На прошлой неделе цены на продовольственную пшеницу увеличивались в США, Австралии и Канаде и несколько снизились в европейских странах.
Продовольственная пшеница
На прошлой неделе цены на
продовольственную пшеницу увеличивались в США, Австралии и Канаде и несколько
снизились в европейских странах. Увеличению цен в США в основном способствовали
погодные факторы, в частности засуха. В результате чего несколько снижены
оценки производства яровой пшеницы. Кроме того, по-прежнему наблюдается спрос
на пшеницу HRW со стороны внутренних переработчиков.
В Канаде и Австралии цены
увеличились под давлением внешнего спроса, в частности по результатам индийских
закупок. Индия на прошлой неделе завершила согласование условий по тендеру на
импорт 2,2 млн. тонн пшеницы. Тендер выиграли 5 компаний: Concordia (225 тыс. тонн),
Toepfer (720 тыс. тонн), ADM (300 тыс. тонн), Cargill (405 тыс. тонн) и Glencore (550 тыс. тонн). По оценкам трейдеров, примерно половина пшеницы
(1,02 млн. тонн) будет поставляться из Канады. Остальное количество — из ЕС,
России и Аргентины.
Несмотря на то, что
Австралия не принимала участия в последнем индийском тендере, AWB на прошлой
неделе подписала очередной контракт с Индией на поставку 500 тыс. тонн пшеницы
в период сентябрь-январь. В целом это те факторы, которые влияли на рост цен в вышеперечисленных странах.
В Европе ситуация на рынке
пшеницы остается не совсем определенной. Частые и резкие изменения погоды
(дожди, засуха и пр.) все время вносят сумятицу в головы экспертов. В результате ситуация с объемами и качеством будущего урожая остается туманной.
На этом фоне, даже несмотря на результаты индийского тендера, и производители и трейдеры заняли выжидательную позицию. Тем не менее, несмотря на это, сам факт
начала нового сезоне давит на рынок, и цены в Европе потихонечку снижаются, по
крайней мере, на физическом рынке. Фьючерсный рынок более подвержен влиянию
погодных факторов, и в результате котировки на многих европейских биржах на
прошлой неделе несколько выросли.
На Чикагской товарной бирже
за прошедшую неделю июльские котировки на продовольственную пшеницу повысились
на 5,71 USD/тонна и составили 141,17 USD/тонна. На 6,03 USD/тонна повысились
за неделю сентябрьские котировки 2006 года до уровня 147,71 USD/тонна.
Сентябрьские котировки на
французской бирже MATIF (LIFFE) за неделю повысились на 5,42 USD/тонна до
145,44 USD/тонна, а ноябрьские повысились на 5,20 USD/тонна до уровня 149,60 USD/тонна.
Августовские котировки
Будапештской биржи (BCE) на продовольственную пшеницу 4 июля составляли 117,84 USD/тонна, что на 3,55 USD/тонна выше, чем неделей раньше. Сентябрьские
котировки составили 117,84 USD/тонна (повышение на 2,66 USD/тонна).
Фьючерсные цены на
пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира
Месяц
4.07.06
26.05.06
16.05.06
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Июль
141,17
384,20
135,36
368,40
148,22
+5,71
+15,80
Сентябрь
147,71
402,00
141,68
385,60
152,63
+6,03
+16,40
Декабрь
154,69
421,00
148,07
403,00
159,10
+6,62
+18,00
Будапештская товарная биржа
(ВSЕ), HUF / MT
Август
117,84
26000
114,29
25700
116,08
+3,55
+300
Сентябрь
117,84
26000
115,18
25900
116,08
+2,66
+100
Декабрь
123,73
27300
115,62
26000
122,32
+8,11
+1300
Французская международная финансовая биржа (MATIF), EUR MT
Сентябрь
145,44
113,75
140,02
112,00
147,10
+5,42
+1,75
Ноябрь
149,60
117,00
144,40
115,50
149,35
+5,20
+1,50
Январь 07
151,52
118,50
146,27
117,00
151,28
+5,25
+1,50
УЕ — в национальных валютах за 1тонну, за исключением СВОТ
На рынке физического товара
на прошлой неделе снова наблюдалось повышение цен в большинстве регионов мира,
за исключением Аргентины и стран ЕС, где цены несколько снизились.
