В ноябре на мировом рынке отмечается существенное увеличение цен на сухое молоко. Причин несколько: сокращение производства данного товара в Европе, отсутствие экспортных субсидий на СОМ в ЕС, снижение предложения со стороны США и Индии, прогнозы по снижению удоев молока в Австралии и рост потребления молока в ряде ведущих стран-импортеров Азии и Африки.
МИР
Сухое молоко и сыворотка
В
ноябре на мировом рынке отмечается существенное увеличение цен на сухое молоко.
Причин несколько: сокращение производства данного товара в Европе, отсутствие
экспортных субсидий на СОМ в ЕС, снижение предложения со стороны США и Индии,
прогнозы по снижению удоев молока в Австралии и рост потребления молока в ряде
ведущих стран-импортеров Азии и Африки.
В
странах Евросоюза в ноябре ситуация на рынке сухого молока остается прежней.
Товара осталось крайне мало. В этих условиях растут цены на внутреннем рынке. В последнее время особенно подорожало цельное молоко, но на рынке СОМ наблюдалась
некоторая ценовая стабилизация. Также существенно снижаются объемы экспорта
товара из ЕС в третьи страны. Если ранее эта тенденция касалась больше СОМ, то
сейчас присуща и рынку СЦМ. Оставшаяся экспортная субсидия уже далеко не
компенсирует разницу во внутренних ценах и ценах импортного спроса. Так что и продавцы СЦМ уже начинают нести убытки. Выгодной экспортной ценой для СЦМ в середине ноября считается уровень около 2500 USD/тонна, а реально импортеры
платят пока не более 2400 USD/тонна. Также в ЕС сохраняется большая разница
между внутренними и экспортными ценами
на СОМ (напоминаем, что на СОМ давно нет субсидии). Импортеры европейского СОМ
соглашаются сейчас платить за товар только около 2400 USD/тонна.
Так что
в ближайшее время экспорт сухого молока из ЕС будет оставаться минимальным.
Это, конечно же, на руку экспортерам из стран Океании и Южной Америки. В частности,
новозеландские экспортеры уже подняли цену на СОМ до уровня 2350–2400 USD/тонна
FOB. СЦМ продается в регионе по 2300–2350 USD/тонна FOB Новая Зеландия. Судя по
всему, цены на сухое молоко экспортеры в Океании смогут дальше поднимать.
Позволяет
также делать такие прогнозы дальнейшее заметное подорожание СОМ в США. На
Чикагской бирже этот товар уже котируется по ценам около 2600 USD/тонна. Только
страны Южной Америки продолжают пока продавать сухое молоко по относительно
низким ценам, но это — явление временное.
Обостряется
дефицит сухого молока в Пакистане. Ассоциация импортеров сухого молока страны
требуют от правительства снижения импортной пошлины на сухое молоко с 20% до
5%. Производство сухого молока (СОМ и СЦМ) в Пакистане составляет около 29 тыс.
тонн в год — это только четверть от внутреннего потребления.
Из
приведенной информации следует, что в ближайшее время мировые цены на сухое
молоко достигнут рекордно высокого уровня.
Снижение
цен на сыворотку в Европе в конце октября оказалось явлением весьма
кратковременным. В середине ноября цены на товар в регионе опять взлетели до
нового рекордного уровня. В условиях роста внутренних цен европейские продавцы,
конечно же, вынуждены поднимать цены экспортных предложений. Даже в США
отмечается существенное подорожание сыворотки.
Цены на сухое молоко и сыворотку в мире, USD/тонна
Товар
Западная Европа (FOB)
Океания (FOB)
Середина ноября
Конец октября
Середина ноября
Конец октября
Сухое обезжиренное молоко (1,25%)
2400–2500
2300–2400
2350–2400
2300
Сухое цельное молоко (26%)
2350–2400
2250–2350
2300–2350
2200
Сухая сыворотка
1050–1100
950–1050
-
-
Казеин
Ситуация
на мировом рынке казеина пока так до конца и не прояснилась. Хотя анализ
текущей ситуации все-таки позволяет прогнозировать рост цен на казеин. С одной
стороны, предложение товара со стороны Европы существенно снижено (по
предварительным оценкам, в 2006 году данного товара в ЕС будет произведено на
25% меньше, чем в прошлом). С другой стороны, производство казеина в странах
Океании еще не набрало оборотов и, судя по росту цен на сухое обезжиренное
молоко, производители Новой Зеландии, наверное, впредь будут отдавать
предпочтение производству СОМ, а увеличение выпуска казеина не будет таким
существенным, как в соответствующий период прошлого года.
Уже в ноябре в Новой Зеландии цены на казеин выросли до уровня свыше 6400 USD/тонна
FOB Новая Зеландия. Правда, в США казеин пока котируется по прежней цене.
В середине ноября пищевой кислотный
казеин стоил около 6600–6940 USD/тонна EXW, а сычужный — 6500–6830 USD/тонна
EXW.
РОССИЯ
Сухое молоко и сыворотка
Постепенно
растет цена и на российском рынке сухого молока. Производители существенно
снизили предложение товара под влиянием факторов сезонности, а трейдеры не
спешат продавать купленное ранее молоко в надежде на дальнейший рост цены.
В итоге
в стране в середине ноября сформировалась цена на СОМ на уровне 58–61 руб./кг,
СЦМ стоит 60–62 руб./кг. Купить дешевое
молоко за рубежом также уже негде.
