На прошлой неделе рынок продовольственной пшеницы характеризовался ростом цен в большинстве крупных зерноэкспортирующих стран мира за исключением Аргентины и Германии.
Продовольственная пшеница
На прошлой неделе рынок
продовольственной пшеницы характеризовался ростом цен в большинстве крупных зерноэкспортирующих стран
мира за исключением Аргентины и
Германии. Росту цен в США в основном способствовали активизация спроса
со стороны импортеров (Египет, Южная Корея, Япония), а также нечеткие прогнозы
насчет урожая твердой пшеницы из-за плохих погодных условий в период сева. Дополнительным стимулом роста цен стала спекулятивная
игра на бирже индексных фондов. Кроме того, существенное ослабление курса
американской валюты на прошлой неделе сделало американские товары более
привлекательными на мировом рынке.
Ослабление курса американского доллара
стало основной причиной роста цен в долларовом эквиваленте в Австралии, Канаде
и странах Европейского Союза.
В Европейском Союзе цены на пшеницу в долларовом эквиваленте укрепились, а в евро
особо не изменились. Ажиотаж на пшеницу, как фуражную, так и продовольственную
постепенно затихает, и рынок приходит в норму. Хотя нельзя сказать, что спрос
снизился, просто прекратился его рост. Кроме того, Еврокомиссия, несмотря на
укрепление евро, не увеличила размер экспортной субсидии, что привело к снижению цен на экспортном рынке и совсем не стимулирует экспорт, а увеличивает
предложение на внутреннем рынке. Европейская комиссия продолжает экспортировать
пшеницу из интервенционных запасов (около 2809 тыс. тонн). Скорее всего, этой пшеницей и будут
закрываться египетский и тунисский контракты.
Следует отметить, что на прошлой неделе
Еврокомиссия выдала лицензии на экспорт 61,0 тыс. тонн продовольственной
пшеницы с наличного рынка с предоставлением субсидии в размере 5 EUR/тонна.
Прошедшая неделя характеризовалась
довольно хорошей активностью импортеров. Египет возобновил закупки и купил 235 тыс. тонн пшеницы, из которых 120 тыс. тонн
французской. 150 тыс. тонн пшеницы
европейского происхождения приобрел Тунис.
Кроме того, крупные закупки провели Япония и Южная Корея.
На Чикагской товарной бирже
за прошедшую неделю майские котировки на продовольственную пшеницу повысились
на 1,91 USD/тонна и составили 130,51 USD/тонна. На 1,11 USD/тонна повысились за неделю июльские котировки 2006 года — до уровня 134,63 USD/тонна.
Майские котировки на французской
бирже MATIF (LIFFE) за неделю повысились на 1,34 USD/тонна до 140,12 USD/тонна,
а сентябрьские повысились на 1,58 USD/тонна до уровня 140,12 USD/тонна.
Августовские котировки Будапештской биржи
(BCE) на продовольственную пшеницу 2 мая
составляли 117,98 USD/тонна, что на 1,73 USD/тонна выше, чем неделей раньше.
Сентябрьские котировки составили 118,94 USD/тонна.
Цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах
мира
Месяц
2.05.06
25.04.06
06.03.06
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Чикагская
товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Май
130,51
355,20
128,60
350,00
139,62
+1,91
+5,20
Июль
134,63
366,40
133,52
363,40
143,81
+1,11
+3,00
Сентябрь
139,26
379,00
0
0
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF / MT
Август
117,98
24700
116,25
24700
110,28
+1,73
0
Сентябрь
118,94
24900
0
0
Декабрь
122,76
25700
0
0
Французская международная финансовая биржа
(MATIF), EUR MT
Май
143,59
113,75
142,25
115,00
133,76
+1,34
-1,25
Сентябрь
140,12
111,00
138,54
112,00
133,17
+1,58
-1,00
Ноябрь
142,64
113,00
0
0
УЕ — в национальных
валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
На рынке физического товара на
прошлой неделе цены снизились в Аргентине и несколько укрепились в большинстве
других стран, являющихся крупными производителями и экспортерами.
За прошедшую неделю цены на
пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив повысились на 6,0 USD и составили 145,7 USD/тонна на майские отгрузки. На пшеницу 2НRW цены на майские поставки
повысились на 2,8 USD и составляли 193,1 USD/тонна FOB Мексиканский залив. Цены
на австралийскую твердую пшеницу на майские поставки повысились на 2,7 USD/тонна до 223,5 USD/тонна, на
мягкую пшеницу APW 2 повысились на 3,5 USD/тонна до 166,0 USD/тонна
FOB на майские поставки.
