На прошлой неделе цены на продовольственную пшеницу выросли в большинстве стран мира. Одновременно увеличились котировки на ведущих аграрных биржах в США и Европе.
Продовольственная пшеница
На прошлой неделе цены на
продовольственную пшеницу выросли в большинстве стран мира. Одновременно
увеличились котировки на ведущих аграрных биржах в США и Европе. Основной
причиной роста цен и котировок на пшеницу в мире стало ухудшение состояния
посевов яровой пшеницы в США из-за засухи. Площади, оцениваемые как хорошие и великолепные, уменьшились на 10% по сравнению с прошлой неделей. Эта новость
моментально сказалась на котировках
основных зерновых бирж США, а затем цены начали увеличиваться в Канаде,
Австралии, Аргентине и странах ЕС, где и так прослеживался высокий уровень цен
после проведенного Индией тендера на импорт 2,2 млн. тонн пшеницы. Кроме того,
росту цен в ЕС, в частности во Франции, способствовали плохие погодные условия
в последние недели. Как видим, фактор величины американского урожая оказался
настолько мощным, что перевесил даже новости об улучшении оценок урожая пшеницы
в Украине и России.
Еврокомиссия на прошлой неделе выдала
лицензии на экспорт 108 тыс. тонн пшеницы в третьи страны с предоставлением
субсидии в размере 2 EUR/тонна, а также реализовала на экспорт примерно 280 тыс. тонн пшеницы из переполненных
интервенционных запасов стран Восточной Европы — Венгрии, Словакии и Польши.
На Чикагской товарной бирже
за прошедшую неделю июльские котировки на продовольственную пшеницу повысились
на 5,07 USD/тонна и составили 146,24 USD/тонна. На 5,29 USD/тонна повысились за
неделю сентябрьские котировки 2006 года до уровня 153,00 USD/тонна.
Сентябрьские котировки на
французской бирже MATIF (LIFFE) за неделю повысились на 3,40 USD/тонна до
148,84 USD/тонна, а ноябрьские повысились на 3,39 USD/тонна до уровня 152,23 USD/тонна.
Августовские котировки
Будапештской биржи (BCE) на продовольственную пшеницу 11 июля составляли 119,02 USD/тонна, что на 1,18 USD/тонна выше, чем неделей раньше. Сентябрьские
котировки также составили 119,02 USD/тонна (повышение на 1,18 USD/тонна).
Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на
некоторых биржах мира
Месяц
11.07.06
04.07.06
16.05.06
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Чикагская
товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Июль
146,24
398,00
141,17
384,20
148,22
+5,07
+13,80
Сентябрь
153,00
416,40
147,71
402,00
152,63
+5,29
+14,40
Декабрь
160,00
435,40
154,69
421,00
159,10
+5,31
+14,40
Будапештская товарная биржа (ВSЕ), HUF / MT
Август
119,02
26200
117,84
26000
116,08
+1,18
+200
Сентябрь
119,02
26200
117,84
26000
116,08
+1,18
+200
Декабрь
124,01
27300
123,73
27300
122,32
+0,28
0
Французская международная финансовая биржа
(MATIF), EUR MT
Сентябрь
148,84
116,50
145,44
113,75
147,10
+3,40
+2,75
Ноябрь
152,99
119,75
149,60
117,00
149,35
+3,39
+2,75
Январь 07
155,23
121,50
151,52
118,50
151,28
+3,71
+3,00
УЕ — в национальных валютах за 1тонну, за исключением СВОТ
На рынке физического товара
на прошлой неделе снова наблюдалось повышение цен в большинстве регионов мира.
За прошедшую неделю цены на
пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив повысились на 5,6 USD и составили 153,5 USD/тонна на июльские отгрузки. На пшеницу 2НRW цены на июльские поставки
повысились на 0,5 USD и составляли 220,2 USD/тонна FOB Мексиканский залив. Цены
на австралийскую твердую пшеницу на июльские поставки повысились на 1,4 USD/тонна
до 248,8 USD/тонна, на мягкую пшеницу APW 2
понизились на 22,5 USD/тонна до 180,3 USD/тонна FOB на ближайшие поставки.
Французская мукомольная
пшеница (без субсидии) на FOB Руан подорожала на 3,8 USD/тонна и котировалась
по 150,5 USD/тонна на июльские отгрузки по состоянию на 12 июля. На 0,6 USD/тонна понизились цены на пшеницу
(13% белка) в Германии, на FOB Балтика, до 156,1 USD/тонна.
