На прошлой неделе рынок продовольственной пшеницы был сравнительно спокойным. Каких-либо новых факторов, способных кардинально повлиять на рынок не было. В конце концов, Индия подтвердила ранее прозвучавшую информацию о покупке 500 тыс. тонн австралийской пшеницы по цене 179 USD/тонна C&F у компании AWB.
Продовольственная пшеница
На прошлой неделе рынок
продовольственной пшеницы был сравнительно спокойным. Каких-либо новых
факторов, способных кардинально повлиять на рынок не было. В конце концов,
Индия подтвердила ранее прозвучавшую информацию о покупке 500 тыс. тонн
австралийской пшеницы по цене 179 USD/тонна C&F у компании AWB. Ирак также объявил о покупке 1 млн. тонн
канадской, американской и австралийской пшеницы. Правда, следует отметить, что
австралийскую пшеницу в Ирак будет поставлять не AWB (иракские власти запретили
данной компании участвовать в тендерах из-за обвинений в даче взяток режиму
Саддама Хусейна), а три частные компании, которые, впрочем, будут брать ее, в основном, у того же австралийского монополиста. Но все это результаты тендеров,
о которых предварительно было известно ранее, и они оказывали влияние на рынок
несколько недель раньше.
Среди крупных покупок
следует отметить покупку Тунисом 125 тыс. тонн мягкой пшеницы, предположительно
из стран ЕС и покупку Японией 167 тыс. тонн пшеницы в Канаде, США и Австралии.
В США цены были относительно
стабильными, а в определенные дни даже увеличивались ввиду ухудшения погодных
условий в регионах выращивания.
В ЕС цены на пшеницу на
свободном рынке в основном снижались, в то время как цены продаж из
интервенционных запасов за неделю выросли более чем на 2 EUR/тонна. Снижение цен на свободном рынке происходит на
фоне повышения спроса на европейскую пшеницу со стороны стран Северной Африки.
Эксперты называют две причины снижения цен в ЕС:
- птичий грипп и неопределенность с дальнейшими продажами;
- отказ Еврокомиссии
субсидировать экспорт со свободного рынка и одновременное увеличение продаж на
экспорт пшеницы из интервенционного фонда.
По большому счету, второй
фактор более реальный и серьезно нарушает конкуренцию на рынке пшеницы в ЕС.
Производители возмущаются действиями Еврокомиссии, а трейдерам, в принципе, все
равно у кого покупать пшеницу для экспорта в третьи страны. На этом фоне
увеличивается предложение зерна со
стороны производителей в интервенционные запасы, размеры которых составляют 7,
61 млн. тонн, из которых 2,85 млн. тонн — пшеница.
На Чикагской товарной бирже
за прошедшую неделю мартовские котировки на продовольственную пшеницу
понизились на 0,81 USD/тонна и составили 136,02 USD/тонна. На 1,10 USD/тонна понизились за неделю майские котировки 2006 года — до уровня 139,99 USD/тонна.
Мартовские котировки на
французской бирже MATIF (LIFFE) за неделю понизились на 0,41 USD/тонна до 132,18 USD/тонна, как и майские, которые
понизились на 0,41 USD/тонна до уровня 133,07 USD/тонна.
Мартовские котировки
Будапештской биржи (BCE) на продовольственную пшеницу 28 февраля составляли 119,84 USD/тонна, что
на 1,45 USD/тонна ниже, чем неделей раньше. Майские котировки составили 119,56 USD/тонна (упали на 1,73 USD/тонна).
Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на
некоторых биржах мира
Месяц
06.03.06
28.02.06
10.01.06
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Март
135,95
370,00
136,02
370,20
120,96
-0,07
-0,20
Май
139,62
380,00
139,99
381,00
124,71
-0,37
-1,00
Июль
143,81
391,40
144,55
393,40
-0,74
-2,00
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF / MT
Май
120,18
25500
119,56
25500
119,76
+0,62
0
Август
110,28
23400
112,53
24000
-2,25
-600
Французская международная финансовая биржа (MATIF), EUR MT
Март
132,87
111,25
132,18
111,50
132,90
+0,69
-0,25
Май
133,76
112,00
133,07
112,25
134,11
+0,69
-0,25
Сентябрь
133,17
111,50
131,59
111,00
+1,58
+0,50
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
На рынке физического товара
на прошлой неделе цены выросли в Аргентине, США и снизились в Австралии, Канаде
и большинстве стран Евросоюза.
