На прошлой неделе рынок продовольственной пшеницы характеризовался ростом цен практически во всех регионах мира.
Продовольственная пшеница
На прошлой неделе рынок
продовольственной пшеницы характеризовался ростом цен практически во всех
регионах мира. Причин этому было несколько и они довольно существенные:
- опасения за будущий урожай
твердой пшеницы в США, который будет на 10–20% (по разным оценкам) ниже
прошлогоднего;
- тендер? объявленный Индией
на импорт 3 млн. тонн пшеницы в период июль-октябрь 2006 года;
- тендер на импорт как
минимум 100 тыс. тонн твердой пшеницы в Ирак;
- тендер на покупку 120 тыс.
тонн американской твердой пшеницы в Иорданию;
- активизация закупок со
стороны стран Юго-Восточной Азии;
- очередное снижение курса
американского доллара;
- снижение оценок
переходящих запасов пшеницы в странах ЕС;
- повышенный спрос на
фуражную пшеницу со стороны производителей кормов в странах Северо-Западной
Европы.
Несомненно, главную роль в росте цен в США,
Австралии и Канаде играет объявленный Индией тендер. Основным поставщиком
пшеницы будет Австралия, но она одна не сможет осилить такие объемы, поэтому не
исключено, что поставляться зерно будет из США, Канады и стран Европы. Правда, эксперты отмечают, что европейским
поставщикам будет трудно выдержать требования по влажности. Что касается США,
то здесь цены растут также под влиянием иракского тендера, на котором реально
может быть куплено гораздо больше пшеницы, чем заявлено организаторами. США
сумели убрать с рынка своего основного конкурента — австралийскую AWB, обвинив
ее в откатах режиму Хусейна, и теперь рассчитывают на львиную долю поставок в эту страну. Иракское правительство намеревается диверсифицировать импорт,
пробуя покупать в Канаде, Германии и у консорциума частных австралийских
компаний, но пока не все получается. Тем
не менее, возможно, что Германия и Канада смогут вмешаться в иракский
тендер. В США же цены выросли под влиянием внутреннего и внешних факторов на
твердую пшеницу до неприлично высокого уровня — 200 USD/тонна FOB, а для
поставок в нестабильный регион Ближнего Востока эксперты прогнозируют уровень
не ниже 220 USD/тонна FOB. Но, тем не менее, Ирак вынужден будет покупать и американскую пшеницу по такой высокой цене.
В Европейском Союзе цены на пшеницу
укрепились под влиянием возобновленного спроса на фуражную пшеницу, а также в связи с ростом курса евро, снижением переходящих запасов и неплохих шансов на
активизацию экспортных продаж в страны Северной Африки, а также в Ирак и Индию.
Еврокомиссия на прошлой неделе
просубсидировала экспорт всего 44 тыс. тонн пшеницы со свободного рынка,
подняв, правда, уровень субсидии до 6,2 EUR/тонна, в основном компенсировав рост курса евро. В то же время Еврокомиссия выдала лицензии на экспорт около 285 тыс. тонн пшеницы
из интервенционных запасов. Таким образом, экспортерам нет нужды собирать
пшеницу на свободном рынке, они получают ее в больших количествах из
интервенционных запасов стран ЕС. Этой пшеницей закрываются обязательства по
египетскому и тунисскому тендерах, а также, скорее всего, будут закрываться
индийские и иракские контракты (в случае положительного решения тендерных
комиссий этих стран).
На Чикагской товарной бирже за
прошедшую неделю майские котировки на продовольственную пшеницу повысились на
7,42 USD/тонна и составили 137,93 USD/тонна. На 6,68 USD/тонна повысились за
неделю июльские котировки 2006 года, до уровня 141,31 USD/тонна.
Майские котировки на
французской бирже MATIF (LIFFE) за неделю повысились на 1,89 USD/тонна до
145,48 USD/тонна, а сентябрьские повысились на 1,86 USD/тонна до уровня 141,98 USD/тонна.
Августовские котировки Будапештской биржи
(BCE) на продовольственную пшеницу 9 мая составляли 118,63 USD/тонна, что на
0,65 USD/тонна выше, чем неделей раньше. Сентябрьские котировки составили
117,65 USD/тонна.
Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых
биржах мира
Месяц
9.05.06
2.05.06
06.03.06
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Май
137,93
375,40
130,51
355,20
139,62
+7,42
+20,20
Июль
141,31
384,60
134,63
366,40
143,81
+6,68
+18,20
Сентябрь
145,94
397,20
139,26
379,00
+6,68
+18,20
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF / MT
Август
118,63
24200
117,98
24700
110,28
+0,65
-500
Сентябрь
117,65
24000
118,94
24900
-1,29
-900
Декабрь
125,98
25700
122,76
25700
+3,22
0
Французская международная финансовая биржа (MATIF), EUR MT
Май
145,48
114,25
143,59
113,75
133,76
+1,89
+0,50
Сентябрь
141,98
111,50
140,12
111,00
133,17
+1,86
+0,50
Ноябрь
145,80
114,50
142,64
113,00
+3,16
+1,50
УЕ — в национальных валютах за 1тонну, за исключением СВОТ
На
рынке физического товара на прошлой неделе цены повышались в большинстве
регионов мира.
За прошедшую неделю цены на
пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив повысились на 8,4 USD и составили 154,1 USD/тонна на майские отгрузки. На пшеницу 2НRW цены на майские поставки
повысились на 6,4 USD и составляли 199,5 USD/тонна FOB Мексиканский залив. Цены на австралийскую твердую пшеницу на
майские поставки повысились на 9,3 USD/тонна до 232,8 USD/тонна, на мягкую пшеницу APW 2
повысились на 0,3 USD/тонна до 166,3 USD/тонна FOB на майские поставки.
Французская мукомольная пшеница (без
субсидии) на FOB Руан подорожала на 2,3 USD/тонна и котировалась по 150,8 USD/тонна
на майские отгрузки по состоянию на 10 мая.
На 0,6 USD/тонна понизились цены на продовольственную пшеницу в Германии
на CIF Балтика, на пшеницу группы В — до 137,5 USD/тонна.
Пшеница фуражная и рожь
Рынок фуражной пшеницы на прошлой неделе
характеризовался очередным повышением цен на физическом рынке в странах
Евросоюза, а также в Канаде, Австралии и США. Причиной роста цен на пшеницу в США и Канаде стал рост стоимости фрахта на внутренние перевозки и рост цен на
пшеницу в целом на физическом рынке и котировок на биржах. Рост цен на продовольственную пшеницу привел
к росту цен и на фураж в Австралии. Кроме того, ослабление курса американского
доллара ведет к увеличению долларовых экспортных цен в этих регионах.
В Европейском Союзе цены на фуражную пшеницу
после периода небольшого затишья снова выросли. Снова возобновился спрос на
фуражную пшеницу со стороны переработчиков в странах Северо-Западной Европы.
Холодная весна, по мнению аналитиков, приведет к задержке уборочной кампании и,
следовательно, поступления на рынок зерна нового урожая. Таким образом,
производителям кормов следует обеспечить свои потребности на более длительное
время, чем они ранее рассчитывали. Кроме того, снижение переходных запасов,
наводнения в Центральной Европе и опасения за объемы производства пшеницы в новом сезоне ведут к росту цен на пшеницу
нового урожая, которые сейчас примерно на 10 EUR/тонна выше, чем в это же время в прошлом году. Рост
курса евро и фунта стерлингов по отношению к доллару США является
дополнительном фактором увеличения цен на фуражную пшеницу в этом регионе. В странах Южной Европы цены на фуражную пшеницу также несколько укрепились под
влиянием общеевропейской тенденции, но в целом рынок очень хорошо обеспечен, и предложение превышает спрос. Трейдеры отмечают, что сложившаяся сегодня в Испании цена на импортную фуражную пшеницу (130 EUR/тонна со склада в порту Таррагона) является одной из
самых низких за предыдущие несколько лет и нехарактерной для этого времени
года. Тем не менее, пострадавшая от засухи Испания сумела импортировать большое
количество фуража из региона Черного моря, Англии, Дании и пр., и сегодня на
складах только в порту Таррагона
находится 180–190 тыс. тонн фуражной пшеницы.
В Канаде, на Виннипегской
товарной бирже (WCE), майские котировки на фуражную пшеницу за последнюю неделю
понизились на 0,12 USD и составили 102,01 USD/тонна. Июльские котировки
находились на уровне 104,72 USD/тонна, что на 5,28 USD/тонна больше, чем
неделей ранее.
На Лондонской бирже LIFFE за
неделю майские котировки на пшеницу повысились на 4,45 USD/тонна и составили
141,43 USD/тонна, а июльские котировки повысились на 3,57 USD/тонна до 143,29 USD/тонна.
Августовские котировки
Будапештской биржи (BCE) на фуражную пшеницу 9 мая составляли 109,80 USD/тонна,
что на 1,13 USD/тонна выше уровня 2 мая. Сентябрьские котировки находились на
уровне 110,79 USD/тонна.
Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
9.05.06
2.05.06
06.03.06
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF / MT
Август
109,80
22400
108,67
22750
101,33
+1,13
-350
Сентябрь
110,79
22600
107,71
22550
+3,08
+50
Декабрь
113,24
23100
110,34
23100
+2,90
0
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Май
102,01
113,00
102,13
114,00
89,72
-0,12
-1,00
Июль
104,72
116,00
99,44
111,00
93,51
+5,28
+5,00
Октябрь
109,23
121,00
106,61
119,00
+2,62
+2,00
Лондонская
биржа (LIFFE), GBP/MT
Май
141,43
76,00
136,98
75,00
127,24
+4,45
+1,00
Июль
143,29
77,00
139,72
76,50
129,87
+3,57
+0,50
Ноябрь
137,05
73,65
134,24
73,50
+2,81
+0,15
УЕ — в национальных валютах за 1тонну
Канадская фуражная пшеница на
Ex-dock Thanderbay на майские поставки котировалась по 116,7 USD/тонна по
состоянию на 10 мая, что на 3,6 USD/тонна ниже уровня предыдущей недели.
Германская фуражная пшеница котировалась по 162,7 USD/тонна CIF Нижний Рейн,
что на 3,2 USD/тонна больше, чем неделей ранее. На 3,2 USD/тонна за это время
повысились цены на английскую фуражную пшеницу и составили 143,8 USD/тонна FOB,
на ближайшие поставки. В Австралии цены за неделю выросли на 2,6 USD/тонна и составили 144,9 USD/тонна.
Ячмень фуражный
Мировой рынок фуражного ячменя на прошлой
неделе, как впрочем, и неделей ранее, характеризовался повышением цен в большинстве стран мира, за исключением США, где цены несколько снизились.
Факторы влияния не изменились, и никакой активизации рынка не произошло. Росту
долларового эквивалента цен в большинстве стран мира способствовало, в первую очередь,
ослабление курса американской валюты.
Следует отметить, что Еврокомиссия на
прошлой неделе отказалась субсидировать экспорт фуражного ячменя. Большинство
операторов рынка особо не интересуются ячменем и с надеждой смотрят в начало
нового сезона, когда появятся большие объемы и спрос со стороны импортеров.
Покупка Иорданией 120 тыс. тонн ячменя на прошлой неделе ничего существенного в плане активизации либо изменения цен на рынок не привнесла.
В Канаде майские котировки
WCE на ячмень фуражный 9 мая составляли 101,56 USD/тонна, что на 0,15 USD выше
уровня недельной давности. Июльские котировки находились на уровне 107,88 USD/тонна
(повышение на 0,19 USD/тонна).
Августовские котировки
Будапештской биржи (BCE) на фуражный ячмень 9 мая составляли 112,75 USD/тонна,
что на 2,89 USD/тонна больше, чем неделей ранее.
Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых
биржах мира
Месяц
9.05.06
2.05.06
06.03.06
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Май
101,56
112,50
101,41
113,20
106,66
+0,15
-0,70
Июль
107,88
119,50
107,69
120,20
110,89
+0,19
-0,70
Октябрь
114,20
126,50
113,51
126,70
+0,69
-0,20
Будапештская
товарная биржа (ВСЕ), HUF / MT
Август
112,75
23000
109,86
23000
-----
+2,89
0
Сентябрь
113,24
23100
110,34
23100
+2,90
0
УЕ — в национальных
валютах за 1 тонну
На рынке физического товара
фуражного ячменя на прошлой неделе цены, как и неделей ранее, несколько
снизились в США и укрепились в Австралии, Канаде и отдельных странах Европейского континента. В Австралии цены на
ячмень повысились на 2,0 USD/тонна до 125,1 USD/тонна, СРТ порты Восточного
побережья на ближайшие отгрузки. Цены на ячмень в США на майские поставки за
этот период понизились на 2,9 USD/тонна и составляли 118,0 USD/тонна FOB Тихий
океан. В Канаде цены повысились на 0,9 USD и 10 мая составляли 96,7 USD/тонна
FOB Thanderbay на майские поставки. В Европе, на FOB Руан, цены повысились на
2,6 USD/тонна и составляли 138,4 USD/тонна на майские поставки. Цены на
немецкий ячмень на СIF Рейн составили 149,7 USD/тонна на майские поставки, что
на 3,9 USD/тонна больше, чем двумя неделями ранее.
Кукуруза фуражная
Мировой рынок фуражной
кукурузы на прошлой неделе характеризовался снижением цен в США, Бразилии и их
ростом в других экспортирующих регионах мира. Цены в США снизились, хотя особых
предпосылок для этого не было, поскольку большинство факторов вели к их
увеличению. Тем не менее, цены снизились под влиянием конкуренции со стороны южноамериканского
зерна. В то же время, такие факторы, как активные экспортные продажи (1,3 млн.
