Прошедшая неделя характеризовалась снижением цен на американскую пшеницу, причем почти на все ее виды, даже на пшеницу HRW, урожай которой сильно пострадал от неблагоприятных погодных условий.
Продовольственная пшеница
Прошедшая неделя
характеризовалась снижением цен на американскую пшеницу, причем почти на все ее
виды, даже на пшеницу HRW, урожай которой сильно пострадал от неблагоприятных
погодных условий.
Снижению цен и котировок на
биржах США способствовали несколько факторов.
Во-первых,
Индия объявила об
акцептировании двух предложений на 1,5 млн. тонн из восьми, по тендеру на
покупку 3 млн. тонн пшеницы. Судя по всему, 1,2 млн. тонн будет поставлено из
Австралии и 300 тыс. тонн из России. AWB предложила поставить 60 тыс. тонн по
цене 187 USD/тонна C&F, а остальное количество — по ценам в пределах
208–210 USD/тонна C&F. Российская пшеница предложена по цене 198 USD/тонна
C&F. Американская пшеница с высокой стоимостью оказалась невостребованной.
Индия объявила, что в ближайшие дни будет дополнительно объявлен тендер на
импорт еще 1,5 млн. тонн.
Во-вторых,
Ирак достиг
соглашения с зерновым альянсом Австралии на поставку 350 тыс. тонн пшеницы,
несмотря на объявленную на прошлой неделе отмену соглашения и планы иракского
правительства не допускать более Австралию к участию в иракских тендерах. Поставки начнутся уже в июне. Эксперты утверждают, что цена составляет свыше 195 USD/тонна FOB, хотя
Ирак настаивал на 190. Таким образом, рухнули надежды американцев на почти
полную монополизацию поставок пшеницы в Ирак.
В третьих, началась уборка
мягкой пшеницы SRW, и эксперты оценивают ее производство в этом году на уровне
выше среднестатистического.
Эти три фактора сыграли свою
роль в снижении цен на американскую пшеницу, поскольку они были явно
завышенными и неконкурентными, а импортный спрос сильно снизился в последнее
время. Вместе с тем, прогнозы на урожай
пшеницы HRW остаются плохими, и это играет на рост цен на этот вид самой популярной
американской пшеницы.
Непонятные перспективы
экспорта аргентинской пшеницы в связи с намерениями правительства более жестко
контролировать экспорт и даже ограничивать его, вынудили бразильских мукомолов
искать альтернативных поставщиков, как минимум на 1 млн. тонн пшеницы. США со
своей мягкой пшеницей SRW рассматриваются в качестве одного из основных
экспортеров.
Что касается Канады и Австралии, то цены в этих странах выросли, особенно ощутимо увеличилась цена на
мягкую австралийскую пшеницу. Это стало следствием результатов индийского
тендера и переговоров с иракским правительством. В Канаде цены укрепились вслед за японскими закупками и в связи с возникшей перспективой поставок в Бразилию.
В Европейском Союзе цены на
пшеницу снова несколько укрепились. Причина остается прежней — недостаток
предложения в конце сезона и массовое использование продовольственной пшеницы
на кормовые цели из-за возникшего дефицита фуражной пшеницы. Еврокомиссия на
прошлой неделе не заседала и не принимала решений по субсидированию экспорта
пшеницы либо ее продаже на экспорт из переполненных интервенционных запасов
ЕС.
На Чикагской товарной бирже
за прошедшую неделю июльские котировки на продовольственную пшеницу понизились
на 2,79 USD/тонна и составили 151,38 USD/тонна. На 6,39 USD/тонна понизились за
неделю сентябрьские котировки 2006 года до уровня 152,85 USD/тонна.
Сентябрьские котировки на
французской бирже MATIF (LIFFE) за неделю повысились на 0,02 USD/тонна до
149,46 USD/тонна, а ноябрьские понизились на 1,90 USD/тонна до уровня 152,01 USD/тонна.
Августовские котировки
Будапештской биржи (BCE) на продовольственную пшеницу 30 мая составляли 118,00 USD/тонна, что на 1,11 USD/тонна выше, чем неделей раньше. Сентябрьские
котировки составили 118,73 USD/тонна (повышение на 1,80 USD/тонна).
Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на
некоторых биржах мира
Месяц
30.05.06
23.05.06
16.05.06
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Июль
151,38
412,00
154,17
419,60
148,22
-2,79
-7,60
Сентябрь
152,85
416,00
159,24
433,40
152,63
-6,39
-17,40
Декабрь
162,85
443,20
165,49
450,40
159,10
-2,64
-7,20
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF / MT
Август
118,00
24200
116,89
24200
116,08
+1,11
0
Сентябрь
118,73
24350
116,93
24210
116,08
+1,80
+140
Декабрь
121,90
25000
117,85
24400
122,32
+4,05
+600
Французская международная финансовая биржа (MATIF), EUR MT
Сентябрь
149,46
117,25
149,44
117,00
147,10
+0,02
+0,25
Ноябрь
152,01
119,25
153,91
120,50
149,35
-1,90
-1,25
Январь 07
153,92
120,75
155,19
121,50
151,28
-1,27
-0,75
УЕ — в национальных валютах за 1тонну, за исключением СВОТ
На рынке физического товара
на прошлой неделе цены повышались в большинстве регионов мира, за исключением
США, где цены несколько снизились после продолжительного периода их роста.
