На прошлой неделе рынок продовольственной пшеницы, как и неделей ранее, в большинстве стран мира имел тенденцию к росту цен на физическом рынке и котировок на биржах. При этом особенно мощным был рост цен в США.
Продовольственная пшеница
На прошлой неделе рынок
продовольственной пшеницы, как и неделей ранее, в большинстве стран мира имел
тенденцию к росту цен на физическом рынке и котировок на биржах. При этом
особенно мощным был рост цен в США.
Росту
цен в США способствовал в первую очередь очередной отчет МСХ США, в котором
резко снижены переходные запасы пшеницы почти на 10 млн. бушелей. Кроме того,
сухая, ветреная погода в основных регионах выращивания пшеницы оказывает
повышающее влияние на цены, ввиду непонятных перспектив будущего урожая. Два
эти фактора, а также снижение продаж зерна со стороны производителей из-за их
занятости посевными работами привели к существенному росту цен на американскую
пшеницу. Такой рост цен резко снизил конкурентоспособность американского зерна,
и эксперты отмечают почти полное отсутствие сделок, за исключением отгрузок в Ирак по ранее выигранному тендеру.
На этом фоне повысились цены в Канаде,
Австралии и Аргентине.
В Европейском Союзе цены несколько
укрепились. В первую очередь, это связано с возобновлением субсидирования
экспорта пшеницы Европейской Комиссией, которая на прошлой неделе выдала
лицензии на экспорт 91,0 тыс. тонн с субсидией в 4 EUR/тонна. Кроме того, европейские трейдеры надеются, что
в ближайшую неделю на рынок выйдут Алжир и Египет, которые должны будут закрыть
свои потребности до конца сезона. Еще одним фактором, ведущим к росту цен на
пшеницу в ЕС, стал довольно мощный спрос на фуражные зерновые со стороны
производителей кормов, которые долгое время воздерживались от крупных закупок
из-за опасений птичьего гриппа. В результате в отдельных странах ЕС, в первую
очередь в Германии, Голландии, Бельгии, Дании и частично Франции, возник мощный
отложенный спрос, который переработчики намерены удовлетворить в ближайшее
время. На этом фоне цены на фуражную пшеницу почти сравнялись с ценами на
продовольственную, и эксперты отмечают, что довольно большое количество
продовольственного зерна уходит на кормовые цели.
На Чикагской товарной бирже за прошедшую
неделю майские котировки на продовольственную пшеницу повысились на 9,11 USD/тонна
и составили 134,99 USD/тонна. На 8,96 USD/тонна
повысились за неделю июльские котировки 2006 года до уровня 139,77 USD/тонна.
Майские котировки на
французской бирже MATIF (LIFFE) за неделю повысились на 2,01 USD/тонна до 135,88 USD/тонна, а сентябрьские
повысились на 1,71 USD/тонна до уровня 134,98 USD/тонна.
Майские котировки Будапештской биржи
(BCE) на продовольственную пшеницу 11 апреля составляли 118,27 USD/тонна, что на 0,83 USD/тонна выше, чем неделей
раньше. Августовские котировки составили
111,02 USD/тонна (понизились на 1,38 USD/тонна).
Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на
некоторых биржах мира
Месяц
11.04.06
04.04.06
06.03.06
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Май
134,99
367,40
125,88
342,60
139,62
+9,11
+24,80
Июль
139,77
380,40
130,81
356,00
143,81
+8,96
+23,60
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF / MT
Май
118,27
26100
117,44
25600
120,18
+0,83
+500
Август
111,02
24500
112,40
24500
110,28
-1,38
0
Французская международная финансовая биржа (MATIF), EUR MT
Май
135,88
112,25
133,87
110,75
133,76
+2,01
+1,50
Сентябрь
134,98
111,50
133,27
110,25
133,17
+1,71
+1,25
УЕ — в национальных валютах за 1тонну, за исключением СВОТ
На
рынке физического товара на прошлой неделе цены снова повышались на большинство
видов пшеницы в большинстве регионов мира. Исключением стали отдельные страны
Европейского континента, а также некоторые виды пшеницы в Канаде.
