На прошлой неделе рынок продовольственной пшеницы характеризовался снижением цен в США, Аргентине, Австралии, Канаде и их относительной стабильностью в Европе.
Продовольственная пшеница
На прошлой неделе рынок
продовольственной пшеницы характеризовался снижением цен в США, Аргентине,
Австралии, Канаде и их относительной стабильностью в Европе. Причиной снижения
цен на американском континенте стало улучшение погодных условий, в частности
прошли дожди в основных регионах выращивания пшеницы. Кроме того, следует
отметить ослабление экспортных отгрузок американской пшеницы в Ирак, которые
сильно разогрели цены в США. Теперь же цены в США несколько просели, и американская пшеница становится конкурентоспособной и на других рынках. В частности, появился спрос со стороны стран Карибского бассейна и Центральной
Америки.
В Канаде и Австралии цены снизились ввиду
снижения спроса со стороны импортеров. В частности, Канадский зерновой совет
жалуется на то, что страны-конкуренты перешли к заключению двусторонних
договоров со странами-импортерами, используя правительственные механизмы. И это
серьезно подрывает позиции Канады на этих рынках. Канадцы приводят пример
Марокко, которая была традиционным покупателем канадской твердой пшеницы, а теперь покупает в США, поскольку заключила с последними двусторонний договор.
Канада также намерена заключить ряд двусторонних договоров с Китаем, Японией,
Индией, Перу, Колумбией и Эквадором.
Австралия пока так и не начала поставку
пшеницы в Ирак, поскольку компании экспортеры еще не согласовали механизм
получения зерна на внутреннем рынке, который полностью контролируется
монополистом AWB.
В Европейском Союзе ценовая
ситуация стабильная. Цены если и менялись, то в основном из-за колебания курса
американского доллара. Покупка Египтом французской пшеницы ничего существенного
на рынок не внесла. Еврокомиссия по-прежнему воздерживается от субсидирования
экспорта пшеницы со свободного рынка и продолжает экспортировать зерно из
интервенционных запасов. По поводу иранского тендера многие трейдеры говорят,
что его не будет, тогда как отдельные «просвещенные» утверждают, что Тегеран
купил 50 тыс. тонн пшеницы в Швеции.
На Чикагской товарной бирже за прошедшую
неделю майские котировки на продовольственную пшеницу понизились на 3,68 USD/тонна
и составили 129,48 USD/тонна. На 3,45 USD/тонна
понизились за неделю июльские котировки 2006 года до уровня 133,97 USD/тонна.
Майские котировки на
французской бирже MATIF (LIFFE) за неделю повысились на 1,79 USD/тонна до 135,43 USD/тонна, а сентябрьские
повысились на 2,38 USD/тонна до уровня 134,82 USD/тонна.
Майские котировки Будапештской биржи
(BCE) на продовольственную пшеницу 21 марта составляли 118,75 USD/тонна, что на 2,50 USD/тонна выше, чем неделей
раньше. Августовские котировки составили
111,23 USD/тонна (повысились на 0,95 USD/тонна).
Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на
некоторых биржах мира
Месяц
21.03.06
14.03.06
10.01.06
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Май
129,48
352,40
133,16
362,40
124,71
-3,68
-10,60
Июль
133,97
364,60
137,42
374,00
-3,45
-9,40
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF / MT
Май
118,75
25600
116,25
25500
119,76
+2,50
+100
Август
114,34
24650
111,23
24400
+3,11
+250
Французская международная финансовая биржа (MATIF), EUR MT
Май
135,43
111,25
133,64
112,00
134,11
+1,79
-0,75
Сентябрь
134,82
110,75
132,44
111,00
+2,38
-0,25
УЕ — в национальных валютах за 1тонну, за исключением СВОТ
На
рынке физического товара на прошлой неделе цены снова снижались в большинстве
стран мира, за исключением отдельных западноевропейских стран и стран
черноморского региона.
