В Европе цены на пшеницу оставались стабильно высокими, хотя в отдельных странах и несколько снизились. Цены снизились в основном в тех странах, которые не ориентированы на экспорт.
МИР
Продовольственная пшеница
На прошлой неделе цены на
продовольственную пшеницу несколько снизились в Аргентине и на твердую пшеницу
в США. Снизились котировки в Чикаго. В остальных регионах мира цены в основном увеличивались, при этом, как правило,
под влиянием текущих крупных продаж/закупок либо действий органов власти.
Высокие американские цены и игнорирование американской пшеницы мировыми
импортерами постепенно давит на рынок, цены вынуждены снижаться. Кроме того,
американская пшеница сегодня находится в весьма невыгодном положении из-за
высокой стоимости фрахта.
Факторы влияния на рынок за
неделю практически не изменились.
Несколько снизились цены в Аргентине из-за близкого поступления на рынок зерна нового урожая (уборка
пшеницы уже началась), да и прогноз производства несколько улучшен — до 13,6 млн. тонн
В Европе цены на пшеницу
оставались стабильно высокими, хотя в отдельных странах и несколько снизились.
Цены снизились в основном в тех странах, которые не ориентированы на экспорт. Причиной
снижения внутренних цен стали массовые продажи интервенционного зерна на
внутренний рынок ЕС. Только пшеницы было продано более 240 тыс. тонн
В то же время во Франции
цены, наоборот, увеличились. Росту цен
способствовала активизация экспортной активности, в частности продажи в Тунис,
Марокко, а также покупка египетским GASC
120 тыс. тонн французской пшеницы на последнем тендере.
Следует отметить, что
напряженная ситуация на рынке пшеницы сохраняется. Австралийская AWB продолжает
отказываться от экспортных контрактов, только на прошлой неделе в общем
количестве 2 млн. тонн. Египет ищет новых поставщиков и на прошлой неделе
подписал договор с правительством Казахстана на бартерную поставку пшеницы в обмен на египетские товары на сумму 29 млн. USD на
январь-февраль. Предполагается подписание договора на весь 2007 год на сумму
170 млн. USD. Украинский экспорт по-прежнему
заблокирован. При всем при этом
импортный спрос на пшеницу сохраняется на довольно высоком уровне. Так что пока снижения мировых цен на пшеницу
не предвидится.
На Чикагской товарной бирже
за прошедшую неделю декабрьские котировки на продовольственную пшеницу
понизились на 2,50 USD/тонна и составили 176,22 USD/тонна. Мартовские котировки
находились на уровне 184,30 USD/тонна (понижение на 1,62 USD/тонна).
Январские котировки на
французской бирже MATIF (LIFFE) за неделю понизились на 0,85 USD/тонна до
197,56 USD/тонна, а мартовские 2007 года понизились на 1,88 USD/тонна до уровня
198,46 USD/тонна.
Декабрьские котировки
Будапештской биржи (BCE) на продовольственную пшеницу (евростандарт) 21 ноября
составляли 166,95 USD/тонна, что на 0,49 USD/тонна выше, чем неделей ранее.
Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на
некоторых биржах мира
Месяц
21.11.06
14.11.06
19.09.06
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Чикагская
товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Декабрь
176,22
479,60
178,72
486,40
150,28
-2,50
-6,80
Март
184,30
501,60
185,92
506,00
156,53
-1,62
-4,40
Будапештская товарная биржа (ВSЕ), HUF / MT
Декабрь
166,95
33600
166,46
33800
154,39
+0,49
-200
Март
176,39
35500
174,83
35500
+1,56
0
Французская международная финансовая биржа
(MATIF), EUR MT
Январь 07
197,56
154,00
198,41
154,50
181,70
-0,85
-0,50
Март
198,46
154,70
200,34
156,00
183,60
-1,88
-1,30
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
На рынке физического товара
на прошлой неделе цены в основном повышались за исключением Аргентины и отдельных видов пшеницы в Канаде и США.
