Экспорт свежей и охлажденной говядины из Украины, согласно предварительным данным, в декабре текущего года не осуществлялся. Экспорт мороженной говядины сократился на 31,9% до 3633 тонн по сравнению с ноябрем.
Экспорт говядины и экспортные цены
Экспорт
свежей и охлажденной говядины из Украины, согласно предварительным данным, в декабре текущего года не осуществлялся. Экспорт мороженной говядины сократился
на 31,9% до 3633 тонн по сравнению с ноябрем. По сравнению с декабрем 2004 года
он был на 7,8%, или 0,3 тыс. тонн меньше. Как всегда, единственным импортером
украинской мороженной говядины выступает Россия. В прошлом году в лидерах
экспорта говядины были компании, успешно организовавшие схемы по перекрытию
внутреннего НДС экспортным, работающие в основном по договорам комиссии, либо
мясокомбинаты, которые продавали готовую продукцию на внутреннем рынке и аналогично с помощью нескольких поставок перекрывали возникающий внутренний НДС
экспортным. Всего за 2005 год было вывезено 56055 тонн мороженной говядины, что
на 27,5% или приблизительно на 21,3 тыс. тонн меньше, чем за прошлый год.
По-прежнему,
отсутствие диверсификации рынков сбыта, то есть наличие единственного импортера
украинской говядины, а именно России, является главным регулятором украинского
экспорта. В прошлом году уровень закупочных цен украинских
предприятий-производителей готовой продукции был часто выгоднее предложений
российских компаний-импортеров. Аналогичная ситуация наблюдалась и в декабре. В декабре спрос на говядину на внутреннем рынке вырос, что, естественно,
способствовало росту цен на данный товар и сокращению экспорта. С 1 января
Россия ввела запрет на импорт транзитного мяса из Украины, а с 20 января — вообще
на всю животноводческую продукцию, что привело к остановке поставок данного
товара из Украины.
Экспорт мороженной говядины на кости
На говяжьи
туши и полутуши (вкл. прочие отруба) пришлось всего лишь 36,9% декабрьского
экспорта мороженной говядины, или 2670 тонн, что всего лишь на 40%, или на 1785 тонн меньше, чем за предыдущий месяц. Это также меньше показателя за декабрь
прошлого года на 17,7%, или на 574 тонны. Весь объем декабрьских поставок
заняла говядина первой категории. На пятерку лидеров пришлось примерно 42%
декабрьского экспорта данного товара. Количество компаний-экспортеровпо-прежнему остается значительным, хотя это в большей мере связано с возможностью взаимозачета по НДС, чем с ростом количества реальных экспортеров
мяса.
Экспортные
поставки говядины в полутушах глубокой заморозки 1-й категории в январе велись
по ценам на уровне 2620–2750 USD/тонна DDU Москва/Санкт-Петербург (декабрь 2005 года — 2580–2740 USD/тонна). По верхнему уровню цен в основном поставлялись
партии товара, где средний вес полутуш по партии составлял 85–95 кг. Экспорта
практически не было в январе, поскольку с 1 января был запрещен Россией импорт
мяса, которое транзитом проходило через Украину. С 20 января Россией был
запрещен импорт всей животноводческой продукции из Украины. Таким образом, в целом
за месяц из Украины было поставлено всего несколько автомобильных партий
данного товара.
Экспорт мороженой бескостной
говядины
Экспорт
мороженной бескостной говядины в декабре вырос по сравнению с предыдущим
месяцем. По предварительным данным, объем экспорта данного товара составил 963 тонны, что на 9,8%, или на 86 тонн больше, чем в предыдущий месяц, а также на
38,2%, или 266 тонн больше, чем в декабре прошлого года. Всего за 2005 год было
экспортировано 11510 тонн, что в 2 раза меньше, чем за предыдущий год. Таким
образом, экспорт данного товара значительно сократился. Причинами сокращения
являются острая конкуренция на российском рынке со стороны более дешевого
бескостного мяса западного производства, рекордное увеличение цен на украинский
товар, относительно небольшое производство блочного мяса в Украине на продажу
вне предприятий в осенне-зимний период благодаря увеличению производства
готовых изделий из него, а также высокий спрос на внутреннем рынке на данный
товар.
Практически
весь декабрьский объем экспорта бескостной говядины пришелся на блочную
говядину, за исключением 35 тонн говяжьей вырезки, которая экспортируется в основном по 5550–5750 USD/тонна DDU Москва (5550–5800 USD/тонна в ноябре 2005).
