В странах ЕС в октябре ситуация на рынке сухого молока остается прежней. Товара осталось крайне мало, особенно сухого обезжиренного молока. Большинство трейдеров уже выполнили свои обязательства перед импортерами, и сейчас товар продается в основном на внутреннем рынке.
МИР
Сухое молоко и сыворотка
В
странах ЕС в октябре ситуация на рынке сухого молока остается прежней. Товара
осталось крайне мало, особенно сухого обезжиренного молока. Большинство
трейдеров уже выполнили свои обязательства перед импортерами, и сейчас товар
продается в основном на внутреннем рынке. Такая ситуация способствует
замедлению темпов роста внутренних цен на сухое молоко. В ряде стран ЕС в течение второй половины месяца цены даже оставались стабильными. В конце
октября теоретическая цена импортного спроса на европейское СОМ составляет
2300–2400 USD/тонна FOB Западня Европа. Но даже такое повышение уровня
экспортных цен не делает выгодной внешнюю торговлю сухим обезжиренным молоком.
С учетом отсутствия экспортных субсидий по данному товару и сложившегося уровня
внутренних цен прибыльными могут быть экспортные сделки при цене на СОМ не
менее 2800 USD/тонна (то есть на 450 USD выше обозначенного теоретического
уровня). Подорожало в ЕС и цельное молоко, но все же данный товар экспортируется
по ценам гораздо ниже, чем СОМ.
С
учетом ситуации сложившейся на рынке сухого молока в Европе страны Океании,
невзирая на сезонное увеличение предложения молока, также поднимают уровень
экспортных цен на свою продукцию. За последние две недели уровень цен на сухое
молоко в Новой Зеландии вырос на 100 USD/тонна. В конце октября СОМ уже
котируется по цене около 2300 USD/тонна, а СЦМ по 2200 USD/тонна FOB Новая
Зеландия. Судя по всему, цены на сухое молоко экспортеры в Океании смогут
дальше поднимать, особенно на обезжиренное.
Позволяет
также делать такие прогнозы заметное подорожание СОМ в США. На Чикагской бирже
этот товар уже котируется по ценам свыше 2300 USD/тонна. Сейчас нет той большой
разницы между мировой ценой и ценой на американское молоко, которая наблюдалась
в течение всего сезона. Хотя, с другой стороны, в США еще есть неиспользованная
квота по экспорту СОМ в рамках программы поддержки экспортеров с определением
экспортной субсидии. Если будет принято решение продавать субсидированный товар,
это может воспрепятствовать тенденции к дальнейшему росту мировых цен на сухое
молоко. Но в любом случае в ближайшие месяцы цена на данный товар уже не
упадет.
В мире
в течение длительного периода наблюдался стабильный рост цен на сыворотку. Но,
похоже, эти цены поднялись уж слишком высоко, побив все рекорды, они даже
начали падать во второй половине октября. Касается такая тенденция, прежде
всего, Европы. Наверное, на излишки очень дорого продукта уже не находится
покупателей за пределами ЕС. В частности, за две последних недели во Франции
стоимость сухой сыворотки упала на 30 EUR/тонна, в Германии — на 10. В условиях снижения
внутренних цен европейские производители в состоянии снизить и уровень
экспортных цен. В США сыворотка пока продолжает дорожать, но до уровня
европейских цен американскому товару пока еще далеко.
Цены на сухое молоко и сыворотку
в мире, USD/тонна
Товар
Западная Европа (FOB)
Океания (FOB)
Конец октября
Конец сентября
Конец октября
Конец сентября
Сухое
обезжиренное молоко (1,25%)
2300–2400
2200–2300
2300
2100–2150
Сухое
цельное молоко (26%)
2200–2350
2200–2300
2200
2100
Сухая
сыворотка
950–1050
1000–1050
-
-
Казеин
Ситуация
на мировом рынке казеина пока так до конца не прояснилась. Хотя анализ текущей
ситуации все-таки позволяет прогнозировать рост цен на казеин. С одной стороны,
предложение товара со стороны Европы существенно снижено. С другой -
производство казеина в странах Океании еще не набрало оборотов и, судя по росту
цен на сухое обезжиренное молоко, производители Новой Зеландии, наверное,
впредь будут отдавать предпочтение производству СОМ, а увеличение выпуска
казеина не будет таким существенным, как в соответствующий период прошлого
года.
Правда,
в Новой Зеландии цены на казеин в октябре не выросли. В конце месяца казеин котировался всего по 6300 USD/тонна FOB Новая Зеландия, а это дешевле, чем две недели назад. А в США
все-таки казеин немного подорожал после длительного периода ценовой
стабильности. Наверное, не все операторы надеются на существенное увеличение
поставок товара из Океании. В США в конце октября пищевой кислотный казеин уже стоил около 6600–6940 USD/тонна EXW,
а сычужный — 6500–6830 USD/тонна EXW.
РОССИЯ
Сухое молоко и сыворотка
Российские
трейдеры, наконец, дождались ценовых изменений на рынке сухого молока.
Торговать стало интереснее. Цены на данный товар пошли вверх. Прекращение
массовых поставок продукции из Беларуси, мизерные закупки сухого молока в Украине и сезонное сокращение выпуска отечественной продукции стали причиной роста
цен на сухое молоко, особенно обезжиренное.