За прошедшую неделю цены на
пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив повысились на 8,0 USD и составили 146,8 USD/тонна на апрельские отгрузки. На пшеницу 2НRW цены на апрельские поставки
повысились на 15,8 USD и составляли 199,1 USD/тонна FOB Мексиканский залив.
Цены на австралийскую твердую пшеницу на апрельские поставки повысились на 16,9 USD до 229,9 USD/тонна, на мягкую пшеницу APW 2
повысились на 7,7 USD/тонна до 164,0 USD/тонна FOB на апрельские
поставки.
Французская мукомольная пшеница (без
субсидии) на FOB Руан подешевела на 0,3 USD/тонна и котировалась по 139,8 USD/тонна
на апрельские отгрузки по состоянию на 12 апреля. На 0,3 USD/тонна повысились
цены на продовольственную пшеницу в Германии на CIF Балтика на пшеницу группы В до 136,8 USD/тонна.
Пшеница фуражная и рожь
Рынок фуражной пшеницы на
прошлой неделе характеризовался повышением цен на физическом рынке и биржевых
котировок в большинстве регионов мира. Повышению цен на фураж способствовал
рост цен на продовольственную пшеницу, а также активный спрос на нее со стороны
европейских производителей кормов для птицы и животных. Переработчики уже свыклись с проблемой птичьего гриппа и более реально оценивают его влияние на промышленное птицеводство, и в настоящее
время закрывают свои потребности до конца сезона.
На этом фоне одиноко выделяется Англия, один
из крупнейших экспортеров фуражной пшеницы, где цены на прошлой неделе
несколько просели. Причины эксперты называют как минимум две:
- укрепление курса фунта
стерлингов;
- выявление первого случая
птичьего гриппа в Великобритании.
В Канаде, на Виннипегской товарной бирже
(WCE), майские котировки на фуражную пшеницу за последнюю неделю повысились на
2,90 USD и составили 91,29 USD/тонна. Июльские котировки находились на уровне
92,85 USD/тонна, что на 2,07 USD/тонна больше, чем неделей ранее.
На Лондонской бирже LIFFE за
неделю майские котировки на пшеницу понизились на 0,12 USD/тонна и составили 126,38 USD/тонна, а июльские
котировки повысились на 0,16 USD/тонна до 129,87 USD/тонна.
Майские котировки
Будапештской биржи (BCE) на фуражную пшеницу 11 апреля составляли 108,75 USD/тонна,
что на 1,35 USD/тонна ниже уровня 4 апреля, а августовские котировки понизились
на 0,80 USD/тонна до 100,82 USD/тонна.
Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
11.04.06
04.04.06
06.03.06
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF / MT
Май
108,75
24000
110,10
24000
116,41
-1,35
0
Август
100,82
22250
101,62
22150
101,33
-0,80
+100
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Май
91,29
104,80
88,39
103,60
89,72
+2,90
+1,20
Июль
92,85
106,60
90,78
106,40
93,51
+2,07
+0,20
Лондонская биржа
(LIFFE), GBP/MT
Май
126,38
72,50
126,50
73,00
127,24
-0,12
-0,50
Июль
129,87
74,50
129,71
74,85
129,87
+0,16
-0,35
УЕ — в национальных валютах за 1тонну
Канадская фуражная пшеница
на Ex-dock Thanderbay на апрельские поставки котировалась по 108,3 USD/тонна по
состоянию на 12 апреля, что на 4,5 USD/тонна выше уровня 5 апреля текущего
года. Германская фуражная пшеница котировалась по 150,3 USD/тонна CIF Нижний
Рейн, что на 1,3 USD/тонна выше, чем неделей ранее. На 1,7 USD/тонна за это время понизились цены
на английскую фуражную пшеницу и составили 127,7 USD/тонна FOB, на ближайшие
поставки. В Австралии и США цены за неделю выросли в среднем на 6,0 USD/тонна.