Пшеница фуражная и рожь
На рынке фуражной пшеницы
определяющим фактором стал рост цен на пшеницу в США. Повторилось движение цен,
как и на рынке продовольственной, — цены выросли в большинстве регионов мира.
Следует отметить активизацию спроса на фуражную пшеницу со стороны Южной Кореи
и Израиля. Цены последних тендеров на
поставку пшеницы в Южную Корею и Филиппины показывают эквивалент украинского
FOB на уровне 115 -118 USD/тонна. Примерно такой же уровень цен, примерно на
3–5 USD/тонна выше, прослеживается и при поставках в Испанию. В ближайшее время такая же активность будет и со стороны южных стран ЕС, которые традиционно импортируют пшеницу из
Черноморского региона в рамках квоты с импортной пошлиной в 12 EUR/тонна. Тем
более, что с 1 июля началась выдача лицензий на импорт пшеницы среднего и низкого качества по третьему траншу (кварталу) годовой квоты.
В Канаде, на Виннипегской товарной бирже
(WCE), июльские котировки на фуражную пшеницу за последнюю неделю повысились на
4,46 USD/тонна и составили 108,19 USD/тонна. Октябрьские котировки находились
на уровне 114,35 USD/тонна, что на 4,43 USD/тонна больше, чем неделей ранее.
На Лондонской бирже LIFFE за
неделю ноябрьские котировки на пшеницу повысились на 3,06 USD/тонна и составили
142,88 USD/тонна, также повысились январские котировки — на 2,87 USD/тонна до
145,65 USD/тонна.
Августовские котировки
Будапештской биржи (BCE) на фуражную пшеницу 11 июля составляли 111,29 USD/тонна,
что на 2,06 USD/тонна выше уровня 4 июля. Сентябрьские котировки также
находились на уровне 111,29 USD/тонна (увеличение на 2,06 USD/тонна).
Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
11.07.06
04.07.06
16.05.06
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Будапештская товарная биржа (ВSЕ), HUF / MT
Август
111,29
24500
109,23
24100
108,03
+2,06
+400
Сентябрь
111,29
24500
109,23
24100
108,89
+2,06
+400
Декабрь
112,88
24850
110,14
24300
110,81
+2,74
+550
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Июль
108,19
121,10
103,73
115,60
106,96
+4,46
+5,50
Октябрь
114,35
128,00
109,92
122,50
111,00
+4,43
+5,50
Декабрь
117,93
132,00
113,06
126,00
114,60
+4,87
+6,00
Лондонская
биржа (LIFFE), GBP/MT
Ноябрь
142,88
77,40
139,82
75,80
141,50
+3,06
+1,60
Январь 07
145,65
78,90
142,78
77,40
144,90
+2,87
+1,50
УЕ — в национальных валютах за 1тонну
Канадская фуражная пшеница
на Ex-dock Thanderbay на июльские поставки котировалась по 122,70 USD/тонна по
состоянию на 12 июля, что на 3,0 USD/тонна выше уровня предыдущей недели.
Германская фуражная пшеница нового урожая котировалась по 147,90 USD/тонна CIF
Нижний Рейн на августовские поставки (повышение на 3,3 USD/тонна). На 2,9 USD/тонна
за этот период времени понизились цены на английскую фуражную пшеницу и составили 139,50 USD/тонна FOB, на ближайшие поставки. В Австралии цены за
неделю выросли на 4,5 USD/тонна и составили 153,90 USD/тонна FOB Аделаида.
Импортная фуражная пшеница в порту Таррагона (Испания) на прошлой неделе предлагалась по цене 132,0–134,0 EUR/тонна FOT.
