На прошлой неделе цены на продовольственную пшеницу не имели однозначной тенденции, а изменялись по-разному в разных регионах и на разные виды пшеницы.
МИР
Продовольственная пшеница
На прошлой неделе цены на
продовольственную пшеницу не имели однозначной тенденции, а изменялись
по-разному в разных регионах и на разные виды пшеницы. Единственным, пожалуй,
существенным фактором, оказавшим влияние на цены во всем мире, стало снижение
курса американского доллара. На этом фоне, естественно, несколько выросли цены
в США, поскольку слабый доллар стимулировал спрос со стороны импортеров. В то же время это повлияло на рост долларовых
цен на пшеницу в других регионах, особенно в Европе. Очередное укрепление евро
по отношению к доллару резко снизило спрос на пшеницу из ЕС со стороны мировых
импортеров. Европейские эксперты почти хором заявили о том, что ЕС не достигнет
ранее прогнозируемых объемов экспорта пшеницы и не получит в полном объеме
выгоды от ухода с рынка Украины. Вслед за этим цены в Европе начали снижаться и в целом за неделю показали отрицательный результат. В целом следует отметить
активизацию американского рынка и полнейший застой на рынке ЕС. Помимо резкого
падения экспорта, внутренние продажи также почти отсутствуют, поскольку
основным игроком на рынке остается Еврокомиссия, которая продолжает продажи
интервенционного зерна на внутренний рынок.
Среди важных факторов рынка
пшеницы следует отметить хороший темп уборки пшеницы в Аргентине, где по
состоянию на 1 декабря было убрано 33% площадей из 5,38 млн. га, подлежащих
уборке, а урожай ожидается на уровне 13,6 млн. тонн (12,6 млн. тонн в прошлом
сезоне).
Также следует упомянуть об
улучшении прогнозов австралийских аналитиков по производству пшеницы с 9,55 до
9,739 млн. тонн и намерении
правительства Австралии резко ограничить влияние AWB на рынок, а то и вовсе
ликвидировать эту структуру, которая стала объектом мирового скандала из-за взяток
режиму Саддама Хусейна при поставках пшеницы в Ирак по программе
«продовольствие в обмен за нефть». По крайней мере, пока правительство лишило
монополиста права вето на коммерческие продажи других фирм на период до 6 месяцев.
На Чикагской товарной бирже
за прошедшую неделю декабрьские котировки на продовольственную пшеницу
повысились на 2,79 USD/тонна и составили 182,98 USD/тонна. Мартовские котировки
находились на уровне 190,04 USD/тонна (понижение на 1,54 USD/тонна).
Январские котировки на
французской бирже MATIF (LIFFE) за неделю понизились на 2,01 USD/тонна до
195,82 USD/тонна, а мартовские 2007 года понизились на 3,63 USD/тонна до уровня
197,15 USD/тонна.
Мартовские котировки
Будапештской биржи (BCE) на продовольственную пшеницу (евростандарт) 5 декабря
составляли 184,46 USD/тонна, что на 3,97 USD/тонна выше, чем неделей ранее.
Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на
некоторых биржах мира
Месяц
5.12.06
29.11.06
19.09.06
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Чикагская
товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Декабрь
182,98
498,00
180,19
490,40
150,28
+2,79
+7,60
Март
190,04
517,20
191,58
521,40
156,53
-1,54
-4,20
Май
191,21
520,40
-
-
Будапештская товарная биржа (ВSЕ), HUF / MT
Март
184,46
35500
180,49
35500
+3,97
0
Май
188,62
36300
-
-
Французская международная финансовая биржа
(MATIF), EUR MT
Январь 07
195,82
147,00
197,83
150,50
181,70
-2,01
-3,50
Март
197,15
148,00
200,78
152,75
183,60
-3,63
-4,75
Май
197,82
148,50
-
-
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
На рынке физического товара
на прошлой неделе цены повышались на отдельные виды пшеницы в США, Канаде и Австралии и несколько снизились на Европейском континенте. В Аргентине цены
оставались более-менее стабильными.
