2 марта состоялось очередное заседание Еврокомиссии по молоку, на котором была повышена тендерная экспортная субсидия на СОМ с 122 до 140 USD/тонна на партию в 2910 тонн.
МИР
Сухое молоко и сыворотка
2 марта состоялось очередное
заседание Еврокомиссии по молоку, на котором была повышена тендерная экспортная
субсидия на СОМ с 122 до 140 USD/тонна на партию в 2910 тонн.
В середине марта на
внутреннем рынке ЕС наблюдался значительный скачок цен на СОМ, что можно
объяснить резким повышением спроса со стороны животноводческого сектора, а так
же со стороны трейдеров, имеющих экспортную субсидию, срок действия которой
истекает в конце марта. В среднем цена на СОМ выросла с начала месяца на 50–80 EUR/тонна в зависимости от страны ЕС, при этом цены на СЦМ даже незначительно
снизились. Что касается экспортных цен, то они незначительно выросли на СОМ, в то время как цены на СЦМ остались на прежнем уровне. СОМ в середине марта
котировалось по цене 2100–2250 USD/тонна, а СЦМ по 2150–2250 USD/тонна FOB
Западная Европа. Прогнозируется, что интервенционные закупки СОМ в начале
открытого с 1 марта сезона, будут минимальными.
В Океании в середине месяца
цены на СОМ и СЦМ снизились. СОМ экспортировали по цене 2050 USD/тонна, а СЦМ
по 2080 USD/тонна FOB Новая Зеландия.
В США цены на сухое молоко
(как на СОМ, так и на СЦМ) продолжают снижаться. СОМ в середине марта
продавался по 1820–1930 USD/тонна EXW, а СЦМ — по 2870–2910 USD/тонна. Следует
отметить, что СОМ здесь стоит на 200 USD/тонна дешевле, чем в ЕС, что открывает
перед американскими экспортерами неплохие перспективы. Дешевое американское СОМ
уже в ближайшем будущем может привести к снижению мировых цен на этот продукт.
В результате значительного
спроса со стороны животноводческого сектора внутренние цены на сыворотку в Европе продолжают расти. В среднем цена с начала марта поднялась на 20–45 EUR/тонна
и в зависимости от страны ЕС колеблется в пределах 635–740 EUR/тонна.
Экспортные цены остаются без изменений и составляют 800–950 USD/тонна FOB
Западная Европа.
Цены на сухое молоко и сыворотку в мире, USD/тонна
Товар
Западная Европа (FOB)
Океания (FOB)
середина
марта
конец
февраля
середина
марта
конец
февраля
Сухое
обезжиренное молоко (1,25%)
2100–2250
2100–2200
2050
2100
Сухое цельное
молоко (26%)
2150–2250
2150–2250
2080
2130
Сухая сыворотка
800–950
800–950
-
-
Казеин
Новозеландские производители
казеина утверждают, что производство этого продукта в 2006 году будет
соответствовать показателям прошлого года, в то время как их европейские
коллеги ожидают некоторого снижения производства в текущем сезоне.
В Новой Зеландии цены на
казеин продолжают снижаться. С конца прошлого месяца он подешевел
приблизительно на 250 USD/тонна и продавался по цене около 6000–6300 USD/тонна
FOB Новая Зеландия.
В США цены остаются без
изменений. В середине марта пищевой сычужный казеин продавался по цене
6940–7200 USD/тонна EXW, а кислотный — 6780–7200 USD/тонна EXW.
РОССИЯ
Сухое молоко и сыворотка
Вопреки ожиданиям в России
так и не обострился дефицит сырья. Об этом свидетельствуют тенденция к снижению
цены на сухое молоко и слабый спрос на продукцию из Белоруссии. На последних
торгах в начале марта на Белорусской универсальной товарной бирже выставлялось
на продажу 1040 тонн СОМ, но реально было продано только 80 тонн. При этом
средняя цена продаж сложилась на уровне 1950 USD/тонна FCA. Даже при такой, не
низкой для сегодняшнего дня, цене в России такой товар может продаваться по
цене около 65 руб./кг. В последнее время на российском рынке появились
предложения сухого молока и в более низком ценовом диапазоне. Наверное,
операторы не рискуют держать товар до наступления настоящей весны и пытаются
избавиться от него сейчас до существенного увеличения предложения сырого
молока. В итоге в середине марта СОМ в России, предлагалось по ценам в диапазоне 63–66 руб./кг, СЦМ — по 66–68 руб./кг.
Насколько скоро наступит эта
настоящая весна, пока неизвестно, и, может быть, российские операторы
поспешили, избавляясь от запасов товара. Ведь в прошлом сезоне весной цена на
сухое молоко держалась достаточно долго, и импорт сухого молока был интересен
для российских трейдеров почти до лета.
Невзирая на отсутствие
поставок сыворотки из Украины, цена на этот товар не особо изменилась в России.
Российские переработчики довольствуются сырьем из Европы, Прибалтики,
Белоруссии или используют отечественную сыворотку. В середине февраля сыворотка
из ЕС стоит 31–33 руб./кг. Отечественная и белорусская предлагаются на рынке, в зависимости от качественных показателей, в диапазоне 26–30 руб./кг. В отличие
от сухого молока и масла, увеличения поступлений на российский рынок украинской
сыворотки после снятия эмбарго ожидать не стоит, в Украине ее нет.