За прошедшую неделю цены на
пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив,
понизились на 7,0 USD и составили 143,1 USD/тонна на мартовские
отгрузки. На пшеницу 2НRW цены на мартовские поставки понизились на 2,5 USD и составляли 183,4 USD/тонна FOB, Мексиканский залив. Цены на австралийскую твердую пшеницу на
мартовские поставки понизились на 2,6 USD до 210,4 USD/тонна, на мягкую пшеницу APW 2
повысились на 0,8 USD/тонна до 157,3 USD/тонна FOB на мартовские
поставки.
Французская мукомольная пшеница (без субсидии)
на FOB Руан подорожала на 0,9 USD/тонна и котировалась по 138,1 USD/тонна на
мартовские отгрузки по состоянию на 22 марта.
На 0,5 USD/тонна понизились цены на продовольственную пшеницу в Германии
на CIF Балтика на пшеницу группы В до 136,1 USD/тонна.
Пшеница фуражная и рожь
Рынок фуражной пшеницы на прошлой неделе
имел разнонаправленные тенденции в разных регионах мира. В Канаде, США и Австралии цены на
фуражную пшеницу оставались сравнительно стабильными либо несколько снизились.
В Европе же цены оставались стабильными либо укреплялись. В Англии цены почти
не изменились, в то же время довольно существенное укрепление цен произошло в странах Северо-Западной Европы, в частности Бельгии, Голландии, Германии.
Эксперты связывают рост цен с возникновением спроса со стороны производителей
кормов, которые нуждаются в объемах для закрытия своих потребностей на
апрель-июль текущего года.
В Канаде, на Виннипегской
товарной бирже (WCE), майские котировки на фуражную пшеницу за последнюю неделю
повысились на 0,33 USD и составили 88,64 USD/тонна. Июльские котировки
находились на уровне 92,09 USD/тонна, что на 0,77 USD/тонна больше, чем неделей
ранее.
На Лондонской бирже LIFFE за
неделю мартовские котировки на пшеницу повысились на 1,96 USD/тонна и составили 122,86 USD/тонна, а майские
котировки повысились на 1,22 USD/тонна до 125,75 USD/тонна.
Майские котировки
Будапештской биржи (BCE) на фуражную пшеницу 21 марта составляли 113,64 USD/тонна,
что на 1,27 USD/тонна выше уровня 14 марта, а августовские котировки повысились
на 1,30 USD/тонна до 102,05 USD/тонна.
Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
21.03.06
14.03.06
10.01.06
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF / MT
Май
113,64
24500
112,37
24650
-
+1,27
-150
Август
102,05
22000
100,75
22100
+1,30
-100
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Май
88,64
103,00
88,31
102,50
90,49
+0,33
+0,50
Июль
92,09
107,00
91,32
106,00
+0,77
+1,00
Лондонская
биржа (LIFFE), GBP/MT
Март
122,86
70,00
120,90
70,00
126,84
+1,96
0
Май
125,75
71,65
124,53
72,10
130,20
+1,22
-0,45
Июль
129,18
73,60
127,81
74,00
+1,37
-0,40
УЕ — в национальных валютах за 1тонну
Канадская фуражная пшеница
на Ex-dock Thanderbay на мартовские поставки котировалась по 105,0 USD/тонна по
состоянию на 22 марта, что соответствует уровню 15 марта текущего года.
Германская фуражная пшеница котировалась по 145,1 USD/тонна CIF Нижний Рейн,
что на 6,1 USD/тонна больше чем неделей ранее.
На 0,3 USD/тонна за это время понизились цены на английскую фуражную
пшеницу и составили 124,2 USD/тонна FOB, на ближайшие поставки.
С 16 марта 2006 г. Европейская комиссия
установила новые импортные тарифы на зерновые, EUR/тонна
Наименование
товара
Ставка пошлины
Предыдущая ставка
Дата изменения пошлин
Пшеница дурум
0
0
16.07.00
Пшеница высокого
качества
0
0
15.07.03
Пшеница среднего
качества (вне квоты)
95,0
0
01.01.03
Пшеница низкого
качества (вне квоты)
95,0
0
01.01.03
Ячмень (вне
квоты)
93,0
22,77
01.01.03
Рожь
40,27
38,11
16.03.06
Сорго
40,27
38,11
16.03.06
Кукуруза
56,28
52,52
16.03.06
Ячмень фуражный
Мировой рынок фуражного
ячменя на прошлой неделе имел тенденцию к снижению цен в основных странах-экспортерах.