За прошедшую неделю цены на
пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив понизились на 2,3 USD и составили 158,5 USD/тонна на майские отгрузки. На пшеницу 2НRW цены на майские поставки
понизились на 3,7 USD и составляли 213,8 USD/тонна FOB Мексиканский залив. Цены на австралийскую твердую пшеницу на
майские поставки понизились на 2,6 USD/тонна до 245,5 USD/тонна, на мягкую пшеницу APW 2 повысились на 40,7 USD/тонна до 207,5 USD/тонна FOB на ближайшие поставки.
Французская мукомольная
пшеница (без субсидии) на FOB Руан подорожала на 0,9 USD/тонна и котировалась
по 160,5 USD/тонна на майские отгрузки по состоянию на 31 мая. На 2,4 USD/тонна повысились цены в Германии
на пшеницу группы В на CIF Балтика до 147,7 USD/тонна.
Пшеница фуражная и рожь
Рынок фуражной пшеницы на
прошлой неделе характеризовался небольшим ростом цен в большинстве стран мира,
за исключением отдельных стран Европейского Союза. Росту цен способствовало
очередное повышение цен на продовольственную пшеницу, а также напряженный
баланс пшеницы в конце сезона, особенно в странах ЕС.
В большинстве стран
Евросоюза цены на фуражную пшеницу либо незначительно укрепились, либо
оставались стабильными. Спрос на пшеницу по-прежнему остается активным,
особенно в странах Бенилюкса и в Германии. Несколько укрепились цены также в странах Пиренейского полуострова. Плохие погодные условия затягивают начало уборки
пшеницы нового урожая и вынуждают переработчиков искать зерно старого
производства, которого на рынке почти не осталось. Тендер на продажу 100 тыс. тонн
германской пшеницы из интервенционных запасов на внутренний рынок начнется 7 июня и пока особо на цены свободного рынка не влияет.
В Канаде, на Виннипегской
товарной бирже (WCE), июльские котировки на фуражную пшеницу за последнюю
неделю повысились на 0,31 USD/тонна и составили 112,15 USD/тонна. Октябрьские
котировки находились на уровне 115,76 USD/тонна, что на 0,81 USD/тонна меньше,
чем неделей ранее.
На Лондонской бирже LIFFE за
неделю июльские котировки на пшеницу понизились на 6,0 USD/тонна и составили
147,84 USD/тонна, а ноябрьские котировки понизились на 0,62 USD/тонна до 143,84 USD/тонна.
Августовские котировки
Будапештской биржи (BCE) на фуражную пшеницу 30 мая составляли 109,71 USD/тонна,
что на 0,07 USD/тонна выше уровня 23 мая. Сентябрьские котировки находились на
уровне 112,64 USD/тонна (повышение на 2,03 USD/тонна).
Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
30.05.06
23.05.06
16.05.06
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF / MT
Август
109,71
22500
109,64
22700
108,03
+0,07
-200
Сентябрь
112,64
23100
110,61
22900
108,89
+2,03
+200
Декабрь
113,13
23200
111,57
23100
110,81
+1,57
+100
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Июль
112,15
124,00
111,84
125,50
106,96
+0,31
-1,50
Октябрь
115,76
128,00
116,57
130,80
111,00
-0,81
-2,80
Декабрь
118,02
130,50
118,35
132,00
114,60
-0,33
-1,50
Лондонская
биржа (LIFFE), GBP/MT
Июль
147,84
79,50
153,84
82,00
149,24
-6,00
-2,50
Ноябрь
143,84
77,35
144,46
77,00
141,50
-0,62
+0,35
Январь 07
147,28
79,20
147,84
78,80
144,90
-0,56
+0,40
УЕ — в национальных валютах за 1тонну
Канадская фуражная пшеница
на Ex-dock Thanderbay на майские поставки котировалась по 123,1 USD/тонна по
состоянию на 31 мая, что на 1,9 USD/тонна
выше уровня предыдущей недели. Германская фуражная пшеница котировалась по
168,0 USD/тонна CIF Нижний Рейн, что соответствует уровню прошлой недели. На 4,5 USD/тонна за этот период времени
понизились цены на английскую фуражную пшеницу и составили 150,4 USD/тонна FOB,
на ближайшие поставки. В Австралии цены за неделю выросли на 3,3 USD/тонна и составили 165,0 USD/тонна FOB Аделаида.
