Ситуация на украинском рынке молокопродуктов все больше усложняется. Уже миновала очередная, третья, дата, когда по обещаниям Министерства аграрной политики Украины должны были возобновиться поставки украинской животноводческой продукции в Россию.
МИР
Эмбарго
Ситуация на украинском рынке
молокопродуктов все больше усложняется. Уже миновала очередная, третья, дата,
когда по обещаниям Министерства аграрной политики Украины должны были
возобновиться поставки украинской животноводческой продукции в Россию.
Напомним, что первое
обещание аграрного министра Александра Баранивского заключалось в снятии
эмбарго с 31 января, второе — с 16 февраля, третье — с 27 февраля. Следует
отметить, что третье обещание прозвучало с гораздо меньшей уверенностью, чем
два предыдущих. Баранивский на прошлой неделе отметил, что 27 февраля
заканчивается срок проверки российской комиссией украинских предприятий, и сразу после этого либо россияне снимут запрет, либо же эмбарго будет
трактоваться украинской стороной однозначно как политические разбирательства.
Но, похоже, украинским
чиновникам придется придумывать очередной срок возобновления поставок продукции
в Россию. Работающая в Украине комиссия даже после визитов на украинские
предприятия и проверок работы ветеринарных служб Украины не примет
самостоятельного решения. Скорее всего, впереди еще ждет длительная работа в России. Будут подводиться итоги поездки в Украину, согласования в Москве, а после этого будут приниматься какие-то решения и называться какие-то сроки и механизмы снятия запрета.
Некоторые украинские
операторы считали необходимым организовать проверку российской комиссией
собственных заводов, в надежде, что именно с предприятий, которые посетили
российские «ревизоры» начнут выдавать разрешения на поставки продукции. То есть
бытует мнение, что запрет на поставки в Россию будет сниматься постепенно и далеко не для всех сразу.
Некоторые рассчитывают, что
отдельным предприятиям «добро» дадут вскоре после визита комиссии, а отдельные
компании полагают, что за первым визитом должны последовать очередные проверки,
которые уже будут расцениваться как непосредственная сертификация. При этом
последующие визиты будут заключаться в длительной проверке с выдачей
соответствующих сертификатов. Пессимисты даже второй вариант развития событий
расценивают как очень неплохой и считают, что украинская продукция уже не будет
иметь в дальнейшем такого большого влияния на российский рынок молокопродуктов,
как ранее. Они предполагают, что в лучшем случае первая продукция из Украины
начнет поступать в Россию только через месяц.
МИР
Общие тенденции
В последнее время все чаще
звучат возмущения мировых экспортеров-молочников по поводу недоступности
европейского рынка молокопродуктов, который остается чрезмерно защищенным даже
после снижения импортных тарифов ЕС в соответствии с достигнутыми соглашениями
на последнем раунде ВТО. США и GDA (Global Dairy Alliance — коалиция молочных
компаний из стран со свободной торговлей, таких как Новая Зеландия, Австралия,
Бразилия и другие) утверждают, что европейские импортные тарифы гораздо выше
необходимого для защиты внутренних цен уровня, говоря на торговом жаргоне, в них много «воды» (сумма, превышающая необходимый рубеж для защиты внутренних
цен). Эта «вода», по мнению некоторых экспертов, достигает 1400 EUR/тонна
и составляет 64% от мировых цен на масло, 56% — от СОМ, 47% — от СЦМ и 45% — от
мировых цен на сыр. Например, недавние цены на масло во Франции были около
2500 EUR/тонна, в то время как мировые цены находились в диапазоне до 2000 EUR/тонна. И при этом, вместо, казалось бы, логичного тарифа
в размере чуть больше 500 EUR, реальная сума достигает 1900 EUR/тонна.
Более того, эта «вода» останется, хотя и будет значительно ниже даже после 60%
снижения импортных тарифов ЕС, предусмотренных в договоренностях ВТО. Это
означает, что импортироваться молокопродукты в ЕС будут в минимальных объемах,
в основном по льготным импортным квотам.
С другой стороны,
Еврокомиссия утверждает, что никакой «воды» в импортных тарифах нет, и доказательством тому служат потоки импорта молокопродуктов по полному тарифу.
GDA же утверждает, что Европа лукавит, и доказывает обратное, указывая на
разницу между официальной ставкой на импорт молокопродуктов и реально
применяемой.
Европейский рынок находится
в ожидании изменений на рынках молочных продуктов с наступлением мартовских
интервенций. За последнее время в Европе цены на молокопродукты оставались
стабильными, за исключением масла, цены на которое продолжают плавно снижаться.
Европейские трейдеры
утверждают, что значительные мировые запасы молокопродуктов, в особенности
масла, продолжают негативно влиять на объемы продаж, надеясь, что окончание
сезона в южном полушарии поспособствует переходу иностранных покупателей на
европейские молокопродукты. Производители и операторы не предвидят значительных
интервенционных закупок масла в начале сезона.
С начала февраля СОМ также
производится для интервенционных закупок, хотя отмечаются низкие темпы
подготовки по сравнению с прошлым годом. В ближайшее время производители не
предвидят значительных интервенционных закупок сухого молока. В настоящее время
внутренний спрос на СОМ в Европе ограничивается потребностями собственного
животноводства.
