На прошлой неделе рынок продовольственной пшеницы характеризовался ростом цен в странах Европейского Союза, в Аргентине, Австралии (мягкая пшеница), и их снижением в США.
Продовольственная пшеница
На прошлой неделе рынок
продовольственной пшеницы характеризовался ростом цен в странах Европейского
Союза, в Аргентине, Австралии (мягкая пшеница), и их снижением в США. Снижению
цен в США в первую очередь способствовали погодные факторы. Улучшение погоды и улучшение темпов посевной кампании вселило надежду на хороший урожай 2006 года.
Также несколько улучшилось состояние озимой пшеницы после прошедших дождей. Все
это в комплексе привело к снижению цен в США. Кроме того, экспортная активность
была довольно слабой из-за высоких цен, а постепенный возврат цен на прежний
уровень двух- и трехнедельной давности должен открыть путь американской пшенице
на мировой рынок.
В Европейском Союзе цены на пшеницу в очередной раз укрепились, и при этом факторы влияния остаются прежними:
- ажиотажный спрос на
пшеницу со стороны производителей кормов;
- укрепление курса евро.
Продолжается повышенный спрос на фуражную
пшеницу со стороны производителей комбикормов, особенно в Дании, Голландии,
Бельгии, Германии и Франции. Нехватка фуражной пшеницы на рынке привела к тому,
что цены на фуражное зерно превысили уровень цен на продовольственное, и многие
пареработчики используют последнюю в кормовых целях.
Следует отметить, что на прошлой
неделе Еврокомиссия выдала лицензии на экспорт 105,0 тыс. тонн
продовольственной пшеницы с наличного рынка с предоставлением субсидии в размере 5 EUR/тонна. Это решение,
несомненно, поддержит экспорт зерна из ЕС, в первую очередь в Марокко, Тунис и Египет, которые в ближайшее время
намерены приобрести на тендерах крупные партии продовольственной пшеницы. Египет впервые за несколько лет
намерен приобрести германскую твердую пшеницу, которая сейчас сильно выигрывает
в цене по сравнению с американской HRW №2 (примерно на 35–40 USD/тонна ниже).
На Чикагской товарной бирже
за прошедшую неделю майские котировки на продовольственную пшеницу понизились
на 1,84 USD/тонна и составили 128,60 USD/тонна. На 1,77 USD/тонна понизились за
неделю июльские котировки 2006 года до уровня 133,52 USD/тонна.
Майские котировки на
французской бирже MATIF (LIFFE) за неделю повысились на 4,43 USD/тонна до
142,25 USD/тонна, а сентябрьские повысились на 1,94 USD/тонна до уровня 138,54 USD/тонна.
Майские котировки Будапештской биржи (BCE) на
продовольственную пшеницу 25 апреля
составляли 122,84 USD/тонна, что на 3,64 USD/тонна выше, чем неделей раньше.
Августовские котировки составили 116,25 USD/тонна (повысились на 3,45 USD/тонна).
Цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах
мира
Месяц
25.04.06
18.04.06
06.03.06
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Май
128,60
350,00
130,44
355,00
139,62
-1,84
-5,00
Июль
133,52
363,40
135,29
368,20
143,81
-1,77
-4,80
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF / MT
Май
122,84
26100
119,20
26100
120,18
+3,64
0
Август
116,25
24700
112,80
24700
110,28
+3,45
0
Французская международная финансовая биржа (MATIF), EUR MT
Май
142,25
115,00
137,82
113,00
133,76
+4,43
+2,00
Сентябрь
138,54
112,00
136,60
112,00
133,17
+1,94
0
УЕ — в национальных валютах за 1тонну, за исключением СВОТ
На
рынке физического товара на прошлой неделе цены повышались в Аргентине, странах
Европы и продолжали снижаться в США, Австралии и Канаде.
За прошедшую неделю цены на
пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив понизились на 2,4 USD и составили 139,7 USD/тонна на апрельские отгрузки. На пшеницу 2НRW цены на апрельские поставки
понизились на 5,1 USD и составляли 190,3 USD/тонна FOB Мексиканский залив. Цены
на австралийскую твердую пшеницу на апрельские поставки понизились на 2,9 USD/тонна
до 220,8 USD/тонна, на мягкую пшеницу
APW 2 повысились на 4,2 USD/тонна
до 162,5 USD/тонна FOB на апрельские
поставки.