тонн за неделю) в Японию, Тайвань, Южную Корею и Израиль, не самые лучшие темпы
посевной и рост стоимости на речной фрахт ведут к росту цен. Скорее всего, на
следующей неделе мы увидим некое укрепление цен на американскую кукурузу.
Что касается Аргентины, то здесь цены почти
не изменились, а небольшое увеличение вполне можно объяснить снижением курса
американской валюты.
В Европейском Союзе цены на кукурузу
несколько укрепились, но это в основном объясняется очередным укреплением евро
по отношению к доллару США, также
неплохим спросом на фуражные зерновые в целом.
За предыдущую неделю майские котировки на
фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже понизились на 1,89 USD/тонна и 9 мая составляли 89,92 USD/тонна. Июльские
котировки 2006 года понизились на 2,13 USD/т до 93,70 USD/т.
Июньские котировки на бирже MATIF (Франция) на
кукурузу по состоянию на 9 мая находились на уровне 167,13 USD/тонна, что на
3,66 USD/тонна выше уровня 2 мая.
На Будапештской бирже (BCE)
июльские котировки на кукурузу 9 мая
составляли 129,90 USD/тонна, что на 0,93 USD/тонна выше, чем неделю назад.
Сентябрьские котировки находились на уровне 132,35 USD/тонна.
Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на
некоторых биржах мира
Месяц
9.05.06
2.05.06
06.03.06
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Май
89,92
228,40
91,81
233,20
91,57
-1,89
-4,80
Июль
93,70
238,00
95,83
243,40
95,67
-2,13
-5,40
Сентябрь
98,11
249,20
100,08
254,20
-
-1,97
-5,00
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF / MT
Июль
129,90
26500
128,97
27000
121,36
+0,93
-500
Сентябрь
132,35
27000
128,97
27000
+3,38
0
Ноябрь
117,65
24000
118,46
24800
-0,81
-800
Французская международная финансовая биржа (MATIF), EUR / MT
Июнь
167,13
131,25
163,47
129,50
151,08
+3,66
+1,75
Ноябрь
154,08
121,00
150,53
119,25
+3,55
+1,75
УЕ — в национальных
валютах за 1 тонну,
за исключением СВОТ
Американская кукуруза №3,
FOB Мексиканский залив котировалась по 103,3 USD/тонна на майские отгрузки по
состоянию на 10 мая, что на 6,1 USD/тонна ниже уровня 3 мая и 108,9 USD/тонна -
на июньские отгрузки. Аргентинская кукуруза
за неделю подорожала на 0,3 USD/тонна и котировалось по 106,9 USD/тонна
на майские поставки. Цены на физический товар за прошедшую неделю во Франции
повысились на 1,8 USD/тонна и составили 164,7 USD/тонна FOB Бордо по состоянию
на 10 мая на майские поставки. Цены на FOB Рейн повысились на 3,4 USD и составили 164,8 USD/тонна на майские отгрузки. Бразильская кукуруза за неделю
подешевела на 2,7 USD/тонна и оценивалась в 123,7 USD/тонна, CIF Sao Paolo на майские отгрузки и 129,3 USD/тонна
на июньские.
ЗЕРНОВЫЕ. РОССИЯ
В связи с майскими
праздниками рыночная активность несколько снизилась. Характер развития ценовой
конъюнктуры не претерпел изменений. Зерновой рынок продолжает медленно
опускаться, рынок подсолнечника и масла по-прежнему растет.
Благодаря улучшению погодных
условий на Европейской части России темпы сева ускорились, хотя и продолжают
уступать средним многолетним показателям. По состоянию на 3 мая площадь сева
яровых зерновых в сельхозпредприятиях составила 5513,8 тыс. га, что на 2021 тыс.
га выше показателя на аналогичную дату прошлого года. Основной прирост посевной
площади произошел за счет активного сева в Поволжье. Посевная кампания на Урале
и в Сибири задерживается в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Продовольственная пшеница на
неделе продолжала дешеветь. В среднем снижение как для 3-го, так и 4-го класса
составило 75 руб./тонна. Внутренний спрос на 3-ий класс остается вялым. Пшеница
4-го класса пользуется спросом как со стороны внутреннего рынка, так и экспортеров. Внутренние цены предложения на 4-ый класс на Северном Кавказе
приближаются к закупочным ценам экспортеров (3400–3450 СPT Ростов/Азов,
3600–3650 CPT Новороссийск). Как следствие, в ближайшее время возможна
активизация закупок под экспорт, что может оказать поддержку ценам.
Рынок кормового зерна в целом развивался аналогично предыдущей неделе. Снижение средних цен составило
50 руб./тонна как для пшеницы, так и для ячменя. Спрос на фуражный ячмень
остается крайне невысоким, фуражная пшеница пользуется спросом со стороны
производителей кормов и спиртзаводов.