Французская мукомольная пшеница (без
субсидии) на FOB Руан подорожала на 2,4 USD/тонна и котировалась по 148,5 USD/тонна
на майские отгрузки по состоянию на 3 мая. На 4,9 USD/тонна понизились цены на
продовольственную пшеницу в Германии на CIF Балтика — на пшеницу группы В до
138,1 USD/тонна.
Пшеница фуражная и рожь
Рынок фуражной пшеницы на
прошлой неделе характеризовался очередным повышением цен на физическом рынке в странах Евросоюза, а также в Канаде и Австралии. Основной причиной роста
долларовых цен на фуражную пшеницу в большинстве стран мира стало рекордное
снижение курса американской валюты по отношению к валютам ведущих стран мира.
В Европейском Союзе цены на фуражную пшеницу
в евро особо не изменились, правда, выросли в долларах США за счет падения
курса последнего. В целом, рынок фуражной пшеницы в ЕС (страны Северо-Западной
Европы) несколько успокаивается, ажиотаж
спадает, поскольку многие переработчики заканчивают закупки, пополнив свои
запасы до конца текущего сезона. Правда,
снижения цен пока тоже не наблюдается. Поддержку ценам оказывают крупные продажи
интервенционного зерна на экспорт, снижение объемов переходящих запасов и ожидания еще более существенных экспортных продаж продовольственной и фуражной
пшеницы на рынок Северной Африки.
Что касается рынка стран Южной Европы, в частности стран Пиренейского полуострова, то эксперты отмечают его сильную
затоваренность и отсутствие реального спроса со стороны переработчиков.
В Канаде, на Виннипегской
товарной бирже (WCE), майские котировки на фуражную пшеницу за последнюю неделю
повысились на 5,70 USD и составили 102,13 USD/тонна. Июльские котировки
находились на уровне 99,44 USD/тонна, что на 2,22 USD/тонна больше, чем неделей
ранее.
На Лондонской бирже LIFFE за
неделю майские котировки на пшеницу повысились на 5,64 USD/тонна и составили
136,98 USD/тонна, а июльские котировки повысились на 4,36 USD/тонна до 139,72 USD/тонна.
Августовские котировки
Будапештской биржи (BCE) на фуражную пшеницу 2 мая составляли 108,67 USD/тонна,
что на 2,45 USD/тонна выше уровня 25 апреля. Сентябрьские котировки находились
на уровне 107,71 USD/тонна.
Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
2.05.06
25.04.06
06.03.06
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF / MT
Август
108,67
22750
106,22
22570
101,33
+2,45
+180
Сентябрь
107,71
22550
0
0
Декабрь
110,34
23100
0
0
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Май
102,13
114,00
96,43
109,60
89,72
+5,70
+4,40
Июль
99,44
111,00
97,22
110,50
93,51
+2,22
+0,50
Октябрь
106,61
119,00
0
0
Лондонская
биржа (LIFFE), GBP/MT
Май
136,98
75,00
131,34
73,50
127,24
+5,64
+1,50
Июль
139,72
76,50
135,36
75,75
129,87
+4,36
+0,75
Ноябрь
134,24
73,50
0
0
УЕ — в национальных
валютах за 1тонну
Канадская фуражная пшеница
на Ex-dock Thanderbay на майские поставки котировалась по 120,3 USD/тонна по
состоянию на 3 мая, что на 8,2 USD/тонна больше уровня предыдущей недели.
Германская фуражная пшеница котировалась по 159,5 USD/тонна CIF Нижний Рейн,
что соответствует уровню прошлой недели.
На 8,3 USD/тонна за это время повысились цены на английскую фуражную
пшеницу и составили 140,6 USD/тонна FOB, на ближайшие поставки. В Австралии
цены за неделю не изменились и составили 142,3 USD/тонна.