Французская мукомольная пшеница (без
субсидии) на FOB Руан подорожала на 1,5 USD/тонна и котировалась по 146,1 USD/тонна
на апрельские отгрузки по состоянию на 26 апреля. На 3,3 USD/тонна повысились
цены на продовольственную пшеницу в Германии, на CIF Балтика на пшеницу группы
В, до 143,0 USD/тонна.
Пшеница фуражная и рожь
Рынок фуражной пшеницы на
прошлой неделе характеризовался очередным повышением цен на физическом рынке в странах Евросоюза, а также в Канаде и Австралии. Одновременно несколько снизились
цены в США. Понижение цен на фуражную
пшеницу в США произошло вслед за ослаблением цен на рынке продовольственной
пшеницы, а также других фуражных культур, в первую очередь кукурузы.
В Европейском Союзе цены на фуражную пшеницу
в очередной раз выросли и превысили на несколько EUR/тонна уровень цен на продовольственную пшеницу. По
крайней мере, это наблюдается в странах Северо-Западной Европы: Германии,
Голландии, Бельгии и даже Франции. Цены растут под давлением невероятного
спроса со стороны европейских производителей кормов для птицы и животных и недостаточного предложения. Многие производители кормов закупают
продовольственную пшеницу для кормовых целей. Дополнительным толчком к росту
цен послужило банкротство одной из крупных германских трейдерских фирм (P.
Kruecken Agrarhandel), которая не смогла выполнить свои обязательства перед
покупателями, и теперь последние несколько растеряны, поскольку переориентация
на новых поставщиков потребует времени.
Переработчики постоянно обращаются в Еврокомиссию
с требованием разрешить продажи зерна на внутренний рынок из интервенционных
запасов, чтобы сбить ажиотаж. Пока ЕК молчит, но все надеются, что тендеры
скоро начнутся, тем более, что рожь продается по такой схеме, а эксперты
утверждают, что предложение из Англии тоже иссякает.
В Канаде, на Виннипегской
товарной бирже (WCE), майские котировки на фуражную пшеницу за последнюю неделю
повысились на 4,87 USD и составили 96,43 USD/тонна. Июльские котировки
находились на уровне 97,22 USD/тонна, что на 3,04 USD/тонна больше, чем неделей
ранее.
На Лондонской бирже LIFFE за
неделю майские котировки на пшеницу повысились на 3,63 USD/тонна и составили
131,34 USD/тонна, а июльские котировки повысились на 3,95 USD/тонна до 135,36 USD/тонна.
Майские котировки
Будапештской биржи (BCE) на фуражную пшеницу 25 апреля составляли 112,95 USD/тонна,
что на 3,34 USD/тонна выше уровня 18 апреля, а августовские котировки
повысились на 3,46 USD/тонна до 106,22 USD/тонна.
Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
25.04.06
18.04.06
06.03.06
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF / MT
Май
112,95
24000
109,61
24000
116,41
+3,34
0
Август
106,22
22570
102,76
22500
101,33
+3,46
+70
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Май
96,43
109,60
91,56
105,10
89,72
+4,87
+4,50
Июль
97,22
110,50
94,18
108,10
93,51
+3,04
+2,40
Лондонская
биржа (LIFFE), GBP/MT
Май
131,34
73,50
127,71
72,50
127,24
+3,63
+1,00
Июль
135,36
75,75
131,41
74,60
129,87
+3,95
+1,15
УЕ — в национальных валютах за 1тонну
Канадская фуражная пшеница
на Ex-dock Thanderbay на апрельские поставки котировалась по 112,1 USD/тонна по
состоянию на 26 апреля, что на 3,8 USD/тонна больше уровня предыдущей недели.
Германская фуражная пшеница котировалась по 159,5 USD/тонна CIF Нижний Рейн,
что на 7,2 USD/тонна выше, чем неделей ранее. На 2,2 USD/тонна за это время
повысились цены на английскую фуражную пшеницу и составили 132,3 USD/тонна FOB,
на ближайшие поставки. В Австралии цены за неделю повысились в среднем на 1,8 USD/тонна.