За прошедшую неделю цены на
пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив повысились на 0,1 USD и составили 194,1 USD/тонна
на ноябрьские отгрузки. На пшеницу 2НRW цены на ноябрьские поставки понизились
на 1,3 USD/тонна и составляли 216,0 USD/тонна FOB Мексиканский залив. Цены на австралийскую твердую пшеницу на
ноябрьские поставки повысились на 0,9 USD/тонна до 252,6 USD/тонна, а на мягкую
пшеницу APW 2 повысились на 18,5 USD/тонна до 269,0 USD/тонна FOB на ближайшие поставки.
Французская мукомольная
пшеница (без субсидии) на FOB Руан подорожала на 0,2 USD/тонна и котировалась
по 203,9 USD/тонна на ноябрьские отгрузки по состоянию на 22 ноября. Примерно
на 3,9 USD/тонна понизилась цена на германскую пшеницу (13% протеин) до 205,3 USD/тонна FOB Балтика.
Пшеница фуражная и рожь
Рынок фуражной пшеницы на
прошлой неделе характеризовался снижением цен в странах континентальной Европы
и их ростом в Австралии, Канаде и Великобритании. Что касается ЕС, то здесь
цены несколько просели под давлением массовых продаж фуражного зерна из
интервенционных запасов на внутренний рынок ЕС. Продавались ячмень, рожь и кукуруза. В Великобритании цены несколько увеличились под давлением сильного
импортного спроса и из-за отсутствия альтернативных источников.
В Австралии и Канаде цены
несколько выросли. Основной причиной является тенденция роста цен на пшеницу в целом и особенно на кукурузу.
Декабрьские котировки
Будапештской биржи (BCE) на фуражную пшеницу 21 ноября составляли 163,07 USD/тонна,
что на 1,45 USD/тонна выше уровня 14 ноября.
В Канаде, на Виннипегской
товарной бирже (WCE), декабрьские котировки на фуражную пшеницу за последнюю
неделю понизились на 4,87 USD/тонна и составили 137,90 USD/тонна. Мартовские
котировки находились на уровне 145,49 USD/тонна, что на 4,86 USD/тонна меньше,
чем неделей ранее.
На Лондонской бирже LIFFE за
неделю ноябрьские котировки на пшеницу понизились на 0,87 USD/тонна и составили
181,19 USD/тонна, а январские котировки — на 1,27 USD/тонна до 184,79 USD/тонна.
Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых
биржах мира
Месяц
21.11.06
14.11.06
19.09.06
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Будапештская товарная биржа (ВSЕ), HUF / MT
Декабрь
163,47
32900
162,02
32900
142,96
+1,45
0
Март
170,43
34300
168,92
34300
145,62
+1,51
0
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Декабрь
137,90
158,00
142,77
161,90
124,64
-4,87
-3,90
Март
145,49
166,70
150,36
170,50
128,21
-4,86
-3,80
Лондонская
биржа (LIFFE), GBP/MT
Ноябрь
181,19
95,60
182,06
95,40
164,38
-0,87
+0,20
Январь07
184,79
97,50
186,07
97,50
168,14
-1,27
0
Март07
189,06
99,75
189,88
99,50
171,14
-0,83
+0,25
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну
Канадская фуражная пшеница
на FOB Св. Лаврентия на ноябрьские
поставки котировалась по 183,1 USD/тонна по состоянию на 22 ноября, что на 1,8 USD/тонна выше уровня предыдущей недели. В Австралии цены за неделю повысились
на 1,8 USD/тонна и составили 188,1 USD/тонна FOB Аделаида. Во Франции цены
понизились (-0,2) до 179,6 USD/тонна FOB
Крейл. В США цены увеличились на 1,8 USD/тонна. На 2,4 USD/тонна
повысились за неделю цены на английскую фуражную пшеницу на условиях FOB порты
Восточного побережья.
Импортная пшеница в портах
Голландии на прошлой неделе предлагалась по 160,0 EUR/тонна CIF с поставкой в ноябре/декабре и по 164 EUR/тонна CIF с поставкой в январе/июне 2007 года.
Ячмень фуражный
Рынок фуражного ячменя по-прежнему
на подъеме. Причем цены продолжают укрепляться, хотя и в разной степени, в большинстве регионов мира. Причины роста цен остаются прежними:
- недостаточное предложение
на рынке, из-за резкого сокращения поставок из Украины;
- активная закупка ячменя
крупными мировыми импортерами;
- дефицит на европейском
рынке пивоваренного ячменя и резкий рост цен на него.