С 8 апреля 2006 г. Европейская комиссия
установила новые импортные тарифы на зерновые, EUR/тонна
Наименование
товара
Ставка пошлины
Предыдущая ставка
Дата изменения пошлин
Пшеница дурум
0
0
16.07.00
Пшеница высокого
качества
0
0
15.07.03
Пшеница среднего
качества (вне квоты)
95,0
0
01.01.03
Пшеница низкого качества
(вне квоты)
95,0
0
01.01.03
Ячмень (вне
квоты)
93,0
22,77
01.01.03
Рожь
47,23
40,21
06.04.06
Сорго
47,23
40,21
06.04.06
Кукуруза
58,86
56,28
01.04.06
Ячмень фуражный
Мировой рынок фуражного
ячменя на прошлой неделе имел тенденцию к повышению цен в США, Канаде и Австралии и отличался относительной стабильностью в Европе. Росту цен
способствовала общемировая тенденция роста цен на зерновые, укрепление курса
канадского доллара, а также рост котировок на драгоценные металлы. В Европе
цены несколько снизились, что в основном вызвано отсутствием экспортного спроса
и позицией Еврокомиссии, которая по-прежнему отказывается субсидировать экспорт
ячменя. Цены в ЕС снизились, даже несмотря на сравнительно высокий спрос на
ячмень со стороны производителей кормов стран Северо-Западной Европы.
В Канаде майские котировки WCE на ячмень
фуражный 11 апреля составляли 103,04 USD/тонна, что на 2,70 USD выше уровня
недельной давности. Июльские котировки находились на уровне 107,75 USD/тонна
(повышение на 3,06 USD/тонна).
На Будапештской бирже (BCE)
торги по ячменю не проводились.
Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых биржах мира
Месяц
11.04.06
04.04.06
06.03.06
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Май
103,04
118,30
100,34
117,60
106,66
+2,70
+0,70
Июль
107,75
123,70
104,69
122,70
110,89
+3,06
+1,00
Будапештская
товарная биржа (ВСЕ), HUF / MT
-----
---
----
---
----
-----
----
----
УЕ — в национальных
валютах за 1тонну
На рынке физического товара
фуражного ячменя на прошлой неделе цены несколько снизились на Европейском
континенте и укрепились в других регионах мира: США, Канада, Австралия. В Австралии цены на ячмень повысились на 1,7 USD/тонна до 118,6 USD/тонна, СРТ
порты Восточного побережья на ближайшие отгрузки. Цены на ячмень в США на
апрельские поставки за это время повысились на 0,8 USD/тонна и составляли 128,1 USD/тонна FOB Тихий океан. В Канаде цены повысились на 0,7 USD и 12 апреля
составляли 94,0USD/тонна FOB Thanderbay на апрельские поставки. В Европе, на
FOB Руан, цены понизились на 2,0 USD/тонна и составляли 132,8 USD/тонна на
апрельские поставки. Цены на немецкий ячмень на СIF Рейн составили 139,3 USD/тонна
на апрельские поставки, что на 1,5 USD/тонна меньше, чем неделей ранее.
Кукуруза фуражная
Мировой рынок фуражной
кукурузы на прошлой неделе характеризовался ростом цен в большинстве стран,
являющихся экспортерами этого вида зерна. В первую очередь, это относится к США, Бразилии и Аргентине. Росту котировок в Чикаго и цен на физическом рынке в США способствовали несколько факторов. В первую очередь, это:
- рост цен на биржах на
драгоценные металлы;
- задержка с посевами
кукурузы из-за неблагоприятных погодных условий;
- снижение оценок посевных
площадей под кукурузой почти на 4 млн. акров (по сравнению с прошлым годом) до
78 млн. акров;
- переоценка в сторону
повышения объемов кукурузы, используемых для производства этанола;
- снижение предложения кукурузы
со стороны производителей ввиду их занятости посевными работами.