Ячмень фуражный
Мировой рынок фуражного
ячменя на прошлой неделе характеризовался повышением цен в странах Евросоюза,
Австралии и Канаде, а также их очередным снижением в США. Снижению цен в США
способствовала общая тенденция снижения цен на зерновые, ввиду улучшения темпов
посевной кампании.
На европейском рынке цены снова несколько
укрепились. При этом причины остались прежними:
- спрос на фураж со стороны
внутренних переработчиков;
- объявленный Иорданией тендер на покупку 100 тыс. тонн фуражного ячменя;
- укрепление курса евро по
отношению к американскому доллару.
Следует отметить, что Еврокомиссия на
прошлой неделе просубсидировала экспорт 27,6 тыс. тонн фуражного ячменя в размере 5,9 EUR/тонна. Субсидирование
экспорта привело к снижению цен на экспортном рынке во Франции, которые теперь
выглядят довольно конкурентными (ранее произошло снижение цен в регионе Черного
моря). Теперь Франция вполне может рассчитывать на выигрыш Иорданского тендера
в целом, или хотя бы в его части.
В Канаде майские котировки
WCE на ячмень фуражный 25 апреля составляли 99,95 USD/тонна, что на 2,42 USD
ниже уровня недельной давности. Июльские котировки находились на уровне 105,67 USD/тонна (понижение на 2,62 USD/тонна).
Августовские котировки
Будапештской биржи (BCE) на фуражный ячмень 25 апреля составляли 108,25 USD/тонна,
что на 3,21 USD/тонна больше, чем неделей ранее.
Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых биржах мира
Месяц
25.04.06
18.04.06
06.03.06
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Май
99,95
113,60
102,37
117,50
106,66
-2,42
-3,90
Июль
105,67
120,10
108,29
124,30
110,89
-2,62
-4,20
Будапештская
товарная биржа (ВСЕ), HUF / MT
Август
108,25
23000
105,04
23000
-----
+3,21
0
Сентябрь
108,72
23100
105,50
23100
+3,22
0
УЕ — в национальных
валютах за 1 тонну
На рынке физического товара
фуражного ячменя на прошлой неделе цены несколько снизились в США и укрепились
в Австралии, Канаде и отдельных странах
Европейского континента. В Австралии цены на ячмень повысились на 0,5 USD/тонна до 120,7 USD/тонна, СРТ порты Восточного побережья на ближайшие
отгрузки. Цены на ячмень в США на апрельские поставки за этот период понизились
на 2,1 USD/тонна и составляли 124,1USD/тонна FOB Тихий океан. В Канаде цены
повысились на 0,9 USD и 26 апреля составляли 94,2 USD/тонна FOB Thanderbay на
апрельские поставки. В Европе, на FOB Руан, цены понизились на 9,1 USD/тонна и составляли 131,5 USD/тонна на апрельские поставки. Цены на немецкий ячмень на
СIF Рейн составили 145,6 USD/тонна на апрельские поставки, что на 3,9 USD/тонна
больше, чем неделей ранее.
Кукуруза фуражная
Мировой рынок фуражной
кукурузы на прошлой неделе характеризовался
снижением цен в США и их ростом в странах ЕС, а также в Южной Америке. В США цены снизились ввиду улучшения погодных условий в регионах сева и,
соответственно, значительно улучшившейся динамики посевной кампании. По
состоянию на утро 25 апреля было засеяно около 25% площадей, что даже выше 22%
среднестатистических за последние 5 лет. И это при том, что неделей ранее было
засеяно всего 9% площадей при прогнозных 14–17%. Кроме того, снижению цен
способствовали слабые экспортные продажи. Но в то же время эксперты
прогнозируют активизацию закупок со стороны Японии в преддверии Золотой Недели,
праздников которые длятся с 29 апреля по 7 мая.
В Аргентине и Бразилии цены несколько
укрепились ввиду хорошего экспортного спроса, а также в связи с задержкой
уборочной кампании из-за дождей.
В Европейском Союзе цены на кукурузу снова
несколько укрепились, что в основном связано с общим ростом цен на фуражные
зерновые под давлением спроса со стороны производителей комбикормов в странах
Северо-Западной Европы.