За прошедшую неделю цены на
пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив
повысились на 1,0 USD и составили 154,3 USD/тонна на мартовские
отгрузки. На пшеницу 2НRW цены на
мартовские поставки понизились на 1,5 USD и составляли 189,2 USD/тонна FOB
Мексиканский залив. Цены на австралийскую твердую пшеницу на мартовские поставки
понизились на 0,8 USD до 216,0 USD/тонна,
на мягкую пшеницу APW 2 понизились на 1,3 USD/тонна до 165,0 USD/тонна
FOB на мартовские поставки.
Французская мукомольная
пшеница (без субсидии) на FOB Руан подешевела на 0,2 USD/тонна и котировалась
по 137,4 USD/тонна на мартовские отгрузки по состоянию на 7 марта. На 0,5 USD/тонна
понизились цены на продовольственную пшеницу в Германии на CIF Балтика на
пшеницу группы В до 135,7 USD/тонна.
Пшеница фуражная и рожь
Рынок фуражной пшеницы на
прошлой неделе, как и рынок продовольственной пшеницы, не претерпел каких-либо
существенных изменений. С точки зрения
цены прошедшую неделю можно охарактеризовать как спокойную. В большинстве стран мира, причем как
экспортирующих, так и импортирующих цены почти не изменились.
Факторы влияния на рынок
оставались прежними, и это в первую очередь — птичий грипп и экспортная
политика Евросоюза. Небольшой рост долларовых цен в отдельных странах ЕС вызван
в значительной степени ослаблением курса американской валюты по отношению к евро.
В Канаде, на Виннипегской
товарной бирже (WCE), мартовские котировки на фуражную пшеницу за последнюю
неделю повысились на 1,77 USD и составили 87,16 USD/тонна. Майские котировки
находились на уровне 89,72 USD/тонна, что на 0,58 USD/тонна больше, чем неделей
ранее.
На Лондонской бирже LIFFE за
неделю мартовские котировки на пшеницу повысились на 0,02 USD/тонна и составили
122,78 USD/тонна, а майские котировки повысились на 1,26 USD/тонна до 127,24 USD/тонна.
Мартовские котировки
Будапештской биржи (BCE) на фуражную пшеницу 6 марта составляли 116,41 USD/тонна,
что на 0,13 USD/тонна выше уровня 28 февраля, а майские котировки понизились на
1,82 USD/тонна до 101,33 USD/тонна.
Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
06.03.06
28.02.06
10.01.06
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF / MT
Май
116,41
24700
116,28
24800
-
+0,13
-100
Август
101,33
21500
103,15
22000
-1,82
-500
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Март
87,16
98,80
85,39
98,00
87,32
+1,77
+0,80
Май
89,72
101,70
89,14
102,30
90,49
+0,58
-0,60
Июль
93,51
106,00
92,28
105,90
+1,23
+0,10
Лондонская
биржа (LIFFE), GBP/MT
Март
122,78
70,20
122,76
70,50
126,84
+0,02
-0,30
Май
127,24
72,75
125,98
72,35
130,20
+1,26
+0,40
Июль
129,87
74,25
128,59
73,85
+1,28
+0,40
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну
Канадская фуражная пшеница
на Ex-dock Thanderbay на мартовские поставки котировалась по 102,7 USD/тонна по
состоянию на 7 марта, что на 0,4 USD/тонна выше уровня 1 марта текущего года.
Германская фуражная пшеница котировалась по 140,4 USD/тонна CIF Нижний Рейн,
что на 1,4 USD/тонна больше чем неделей ранее.
На 0,1 USD/тонна за это время понизились цены на английскую фуражную пшеницу
и составили 125,8 USD/тонна FOB, на ближайшие поставки.
С 1 марта 2006 г. Европейская комиссия
установила новые импортные тарифы на зерновые, EUR/тонна
Наименование
товара
Ставка пошлины
Предыдущая ставка
Дата изменения пошлин
Пшеница дурум
0
0
16.07.00
Пшеница высокого
качества
0
0
15.07.03
Пшеница среднего
качества (вне квоты)
95,0
0
01.01.03
Пшеница низкого
качества (вне квоты)
95,0
0
01.01.03
Ячмень (вне
квоты)
93,0
22,77
01.01.03
Рожь
38,11
40,33
01.03.06
Сорго
38,11
38,11
01.03.06
Кукуруза
52,52
55,13
01.03.06
Ячмень фуражный
Мировой рынок фуражного
ячменя на прошлой неделе характеризовался укреплением цен в Канаде, отдельных
странах Евросоюза и небольшим
ослаблением в Австралии. Укрепление цен в Канаде происходит на фоне укрепления
национальной валюты и неплохого импортного спроса. Также росту цен
способствовало снижение фрахтовых ставок на основных направлениях перевозки
зерновых.