С 7 июля 2006 г. Европейская комиссия установила новые
импортные тарифы на зерновые, EUR/тонна
Наименование
товара
Ставка пошлины
Предыдущая ставка
Дата изменения пошлин
Пшеница дурум
0
0
16.07.00
Пшеница высокого
качества
0
0
15.07.03
Пшеница среднего
качества (вне квоты)
95,0
0
01.01.03
Пшеница низкого
качества (вне квоты)
95,0
0
01.01.03
Ячмень (вне
квоты)
93,0
22,77
01.01.03
Рожь
43,12
34,94
07.07.06
Сорго
49,93
47,63
04.07.06
Кукуруза
56,38
56,38
04.07.06
Ячмень фуражный
Рынок фуражного ячменя на
прошлой неделе характеризовался завидной стабильностью. Ничего нового в плане
изменения цен не произошло. Незначительные изменения можно вполне объяснить
колебаниями курсов валют. Ожидаемого снижения цен не произошло, скорее всего,
из-за активной позиции импортеров черноморского
ячменя, а также непонятных перспектив западноевропейского из-за
ухудшения погодных условий. По крайней мере, большинство экспертов уже
прогнозирует снижение оценок производства ячменя в ЕС по сравнению с прошлым
месяцем. На масштабах мировой торговли это отразится слабо, но, тем не менее,
вносит определенную степень нервозности на рынок в переходной период. Напомним,
что неделей ранее Иордания приобрела 100 тыс. тонн фуражного ячменя с поставкой
в июле/августе по ценам в пределах 145,75–149,41 USD/тонна C&F, что
показывает эквивалент 120–125 USD/тонна FOB украинские порты Черного моря для
крупнотоннажных судов, без учета трейдерской маржи. Тем не менее, многие
аналитики склоняются к мысли, что цены в Черноморском регионе должны снизиться
еще, и основными причинами называют высокий уровень предложения и положительный
мировой баланс.
В Канаде июльские котировки
WCE на ячмень фуражный 11 июля составляли 108,73 USD/тонна, что на 1,77 USD
выше уровня недельной давности. Октябрьские котировки находились на уровне
118,46 USD/тонна (повышение на 1,72 USD/тонна).
Августовские котировки
Будапештской биржи (BCE) на фуражный ячмень 11 июля составляли 107,57 USD/тонна,
что на 0,24 USD/тонна больше, чем неделей ранее.
Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых
биржах мира
Месяц
11.07.06
04.07.06
16.05.06
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Июль
108,73
121,70
106,96
119,20
112,71
+1,77
+2,50
Октябрь
118,46
132,60
116,74
130,10
119,27
+1,72
+2,50
Декабрь
122,84
137,50
121,95
135,90
122,24
+0,89
+1,60
Будапештская
товарная биржа (ВSЕ), HUF / MT
Август
107,57
23680
107,33
23680
110,33
+0,24
0
Сентябрь
111,29
24500
109,68
24200
110,81
+1,61
+300
УЕ — в национальных
валютах за 1 тонну
На рынке физического товара
фуражного ячменя на прошлой неделе цены снижались в Европе, Канаде и несколько
укрепились в Австралии. В Австралии цены
повысились на 1,2 USD/тонна до 121,2 USD/тонна СРТ порты Восточного побережья. В Канаде цены на ячмень понизились на
1,4 USD/тонна до 94,5 USD/тонна, FOB Thanderbay на ближайшие отгрузки. В Европе, на FOB Руан, цены повысились на 0,1 USD/тонна и составляли 130,5 USD/тонна на июльские
поставки. Цены на немецкий ячмень на СIF Рейн составили 130,8 USD/тонна на
августовские поставки, что на 0,5 USD/тонна меньше, чем неделей ранее.
Кукуруза фуражная
Цены на кукурузу на прошлой
неделе снова увеличились в США, Аргентине и
одновременно снизились в странах Европы. Росту цен на физическом рынке в США и котировок в Чикаго, в первую очередь, способствовали погодные факторы.
Засушливые погодные условия в регионах выращивания отрицательно сказываются на
состоянии посевов и, естественно, на прогнозах величины будущего урожая.
Учитывая тот факт, что США остаются в новом сезоне практически единственным
крупным экспортером кукурузы, любые колебания в прогнозах урожая моментально сказываются
на котировках в Чикаго. Дополнительным фактором, стимулирующим рост цен, стало
известие о покупке китайской компанией 50 тыс. тонн американской кукурузы. Это
первая крупная покупка китайцами американской кукурузы за многие годы.
Приостановив весной экспорт кукурузы, Китай утверждал, что не нуждается в импорте, но теперь, как видим, ситуация меняется, и это может быть первой
ласточкой массового импорта, что приведет к малопрогнозируемому росту цен, в первую очередь — на американскую кукурузу. Южная Корея, Тайвань и Япония на
прошлой неделе оставались сравнительно пассивными в плане импорта кукурузы,
ожидая снижения котировок в Чикаго и более привлекательных цен на рынке.