За предыдущую неделю майские котировки на
фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже понизились на 3,23 USD/тонна и 25 апреля составляли 90,94 USD/тонна. Июльские котировки 2006 года понизились на
3,31 USD/тонна до 95,35 USD/тонна.
Июньские котировки на бирже MATIF (Франция) на
кукурузу по состоянию на 25 апреля находились на уровне 162,66 USD/тонна, что
на 5,02 USD/тонна выше уровня 18 апреля.
На Будапештской бирже (BCE)
майские котировки на кукурузу 25 апреля составляли 124,25 USD/тонна, что
на 5,96 USD/тонна выше, чем неделю назад, а июльские котировки повысились на
5,59 USD/тонна до 127,07 USD/тонна.
Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на
некоторых биржах мира
Месяц
25.04.06
18.04.06
06.03.06
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Май
90,94
231,00
94,17
239,20
91,57
-3,23
-8,20
Июль
95,35
242,20
98,66
250,60
95,67
-3,31
-8,40
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF / MT
Май
124,25
26400
118,29
25900
117,59
+5,96
+500
Июль
127,07
27000
121,48
26600
121,36
+5,59
+400
Французская международная финансовая биржа (MATIF), EUR / MT
Июнь
162,66
131,50
157,64
129,25
151,08
+5,02
+2,25
УЕ — в национальных
валютах за 1тонну, за исключением СВОТ
Американская кукуруза №3,
FOB Мексиканский залив котировалась по 106,4 USD/тонна на апрельские отгрузки
по состоянию на 26 апреля, что на 4,6 USD ниже уровня 19 апреля, и 105,4 USD/тонна
— на майские отгрузки. Аргентинская кукуруза
за неделю подорожала на 1,6 USD/тонна и котировалось по 106,9 USD/тонна
на апрельские поставки. Цены на физический товар за прошедшую неделю во Франции
повысились на 3,6 USD/тонна и составили
160,4 USD/тонна FOB Бордо по состоянию на 26 апреля на апрельские поставки.
Цены на FOB Рейн повысились на 5,7 USD и составили 161,2 USD/тонна на
апрельские отгрузки. Бразильская кукуруза за неделю подорожала на 1,5 USD/тонна
и оценивалась в 120,5 USD/тонна, CIF Sao Paolo на апрельские отгрузки и 124,3 USD/тонна на майские.
РОССИЯ
Характер развития рыночной
конъюнктуры не претерпел существенных изменений. На рынке зерновых сохраняется
слабая понижательная тенденция. Рынок подсолнечника и подсолнечного масла
продолжает укрепляться.
Ситуация с задержкой сева
яровых становится все более острой. Как и ожидалось, темпы сева, неделю назад
превышавшие показатели прошлого сезона, на этой неделе стали отставать от
прошлогодних. На 18 апреля площадь сева яровых зерновых в сельхозпредприятиях
составила 874 тыс. га, что на 346 тыс. га ниже показателя на аналогичную дату
прошлого года. Напомним, что в прошлом году сев шел рекордно медленными
темпами, что в результате привело к рекордно низкому итоговому показателю
размера посевных площадей. В прошлом году это было в значительной степени
компенсировано хорошим состоянием и, соответственно, относительно хорошим
урожаем озимых. В этом сезоне состояние озимых, наоборот, существенно хуже
среднего показателя.
Однако пока ситуация с севом
не оказывает заметного влияния на рынок. Цены по большинству позиций продолжают
постепенно снижаться.
Заметно на неделе ослабли
цены на продовольственную пшеницу 3-го класса, подешевевшую в среднем на 50 руб./тонна.
Менее существенно снизились цены на пшеницу 4-го класса в связи с сохраняющимся
спросом со стороны экспортеров, предлагающих закупочные цены в районе 3600–3650 (CPT Новороссийск) — 3400–3450 (CPT Ростов). Темпы экспорта в марте оставались
высокими, Россия поставила за границу около 770 тыс. тонна, что выше
февральского показателя на 700 тыс. тонн.
Слабое снижение средних цен
отмечено и на рынке фуражной пшеницы, подешевевшей на 25 руб./тонна. Средние
цены на кормовой ячмень за неделю опустились на 50 руб./тонна, в первую очередь
за счет заметного ослабления в Поволжье.