На пятерку лидеров поставок жилованной замороженной говядины в блоках в декабре
пришлось примерно 78% экспорта данного товара.
Согласно
данным украинских трейдеров, в январе из Украины поставлялась лишь бескостная
говядина, произведенная из импортного сырья по давальческим контрактам. Уровень
экспортных цен на отечественную блочную говядину без костей на условиях
поставки DDU г. Москва/г. Санкт-Петербург составлял в январе 2006 года:
первый сорт
— 3300–3350 USD/тонна (декабрь 2005г. — 3250–3280 USD/тонна);
второй сорт
— 2850–3150 USD/тонна (декабрь 2005г. — 3110–3150 USD/тонна);
по «кругу»
— 3300–3450 USD/тонна (декабрь 2005г. — 3360–3410 USD/тонна).
Импорт говядины
Согласно
предварительным данным, в декабре официального импорта свежей и охлажденной
говядины не наблюдалось. Импорт мороженной говядины снова вырос на 25% до 7242 тонн по сравнению с предыдущим месяцем.
Основной
объем заняла на этот раз бразильская говядина (4772 тонны, или 65,9%,
преимущественно говяжий тримминг в блоках для промпереработки). Также было
завезено 1263 тонн (17,4%) аргентинской говядины (тримминг), 280 тонн (3,9%)
бескостной говядины (тримминг) из Австралии и 80 тонн (1,1%) блочной говядины
из Молдовы. Согласно официальной статистике, также завезено 803 тонн говядины
из Грузии.
Около 90%
говядины, импортированной в ноябре, завозилось по коду ТН ВЭД «0202309000 говядина мороженая обваленная другая», по которому изменены льготная и полная
ставки ввозной пошлины с 1 и 2 EUR за 1 кг соответственно на 20% и 20% (ЗУ «О внесении
изменений в Таможенный тариф Украины» от 21.12.2004 №2269-IV, ЗУ №2775-IV от
07.07.05г.).
Согласно
Закону Украины "О внесении изменений в Закон Украины «О государственном бюджете
на 2005 год» №2505-IV от 25.03.05 (опубликован 31.03.05), СЭЗы лишены льгот в налогообложении при импорте товаров. Таким образом, осталось два пути импорта
без уплаты ввозной пошлины — импорт по давальческим контрактам и импорт товара
из стран СНГ, поскольку их товар не облагается ввозной пошлиной, согласно
Договорам о свободной торговле. Наибольшее развитие получил первый способ, а именно импорт по давальческим контрактам. Официальный импорт живого КРС для
убоя маловозможен из-за высокой стоимости данного товара и ограниченного выбора
возможных стран-поставщиков (запреты на импорт в связи с коровьим бешенством в ЕС). Тем не менее, существует информация, что данные операции имеют место в большем количестве, чем они зарегистрированы в официальной статистике. Также
необходимо отметить, что с 17 августа вступили в действие новые ставки ввозной
пошлины на туши и полутуши говяжьи мороженные (код ТН ВЭД 020210) на уровне
10%, но не менее 0,6 EUR/кг (льготная и полная пошлины, ЗУ №2775-IV от
07.07.05г.).
Экспорт свинины и экспортные цены
В декабре,
как и в предыдущие месяцы, в коммерческих объемах экспортировалась лишь мороженная
свинина. Экспорт ее вырос по сравнению с предыдущим месяцем почти на 41%, или
200 тонн, до 688 тонн. Это на 3,3%, или на 23 тонны меньше, чем в декабре 2004 года. При этом 669 тонн пришлось на блочную бескостную свинину и 19 тонн — на блочную свинину на кости.
Экспортируемая блочная бескостная свинина является готовой продукцией,
произведенной по давальческим
контрактам. Таким образом, ее экспорт напрямую связан с импортом давальческого
сырья в предыдущие месяцы. Рекордно высокие цены на действительно украинскую
свинину на внутреннем рынке делают ее экспорт на российский рынок невозможным.
Единственными
покупателями блочной свинины из Украины остаются лишь российские фирмы. Уровень
теоретических экспортных цен в январе 2006 года на украинскую свинину мороженную
второй категории в полутушах составлял 2980–3220 USD/тонна CPT г. Москва/г.Санкт-Петербург (декабрь 2005г. — 3060–3190 USD/MT).