В Южной Америке цены несколько укрепились
вслед за ценами в США. Основной причиной является задержка с уборкой кукурузы
из-за плохих погодных условий (дожди), а также мировая тенденция роста цен на
зерновые. По состоянию на 9 апреля в Аргентине было убрано 32,5% площадей под кукурузой (на 10,3 % меньше, чем
на аналогичную дату прошлого года) из 2,26 млн. тонн, подлежащих уборке.
Правительство оценивает производство кукурузы в Аргентине в текущем сезоне в 13,8 млн. тонн, что существенно ниже 20,5 млн. тонн, собранных в прошлом году.
Рост цен в Южной и Северной Америке резко
снизил активность импортеров из стран Юго-Восточной Азии. Ряд тендеров на
покупку был отменен из-за высоких цен предложения. На прошлой неделе, по данным
МСХ США, было законтрактовано немногим более 650 тыс. тонн кукурузы, что
существенно ниже средних показателей, которые наблюдались последние несколько
месяцев и составляли около 1 млн.тонн в неделю.
Тем не менее, очень возможно, что покупателям из ЮБВА придется покупать
кукурузу по новым высоким ценам, поскольку китайская кукуруза на рынке
отсутствует, других реальных предложений также нет, а потребности огромной
животноводческой и птицеводческой промышленности необходимо удовлетворять за
счет импорта.
В Европейском Союзе цены на кукурузу
оставались сравнительно стабильными, а небольшие колебания в отдельных странах
в основном вызваны изменением валютных курсов.
За предыдущую неделю майские котировки на
фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже повысились на 3,00 USD/тонна и 11 апреля составляли 95,28 USD/тонна.
Июльские котировки 2006 года повысились на 3,23 USD/тонна до 99,84 USD/тонна.
Июньские котировки на бирже MATIF (Франция) на
кукурузу по состоянию на 11 апреля находились на уровне 155,56 USD/тонна, что
на 1,14 USD/тонна выше уровня 4 апреля.
На Будапештской бирже (BCE)
майские котировки на кукурузу 11 апреля составляли 116,05 USD/тонна, что
на 0,58 USD/тонна ниже, чем неделю назад, а июльские котировки понизились на
0,51 USD/тонна до 118,81 USD/тонна.
Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на
некоторых биржах мира
Месяц
11.04.06
04.04.06
06.03.06
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Май
95,28
242,00
92,28
234,40
91,57
+3,00
+7,60
Июль
99,84
253,60
96,61
245,40
95,67
+3,23
+8,20
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF / MT
Май
116,05
25610
116,63
25400
117,59
-0,58
+210
Июль
118,81
26220
119,32
26010
121,36
-0,51
+210
Французская международная финансовая биржа (MATIF), EUR / MT
Июнь
155,56
128,50
154,42
127,75
151,08
+1,14
+0,75
УЕ — в национальных
валютах за 1 тонну,
за исключением СВОТ
Американская кукуруза №3,
FOB Мексиканский залив котировалась по 110,6 USD/тонна на апрельские отгрузки
по состоянию на 12 апреля, что на 2,9 USD выше уровня 5 апреля и 111,8 USD/тонна
— на майские отгрузки. Аргентинская кукуруза
за неделю подорожала на 1,9 USD/тонна и котировалось по 106,6 USD/тонна
на апрельские поставки. Цены на физический товар за прошедшую неделю во Франции
понизились на 1,0 USD/тонна и составили
153,2 USD/тонна FOB Бордо по состоянию на 12 апреля на апрельские поставки.
Цены на FOB Рейн понизились на 0,1 USD и составили 152,4 USD/тонна на
апрельские отгрузки. Бразильская кукуруза за неделю подорожала на 7,3 USD/тонна
и оценивалась в 113,3 USD/тонна, CIF Sao Paolo на апрельские отгрузки и 117,5 USD/тонна на майские.
ЗЕРНОВЫЕ. РОССИЯ
На фоне расширения
предложения цены на зерновом рынке продолжают снижаться. Рынок подсолнечника и подсолнечного масла по-прежнему растет.