За прошедшую неделю цены на
пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив повысились на 5,7 USD и составили 147,9 USD/тонна на июльские отгрузки. На пшеницу 2НRW цены на июльские поставки
повысились на 8,9 USD и составляли 219,7 USD/тонна FOB Мексиканский залив. Цены
на австралийскую твердую пшеницу на июльские поставки повысились на 4,3 USD/тонна
до 247,4 USD/тонна, на мягкую пшеницу APW 2 повысились на 11,0 USD/тонна до
202,8 USD/тонна FOB на ближайшие поставки.
Французская мукомольная
пшеница (без субсидии) на FOB Руан подешевела на 3,8 USD/тонна и котировалась
по 146,7 USD/тонна на июльские отгрузки по состоянию на 5 июля. На 2,9 USD/тонна
понизились цены в Германии на пшеницу (13% белка), на FOB Балтика до 156,7 USD/тонна.
Пшеница фуражная и рожь
На рынке фуражной пшеницы,
как и на рынке продовольственной. На прошлой неделе наблюдалось увеличение цен
в США, Канаде и Австралии. В Европе цены либо оставались стабильными, либо
снижались под давлением нового урожая и улучшающихся прогнозов производства и,
соответственно, экспорта пшеницы из региона Черного моря. Израиль на прошлой
неделе приобрел до 20 тыс. тонн украинской фуражной пшеницы по цене 137 USD/тонна
C&F, что примерно соответствует 120 USD/тонна FOB черноморские порты
Украины, а, возможно, и ниже для малотоннажных судов. По мере улучшения
прогнозов производства пшеницы в регионе Черного моря продолжают снижаться цены
предложений импортеров на зерно нового урожая.
В Канаде, на Виннипегской
товарной бирже (WCE), июльские котировки на фуражную пшеницу за последнюю
неделю повысились на 6,25 USD/тонна и составили 103,73 USD/тонна. Октябрьские
котировки находились на уровне 109,92 USD/тонна, что на 6,21 USD/тонна больше,
чем неделей ранее.
На Лондонской бирже LIFFE за
неделю июльские котировки на пшеницу повысились на 3,10 USD/тонна и составили
145,73 USD/тонна, также повысились ноябрьские котировки на 5,55 USD/тонна до
139,82 USD/тонна.
Августовские котировки
Будапештской биржи (BCE) на фуражную пшеницу 4 июля составляли 109,23 USD/тонна,
что на 3,84 USD/тонна выше уровня 26 июня. Сентябрьские котировки находились на
уровне 109,23 USD/тонна (увеличение на 2,90 USD/тонна).
Фьючерсные цены на
пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
4.07.06
26.06.06
16.05.06
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Будапештская товарная биржа
(ВSЕ), HUF / MT
Август
109,23
24100
105,39
23700
108,03
+3,84
+400
Сентябрь
109,23
24100
106,33
23910
108,89
+2,90
+190
Декабрь
110,14
24300
103,17
23200
110,81
-3,03
+100
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Июль
103,73
115,60
97,48
109,50
106,96
+6,25
+6,10
Октябрь
109,92
122,50
103,71
116,50
111,00
+6,21
+6,00
Декабрь
113,06
126,00
107,72
121,00
114,60
+5,34
+5,00
Лондонская биржа (LIFFE), GBP/MT
Июль
145,73
79,00
142,63
78,50
149,24
+3,10
+0,50
Ноябрь
139,82
75,80
136,27
75,00
141,50
+3,55
+0,80
Январь 07
142,78
77,40
139,17
76,60
144,90
+3,61
+0,80
УЕ — в национальных валютах за 1тонну
Канадская фуражная пшеница
на Ex-dock Thanderbay на июльские поставки котировалась по 119,70 USD/тонна по
состоянию на 5 июля, что на 4,8 USD/тонна выше уровня предыдущей недели.
Германская фуражная пшеница нового урожая котировалась по 144,60 USD/тонна CIF
Нижний Рейн на августовские поставки (повышение на 0,5 USD/тонна). На 1,3 USD/тонна
за этот период времени повысились цены на английскую фуражную пшеницу и составили 142,40 USD/тонна FOB, на ближайшие поставки. В Австралии цены за
неделю выросли на 5,1 USD/тонна и составили 149,50 USD/тонна FOB Аделаида.