Импортная фуражная в порту Таррагона (Испания) на
прошлой неделе предлагалась по цене 137,0–138,0 EUR/тонна FOT (что на
1–2 EUR/тонна выше, чем неделей ранее).
На CIF
порты Голландии импортная фуражная пшеница в начале текущей недели
предлагалась по 132,0 EUR/тонна с поставкой в июне. Пшеница нового урожая предлагается примерно на 9 EUR/тонна ниже, с поставкой в период
сентябрь/декабрь.
26 мая Европейская Комиссия
выдала лицензии на импорт 14,365 тыс. тонн пшеницы в рамках второго транша квотовой системы (TRQ)
на 2006 год в рамках квоты для всех экспортеров (остаток квоты на 2-й квартал
составляет 300,904 тыс. тонн). Заявок на импорт пшеницы из США и Канады, а также на импорт ячменя не было.
Система TRQ включает
ежегодный импорт в ЕС 2,982 млн. тонн пшеницы среднего и низкого качества с импортным тарифом в 12 EUR/тонна, 300 тыс.
тонн фуражного ячменя с импортным тарифом в 16 EUR/тонна и 50 тыс. тонн
пивоваренного ячменя с тарифом в 8 EUR/тонна.
Для США на год выделена
индивидуальная квота на поставку 572 тысяч тонн пшеницы. Для Канады
(индивидуальная квота) — 38 тысяч тонн пшеницы. Для всех остальных стран
выделена общая квота в размере 2,37 млн. тонн пшеницы, которая реализуется по
принципу «первый пришел, первый получил» и разбита на 4 квартальные транша по
592,9 тыс. тонн каждый.
Ячмень фуражный
Рынок фуражного ячменя на
прошлой неделе характеризовался небольшим ростом цен в основных странах-производителях.
Хотя в целом рынок довольно спокойный и особой активности не наблюдается. Разве
что Израиль объявил тендер на покупку 20 тыс. тонн фуражного ячменя с поставкой
двумя равными партиями в период июнь-август. Еврокомиссия на прошлой неделе не
проводила своих заседаний и, естественно, не
выдавала лицензии на субсидированный экспорт. Неделей ранее ЕК выдала
лицензии на экспорт в третьи страны 26,21 тыс. тонн фуражного ячменя с наличного рынка с субсидией в размере 6,95 EUR/тонна.
В Канаде июльские котировки
WCE на ячмень фуражный 30 мая составляли 111,87 USD/тонна, что на 0,12 USD выше
уровня недельной давности. Октябрьские котировки находились на уровне 119,56 USD/тонна (повышение на 1,57USD/тонна).
Августовские котировки
Будапештской биржи (BCE) на фуражный ячмень 30 мая составляли 117,51 USD/тонна,
что на 6,42USD/тонна больше, чем неделей ранее.
Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых
биржах мира
Месяц
30.05.06
23.05.06
16.05.06
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Июль
111,87
123,70
111,75
125,40
112,71
+0,12
-1,70
Октябрь
119,56
132,20
117,99
132,40
119,27
+1,57
-0,20
Декабрь
123,00
136,00
121,91
136,80
122,24
+1,09
-0,80
Будапештская
товарная биржа (ВСЕ), HUF / MT
Август
117,51
24100
111,09
23000
110,33
+6,42
+1100
Сентябрь
118,49
24300
113,50
23500
110,81
+4,99
+800
УЕ — в национальных
валютах за 1тонну
На рынке физического товара
фуражного ячменя на прошлой неделе несколько укрепились в большинстве стран
мира, за исключением США. В Австралии цены на ячмень повысились на 5,3 USD/тонна
до 125,7USD/тонна, СРТ порты Восточного побережья на ближайшие отгрузки. Цены
на ячмень в США на майские поставки за этот период понизились на 1,8 USD/т и составляли 127,5 USD/т FOB Тихий океан. В Канаде цены повысились на 1,2 USD и 24 мая составляли 96,7 USD/т FOB
Thanderbay на майские поставки. В Европе, на FOB Руан цены повысились на 2,8 USD/т и составляли 141,4 USD/т на
майские поставки. Цены на немецкий ячмень на СIF Рейн составили 150,9 USD/тонна
на майские поставки, что на 1,1 USD/тонна больше, чем неделей ранее.
Кукуруза фуражная
Цены на физическом рынке
кукурузы, как и фьючерсы на биржах, за прошедшую неделю несколько укрепились в большинстве стран мира и, в первую очередь, в США. Росту цен в США и котировок
в Чикаго способствовали несколько факторов:
- активный экспорт кукурузы
из США в Японию, Тайвань, Южную Корею, Египет и Израиль (за прошлую неделю было
продано на экспорт около 1,2 млн. тонн кукурузы);
- покупка Китаем 50 тыс. тонн
американской GM кукурузы и ожидание новых покупок.