За прошедшую неделю цены на
пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив повысились на 6,9 USD и составили 203,7 USD/тонна на декабрьские отгрузки. На пшеницу 2НRW цены на декабрьские поставки
понизились на 4,3 USD/тонна и составляли 216,8 USD/тонна FOB, Мексиканский залив. Цены на австралийскую твердую пшеницу на
декабрьские поставки повысились на 0,4 USD/тонна до 252,3 USD/тонна, а на
мягкую пшеницу APW 2 понизились на 7,3 USD/тонна до 261,5 USD/тонна FOB на ближайшие поставки.
Французская мукомольная
пшеница (без субсидии) на FOB Руан подешевела на 4,3 USD/тонна и котировалась
по 199,3 USD/тонна на декабрьские отгрузки по состоянию на 6 декабря. На 0,5 USD/тонна повысилась цена на германскую пшеницу (13% протеин) до 214,3 USD/тонна
FOB Балтика.
Пшеница фуражная и рожь
Рынок фуражной пшеницы на
прошлой неделе снова ознаменовался повышением цен в большинстве регионов мира.
На американском континенте цены увеличивались из-за роста спроса после падения
курса доллара, а в других регионах в основном увеличивался долларовый
эквивалент цен по той же причине. Что касается фьючерсного рынка, то он в основном имел тенденцию к снижению, причем как по причине валютных изменений,
так и из-за ликвидации длинных позиций рядом спекулятивных фондов по пшенице и кукурузе. В целом рынок начинает потихоньку готовиться к праздникам, и активность затихает. В Европе деловая активность почти отсутствует, основные
потребители зерном обеспечены или
надеются на интервенционные продажи. В Азии активность также несколько
снизилась, что связано как с необычно высокими ценами предложения, так и очередным скачком фрахтовых ставок.
Мартовские котировки
Будапештской биржи (BCE) на фуражную пшеницу 5 декабря составляли 178,17 USD/тонна,
что на 3,83 USD/тонна выше уровня 29 ноября.
В Канаде, на Виннипегской
товарной бирже (WCE), декабрьские котировки на фуражную пшеницу за последнюю
неделю понизились на 1,0 USD/тонна и составили 138,57 USD/тонна. Мартовские
котировки находились на уровне 147,22 USD/тонна, что на 1,09 USD/тонна меньше,
чем неделей ранее.
На Лондонской бирже LIFFE за
неделю январские котировки на пшеницу понизились на 0,50 USD/тонна и составили
185,95 USD/тонна, а мартовские котировки — на 0,44 USD/тонна до 189,90 USD/тонна.
Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых
биржах мира
Месяц
5.12.06
29.11.06
19.09.06
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Будапештская товарная биржа (ВSЕ), HUF / MT
Март
178,17
34290
174,34
34290
145,62
+3,83
0
Май
182,38
35100
-
-
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Декабрь
138,57
158,60
139,57
158,00
124,64
-1,00
+0,60
Март
147,22
168,50
148,31
167,90
128,21
-1,09
+0,60
Май
152,47
174,50
-
-
Лондонская
биржа (LIFFE), GBP/MT
Январь07
185,95
94,00
186,45
96,00
168,14
-0,50
-2,00
Март07
189,90
96,00
190,34
98,00
171,14
-0,44
-2,00
Май
193,37
97,75
-
-
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну
Канадская фуражная пшеница
на FOB Св. Лаврентия на декабрьские поставки котировалась по 188,0 USD/тонна по
состоянию на 6 декабря, что на 3,6 USD/тонна выше уровня предыдущей недели. В Австралии цены за неделю повысились на 3,6 USD/тонна и составили 193,0 USD/тонна
FOB Аделаида. Во Франции цены повысились (+1,7) до 183,8 USD/тонна FOB Крейл. В США цены увеличились на 3,6 USD/тонна.
На английскую фуражную пшеницу на условиях FOB порты Восточного побережья цены
за неделю повысились на 0,6 USD/тонна и составили 186,3 USD/тонна по состоянию
на 6 декабря.
Ячмень фуражный
Мировой рынок фуражного
ячменя на прошлой неделе не был столь однозначным в росте цен, как ранее, но
тенденция такая во многих регионах сохранилась.