В первую очередь это касается Австралии и региона Черного моря. Снижение
вызвано ослаблением спроса со стороны импортеров. Что касается Европейского
Союза, то здесь на рынке отдельных стран возник спрос на фуражные зерновые в целом и ячмень в частности. Речь идет о Германии, Голландии и Бельгии, где
производители комбикормов закрывают свои потребности до конца маркетингового
года. Еврокомиссия по-прежнему
отказывается субсидировать экспорт ячменя.
В Канаде майские котировки
WCE на ячмень фуражный 21 марта составляли 101,29 USD/тонна, что на 1,14 USD
ниже уровня недельной давности. Июльские котировки находились на уровне 104,91 USD/тонна (понижение на 1,92 USD/тонна).
На Будапештской бирже (BCE)
торги по ячменю не проводились.
Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых биржах мира
Месяц
21.03.06
14.03.06
10.01.06
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Май
101,29
117,10
102,43
118,90
105,47
-1,14
-1,80
Июль
104,91
121,90
106,83
124,00
-1,92
-2,10
Будапештская
товарная биржа (ВСЕ), HUF / MT
Март
---
----
---
----
106,24
----
----
УЕ — в национальных
валютах за 1тонну
На рынке физического товара
фуражного ячменя на прошлой неделе цены понизились в США, Австралии и Франции и оставались сравнительно стабильными в Канаде и других странах Европы. В Австралии цены на ячмень понизились на 3,3 USD/тонна до 116,0 USD/тонна, СРТ
порты Восточного побережья на ближайшие отгрузки. Цены на ячмень в США на
мартовские поставки за это время понизились на 3,8 USD/тонна и составляли 123,0 USD/тонна FOB Тихий океан. В Канаде цены повысились на 0,1 USD и 22 марта
составляли 93,2 USD/тонна FOB Thanderbay на мартовские поставки. В Европе, на
FOB Руан, цены понизились на 2,3 USD/тонна и составляли 133,1 USD/тонна на
мартовские поставки. Цены на немецкий ячмень на СIF Рейн составили 138,1 USD/тонна
на мартовские поставки.
Кукуруза фуражная
Мировой рынок фуражной
кукурузы на прошлой неделе характеризовался снижением цен в США, странах Южной Америки и небольшими
укреплением в Европейском Союзе. В Южной Америке цены снижаются под давлением
нового урожая. Что касается США, то здесь, несмотря на хороший спрос со стороны
импортеров, цены несколько просели после того, как эксперты засомневались в возможном импорте кукурузы Китаем, где спрос внутри страны начал снижаться под
давлением фактора птичьего гриппа. Другим фактором снижения цен в США стали
погодные условия, которые эксперты называют очень благоприятными для сева
кукурузы. Но в то же время следует
отметить, что возобновление активного спроса со стороны Южной Кореи, Японии и Тайваня должно привести к восстановлению цен в США уже в ближайшие дни. На прошлой неделе было заключено контрактов
на экспорт более 1 млн. тонн
американской кукурузы.
В Европейском Союзе цены на кукурузу
несколько повысились, что стало следствием укрепления цен на все виды фуража, а также вследствие укрепления курса евро по отношению к американскому
доллару.
За предыдущую неделю майские котировки на
фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже понизились на 3,23 USD/тонна и 21 марта составляли 87,95 USD/тонна.
Июльские котировки 2006 года понизились на
2,84 USD/тонна до 92,28 USD/тонна.
Июньские котировки на бирже MATIF (Франция) на
кукурузу по состоянию на 21 марта находились на уровне 155,21 USD/тонна, что на
3,08 USD/тонна выше уровня 14 марта.