С 4 июля 2006 г. Европейская комиссия установила новые импортные тарифы на зерновые, EUR/тонна
Наименование
товара
Ставка пошлины
Предыдущая ставка
Дата изменения пошлин
Пшеница дурум
0
0
16.07.00
Пшеница высокого
качества
0
0
15.07.03
Пшеница среднего
качества (вне квоты)
95,0
0
01.01.03
Пшеница низкого качества
(вне квоты)
95,0
0
01.01.03
Ячмень (вне
квоты)
93,0
22,77
01.01.03
Рожь
34,94
32,64
04.07.06
Сорго
49,93
47,63
04.07.06
Кукуруза
56,38
56,38
04.07.06
Ячмень фуражный
Рынок фуражного ячменя на
прошлой неделе характеризовался снижением цен в Европе и их укреплением в Канаде и Австралии. Укреплению цен в Канаде и Австралии способствовали, в первую очередь, прогнозы снижения производства ячменя в этих странах. В Европе
цены снижаются с началом уборки зерна нового урожая. Интерес к ячменю нового урожая
проявляют в основном страны Ближнего Востока и центральной Азии. Интерес со
стороны стан Северной Африки несколько ниже в связи с хорошими оценками
собственного урожая. На прошлой неделе Иордания приобрела 100 тыс. тонн
фуражного ячменя, часть из которого будет украинского происхождения. Поставка -
в июле/августе. Цены в пределах 145,75–149,41 USD/тонна C&F, что показывает
эквивалент 120–125 USD/тонна FOB украинские порты Черного моря для
крупнотоннажных судов, без учета трейдерской маржи.
В Канаде июльские котировки
WCE на ячмень фуражный 4 июля составляли 106,96 USD/тонна, что на 4,14 USD выше
уровня недельной давности. Октябрьские котировки находились на уровне 116,74 USD/тонна (повышение на 5,82 USD/тонна).
Августовские котировки
Будапештской биржи (BCE) на фуражный ячмень 4 июля составляли 107,33 USD/тонна,
что на 2,02 USD/тонна больше, чем неделей ранее.
Фьючерсные цены на ячмень
фуражный на некоторых биржах мира
Месяц
4.07.06
26.06.06
16.05.06
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Июль
106,96
119,20
102,82
115,50
112,71
+4,14
+3,70
Октябрь
116,74
130,10
110,92
124,60
119,27
+5,82
+5,50
Декабрь
121,95
135,90
114,84
129,00
122,24
+7,11
+6,90
Будапештская товарная биржа (ВSЕ), HUF / MT
Август
107,33
23680
105,31
23680
110,33
+2,02
0
Сентябрь
109,68
24200
106,28
23900
110,81
+3,40
+300
УЕ — в национальных
валютах за 1 тонну
На рынке физического товара
фуражного ячменя на прошлой неделе цены снижались в Европе и несколько
укрепились в Канаде и Австралии. В Австралии цены повысились на 6,4 USD/тонна
до 120,0 USD/тонна СРТ порты Восточного побережья. В Канаде цены на ячмень
повысились на 0,6 USD/тонна до 95,9 USD/тонна, FOB Thanderbay на ближайшие
отгрузки. В Европе, на FOB Руан, цены понизились на 15,0 USD/тонна и составляли
130,4 USD/тонна на июльские поставки. Цены на немецкий ячмень на СIF Рейн
составили 131,3 USD/тонна на августовские поставки, что на 1,3 USD/тонна
меньше, чем неделей ранее.
Кукуруза фуражная
Цены на кукурузу на прошлой
неделе, в отличие от предыдущих двух недель, довольно резко увеличились в США,
а также выросли в Аргентине и Бразилии. В Европе цены несколько просели, что, в основном, объясняется началом уборки ранних зерновых. Росту цен в США
способствовали несколько факторов. Главные из них — это погодные, засуха в регионах выращивания, и снижение прогнозов будущего урожая. Кроме того, на
прошлой неделе наблюдалась невиданная экспортная активность, в результате чего
за неделю было законтрактовано более 2 млн. тонн кукурузы старого и нового
урожая. В-третьих, росту экспортных цен способствовал рост ставок на
внутренние баржевые перевозки, а также активный спрос со стороны производителей
этанола, который нарастает огромными темпами. При этом следует отметить, что
США остаются единственным реальным поставщиком кукурузы на мировой рынок, из-за
проблем с урожаем в Аргентине, и очень умело этим пользуются, намереваясь постоянно
нагнетать обстановку прогнозами на будущий урожай, возможными китайскими
закупками и, естественно, увеличением производства этанола. Так что в ближайший
год будет весьма интересно наблюдать за этим рынком и игрой спекулянтов на
биржах в связи с ограниченностью реального предложения этого вида зерна на
свободном рынке.