С 3 мая 2006 г. Европейская комиссия
установила новые импортные тарифы на зерновые, EUR/тонна
Наименование
товара
Ставка пошлины
Предыдущая ставка
Дата изменения пошлин
Пшеница дурум
0
0
16.07.00
Пшеница высокого
качества
0
0
15.07.03
Пшеница среднего
качества (вне квоты)
95,0
0
01.01.03
Пшеница низкого
качества (вне квоты)
95,0
0
01.01.03
Ячмень (вне
квоты)
93,0
22,77
01.01.03
Рожь
54,48
51,27
01.05.06
Сорго
54,48
51,27
01.05.06
Кукуруза
57,64
54,49
01.05.06
Ячмень фуражный
Мировой рынок фуражного
ячменя на прошлой неделе характеризовался повышением цен в большинстве стран
мира, за исключением США, где цены несколько снизились. Росту долларового
эквивалента цен в большинстве стран мира способствовало в первую очередь
существенное ослабление курса американской валюты.
Следует отметить, что Еврокомиссия на
прошлой неделе субсидировала экспорт 3,0 тыс. тонн фуражного ячменя в размере
5,9 EUR/тонна. В целом европейский рынок
ячменя, как впрочем и мировой, не отличается особой активностью и пребывает в полусонном состоянии. Скорее всего, такая ситуация продлится до конца сезона, с небольшими всплесками спроса со стороны североафриканских стран, а также стран
ближнего Востока.
На этом фоне следует отметить покупку
Иорданией 120 тыс. тонн фуражного ячменя по ценам в пределах 145,3–148,0 USD/тонна
C&F, причем как минимум 20 тыс. тонн, как утверждают трейдеры, из
Украины. Что касается цен, то уровень,
зафиксированный на тендере, примерно соответствует 120–123 USD/тонна FOB
Одесса/Ильичевск.
В Канаде майские котировки
WCE на ячмень фуражный 2 мая составляли 101,41 USD/тонна, что на 1,46 USD выше
уровня недельной давности. Июльские котировки находились на уровне 107,69 USD/тонна
(повышение на 2,02 USD/тонна).
Августовские котировки
Будапештской биржи (BCE) на фуражный ячмень 2 мая составляли 109,86 USD/тонна,
что на 1,63 USD/тонна больше, чем неделей ранее.
Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых
биржах мира
Месяц
2.05.06
25.04.06
06.03.06
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Май
101,41
113,20
99,95
113,60
106,66
+1,46
-0,40
Июль
107,69
120,20
105,67
120,10
110,89
+2,02
+0,10
Октябрь
113,51
126,70
0
0
Будапештская
товарная биржа (ВСЕ), HUF / MT
Август
109,86
23000
108,25
23000
-----
+1,63
0
Сентябрь
110,34
23100
108,72
23100
+1,62
0
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну
На рынке физического товара
фуражного ячменя на прошлой неделе цены, как и неделей ранее, несколько
снизились в США и укрепились в Австралии, Канаде и отдельных странах Европейского континента. В Австралии цены на
ячмень повысились на 2,4 USD/тонна до 123,1 USD/тонна, СРТ порты Восточного
побережья на ближайшие отгрузки. Цены на ячмень в США на майские поставки за
этот период понизились на 3,2 USD/тонна и составляли 120,9 USD/тонна FOB Тихий
океан. В Канаде цены повысились на 1,6 USD и 3 мая составляли 95,8 USD/тонна
FOB Thanderbay на майские поставки. В Европе, на FOB Руан, цены повысились на
4,3 USD/тонна и составляли 135,8 USD/тонна на майские поставки.
.
Кукуруза фуражная
Мировой рынок фуражной
кукурузы на прошлой неделе характеризовался в основном ростом цен, за
исключением Аргентины, где цены несколько ослабли. Росту цен в США
способствовали такие факторы, как спекулятивные игры индексных фондов на бирже
и снижение предложения со стороны производителей в портах. Кроме того, ослабление американской
валюты сделало американскую кукурузу очень привлекательным товаром для
импортеров.
Что касается Аргентины, то снижению цен
способствует хорошая динамика уборки, а также более оптимистичные оценки уровня
производства.
В Европейском Союзе цены на кукурузу
несколько укрепились, но это в основном связано с рекордным падением курса
американской валюты по отношению к евро, поскольку спрос со стороны
производителей комбикормов на фураж постепенно начинает ослабевать.
За предыдущую неделю майские котировки на
фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже повысились на 0,87 USD/тонна и 2 мая составляли 91,81USD/тонна. Июльские котировки 2006 года повысились на 0,48 USD/тонна до 95,83 USD/тонна.
