Обзор мирового рынка зерна

"Агронеделя" №2

За прошедшую неделю цены на рынке продовольственной пшеницы несколько укрепились. Укрепление цен произошло, в основном, по причине резкого повышения котировок на кукурузу на Чикагской бирже, после публикации январского отчета МСХ США, где снова снижены оценки переходящих запасов кукурузы в США.

  Что касается пшеницы, то оценки специалистов USDA более оптимистичные, и оценки производства даже увеличены примерно на 2 млн. тонн,  по сравнению с декабрьскими оценками, причем, в основном, за счет Российской Федерации и ЕС. В остальном, прогнозы более-менее стабильные.

Другим фактором, влиявшим на рост цен, стали крупные закупки пшеницы, в основном, американской и канадской со стороны Ирака, Тайваня. Южной Кореи и Японии.

И третьим и, пожалуй, последним фактором, влияющим на повышение цен, стало постепенное снижение курса американского доллара.

 Что касается европейского рынка продовольственной пшеницы, то здесь ничего особенно не отмечено. Цены в большинстве стран несколько повысились в долларовом эквиваленте, что, в основном, стало следствием роста американских цен и снижения курса американской валюты. Европейская Комиссия не выдавала лицензий на субсидированный экспорт пшеницы, а занималась реализацией интервенционного зерна на внутренний рынок. В целом, рынок ЕС сравнительно спокойный и не отличался особенной активностью, ЕК по-прежнему остается главным игроком на рынке продовольственной пшеницы.

На Чикагской товарной бирже за прошедшую неделю мартовские котировки на продовольственную пшеницу повысились на 4,04 USD/тонна и составили 170,49 USD/тонна. Майские котировки находились на уровне 175,26 USD/тонна (повышение на 4,33 USD/тонна).

Мартовские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) за неделю повысились на 6,69USD/тонна, до 194,97 USD/тонна, а майские — повысились на 6,25 USD/тонна до уровня 195,94 USD/тонна.

Мартовские котировки Будапештской биржи (BSE) на продовольственную пшеницу (евростандарт) 16 января составляли 180,83 USD/тонна, что на 0,06USD/тонна ниже, чем  неделей ранее.

Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира

Месяц	16.01.07		09.01.07		05.12.06	Изменение
	USD/т	УЕ	USD/т	УЕ	USD/т	USD/т	УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Март	170,49	464,00	166,45	453,00	190,04	+4,04	+11,00
Май	175,26	477,00	170,93	465,20	191,21	+4,33	+11,80
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Март	180,83	35300	180,89	35300	184,46	-0,06	0
Май	185,44	36200	185,50	36200	188,62	-0,06	0
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/ MT
Март	194,97	150,75	188,28	144,75	197,15	+6,69	+6,00
Май	195,94	151,50	188,93	145,25	197,82	+7,01	+6,25

УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ

На рынке физического товара за прошедшую неделю цены на пшеницу несколько восстановились в большинстве регионов мира, после существенного снижения в период Рождественских праздников.  

За прошедшую неделю цены на пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив, выросли на 4,4 USD и составили 178,6 USD/тонна на январские отгрузки. На пшеницу 2НRW цены на январские поставки повысились на 7,7 USD/тонна и составляли 207,9 USD/тонна FOB Мексиканский залив. Повысились на 7,7 USD/тонна до 243,5 USD/тонна, цены на австралийскую твердую пшеницу на январские поставки, а на мягкую пшеницу APW 2  снизились на 1,5 USD/тонна до 257,3 USD/тонна FOB на ближайшие поставки.

Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подорожала на 8,2 USD/тонна и котировалась по 202,6 USD/тонна на январские отгрузки, по состоянию на 17 января. На 2,3 USD/тонна снизилась цена на германскую пшеницу (13% протеин) до 201,9 USD/тонна FOB  Балтика.

11 января Европейская комиссия разрешила продажу на внутренний рынок из интервенционных запасов:

- Дании — 4,857 тыс. тонн пшеницы, по минимальной цене 133,50  EUR/тонна;

- Германии — 155,157 тыс. тонн пшеницы, по минимальной цене 145,00  EUR/тонна;

- Венгрии — 44,096 тыс. тонн пшеницы, по минимальной цене 126,50 EUR/тонна;

- Швеции — 15,0 тыс. тонн пшеницы, по минимальной цене 134,41 EUR/тонна.

Пшеница фуражная и рожь

Рынок фуражной пшеницы был под влиянием тех же факторов, что и рынок продовольственной пшеницы и кукурузы:

- публикация январского отчета МСХ США;

- рост котировок на кукурузу;

- ослабление курса американского доллара.

В целом, цены повысились в большинстве регионов мира.

Европейский рынок находился под влиянием американского.

Мартовские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражную пшеницу 16 января составляли 169,86 USD/тонна, что на 0,01USD/тонна ниже уровня 9 января.