В странах ЕС цены на
кукурузу в основном снижались. Причиной стало большое предложение кукурузы на
рынке из-за импорта по льготному тарифу в рамках договора по ВТО (ЕК открыла
тендер на импорт 250 тыс. тонн кукурузы в Испанию и 100 тыс. тонн в Португалию), а также в связи с выдачей лицензий на беспошлинный импорт более
242 тыс. тонн кукурузы по квотовой системе (TRQ).
За предыдущую неделю
июльские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже повысились
на 4,09 USD/тонна и 11 июля составляли 99,84 USD/тонна. Сентябрьские котировки
2006 года повысились на 4,18 USD/тонна до 103,94 USD/тонна.
Ноябрьские котировки на бирже MATIF (Франция) на
кукурузу по состоянию на 11 июля находились на уровне 158,74 USD/тонна, что на
2,11 USD/тонна выше уровня 4 июля.
На Будапештской бирже (BCE)
июльские котировки на кукурузу 11 июля составляли 132,19 USD/тонна, что на 0,30 USD/тонна выше, чем неделю назад. Сентябрьские котировки находились на уровне
119,20 USD/тонна.
Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых
биржах мира
Месяц
11.07.06
04.07.06
16.05.06
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Чикагская
товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Июль
99,84
253,60
95,75
243,20
101,97
+4,09
+10,40
Сентябрь
103,94
264,00
99,76
253,40
106,30
+4,18
+10,60
Декабрь
109,92
279,20
105,67
268,40
111,42
+4,25
+10,80
Будапештская товарная биржа (ВSЕ), HUF / MT
Июль
132,19
29100
131,89
29100
131,43
+0,30
0
Сентябрь
119,20
26240
116,48
25700
130,95
+2,72
+540
Ноябрь
119,92
26400
117,16
25850
118,91
+2,80
+550
Французская международная финансовая биржа
(MATIF), EUR / MT
Ноябрь
158,74
124,25
156,63
122,50
159,65
+2,11
+1,75
Январь 07
161,94
126,75
159,51
124,75
162,87
+2,43
+2,00
УЕ — в национальных
валютах за 1 тонну,
за исключением СВОТ
Американская кукуруза №3,
FOB Мексиканский залив котировалась по 115,9 USD/тонна на июльские отгрузки по
состоянию на 12 июля, что на 0,3 USD/тонна выше уровня 5 июля, и 123,0 USD/тонна
— на августовские отгрузки. Аргентинская кукуруза за неделю подорожала на 4,3 USD/тонна и котировалось по 117,3 USD/тонна на июльские поставки. Цены на физический товар
за прошедшую неделю во Франции понизились на 2,6 USD/тонна и составили 151,8 USD/тонна FOB Бордо по состоянию на 12 июля на июльские поставки. Цены на FOB
Рейн повысились на 0,6 USD/тонна и составили 154,2 USD/тонна на июльские
отгрузки.
ЗЕРНОВЫЕ. РОССИЯ
На фоне стартовавшей уборки
средние цены на рынке зерновых продолжают опускаться. Цены на ячмень нового
урожая пока остаются в целом стабильными, однако крупные покупатели
рассчитывают на их дальнейшее снижение.
На зерновом рынке
расширяется предложение зерна нового урожая. Пока к продаже предлагается в основном озимый ячмень, массовое поступление на рынок пшеницы начнется в ближайшее время. В целом в Южном федеральном округе, где уже идет уборочная
кампания, урожайность несколько ниже показателей прошлого сезона. Предложения
фуражного ячменя нового урожая по-прежнему находятся в районе 2000–2200 руб./тонна
(IS Северный Кавказ). Покупатели декларируют закупочные цены в районе 2100–2300 руб./тонна (EXW Северный Кавказ). По словам ряда трейдеров, в ближайшее время
возможно дальнейшее понижение среднего уровня закупочных цен. Вместе с тем,
учитывая вялые продажи по текущим ценам и приближающееся начало экспортных отгрузок
ячменя у отдельных компаний, возможно, что ожидания дальнейшего ослабления цен
могут и не оправдаться.
Активность покупателей на
рынке пшеницы нового урожая более высока. Закупочные цены на основную
экспортную позицию, пшеницу 4-го класса, декларируются в районе 3000–3100 (CPT
Азов/Ростов) и 3200–3300 (CPT Новороссийск).