Конъюнктура зернового рынка
не претерпела существенных изменений по сравнению с предыдущей неделей. На фоне
расширения предложения средний уровень цен на большинство зерновых продолжает
снижаться. В первую очередь, ослабление происходит в южных регионах,
приступивших к севу, где сельхозпроизводители определились с производственными
планами и больше не ограничивают реализацию запасов зерна.
В целом большинство
участников рынка ожидает дальнейшего выраженного снижения цен в ближайшие
месяцы. Отдельные трейдеры оценивают уровень цен на пшеницу 3-го класса для
конца сезона в пределах в 3000–3200 руб./тонна (EXW Северный Кавказ). Вместе с тем, по мнению экспертов «СовЭкон», рынок, возможно, переоценивает потенциал
дальнейшего ослабления. Фактор, который может сдержать цены, — относительно
низкие совокупные переходящие запасы. Сейчас этот фактор пока не ощущается
рынком в полной мере в связи с тем, что запасы на перерабатывающих предприятиях
относительно высоки. Так, на 1 марта запасы зерна в заготовительных и перерабатывающих предприятиях на 2,4% превышали показатель на аналогичную дату
прошлого года, в то время как запасы в сельскохозяйственных предприятиях на
8,6% были ниже, чем в прошлом году.
Рынок продовольственной
пшеницы продолжает снижаться. В среднем цены снизились на 75 и 50 руб./тонна
для пшеницы 3-го класса и 4-класса соответственно. У ряда компаний остались
незакрытые экспортные контракты по пшеницу 4-го класса. Завоз по ценам в районе
3450–3500 СPT Ростов осуществляется крайне вяло.
Сохраняется понижательная
тенденция и на рынке кормового зерна. Фуражный ячмень подешевел в среднем на 75 руб./тонна, кормовая пшеница — на 50 руб./тонна. Участники рынка сообщают о сохранении высоких запасах сырья у производителей спирта на Северном Кавказе.
Рост цен на рынке пшеничной
муки приостановился. Более того, в Сибири отмечено незначительное ослабление
цен предложения. Участники рынка связывают это с тем, что производители муки с определенным лагом начали реагировать на снижение цен на сырье.
ЗЕРНОВЫЕ. КАЗАХСТАН
Казахстан готовит альтернативу экспорту зерна через
Россию и Украину
Основной оператор на рынке зерновых
в Казахстане государственная продовольственная корпорация начала
строительство терминала по отгрузке пшеницы в Азербайджане, и в
следующем году планирует инвестиции в порты Ирана и Грузии, сообщает
Reuters. По словам главы московского представительства Бауржана Кабушева, продкорпорация
собирается создать маршрут к Черному морю, который бы стал
альтернативой для перегруженных российских и украинских портов. «Наш
экспорт пшеницы зависит от российских и украинских портов. Поэтому мы
решили открыть новые терминалы для экспорта казахской пшеницы в другие
страны», - сказал Reuters глава компании, на которую приходится около 40%
ежегодного экспорта казахской пшеницы. Компания, в частности, начала
строительство терминала в Баку. Работы должны быть завершены примерно
через 2 года. «Эти лишь один их путей, по которому мы можем экспортировать
казахскую пшеницу. Другой путь проходит через Иран, еще одно направление,
которое мы рассматриваем, - Китай», - сказал Б. Кабушев. Он
также сообщил, что компания планирует строительство терминалов в Поти, на
грузинском берегу Черного моря, а также в иранском Бандар-Амирабад,
на берегу Каспия. «Мы начнем строить эти терминалы в следующем
году», - сказал Б. Кабушев, не уточнив размер инвестиций. Казахстан
планирует резко увеличить экспорт зерна в 2006 г. - до
4,5 млн. тонн с 2,0 млн. годом ранее, чтобы
компенсировать низкий урожай в России и в Украине. Казахстан надеется
стать более конкурентоспособным на мировом рынке зерна через диверсификацию
маршрутов экспорта. Б. Кабушев сообщил, что в прошлом августе
Продкорпорация открыла терминал в латышском Ветспилсе и планирует
увеличить поставки зерна в Китай по железной дороге.