В Европейском Союзе цены на кукурузу
несколько укрепились вслед за ценами в США.
За предыдущую неделю
июльские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже повысились
на 0,55 USD/тонна и 30 мая составляли 100,16 USD/тонна. Сентябрьские котировки
2006 года повысились на 0,63 USD/тонна до 104,57 USD/тонна.
Июньские котировки на бирже MATIF (Франция) на
кукурузу по состоянию на 30 мая находились на уровне 174,31 USD/тонна, что на
3,23 USD/тонна ниже уровня 23 мая.
На Будапештской бирже (BCE)
июльские котировки на кукурузу 30 мая
составляли 136,53 USD/тонна, что на 2,26 USD/тонна выше, чем неделю
назад. Сентябрьские котировки находились на уровне 136,04 USD/тонна.
Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на
некоторых биржах мира
Месяц
30.05.06
23.05.06
16.05.06
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Июль
100,16
254,40
99,61
253,00
101,97
+0,55
+1,40
Сентябрь
104,57
265,60
103,94
264,00
106,30
+0,63
+1,60
Декабрь
110,08
279,60
109,21
277,40
111,42
+0,87
+2,20
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF / MT
Июль
136,53
28000
134,27
27800
131,43
+2,26
+200
Сентябрь
136,04
27900
132,82
27500
130,95
+3,22
+400
Ноябрь
118,98
24400
117,85
24400
118,91
+1,13
0
Французская международная финансовая биржа (MATIF), EUR / MT
Июнь
174,31
136,75
177,54
139,00
171,24
-3,23
-2,25
Ноябрь
162,21
127,25
162,21
127,00
159,65
0
+0,25
Январь
07
165,71
130,00
166,05
130,00
162,87
-0,34
0
УЕ — в национальных
валютах за 1тонну, за исключением СВОТ
Американская кукуруза №3,
FOB Мексиканский залив котировалась по 114,6 USD/тонна на майские отгрузки по состоянию
на 31 мая, что на 1,5 USD/тонна выше уровня 24 мая и 115,2 USD/тонна — на
июньские отгрузки. Аргентинская кукуруза за неделю в цене не изменилась и котировалась по 106,8 USD/тонна на майские поставки. Цены на физический товар
за прошедшую неделю во Франции повысились на 3,5 USD/тонна и составили 175,6 USD/тонна FOB Бордо по состоянию на 31 мая на майские поставки. Цены на FOB
Рейн повысились на 1,6 USD/тонна и составили 172,2 USD/тонна на майские
отгрузки.
ЗЕРНОВЫЕ. РОССИЯ
Ценовая конъюнктура зернового
рынка в целом остается стабильной на фоне снижающейся активности. На рынке
подсолнечника и подсолнечного масла сохраняется повышательная тенденция.
Посевная кампания идет
рекордно низкими темпами. По оперативным данным МСХ РФ, на 23 мая площадь сева
яровых зерновых в сельхозпредприятиях составила 18,6 млн. га, что на 0,5 млн. га
ниже, чем на эту дату прошлого года. В прошлом сезоне окончательная площадь
сева составила 30,6 млн. га, что является рекордно низким показателем.
Отставание посевной кампании
от прошлого года вызвано крайне низкими темпами сева яровой пшеницы в восточных
районах. Площадь ее сева в сельхозпредприятиях России составила всего 6,8 млн.
га, что на 1,8 млн. га меньше, чем в прошлом году. Особенно низкими темпами сев
идет в Сибирском ФО, где из-за поздней весны хозяйства приступили к массовому
севу со значительной задержкой.
Рынок зерновых в целом
стабилен, местами отмечено незначительное ослабление цен по отдельным
культурам. Активность рынка снижается — многие крупные операторы постепенно
сворачивают свою торговую деятельность, сконцентрировавшись на подготовке к новому урожаю. Многие трейдеры активно занялись авансированием
сельхозпроизводителей под поставки зерна нового урожая. Стартовые цены на новый
урожай, по оценке отдельных крупных операторов, могут составить в районе 3000 руб./тонна для пшеницы 3 класса, 2700–2800 руб./тонна для пшеницы 4-го класса
(EXW Северный Кавказ).
Спрос и предложение
большинства зерновых в целом вялое. Наиболее востребованными культурами
остаются пшеница 4-го класса, на которую
по-прежнему
предъявляется
экспортный спрос по ценам в диапазоне 3300–3500 (CPT порты Черного моря), и фуражная пшеница, закупаемая производителям спирта. В ближайшее время возможно некоторое
расширение предложения, связанное с происходящей зачисткой элеваторов для
подготовки их к приемке нового урожая.