Следует отметить покупку
Иорданией на прошлой неделе 123 тыс. тонн фуражного ячменя с поставкой в ближайшие месяцы по цене 153,5–155,0 USD/тонна C&F, что показывает
эквивалент FOB пор Одесса/Ильичевск 134–137 USD/тонна, что в свою очередь
несколько выше последних предложений зарубежных трейдеров, которые наблюдались
в портах. Очень возможно, что ячмень будет поставляться из Франции, ввиду
слабого предложения из региона Черного моря. Канадский ячмень, как впрочем и австралийский, на фоне снижения фрахтовых ставок также становится
конкурентоспособным в средиземноморском бассейне.
В Канаде мартовские
котировки WCE на ячмень фуражный 6 марта составляли 101,45 USD/тонна, что на 3,42 USD выше уровня недельной
давности. Майские котировки находились на уровне 106,66 USD/тонна (повышение на
2,71 USD/тонна).
На Будапештской бирже (BCE)
мартовские торги по ячменю не проводились.
Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых биржах мира
Месяц
06.03.06
28.02.06
10.01.06
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Март
101,45
115,00
98,03
112,50
102,65
+3,42
+2,50
Май
106,66
120,90
103,95
119,30
105,47
+2,71
+1,60
Июль
110,89
125,70
107,61
123,50
+3,28
+2,20
Будапештская
товарная биржа (ВСЕ), HUF / MT
Март
---
----
110,65
23600
106,24
----
----
УЕ — в национальных
валютах за 1 тонну
На рынке физического товара
фуражного ячменя на прошлой неделе цены повысились в США и Канаде, несколько
снизились в Австралии и оставались
сравнительно стабильными в большинстве стран Европы. В Австралии цены на ячмень
понизились на 0,7 USD/тонна до 115,1 USD/тонна, СРТ порты Восточного побережья
на ближайшие отгрузки. Цены на ячмень в США на мартовские поставки за это время
повысились на 2,1 USD/тонна и составляли 123,0 USD/тонна FOB Тихий океан. В Канаде цены повысились на 2,4 USD и 7 марта составляли 96,4 USD/тонна FOB Thanderbay на мартовские
поставки. В Европе, на FOB Руан, цены понизились на 0,2 USD/тонна и составляли 135,5 USD/тонна на мартовские
поставки. Цены на немецкий ячмень на СIF Рейн составили 134,3 USD/тонна на
мартовские поставки.
Кукуруза фуражная
Мировой рынок фуражной
кукурузы на прошлой неделе характеризовался снижением цен в США, относительной
стабильностью в Аргентине и их небольшим ростом в странах ЕС.
Снижению цен и в портах США, как и котировок в Чикаго, способствовало
резкое ослабление экспортного спроса, которое имело место на прошлой неделе.
Как отмечают американские эксперты, было заключено сделок немногим более чем на
600 тыс. тонн за неделю, что наблюдается впервые за последние 6 недель, когда
сделки на экспорт американской кукурузы
не снижались ниже 1 млн. тонн. На прошлой неделе отмечена одна крупная сделка -
покупка южнокорейской фирмой 110 тыс. тонн американской кукурузы. Япония и Тайвань также несколько ослабили закупки. Основной причиной эксперты называют
распространение птичьего гриппа буквально по всем странам мира, чего ранее не
наблюдалось. В Аргентине цены прекратили снижаться, поскольку сильные дожди
привели к остановке уборочной кампании и, соответственно, к снижению
предложения зерна нового урожая.
Следует сказать, что, скорее всего, в ближайшее время рынок, в первую
очередь азиатский, даст новый толчок к росту цен. Это касается заявления Индии
о возможном импорте кукурузы в ближайшее время, а также Ирана, о чем сообщалось
в предыдущем обзоре. Также продолжают расти цены в Китае, который с 1 марта
приостановил экспорт кукурузы из страны. Несмотря на птичий грипп и падение
спроса внутри Китая со стороны производителей кормов, общий спрос на кукурузу
растет. Резко увеличился спрос со стороны производителей крахмала, патоки,
сиропов и этанола, как следствие
энергетического кризиса и роста цен на сахар. Эксперты отмечают, что Китай в ближайшие
два года, скорее всего, будет импортером кукурузы, что определенно внесет свои
коррективы в мировой баланс этой культуры.
В Европейском Союзе цены на
кукурузу несколько укрепились, но в основном по причине укрепления европейской
валюты. Импорта кукурузы по сниженному тарифу в рамках договора ВТО на прошлой
неделе не было.
За предыдущую неделю
мартовские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже
понизились на 1,96 USD/тонна и 6 марта
составляли 87,80 USD/тонна. Майские котировки 2006 года понизились на 2,37 USD/тонна до 91,57 USD/тонна.