В Канаде, на Виннипегской товарной бирже (WCE), мартовские котировки на фуражную пшеницу за последнюю неделю повысились на 6,65 USD/тонна и составили 143,71 USD/тонна. Майские котировки находились на уровне 148,84 USD/тонна, что на 6,67 USD/тонна больше, чем неделю назад.

На Лондонской бирже EURONEXT (LIFFE) за неделю январские котировки на пшеницу повысились на 5,30 USD/тонна и составили 188,35 USD/тонна, а мартовские котировки — на 7,25 USD/тонна до 189,33USD/тонна. 

Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых  биржах мира

Месяц	16.01.07		09.01.07		05.12.06	Изменение
	USD/т	УЕ	USD/т	УЕ	USD/т	USD/т	УЕ
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Март	169,86	33160	169,87	33150	178,17	-0,01	+10
Май	174,93	34150	175,25	34200	182,38	-0,32	-50
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Март	143,71	168,00	137,06	161,00	147,22	+6,65	+7,00
Май	148,84	174,00	142,17	167,00	152,47	+6,67	+7,00
Лондонская биржа EURONEXT(LIFFE, Лондон), GBP/MT
Январь07	188,35	96,00	183,05	94,75	185,95	+5,30	+1,25
Март07	189,33	96,50	182,08	94,25	189,90	+7,25	+2,25
Май	192,27	98,00	184,79	95,65	193,37	+7,48	+2,35

УЕ — в национальных валютах за 1тонну

Канадская фуражная пшеница на FOB Св. Лаврентия на январские поставки котировалась по 182,5 USD/тонна, по состоянию на 17 января, что на 7,3 USD/тонна выше уровня недельной давности. В Австралии цены за неделю выросли на 7,3 USD/тонна и составили 187,5 USD/тонна FOB Аделаида. Во Франции цены повысились (+24,9) до 183,6 USD/тонна FOB Крейл. На английскую фуражную пшеницу, на условиях FOB порты Восточного побережья, цены за неделю повысились на 6,4 USD/тонна и составили 188,9 USD/тонна по состоянию на 17 января.

Импортная пшеница в портах Голландии на прошлой неделе предлагалась по 158 EUR/тонна CIF с поставкой в январе/марте.

В Испании в порту Таррагона импортная фуражная пшеница предлагается по 169 EUR/тонна Ex-dock.

11 января Европейская комиссия разрешила продажу на внутренний рынок из  интервенционных запасов Германии 17,280 тыс. тонн ржи, по цене 140,65 EUR/тонна.

Ячмень фуражный

Рынок ячменя, как и других зерновых, в последнюю неделю характеризовался ростом цен. В основном, причиной роста стал рост цен на другие зерновые, и кукурузу в первую очередь. Что касается январского отчета МСХ США, то в своих оценках эксперты ничего существенно не изменили, по сравнению с декабрьскими оценками. Единственное изменение — это снижение примерно на 400 тыс. тонн оценок производств ячменя в России. В целом, рынок ячменя стабильно высокий и вряд ли стоит ожидать каких-либо существенных изменений в ближайшие несколько месяцев, ввиду ограниченного предложения данного вида зерна и стабильно спроса со стороны азиатских и африканских импортеров.

В Канаде мартовские котировки WCE на ячмень фуражный 16 января составляли 154,40 USD/тонна, что на 6,95 USD выше уровня недельной давности. Майские котировки находились на уровне 163,38 USD/тонна (повышение на 9,21USD/тонна).

Мартовские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражный ячмень 16 января составляли 161,36 USD/тонна, что на 0,06 USD/тонна ниже, чем неделю ранее.

Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых  биржах мира

Месяц	16.01.07		09.01.07		05.12.06	Изменение
	USD/т	УЕ	USD/т	УЕ	USD/т	USD/т	УЕ
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Март	154,40	180,50	147,45	173,20	155,96	+6,95	+7,30
Май	163,38	191,00	154,17	181,10	161,64	+9,21	+9,90
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Март	161,36	31500	161,42	31500	163,67	-0,06	0,00
Май	163,41	31900	163,47	31900	166,27	-0,06	00,0

УЕ — в национальных валютах за 1тонну

В Канаде цены на ячмень повысились на 10,7 USD/тонна и составляли 184,9 USD/тонна, FOB Залив Св. Лаврентия на ближайшие отгрузки. В Европе, на FOB Руан, цены повысились на 2,2 USD/тонна и составляли 197,3 USD/тонна на январские поставки. Понизились цены в Австралии — на 1,6 USD/тонна, до 218,6 USD/тонна СРТ порты Восточного побережья. В Германии цены понизились примерно на 2,1 USD/тонна и составили 190,9 USD/тонна СРТ Гамбург на январские поставки.