Активность восточноевропейского
рынка ЕС немного выше, что объясняется более низким уровнем цен. Запасы
продукции в этом регионе достаточные и продолжают расти.
Производство молока в 23 основных американских штатах в январе этого года составило 6,36 млн. тонн. Эта
цифра на 5,4 % превышает показатель за аналогичный период прошлого года, что
объясняется увеличением поголовья скота до 8,19 млн. голов (на 103 тыс. больше
чем в январе 2005 и на 11тыс. чем в декабре 2005). При этом надои молока на
одну корову в январе этого года составили 777 кг, на 31 кг больше по сравнению с показателями годичной давности. В целом за 2005 год в США было
произведено 80,29 млн. тонн молока, на 3,5% больше чем в 2004-м. Средние надои
на корову в 2005 году составили около 8888 кг, что на 276 кг больше по сравнению с 2004 годом. С 1996 года этот показатель вырос на 19,1%.
Американский аналитик Джеймс
Миллер (James Miller) прогнозирует снижение спроса на сыр, который являлся
основным фактором роста продаж молокопродуктов на американском рынке.
Объясняется это увеличение производства молока за последнее время и перенасыщением
рынка. Рост спроса на молокопродукты в последние годы превышал рост населения
даже при снижении продаж сырого молока и других молокопродуктов. С 1975 года
потребления сыра на душу населения возросло на 120%. Причем три четверти
потребления сыра приходится на такие сорта, как «Моцарела» и «Чедар». Миллер
также предсказывает дальнейшее колебание цен на молокопродукты ввиду
недостаточных запасов и называет этот процесс «чем-то новым, с чем мы должны
будем жить». Он также отметил все большую концентрацию молочной промышленности,
которая на сегодняшний день интегрирована в более широкую пищевую индустрию.
За последнюю неделю цены на
основные молокопродукты на Чикагской товарной бирже снизились по сравнению с предыдущей неделей. Цены на блочное масло составляли всего лишь 2,5USD/кг,
в то время как масло категории АА опустились до 2,2USD/кг. Запасы
масла находятся на рекордном уровне, а объемы молока превышают прошлогодние
январские показатели на 5,4% .
Новозеландский молочный
гигант Fonterra планирует реструктуризацию своих заводов по производству сыра.
В частности, будут закрыты два из четырех заводов, а производственные мощности
будут перенесены в северную провинцию Taranaki с инвестированием в новое
автоматическое оборудование. Таким образом Fonterra планирует снизить затраты,
повысить конкурентоспособность и сохранить за собой позицию одного из
крупнейших мировых экспортеров молокопродуктов.
Производство молока в Океании продолжает снижаться, хотя его запасы пока что достаточные. Запасы
молокопродуктов также находятся на достаточном уровне для поддержки графиков
поставок.
В Австралии негативное
влияние высоких температур привело к снижению производства молока. Некоторые
производители и операторы рынка говорят о возможном снижении запланированных
ранее объемов производства молока.
РОССИЯ
Россия пока может обходиться
без украинских молокопродуктов. Об этом свидетельствует прекращение роста цен
на сыр и тенденция к снижению цен на сухое молоко и масло. При этом на
российском рынке наблюдается постепенное увеличение предложения молокопродуктов
из Европы, Южной Америки и Океании. Даже белорусские поставщики вынуждены
снижать цену своих предложений (по маслу и сухому молоку). Они полагают, что
если откроют Россию для Украины, на рынке России будет обвал цен.
Следует отметить, что
предложение молокопродуктов на внешние рынки в Белоруссии, как и в Украине, с каждым годом заметно увеличивается. В частности, в 2005 году в стране
производство молока по сравнению с прошлым годом выросло на 16%. В целом за
прошлый год на перерабатывающие предприятия в стране было сдано 3,9 млн. тонн
молока, из обозначенного объема только 575 тыс. тонн поступило от населения.
Производство цельномолочной продукции выросло на 14,2%, сливочного масла — на
9,2%, твердых жирных сыров — на 27%, молочных консервов — на 16%. Естественно,
такой рост производства был бы невозможен без наращивания экспортных поставок,
в первую очередь — в Россию.
Невзирая на начало нового
сезона, в Белоруссии с 1 марта поднимут закупочную цену на молоко, приобретаемое
для государственных нужд, в среднем на 5%. При этом не разрешается повышать
цену на цельномолочную продукцию в розничных сетях. Таким образом,
переработчики вынуждены в какой-то степени субсидировать сельхозпроизводителей.
УКРАИНА
Сырьевая база
Вопреки усилиям чиновников в Украине продолжается процесс снижения закупочных цен на молоко. Конечно, на
ценовой спад оказывает влияние и фактор сезонности, ведь уже наступила весна, и предложение молока, естественно, растет. Но все же главной причиной снижения
цены остается российское эмбарго. Ведь многие производители сыров полностью
прекратили производство основной продукции. В итоге некоторые крупнейшие
операторы украинского молочного рынка сократили объемы закупок молока в два, а то и в три раза. В результате в ряде регионов население уже не особо
огорчается, если за молоко платят не 1,2 грн., как раньше, а 80 коп. Многие
сельхозпредприятия даже вынуждены снизить цену реализации до 1 грн./л.