Мартовские котировки на бирже MATIF (Франция) на
кукурузу по состоянию на 6 марта находились на уровне 148,09 USD/тонна, что на
0,60 USD/тонна выше уровня 28 февраля.
Июньские котировки составляли 151,08 USD/тонна, что на 1,11 USD/тонна
выше уровня недельной давности.
На Будапештской бирже (BCE)
майские котировки на кукурузу 6 марта
составляли 117,59 USD/тонна, что на 0,57 USD/тонна меньше, чем неделю назад, а июльские котировки повысились на 3,20 USD/тонна до 121,36 USD/тонна.
Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых
биржах мира
Месяц
06.03.06
28.02.06
18.10.05
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Март
87,80
223,00
89,76
228,00
83,94
-1,96
-5,00
Май
91,57
232,60
93,94
238,60
87,56
-2,37
-6,60
Июль
95,67
243,00
97,72
248,20
-2,05
-5,20
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF / MT
Май
117,59
24950
118,16
25200
125,56
-0,57
-250
Июль
121,36
25750
118,16
25200
+3,20
+550
Французская международная финансовая биржа (MATIF), EUR / MT
Март
148,09
124,00
147,59
124,50
152,88
+0,60
-0,50
Июнь
151,08
126,50
149,97
126,50
155,61
+1,11
0
УЕ — в национальных
валютах за 1 тонну,
за исключением СВОТ
Американская кукуруза №3,
FOB Мексиканский залив котировалась по 103,5 USD/тонна на мартовские отгрузки
по состоянию на 7 марта, что на 5,4 USD ниже уровня 1 марта и 108,2 USD/тонна -
на апрельские отгрузки. Аргентинская кукуруза
за неделю не изменилась в цене и котировалось по 99,2 USD/тонна на
мартовские поставки. Цены на физический товар за прошедшую неделю во Франции
повысились на 0,7 USD/тонна и составили
148,5 USD/тонна FOB Бордо по состоянию на 7 марта на мартовские поставки. Цены
на FOB Рейн повысились на 0,1 USD и составили 145,9 USD/тонна на мартовские
отгрузки. Бразильская кукуруза за неделю подорожала на 2,1 USD/тонна и оценивалась в 122,5 USD/тонна, CIF Sao Paolo на мартовские отгрузки и 121,0 USD/тонна на апрельские.
ЗЕРНОВЫЕ. РОССИЯ
Рынок зерновых в целом
продолжает активно укрепляться. Вместе с тем все большее количество участников
рынка говорит о возможности существенного замедления темпов роста цен, а затем
и стабилизации в ближайшее время.
Динамика развития ценовой
конъюнктуры зернового рынка в целом не изменилась. Значительная часть
сельхозпроизводителей по-прежнему ограничивает реализацию зерна и ждет более
высоких цен. В целом рынок растет. Вместе с тем нельзя исключать, что в ближайшее время этот рост в существенной степени замедлится. Одним из основных
стабилизирующих факторов является приближение весенних работ и получение
реальной информации о размере гибели озимых после перезимовки. После того как
сельхозпроизводители определятся со своими производственными планами, можно
ожидать расширения предложения. Качество озимых хуже, чем среднемноголетнее,
однако оно не настолько низко, как это ожидалось чиновниками и многими
участниками рынка. Доля озимых посевов в плохом состоянии составляет 18–20%,
что заметно превышает средний для последних лет показатель в 12%, но не дает
оснований ожидать гибели трети посевов.
В этой связи показательно,
что отдельные крупные операторы активно продолжают предлагать на внутренний
рынок крупные партии зерна по текущим ценам, не выжидая дальнейшего выраженного
роста.
Рынок продовольственной
пшеницы продолжал на неделе расти. Наиболее выраженный рост был отмечен на
пшеницу 3 кл., подорожавшую в среднем на 125 руб./тонна. Цены достигли уровня в 4000 руб./тонна. Ранее этот уровень назывался многими сельхозпроизводителями
как граница, после прохождения которой они будут готовы продавать зерно. Рост
на рынке пшеницы 4-го класса замедляется. Цены за неделю в среднем укрепились
на 50 руб./тонна. Несмотря на то, что отдельные экспортеры на неделе повысили
закупочные цены, продажи в порты почти не осуществляются. Рынок фуражной пшеницы,
ранее активно укреплявшийся, за неделю почти не вырос.
Продолжается активный рост
(в среднем +200 руб./тонна) на рынке продовольственной ржи, вторую неделю
подряд дорожающей быстрее остальных культур. В первую очередь участники рынка
связывают это с активным спросом на рожь со стороны производителей спирта,
фуражная пшеница для которых стала слишком дорогой.
Уверенно растут цены и на
кормовой ячмень. Участники рынка отмечают активный спрос со стороны
производителей кормов.