Импорт свинины
В декабре,
в отличие от предыдущих месяцев, задекларированный импорт свежей и охлажденной
свинины составил 190 тонн, что в 3,5 раз больше, чем в предыдущий месяц. В прошлом году данный товар интенсивно поставлялся из Польши, но после роста цен
на него, произошедшего вскоре после присоединения Польши к ЕС, импортеры
переключились на закупки мороженной говядины, преимущественно из Бразилии. В декабре вышеуказанный объем охлажденной свинины (полутуши) также был завезен из
Польши. Цены на данный товар колебались на уровне 1750–1780 USD/тонна. Товар
завозился в западные регионы Украины.
Импорт мороженной свинины по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 11,3% до 4261 тонн в декабре 2005, что,
однако, в 2,2 раза меньше, чем в декабре 2004 года. Структура поставок в декабре по странам-производителям выглядела примерно следующим образом:
Бразилия -
3687 тонн, или 86,5% (полутуши),
Польша -
508 тонн, или 11,9% (полутуши),
Беларусь -
40 тонн, или 0,9% (полутуши)
Китай — 26 тонн, или 0,6% (части б/к)
Отмена с 17 августа 2005г. высоких ввозных пошлин
(льготная ставка — 1 EUR за 1 кг, полная
ставка — 2 EUR за 1 кг) и введение в действие новых в размере 10%, но не менее 0,6 EUR/кг (ЗУ №2775-IV от 07.07.05г.) способствовало
росту импорта мороженной свинины в последующие месяцы. В то же время в результате отмены льгот в налогообложении при ввозе товаров через СЭЗы в декабре около 40% свинины в Украину
завозилось по давальческим контрактам. Ориентировочные цены на
бразильскую свинину н/к полутуши составляли в январе примерно 1800–1850 USD/тонна
CIF Украина (1800–1850 USD/тонна в декабре 2005). Аналогичный показатель для
польских свиных полутуш составлял 1830–1870 USD/тонна, а для белорусских свиных
полутуш — 2390 USD/тонна.
Импорт мяса птицы
Рост
импорта мяса птицы в декабре сохранился. По предварительным данным, в декабре
2005 года официальный импорт мяса птицы в Украину составил около 6,65 тыс. тонн,
что на 9,6%, или 0,58 тыс. тонн больше, чем в предыдущий месяц и почти в 6 раз
меньше, чем в декабре прошлого года. По сравнению со вторым кварталом текущего
года это довольно приличный объем импорта. Как и прогнозировалось ранее,
причиной увеличения импорта является все большее распространение схем поставок
сырья, мороженного мяса птицы, по давальческим контрактам. По-прежнему высокие
ставки ввозной пошлины на данный товар и невозможность осуществления беспошлинного
ввоза данного товара через предприятия СЭЗ препятствуют еще более значительному
росту поставок импортного мяса в Украину. В декабре около 80% импорта пришлось
на курятину, ввезенную по давальческим контрактам. Стоит отметить, что в декабре было официально завезено 405 тонн мяса индейки (давальческое сырье).
Импорт курятины
В декабре
импорт курятины в Украину вырос. По предварительным данным, в этот месяц
официальный импорт курятины составил 6249 тонн, что на 4% больше, чем в предыдущий месяц. Объем официальных поставок из Бразилии в декабре увеличился
на 3,3% до 965 тонн.
Доля ЕС в декабрьском объеме импорта курятины снизилась с 52% до 49%, а объем поставок
тоже слегка снизился — 3051 тонна (3133 тонн в октябре 2005г.), то есть
основной причиной сокращения доли выступает увеличение поставок из Бразилии и США.
Как и ранее, из западноевропейских стран импортируется в основном сырье для
дальнейшей переработки: каркасы (78% декабрьских поставок) и МДМ (5%). Также
около 16% импорта продукции ЕС пришлось на четверти. Лидером по поставкам
данного товара из ЕС в декабре осталась Германия — 2669 тонн, что, однако, на
11% больше, чем в предыдущий месяц. Поставлялся товар в основном производства
компании «TRINITY GMBH». Также поставлялся товар производства STORKOWER HANCHEN
GMBH и WIESENHOF GEFLUGELSPEZIALITATEN GMBH & COKG.
Из
Великобритании поставки в декабре резко сократились — почти в 10 раз до всего
лишь 50 тонн (0,8% общих поставок, каркасы).
Поставки
товара из Венгрии в декабре увеличились до 178 тонн (МДМ).
В декабре
снова выросли поставки из США на 4,8% до 1,95 тыс. тонн. Структура импорта из
США в декабре 2005 года выглядела следующим образом: 95% четверти и 5% каркасы.
В основном поставляется товар американских компаний PILGRIMS PRIDE CORP., TYSON
FOODS INC., CONAGRA POULTRY CO., CEGLE’S KEYSTONE FOODS LLC.