11 января Европейская комиссия разрешила продажу на внутренний рынок из интервенционных запасов

- Германии — 121,875 тыс. тонн фуражного ячменя по минимальной цене 139,50 EUR/тонна.

- Дании — 5,732 тыс. тонн фуражного ячменя по минимальной цене 134,09 EUR/тонна.

- Франции — 3,0 тыс. тонн фуражного ячменя по минимальной цене 141,00 EUR/тонна.

15 января Иордания объявила тендер на покупку 100 тыс. тонн фуражного ячменя (происхождение любое) с поставкой в феврале/марте. Тендер завершится 31 января.

Кукуруза фуражная

В последнюю неделю рынок кукурузы играл главенствующую роль в ценообразовании на все виды зерновых. Котировки на кукурузу в Чикаго достигли наивысшего уровня за последние десять лет. Существенно выросли цены на физическом рынке, причем как на внутреннем, так и на экспортном. Причиной столь бурной реакции биржевых игроков, трейдеров и производителей стала публикация очередного январского отчета МСХ США. Согласно прогнозу, мировое производство кукурузы снижено за месяц примерно на 5,7 млн. тонн, при этом на 0,45 млн. тонн снижены оценки производства в ЕС-25 и на 5,33 млн. тонн — в США. На 6,3 млн. тонн снижены оценки переходных запасов кукурузы, до 86,436 млн. тонн. Снижение переходящих запасов коснулось в первую очередь США (- 4,66 млн. тонн), Бразилии (-1,5 млн. тонн) и ЕС-25 (-0,5 млн. тонн). И это все произошло на фоне невероятного спроса на кукурузу со стороны производителей этанола, ограниченного предложения и напряженного мирового баланса.

Азиатский рынок отреагировал на резкий всплеск цен в США практически полным отсутствием закупок.

Европейский рынок также отреагировал на рост цен в США — цены и котировки увеличились. При этом нельзя сказать, что рынок активный, даже наоборот. Еврокомиссия продолжает играть главную роль, реализуя интервенционные запасы на внутренний рынок. Но, поскольку основные запасы кукурузы сосредоточены в Венгрии, европейские импортеры постоянно сталкиваются с проблемами логистики при поставках кукурузы из этой страны, которая не имеет доступа к морю. Перманентные проблемы с навигацией по Дунаю вынуждают прибегать к железнодорожным перевозкам, что, опять же, сильно усложняет сам процесс экспорта, из-за недостатка подвижного состава и низкой пропускной способности железной дороги. Ослабление курса американской валюты стало дополнительным фактором, повлиявшим на рост цен в ЕС.

            За предыдущую неделю мартовские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже выросли на 19,13 USD/тонна и 16 января составляли 158,66 USD/тонна. Майские котировки составляли 163,15 USD/тонна (повышение на 19,69 USD/тонна).

На Будапештской бирже (BSE) мартовские котировки на кукурузу 16 января составляли 158,29 USD/тонна, что на 5,07USD/тонна больше, чем неделю назад. Майские котировки находились на уровне 161,51USD/тонна.

Мартовские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) на кукурузу, по состоянию на 16 января, находились на уровне 210,81 USD/тонна, что на 8,22 USD/тонна выше уровня 9 января.

Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых  биржах мира

Месяц	16.01.07		09.01.07		05.12.06	Изменение
	USD/т	УЕ	USD/т	УЕ	USD/т	USD/т	УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Март	158,66	403,00	139,53	354,40	148,82	+19,13	+48,60
Май	163,15	414,40	143,46	364,40	151,02	+19,69	+50,00
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Март	158,29	30900	153,22	29900	166,79	+5,07	+1000,00
Май	161,51	31530	156,45	30530	169,91	+5,06	+1000,00
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/ MT
Март	210,81	163,00	202,59	155,75	209,14	+8,22	+7,25
Июнь	213,72	165,25	205,19	157,75	211,81	+8,50	+7,50

УЕ — в национальных валютах за 1тонну, за исключением СВОТ

Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив, котировалась по 176,7 USD/тонна на январские отгрузки, по состоянию на 17 января, что на 21,8 USD/тонна выше уровня 10 января, и 177,9 USD/тонна — на февральские отгрузки. Цены на физический товар, за прошедшую неделю, во Франции повысились на 7,0 USD/тонна и составили 213,8 USD/тонна FOB Бордо на январские поставки. Цены на FOB Рейн повысились на 4,0 USD/тонна и составили 211,6 USD/тонна на январские отгрузки. В Аргентине цены за неделю выросли примерно на 9,5 USD/тонна, до 158,1 USD/тонна FOB.

11 января Европейская комиссия разрешила продажу на внутренний рынок из интервенционных запасов Венгрии — 59,963 тыс. тонн фуражной кукурузы по минимальной цене 113,20 EUR/тонна.

22.01.2007

Обсудить статью