Что касается австралийского
ячменя, то аналитики обнародовали очередные оценки производства ячменя в стране
— 3,4 млн. тонн, что на 0,4 млн. тонн меньше, чем месяц назад (урожай ячменя в 2005 году составил 9,5 млн. тонн).
Также следует отметить
активные продажи ячменя на внутренний рынок ЕС.
Еврокомиссия отказывается субсидировать экспорт ячменя и в то же время
приняла решение об ограничении действия лицензий до 60 дней. Ранее экспортные
лицензии действовали до конца месяца выдачи плюс 4 месяца. Таким образом, ЕК
намеревается взять под контроль экспортные потоки ячменя из сообщества.
В Канаде декабрьские
котировки WCE на ячмень фуражный 21 ноября составляли 144,27 USD/тонна, что на
3,88 USD ниже уровня недельной давности. Мартовские котировки находились на
уровне 153,09 USD/тонна (понижение на 3,00 USD/тонна).
Декабрьские котировки
Будапештской биржи (BCE) на фуражный ячмень 21 ноября составляли 141,61 USD/тонна,
что на 1,25 USD/тонна выше, чем неделей ранее.
Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых
биржах мира
Месяц
21.11.06
14.11.06
19.09.06
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Декабрь
144,27
165,30
148,15
168,00
120,89
-3,88
-2,70
Март
153,09
175,40
156,09
177,00
128,75
-3,00
-1,60
Будапештская
товарная биржа (ВSЕ), HUF / MT
Декабрь
141,61
28500
140,35
28500
132,93
+1,25
0
Март
156,51
31500
155,13
31500
138,06
+1,39
0
УЕ — в национальных
валютах за 1 тонну
На рынке физического товара
фуражного ячменя на прошлой неделе цены укрепились в Европе и Австралии и снизились в Канаде. В Канаде цены снизились на 0,2 USD/тонна и составляли 172,5 USD/тонна, FOB Залив Св. Лаврентия на
ближайшие отгрузки. В Европе, на FOB Руан, цены повысились на 5,4 USD/тонна и составляли 203,3 USD/тонна на ноябрьские поставки. Повысились цены в Австралии -
на 27,7 USD/тонна до 250,3 USD/тонна СРТ порты Восточного побережья. В Германии
цены увеличились примерно на 7,0 USD/тонна и составили 190,5 USD/тонна СРТ
Гамбург.
Кукуруза фуражная
На прошлой неделе цены на
кукурузу снова укрепились в большинстве стран мира. Росту цен способствовали
несколько факторов. В первую очередь, это сильный спрос со стороны импортеров,
особенно стран Азии. Дополнительным стимулом к росту цен стало сообщение
правительства Аргентины о приостановке экспорта кукурузы на неопределенный срок
из-за сильнейшего спроса, напряженного баланса и ограниченного предложения.
Аргентина практически распродала старый урожай, а новый поступит только весной.
Также на прошлой неделе рынок облетела новость о возможных дефолтах по поставкам
китайской кукурузы на экспорт. Причиной таких новостей стали задержки с уборкой
и отгрузкой кукурузы из китайских портов, а также рост цен внутри страны. Рост
цен подогревается активизацией спроса со стороны производителей этанола и сахарного сиропа. Эксперты говорят, что пока речь идет о неделе-двух задержки с поставками, это ничего, но если эти сроки будут большими, может возникнуть
всплеск спроса на спотовом рынке, особенно в США, которые практически являются
единственным реальным экспортером
кукурузы с неограниченными возможностями.
Под давлением высоких
внутренних и мировых цен Тайвань на прошлой неделе снял запрет на импорт
китайской кукурузы. Но это вряд ли уже ему поможет, поскольку Китай и так
находится в трудном положении с выполнением уже заключенных контрактов. Так
что, скорее всего, Тайвань по-прежнему будет довольствоваться американской
кукурузой.
В Европе цены выросли в большинстве стран вслед за движением цен и котировок в США.
За предыдущую неделю
декабрьские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже
понизились на 2,52 USD/тонна и 21 ноября составляли 138,27 USD/тонна.