Июньские котировки на бирже MATIF (Франция) на кукурузу
по состоянию на 2 мая находились на уровне 163,47 USD/тонна, что на 0,81 USD/тонна
выше уровня 25 апреля.
На Будапештской бирже (BCE)
июльские котировки на кукурузу 2 мая составляли 128,97 USD/тонна, что на 1,90 USD/тонна выше, чем неделю назад. Сентябрьские котировки также находились на
уровне 128,97 USD/тонна.
Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на
некоторых биржах мира
Месяц
2.05.06
25.04.06
06.03.06
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Чикагская
товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Май
91,81
233,20
90,94
231,00
91,57
+0,87
+2,20
Июль
95,83
243,40
95,35
242,20
95,67
+0,48
+1,20
Сентябрь
100,08
254,20
-
-
-
---
---
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF / MT
Июль
128,97
27000
127,07
27000
121,36
+1,90
0
Сентябрь
128,97
27000
0
0
Ноябрь
118,46
24800
0
0
Французская международная финансовая биржа
(MATIF), EUR / MT
Июнь
163,47
129,50
162,66
131,50
151,08
+0,81
-2,00
Ноябрь
150,53
119,25
0
0
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
Американская кукуруза №3,
FOB Мексиканский залив котировалась по 109,4 USD/тонна на майские отгрузки по
состоянию на 3 мая, что на 3,0 USD выше уровня 26 апреля, и 110,5 USD/тонна -
на июньские отгрузки. Аргентинская кукуруза за неделю подешевела на 0,3 USD/тонна
и котировалось по 106,6 USD/тонна на майские поставки. Цены на физический товар
за прошедшую неделю во Франции повысились на 2,5 USD/тонна и составили 162,9 USD/тонна FOB Бордо по
состоянию на 3 мая на майские поставки. Цены на FOB Рейн повысились на 0,2 USD и составили 161,4 USD/тонна
на майские отгрузки. Бразильская кукуруза за неделю подорожала на 5,9 USD/тонна
и оценивалась в 126,4 USD/тонна, CIF Sao Paolo на майские отгрузки и 129,5 USD/тонна на июньские.
РОССИЯ
На рынке зерновых пока не
наблюдается признаков стабилизации, цены на большинство культур продолжают
медленно снижаться. На рынке подсолнечника и подсолнечного масла по-прежнему
действует выраженная повышательная тенденция.
Темпы сева несколько
превысили прошлогодние, но в целом ситуация остается напряженной — посевная
кампания существенно задерживается. На 25 апреля площадь сева яровых зерновых в сельхозпредприятиях составила 2077 тыс. га, что на 273,8 тыс. га выше
показателя на аналогичную дату прошлого года. Ситуация с посевной кампанией
станет более понятной в ближайшие недели, когда начнется период массового сева.
Активность рынка зерновых
снижается. Предложение зерна постепенно сокращается. У отдельных
сельхозпроизводителей зерна уже не осталось, у других — зерно есть, но они
выжидают и не торопятся продавать на снижающемся рынке.
Темпы ослабления цен
остаются невысокими. Цены поддерживают некоторое снижение предложения и сохраняющийся экспортный спрос, в первую очередь на продовольственную пшеницу
4-го класса. Поддерживающее влияние на цены оказывает и оживление внутреннего
спроса на пшеницу 4-го класса и фураж со стороны производителей спирта,
истощивших запасы сырья.
В ближайшее время может
измениться тренд на зерновом рынке — после периода массового сева возможна не
только стабилизация цен, но и формирование повышательного тренда на рынке.
Возможное укрепление цен будет поддерживаться относительно низкими запасами и растущей озабоченностью рынка перспективами нового урожая.
Наиболее существенно за
неделю ослабли средние цены на продовольственную пшеницу 3-го класса, несмотря
на вялое предложение подешевевшую в среднем на 75 руб./тонна. Внутренний спрос
на 3-ий класс ограничен. Пшеница 4-го класса подешевела в среднем на 25 руб./тонна.
Экспортеры продолжают декларировать закупочные цены в диапазоне 3400 — 3650 руб./тонна
CPT порты Черного моря.
На рынке фуражного зерна
ячмень продолжает дешеветь быстрее чем пшеница, пользующаяся более высоким
спросом. Ослабление средних цен за неделю составило 50 руб./тонна и 25 руб./тонна
соответственно.