На Будапештской бирже (BCE)
майские котировки на кукурузу 21 марта
составляли 116,94 USD/тонна, что на 0,14 USD/тонна выше, чем неделю назад, а июльские котировки повысились на 2,05 USD/тонна до 119,21 USD/тонна.
Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на
некоторых биржах мира
Месяц
21.03.06
14.03.06
18.10.05
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Май
87,95
223,40
91,18
231,60
87,56
-3,23
-8,20
Июль
92,28
234,40
95,12
241,60
-2,84
-7,20
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF / MT
Май
116,94
25210
116,80
25620
125,56
+0,14
-410
Июль
119,21
25700
117,16
25700
+2,05
0
Французская международная финансовая биржа (MATIF), EUR / MT
Июнь
155,21
127,50
152,13
127,50
155,61
+3,08
0
УЕ — в национальных
валютах за 1 тонну,
за исключением СВОТ
Американская кукуруза №3,
FOB Мексиканский залив котировалась по 103,6 USD/тонна на мартовские отгрузки
по состоянию на 22 марта, что на 2,7 USD ниже уровня 15 марта и 104,8 USD/тонна
— на апрельские отгрузки. Аргентинская кукуруза
за неделю подешевела на 2,2 USD/тонна и котировалось по 96,0 USD/тонна
на мартовские поставки. Цены на физический товар за прошедшую неделю во Франции
повысились на 1,1 USD/тонна и составили
151,3 USD/тонна FOB Бордо по состоянию на 22 марта на мартовские поставки. Цены
на FOB Рейн повысились на 1,1 USD и составили 149,3 USD/тонна на мартовские
отгрузки. Бразильская кукуруза за неделю подешевела на 3,6 USD/тонна и оценивалась в 117,3 USD/тонна, CIF Sao
Paolo на мартовские отгрузки и 107,8 USD/тонна — на апрельские.
ЗЕРНОВЫЕ. РОССИЯ
На рынке зерновых цены на
большинство культур не претерпели изменений. До этой недели цены уверенно
укреплялись в течение почти пяти месяцев.
На текущей неделе на рынке
зерновых произошло давно ожидаемое экспертами «СовЭкон» событие — цены на
большинство зерновых не претерпели изменений. По мнению трейдеров, на зерновом
рынке намечается слом ценового тренда. Рост переходит в стабилизацию, которая
может в ближайшей перспективе смениться некоторым ослаблением.
Стабилизация цен происходит
на фоне существенного сокращения экспортного спроса и роста поставок казахской
пшеницы (по данным трейдеров, в феврале импорт пшеницы из Казахстана составил
рекордные для текущего сезона 170 - 180 тыс. тонн). Дополнительную
стабилизирующую роль играет и распространение информации о реальном состоянии
озимых в регионах — участники рынка начинают понимать, что ситуация непростая,
однако оснований ожидать трети гибели посевов нет. Оказывает стабилизирующее
влияние на цены и продолжающееся активное расширение предложения со стороны
крупных трейдеров, закрывающих сформированные ранее длинные позиции. На этом
фоне отмечено и изменение настроений у сельхозпроизводителей — многие из них
уже не уверены в дальнейшем росте цен и начали постепенно продавать запасы
зерна. К этому их также подталкивает необходимость аккумулирования средств для
проведения весенних работ и потепление, ухудшающее условия хранения зерна в хозяйствах.
Отдельные трейдеры говорят о возможности скорого обвала излишне перегретого рынка. По мнению экспертов
«СовЭкон», некоторое проседание рынка вполне возможно. С другой стороны, такое
ослабление, если и произойдет, то будет, скорее всего, не очень выраженным и продолжительным. Сдерживать ослабление будут невысокие запасы зерна,
значительная часть которых вдобавок находится «вне рынка» — в интервенционном государственном
фонде. В перспективе стимулировать цены будут и ожидания сокращения урожая в следующем сезоне, благо предпосылки для этого есть.
Единственной зерновой
культурой, заметно подорожавшей на неделе, стала продовольственная рожь, цены
на которую укрепились в среднем на 100–150 руб./тонна. Рост цен поддерживается
активным спросом на рожь со стороны производителей спирта.