Наиболее ярко это отразилось на американском континенте. В основном это
связано с ослаблением курса американской и канадской валюты. В Европе цены были
относительно стабильными с тенденцией к снижению, которая возникла после
массовых продаж ячменя на внутренний рынок ЕС из интервенционных запасов. Кроме того, укрепление евро отрицательно
сказалось на экспорте, и трейдеры вынуждены снижать цены.
Следует упомянуть о небольшом улучшении прогнозов производства ячменя в Австралии. Эксперты повысили
прогноз с 3,59 млн. тонн в ноябре до 3,673 млн. тонн в декабре, что в целом не
меняет ситуацию после 9,5 млн. тонн, собранных годом ранее, но все хоть
что-то.
В Канаде декабрьские
котировки WCE на ячмень фуражный 5 декабря составляли 149,76 USD/тонна, что на
4,54 USD выше уровня недельной давности. Мартовские котировки находились на уровне
155,96 USD/тонна (повышение на 0,93 USD/тонна).
Мартовские котировки
Будапештской биржи (BCE) на фуражный ячмень 5 декабря составляли 163,67 USD/тонна,
что на 3,52 USD/тонна выше, чем неделей ранее.
Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых биржах
мира
Месяц
5.12.06
29.11.06
19.09.06
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Декабрь
149,76
171,40
145,22
164,40
120,89
+4,54
+7,00
Март
155,96
178,50
155,03
175,50
128,75
+0,93
+3,00
Май
161,64
185,00
-
-
Будапештская
товарная биржа (ВSЕ), HUF / MT
Март
163,67
31500
160,15
31500
138,06
+3,52
0
Май
166,27
32000
-
-
УЕ — в национальных
валютах за 1 тонну
На рынке физического товара
фуражного ячменя на прошлой неделе цены несколько укрепились на американском
континенте и в то же время снижались в Австралии и Европе. В Канаде цены
повысились на 6,6 USD/тонна и составляли
178,3 USD/тонна, FOB Залив Св. Лаврентия на ближайшие отгрузки. В Европе, на FOB Руан, цены понизились на 1,0 USD/тонна и составляли 204,5 USD/тонна
на декабрьские поставки. Понизились цены в Австралии — на 2,3 USD/тонна до
232,0 USD/тонна СРТ порты Восточного побережья. В Германии цены снизились
примерно на 1,1 USD/тонна и составили 198,2 USD/тонна СРТ Гамбург.
Кукуруза фуражная
На прошлой неделе цены на
кукурузу в США и Южной Америке довольно существенно снизились. Причиной стало
резкое снижение активности азиатских импортеров на фоне высоких американских
цен и очередного укрепления фрахтовых ставок. Вся выгода от ослабления курса
американского доллара быстро была нивелирована ростом стоимости фрахта. Кроме
того, снижению котировок способствовала ликвидация декабрьских контрактов, а также длинных позиций спекулятивными фондами.
В Западной Европе цены
оставались стабильно высокими либо даже увеличивались. Причинами укрепления
европейских цен является снижение почти на 1 млн. тонн производства кукурузы в Германии, высокая стоимость транспорта
по доставке из Восточной Европы, низкий уровень воды в Дунае, что делает
невозможным баржевые поставки и, наконец, отсутствие поставок сравнительно
дешевого зерна из Украины. Так что в результате цены в ЕС на кукурузу превышают
уровень цен на продовольственную пшеницу.
За предыдущую неделю
декабрьские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже
понизились на 1,48 USD/тонна и 5 декабря составляли 144,17 USD/тонна.
Мартовские котировки составляли 148,82 USD/тонна (понижение на 2,83 USD/тонна).
На Будапештской бирже (BCE)
мартовские котировки на кукурузу 5 декабря
составляли 166,79 USD/тонна, что на 4,09 USD/тонна больше, чем неделю
назад. Майские котировки находились на уровне 169,91 USD/тонна.
Январские котировки на бирже MATIF (Франция) на
кукурузу по состоянию на 5 декабря находились на уровне 206,47 USD/тонна, что
на 0,76 USD/тонна выше уровня 29 ноября.
Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых
биржах мира
Месяц
5.12.06
29.11.06
19.09.06
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Чикагская
товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Декабрь
144,17
366,20
145,75
370,20
97,01
-1,48
-4,00
Март
148,82
378,00
151,65
385,20
102,44
-2,83
-7,20
Май
151,02
383,60
-
-
Будапештская товарная биржа (ВSЕ), HUF / MT
Март
166,79
32100
162,70
32000
145,53
+4,09
+100
Май
169,91
32700
-
-
Французская международная финансовая биржа
(MATIF), EUR / MT
Январь 07
206,47
155,00
205,71
156,50
186,13
+0,76
-1,50
Март
209,14
157,00
207,68
158,00
188,66
+1,46
-1,00
Июнь
211,81
159,00
-
-
УЕ — в национальных
валютах за 1 тонну,
за исключением СВОТ
Американская кукуруза №3,
FOB Мексиканский залив котировалась по 161,6 USD/тонна на декабрьские отгрузки
по состоянию на 6 декабря, что на 11,0 USD/тонна ниже уровня 29 ноября и 168,0 USD/тонна — на январские отгрузки. Цены
на физический товар за прошедшую неделю во Франции выросли на 2,1 USD/тонна и составили 213,7 USD/тонна FOB Бордо на декабрьские поставки. Цены на FOB Рейн
понизились на 0,6 USD/тонна и составили 214,8 USD/тонна на декабрьские
отгрузки.
ЗЕРНОВЫЕ. РОССИЯ
Рынок зерновых продолжает
укрепляться. Темпы роста цен постепенно снижаются. Одна из основных причин -
снижение спроса со стороны крупных экспортеров. Многие компании в первую
очередь заняты осуществлением экспортных отгрузок и сокращают закупочную
деятельность. Ограничивающее влияние на деятельность экспортеров оказывают и сохраняющиеся сложности в черноморских портах, связанные с загруженностью
портовых элеваторов, и нехватка железнодорожных вагонов.
Наиболее заметно сокращение
экспортного спроса на рынке продовольственной пшеницы 4- го класса. Закупочные
цены на неделе несколько возросли, достигнув диапазона в 4800–5000 руб./тонна
(CPT порты), однако в целом закупка идет неактивно. Помимо указанных выше
факторов ограничивает спрос и снижение конкурентоспособности российской пшеницы
на мировом рынке, экспортные цены на которую достигли европейского уровня и несколько превысили его.
Интерес экспортеров к фуражному ячменю остается в целом высоким на фоне активного спроса со стороны
мирового рынка и сохраняющейся ценовой конкурентоспособности российского
ячменя. Закупочные цены экспортеров выросли до диапазона в 4400–4700 руб./тонна
(СPT порты). Ожидается сохранение роста.
На внутреннем рынке наиболее
заметно за неделю вновь подорожал фуражный ячмень. Темпы роста снизились, но
остаются в целом высокими — средний недельный прирост цен предложения составил
150 руб./тонна. На фоне ограниченного предложения сохраняется рост цен и на
продовольственную рожь, цены на которую за неделю выросли в среднем на 75 руб./тонна.
Продолжается укрепление цен
и на кукурузу, поддерживаемое спросом со стороны крахмалопаточных предприятий и производителей спирта. Недельный прирост составил около 75 руб./тонна.
На фуражную пшеницу
сохраняется ограниченный экспортный спрос, в первую очередь для смешивания с пшеницей более высокого класса, и внутренний спрос на переработку на корма и на
спирт. За неделю эта позиция на внутреннем рынке укрепилась в среднем на 50 руб./тонна.
Наименее слабый рост — в среднем на 25 руб./тонна был отмечен на рынках продовольственной пшеницы 3-го и 4-го классов. Спрос невысок как со стороны экспортеров, так и внутреннего рынка. По словам участников
рынка, заметное ограничивающее влияние на цены оказывают поставки казахской
пшеницы, активно завозимой как в Сибирь, так и Европейскую часть России.
