє значення базового показника світових цін на продовольcтво на 2,1% нижче за 2023 |
|
15:02 |
Пшеничні котирування на біржі Чикаго впали на тлі зміцнення долара США |
|
14:42 |
Держагентство з розвитку меліорації передало об’єкти інженерної інфраструктури меліоративних мереж 4 ОВК |
|
14:35 |
РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE |
|
14:29 |
Експорт пшениці з України досяг 9,78 млн тонн |
|
14:26 |
Підвищення тарифу на транспортування газу. У 1 півріччі варто очікувати підвищення цін до 20% |
|
14:21 |
Обстеження озимини свідчать, що щільність мишоподібних гризунів не перевищує економічного порогу шкідливості |
|
14:13 |
У 2024 аграрна продукція склала 59% в загальному експорті - Мінагро |
|
11:47 |
За матеріалами БЕБ у Чернівецькій області судитимуть продавця контрафактного пального |
|
09:18 |
Уряд удосконалив порядок використання коштів на програму з розмінування агроземель |
02.01.2025 |
|
|
|
|
|
18:29 |
Україна підготує довгострокову програму постачання продуктів до Сирії та Лівану |
|
17:30 |
За матеріалами БЕБ судитимуть 6 учасників схеми закупівлі дров для ЗСУ за завищеними цінами |
|
16:15 |
РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE |
|
14:24 |
Фермери Польщі знову мітингуватимуть проти українського продовольства |
|
11:58 |
Експорт продовольства в 2024 - 24,5 млрд USD - міністр Коваль |
|
11:25 |
Обсяг тіньового ринку тютюну становить 12,6% - Гетманцев |
|