Ввоз через
СЭЗы по-прежнему экономически невыгоден — льготы отменены, а ввозные пошлины на курятину в Украине
остаются высокими (льготная ставка — 30%, но не менее 1,5 EUR за 1 кг, полная ставка — 0%, но не
менее 3 EUR за
1 кг; также импортер платит 20% НДС, на ножки и их части (льготная и полная
ставки) — 0,7 EUR за
1 кг, на целые тушки птицы мороженные (цыплята 70%) — 10%, но не менее 0,4 EUR за 1 кг). Сниженные ставки ввозной
пошлины — 10%, но не менее 0,4 EUR за 1 кг для товаров,
классифицирующихся кодами УКТ ВЭД 0207141000–0207146000 (мороженная курятина)
начнут действовать лишь с момента вступления Украины в ВТО, согласно ЗУ
№2775-IV от 07.07.05г. Остается схема ввоза данного товара по давальческим
контрактам. Средняя задекларированная цена при импорте курятины в декабре
составила 691 USD/тонна (631 USD/тонна в октябре 2005) на условиях поставки DAF
граница Украины/CIF украинские порты Черного моря. В декабре 2005 года
официальный экспорт курятины из Украины не осуществлялся. В то же время готовой
продукции из курятины (160231/32) в декабре было экспортировано всего лишь
около 6 тонн (501 тонна в ноябре 2005 года) в виде консервов и полуфабрикатов.
В январе
разрыв в розничных ценах между курятиной и другими видами мяса продолжал
увеличиваться за счет снижения цен на мясо птицы и увеличения на говядину и свинину. Курятина была уже в 1,8 раза дешевле говядины и в 2 раза дешевле
свинины. Таким образом, она продолжает оставаться наиболее привлекательным по
цене видом мяса для украинского розничного покупателя. Высокое предложения
импортного товара на украинском рынке в январе, рекордно высокие переходные
запасы, стремительное увеличение производства оказывают давление на цены
отечественного товара. Однако вместе с тем операторы рынка отмечают, что
благодаря наступлению праздничного периода и снижения паники, связанной с информацией о птичьем гриппе, спрос постепенно восстанавливается, а общие
объемы продаж остаются на довольно хорошем уровне.
Официальные
данные показывают, что средние розничные цены в Украине на мясо птицы на
продовольственных рынках в январе сохранили тенденцию к снижению, однако темп
снижения также продолжает падать. Следует отметить, что данный показатель
больше характеризует динамику цен на целую тушку птицы на продовольственных
рынках. В любом случае официальные данные показывают снижение средних розничных
цен на 1,2%, или 0,14 грн./кг (декабрь — снижение 3,7%, или 0,46 грн./кг).
При этом
минимальный уровень цен на данный товар по Украине снизился на 4,2%, или 0,43 грн./кг (в декабре снижение на 3,1%, или 0,33 грн./кг), а максимальный снизился
на 1,2%, или 0,16 грн./кг (в декабре снижение на 10,1%, или 1,48 грн/кг).
Таким
образом, после резкого падения спроса на товар в октябре-ноябре, он постепенно
восстановился, а темпы падения цен, соответственно, снизились в декабре-январе.
В определенной степени падение цен на мясо птицы поддержал запрет Россией
импорта животноводческой продукции из Украины, что способствовало задержке в стране «транзитного» товара, предназначенного для последующего вывоза в Россию.
В январе у лидеров отрасли цены на наиболее востребованные позиции остались практически на
уровне предыдущего месяца. В то же время снизились цены на такие дорогие
позиции, как филе и крылья. У небольших производителей на большинство позиций
цены снижались. Если и наблюдался рост, то это опять-таки были наиболее
востребованные позиции, бедра и четверти, однако рост был довольно
незначительным.
Индюшатина
Украинский
импорт индюшатины также претерпел изменения в связи с отменой льгот в налогообложении при ввозе товара в СЭЗ, поскольку именно так ранее попадал в Украину данный товар. Промышленное производство данного вида птицы до сего
времени осталось на весьма низком уровне по причине его убыточности по
сравнению с производством кур-бройлеров. Хозяйства частного сектора также не способны
наполнить рынок товарной продукцией по приемлемой для основной части населения
и переработчиков цене. Возможно, ситуация отсутствия предложения импортной
индюшатины приведет к росту заинтересованности отечественных предприятий в инвестировании
ее производства. Официальный импорт индюшатины в декабре не осуществлялся.
Также в декабре Украина не экспортировала этот товар.