Мартовские котировки составляли 148,50 USD/тонна (повышение на 2,28 USD/тонна).
На Будапештской бирже (BCE)
декабрьские котировки на кукурузу 21 ноября
составляли 149,06 USD/тонна, что на 4,72 USD/тонна больше, чем неделю
назад. Мартовские котировки находились на уровне 156,51 USD/тонна (+0,4 USD/тонна).
Январские котировки на бирже MATIF (Франция) на
кукурузу по состоянию на 21 ноября находились на уровне 203,66 USD/тонна, что
на 2,04 USD/тонна выше уровня 14 ноября.
Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на
некоторых биржах мира
Месяц
21.11.06
14.11.06
19.09.06
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Чикагская
товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Декабрь
138,27
351,20
140,79
357,60
97,01
-2,52
-6,40
Март
148,50
377,20
146,22
371,40
102,44
+2,28
+5,80
Будапештская товарная биржа (ВSЕ), HUF / MT
Декабрь
149,06
30000
144,34
29310
133,63
+4,72
+690
Март
156,51
31500
156,11
31700
145,53
+0,40
-200
Французская международная финансовая биржа
(MATIF), EUR / MT
Январь 07
203,66
158,75
201,62
157,00
186,13
+2,04
+1,75
Март
205,90
160,50
203,55
158,50
188,66
+2,35
+2,00
УЕ — в национальных
валютах за 1 тонну,
за исключением СВОТ
Американская
кукуруза №3, FOB Мексиканский залив котировалась по 168,0 USD/тонна на
ноябрьские отгрузки по состоянию на 22 ноября, что на 2,7 USD/тонна выше уровня
15 ноября и 169,4 USD/тонна — на декабрьские отгрузки. Аргентинская кукуруза за
неделю подорожала на 11,3 USD/тонна и котировалось по 213,1 USD/тонна на
январские поставки. Цены на физический товар за прошедшую неделю во Франции
выросли на 3,6 USD/тонна и составили
209,6 USD/тонна FOB Бордо на ноябрьские поставки. Цены на FOB Рейн повысились
на 2,3 USD/тонна и составили 212,4 USD/тонна на ноябрьские отгрузки.
РОССИЯ
По оперативным данным
Минсельхоза, по состоянию на 14 ноября российские сельхозпредприятия убрали
зерновые с площади в 31,6 млн га, намолотив 63,9 млн тонн в бункерном весе, что
на 1,6 млн тонн ниже аналогичного показателя прошлого года.
Подсолнечник в сельхозпредприятиях был убран на площади в 3,8 млн га, собрано 4,5 млн тонн,
что на 0,1 млн тонна выше прошлого года.
Рынки всех зерновых культур
продолжают уверенно укрепляться. Темпы роста цен по сравнению с предыдущей
неделей в целом несколько снизились. Наиболее активными остаются рынки фуражных
ячменя и пшеницы, традиционно высока активность и рынка продовольственной
пшеницы 4-го класса. Оживление отмечено на рынке продовольственной ржи.
Закупочные цены у экспортеров
на пшеницу 4-го класса выросли до диапазона в 4800–4950 руб./тонна CPT порты
Черного моря. Участники рынка сообщают о единичной сделке по крупной партии
пшеницы 4-го класса на базисе CPT Новороссийск по цене свыше 5000 руб./тонна.
Закупочные экспортные цены
на ячмень и фуражную пшеницу, не претерпели существенных изменений, оставшись
на уровне 4300–4400 и 4500–4600 руб./тонна СPT порт соответственно.
Закупочную деятельность
экспортеров по-прежнему ограничивает недостаток свободных портовых элеваторных
мощностей.
Наиболее существенно за
неделю подорожала продовольственная рожь, прибавившая в цене в среднем 100–150 руб./тонна на фоне оживления спроса со стороны мукомолов.
Кормовой ячмень,
пользующийся высоким экспортным спросом, за неделю подорожал в среднем на
50–100 руб./тонна. Примерно на столько же подорожала и фуражная пшеница,
активно закупаемая спиртовиками и экспортерами для смешивания с продовольственной пшеницей 4-го класса.
Средний уровень цен на
продовольственную пшеницу 3-го и 4-го класса вырос незначительно, в среднем на
25–50 руб./тонна.