Украинским
двум заводам, имеющим право на экспорт, предложить россиянам уже особо нечего.
Небольшие партии товара продаются по ценам свыше 2200 USD/тонна.
Запасы молока в Белоруссии также небольшие, и по этой причине цены на предлагаемые небольшие партии молока весьма высокие. На
последних торгах (10 ноября) на Белорусской универсальной товарной бирже
выставлялось на продажу всего 380 тонн СОМ по стартовым ценам в основном в диапазоне 2050–2200 USD/тонна FCA. Из
обозначенного объема было продано лишь 120 тонн по средней цене 2060 USD/тонна
FCA.
Причин
для прекращения роста цен на сухое молоко на российском рынке пока нет. Так что
трейдеры будут дальше придерживать молоко, создавая определенный дефицит товара
в стране.
Российские
информационные источники сообщают, что в России наблюдается также дальнейший
рост цены на сухую сыворотку. Стоимость продукции из ЕС уже перешагнула
рекордный рубеж в 42 руб./кг. Белорусы начали предлагать свою качественную
продукцию по 32–35 руб./кг, но при этом отечественный товар невысокого качества
еще можно купить и по ценам ниже 30 руб./кг.
УКРАИНА
Сухое молоко и сыворотка
Сезон
на украинском рынке сухого молока, похоже, закончился. Производить его не из
чего, старые запасы в основном проданы или оставлены для собственных нужд,
либо, в крайнем случае, до периода очень высоких цен.
Итак, в октябре в Украине сухого молока (СОМ+СЦМ) было выпущено только 5,5 тыс. тонн,
что на 35% меньше по сравнению с предыдущим месяцем и на 37% ниже
производственного показателя в октябре прошлого года. На складах заводов
непроданными оставалось не больше 3,5 тыс. тонн сухого молока, еще пара тысяч
может храниться в коммерческих запасах компаний.
С
учетом существенного сокращения предложения цены на сухое молоко в ноябре
продолжали расти. В середине ноября цены на сухое обезжиренное и цельное молоко
большинство производителей подняли до уровня около 13 тыс. грн./тонна. В предложениях по экспорту уже озвучиваются цены свыше 2200 USD/тонна FCA.
Некоторые продавцы даже начали просить 2300 USD/тонна. Но западные трейдеры
цену свыше 2200 USD/тонна платить пока не особо соглашаются. Хотя, следует
отметить, что цена на сухое молоко в Украине уже и так взлетела до рекордно
высокого уровня.
Цены,
конечно, хорошие для украинских продавцов, только объемов для нормальной
торговли уже нет. В частности, в октябре экспорт СОМ упал по сравнению с сентябрем почти в два раза. Было вывезено
только 3,6 тыс. тонн товара.
Наиболее существенные закупки осуществлялись для Алжира, Японии и Йемена.
Экспорт
сухого цельного молока в октября упал в несколько раз по сравнению с сентябрьскими показателями. Было вывезено всего 500 тонн товара. Большая часть
СЦМ была отправлена в Алжир, Россию и Саудовскую Аравию.
Растущий
спрос на украинскую сухую сыворотку со стороны западных трейдеров способствует
заметному росту цен на этот товар. В ноябре производители уже не хотят
продавать сыворотку дешевле 4400 грн./тонна. На экспорт вывозится данный товар
по ценам не ниже 800 USD/тонна FCA. Растущая цена способствует увеличению
производства сыворотки в Украине. Ряд сырзаводов, которые ранее не занимались
выпуском данного продукта, уже установили у себя на производстве оборудование
по сушке сыворотки.
Поскольку западным трейдерам стало скучно без
сухого молока, они начинают активно работать на украинском рынке сыворотки.
Способствует активизации торговли также хорошая ценовая разница между
украинской и европейской продукцией. В итоге уже в октябре было вывезено из
Украины 1,6 тыс. тонн сыворотки. Это очень большой объем как для Украины. Вывозился
товар в основном в Китай и Японию.
Казеин
Темпы
снижения производства казеина в Украине заметно усилились. В условиях
существенного роста цен на СОМ выпуск казеина становится невыгодным. В октябре
данного товара произвели в Украине всего 668 тонн, что 39% меньше, чем в сентябре и на 35% меньше по сравнению с октябрьским показателем прошлого года.
Предприятий, производящих крупные (автомобильные) партии казеина, осталось в Украине уже немного.
Весомой
причиной резкого снижения производства послужило прекращение роста цен на
казеин во второй половине октября. В середине ноября цены также выросли
несущественно, и продается казеин на внутреннем рынке по 29,0–30,0 тыс. грн./тонна.
Цены импортного спроса составляют 5200–5400 USD/тонна FCA.
Белорусам удается продавать казеин немного
дороже, чем украинским экспортерам. Но у них значительно меньше предложение
этого товара. На последних торгах (8 ноября) Белорусской универсальной товарной
биржи выставлялось на продажу только 47,5 тонн казеина по стартовым ценам в диапазоне 5400–5500 USD/тонна FCA. Из обозначенного объема было продано 40 тонн
по средней цене в 5470 USD/тонна FCA.
Вместе с производством, конечно же, снизились
объемы экспорта казеина из Украины. В октябре было вывезено 840 тонн данного
товара. Основными импортерами выступали
Германия, Польша, Франция.