УКРАИНА
Сухое молоко и сыворотка
Невзирая на снижение цен, в Украине существенно увеличилось производство сухого молока. Причина прежняя -
много невостребованного сырья. В феврале вместе СОМ и СЦМ было произведено
почти 5,2 тыс. тонн, что на 34% больше, чем в январе и в два раза больше
показателя февраля прошлого года. По причине проблемы реализации масла
производители по возможности отдают предпочтение выпуску цельного молока.
Слабый внешний спрос не
позволяет удовлетворить растущее предложение сухого молока. В начале марта на
складах производителей накопилось минимум 4,5 тыс. тонн товара. В этих
условиях, естественно, падают цены на товар. Операторы сообщают, что в середине марта СОМ можно приобрести, в зависимости от качества и размера партии,
по 9,5–10,0 тыс. грн./тонна. Молоко класса «Экстра» еще предлагают и по цене
выше 10 тыс. грн. Цельное молоко также предлагается по цене от 10 тыс. грн./тонна.
Но следует отметить, что даже существенно подешевевшее молоко не пользуется
особым спросом со стороны покупателей. Западные трейдеры, пользуясь сложной
ситуацией на рынке Украины, ведут политику по снижению закупочной цены. СОМ
(экстра) продается в основном в диапазоне 1800–1850 USD/тонна FCA. Большинству
же продавцов за «стандарт» предлагается цена 1700–1750 USD/тонна.
Предполагается, что в ближайшее время на рынке появится спрос на СОМ даже по
цене 1650 USD/тонна. Такие выводы можно делать исходя из результатов последнего
японского тендера. По тендеру было куплено около 3 тыс. тонн СОМ по цене
1815–1830 USD/тонна СIF.
Все меньше украинские
экспортеры надеются на возможности заработать на поставках сухого молока в Россию. Сейчас только «Роменский МК» имеет возможность продавать молоко в Россию. Но даже с учетом традиционно высокого качества продукции этого
предприятия, указанный товар вряд ли продается дороже 2000 USD/тонна. Если в ближайшее время границу откроют, за украинское молоко в первое время россияне
будут платить не более 1800 USD/тонна.
Вместе с производством
растет и экспорт сухого молока, но не настолько быстро, как производство. В частности, в феврале из Украины было вывезено только 1600 тонн СОМ, что на 78%
больше мизерного экспорта в январе. Конечно, экспорт в Россию не осуществлялся.
И вообще, какого-то конкретного направления продаж не наблюдается. Объемы
экспорта понемногу распределены в ряд стран, но все же наибольшее количество
товара вывозились в Алжир и Турцию.
Экспорт сухого цельного
молока в феврале также вырос по сравнению с январем. Было вывезено всего 542 тонны
этого товара. СЦМ экспортировалось преимущественно в Алжир, Саудовскую Аравию,
Польшу.
В ближайшее время объемы
экспорта сухого молока будут постепенно увеличиваться, но цены при этом вряд ли
вырастут.
По причине существенного
снижения производства сыра в Украине практически не осталось сухой сыворотки.
Ведь именно ведущие производители сыворотки прекратили производственный процесс
по сырам. Только на Менском сырзаводе сейчас начали производить относительно
большие объемы сыворотки, поскольку предприятие получило возможность отправлять
сыр в Россию. На рынке сейчас можно найти небольшие партии сухой подсырной
сыворотки по цене от 5 тыс. грн./тонна.
Экспорт сыворотки мизерный и не только потому, что Россия ее не хочет покупать — продавать нечего. Ведь
отгрузки данного товара в последнее время осуществлялись не только в Россию. В частности, в феврале из Украины было вывезено 220 данного товара,
преимущественно в Японию (200 тонн).
В ближайшее время
существенных экспортных отгрузок сыворотки не предвидится.
Казеин
Ситуация на украинском рынке
казеина остается сложной. Производители от безысходности начали наращивать
объемы выпуска, а спрос и цены по-прежнему низкие. В феврале в Украине было
произведено 329 тонн казеина, что на 38% больше, чем в январе. Автомобильную
партию казеина или более выпустили на пяти заводах.
Среди лидеров в производстве
казеина, по понятным причинам, имеются и предприятия, причастные к сырному
бизнесу.
Невзирая на относительно
низкие объемы производства, запасы казеина на украинских заводах в начале марта
были достаточно большими. На заводах лежал почти месячный объем производства.
Объясняется это, прежде всего низкой ценой спроса. Украинские трейдеры уже
снизили цену закупки до уровня около 27 тыс. грн./тонна. Импортеры же в это
время пытаются дальше снижать цену. Западные покупатели уже редко кому платят
больше 5000 USD/тонна.
Тенденция к дальнейшему
снижению цен на казеин, естественно, не способствует наращиваю объемов его
экспорта. Не покупают казеин и у соседей-белорусов. В частности, на последних
торгах (в начале марта) Белорусской универсальной товарной биржи" на реализацию
было выставлено 260 тонн казеина и ни одной сделки не было заключено.
В феврале из Украины было
вывезено только 280 тонн казеина, что почти на 40% меньше даже по сравнению с январем. Отгрузки товара осуществлялись в последнее время в Германию, Польшу.