В конце октября СОМ уже продается по 57–59 руб./кг, что на 2 руб.
дороже, чем в середине месяца, а СЦМ выросло в цене до 60–62 руб./кг.
Украина
продолжает поставлять в Россию маленькие партии сухого молока уже по цене свыше
2000 USD/DDU.
Надлежащие
выводы сделали и белорусские продавцы сухого молока. На последних торгах (26 октября) на Белорусской универсальной товарной бирже выставлялась на продажу
только 651 тонна СОМ по стартовым ценам в основном в диапазоне 1850–1950 USD/тонна
FCA. Из обозначенного объема было
продано 485 тонн по средней цене 1910 USD/тонна FCA, что на 3,2% выше
результативной цены предыдущих биржевых торгов.
Дальнейшее
развитие событий во многом будет зависеть от деятельности российских трейдеров.
Станут ли они массово продавать товар, пользуясь повышением цен, или займут
позицию выжидания? Но, скорее всего, спешить продавать имеющийся товар
операторы не будут, а значит, мы сможем наблюдать дальнейшее увеличение цены на
сухое молоко.
В
отличие от ситуации на рынке сухого молока, ситуация на рынке сухой сыворотки в России пока особо не изменилась. По-прежнему в России ощущается дефицит товара.
Но потребители не спешат баловать продавцов сыворотки и товар российского или белорусского производства,
как и прежде, закупается, в зависимости от
качественных показателей по 27–30 руб./кг. Прибалтийская и польская
сыворотка продается по 32–35 руб./кг. Французская сыворотка выставляется на
продажу по 38 руб./кг, но особым спросом такой дорогой товар не пользуется.
Похоже, европейская сыворотка в ближайшей
перспективе станет более доступной для российских покупателей. Как уже
отмечалось, в Европе по причине низкой ликвидности цены на сыворотку начали
падать.
УКРАИНА
Сухое молоко и сыворотка
В
Украине сухого молока осталось крайне мало, а желающих еще купить в этом сезоне
несколько сотен тонн товара более чем достаточно. При стечении ряда
обстоятельств украинские производители еще могут в ноябре удовлетворить спрос
некоторых покупателей. В условиях неопределенности с поставками молочной
продукции в Россию ряд компаний-сыроваров могут направлять часть закупаемого
молока для сушки. Очень высокие цены на масло и тенденция к дальнейшему росту
цен на сухое молоко также способствуют сохранению процесса сушки молока.
Но пока
молоко купить в Украине весьма сложно. В конце октября цены на сухое молоко
большинство производителей подняли до уровня 11–12 тыс. грн./тонна. При
продажах на экспорт купить СОМ дешевле, чем по 2000 USD/тонна FCA уже непросто,
за СЦМ просят даже больше. Но если цена мирового рынка СОМ еще позволяет
трейдерам платить украинским экспортерам 2000 USD/тонна, то СЦМ уже становится
для них неинтересным. Ведь на мировом рынке цельное молоко сейчас стоит
долларов на 100 дешевле, чем обезжиренное. Правда, Россия могла бы купить в Украине СЦМ, но не сейчас. Для большинства российских покупателей в настоящее
время приемлемой считается цена на данный товар не выше 2000 USD/тонна DDU. Но
с учетом тенденции к подорожанию сухого молока в России в ближайшее время цена
в 2000 USD/тонна FCA для украинского сухого молока (СОМ и СЦМ) может стать
нормальной. Хотя вопрос российского эмбарго остается нерешенным, да и нужно ли
еще будет россиянам молоко из Украины после снятия этого эмбарго неизвестно.
На
украинском рынке сыворотки в отличие от рынков других молокопродуктов особых
изменений нет. Сухая сладкая подсырная сыворотка предлагается на внутреннем
рынке по 3800–4300 грн./тонна. Импортный спрос для дальнего зарубежья
составляет около 750 USD/тонна FCA.
Казеин
Украинские
производители казеина за два месяца уже успели привыкнуть к стабильному росту
цен на свою продукцию. Но товар не может дорожать до бесконечности, во второй
половине октября покупатели уже не могли себе позволить платить столь высокую закупочную
цену. Так что производителям приходится в последнее время продавать казеин по
старым ценам. Такая ситуация, естественно, поспособствует снижению объемов
выпуска товара в стране.
В конце
октября казеин в Украине продается по 29,0–29,5 тыс. грн./тонна. Цены
импортного спроса при этом даже немного снизились. Западные трейдеры в это
время соглашались платить за украинский казеин в основном не более 5300 USD/тонна
FCA. Возможность снижения экспортных цен прогнозировалась и ранее, потому оно
не должно было быть сюрпризом для украинских продавцов.
Пришлось немного снизить экспортные цены на
казеин и соседям-белорусам. На последних торгах (26 октября) на Белорусской
универсальной товарной бирже выставлялось на продажу 328 тонн казеина по
стартовым ценам в широком диапазоне — 5300–5600 USD/тонна FCA. Из обозначенного
объема было продано 140 тонна по средней цене в 5190 USD/тонна FCA.