За предыдущую неделю
июльские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже повысились
на 7,95 USD/тонна и 3 июля составляли 95,75 USD/тонна. Сентябрьские котировки
2006 года повысились на 7,48 USD/тонна до 99,76 USD/тонна.
Ноябрьские котировки на
бирже MATIF (Франция) на кукурузу по состоянию на 4 июля находились на уровне
156,63 USD/тонна, что на 1,61 USD/тонна выше уровня 26 июня.
На Будапештской бирже (BCE)
июльские котировки на кукурузу 4 июля составляли 131,89 USD/тонна, что на 2,04 USD/тонна выше, чем неделю назад. Сентябрьские котировки находились на уровне
116,48 USD/тонна.
Фьючерсные цены на
кукурузу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
04.07.06
26.06.06
16.05.06
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Июль
95,75
243,20
87,80
223,00
101,97
+7,95
+20,20
Сентябрь
99,76
253,40
92,28
234,40
106,30
+7,48
+19,00
Декабрь
105,67
268,40
98,03
249,00
111,42
+7,64
+19,40
Будапештская товарная биржа
(ВSЕ), HUF / MT
Июль
131,89
29100
129,85
29200
131,43
+2,04
-100
Сентябрь
116,48
25700
125,85
28300
130,95
-9,37
-2600
Ноябрь
117,16
25850
114,29
25700
118,91
+2,87
+150
Французская международная финансовая биржа (MATIF), EUR / MT
Ноябрь
156,63
122,50
155,02
124,00
159,65
+1,61
-1,50
Январь 07
159,51
124,75
156,27
125,00
162,87
+3,24
-0,25
УЕ — в национальных
валютах за 1тонну, за исключением СВОТ
Американская кукуруза №3,
FOB Мексиканский залив котировалась по 115,6 USD/тонна на июльские отгрузки по
состоянию на 5 июля, что на 11,4 USD/тонна выше уровня 27 июня и 117,9 USD/тонна
— на августовские отгрузки. Аргентинская кукуруза за неделю подорожала на 4,8 USD/тонна и котировалось по 113,0 USD/тонна на июльские поставки. Цены на
физический товар за прошедшую неделю во Франции понизились на 12,5 USD/тонна и составили 154,4 USD/тонна FOB Бордо по состоянию на 5 июля на июльские
поставки. Цены на FOB Рейн понизились на 11,2 USD/тонна и составили 153,6 USD/тонна
на июльские отгрузки.
ЗЕРНОВЫЕ. РОССИЯ
На зерновом
рынке появились первые предложения ячменя нового урожая. Цены на рынке
подсолнечника и подсолнечного масла продолжают медленно снижаться под влиянием
высокого предложения масла.
На рынке зерновых
продолжается постепенное снижение цен в преддверии нового урожая. Спрос и предложение зерна старого урожая остаются вялыми. На Северном Кавказе
стартовала уборочная кампания — сельхозпроизводители начали убирать озимый
ячмень. Стартовая урожайность несколько выше средних многолетних показателей,
но уступает показателям последних двух лет.
Первые предложения кормового
ячменя находятся в районе 2000–2200 руб./тонна (IS), что близко к стартовым
ценам прошлого сезона. Закупочные цены у крупных операторов пока декларируются
в районе 2200–2300 руб./тонна (EXW). Спрос на кормовой ячмень относительно
невысокий — многие покупатели в первую очередь заинтересованы в продовольственной пшенице 4-го класса и фуражной пшенице.
Характер развития ценовой
конъюнктуры на рынке подсолнечника и подсолнечного масла не претерпел
изменений. Цены по-прежнему продолжают постепенно снижаться под влиянием
высокого предложения масла и сохраняющихся сложностей с его реализацией.
Большая активность отмечена
на рынке озимого рапса нового урожая. Предложения небольших партий рапса
отмечены в районе 5200–5600 руб./тонна в физическом весе (IS). Закупочные цены
декларируются маслоэкстракционными заводами в районе 6000–6300 руб./тонна в зачетном весе (CPT).
