На прошлой неделе рынок продовольственной пшеницы находился под влиянием следующих факторов: - иракский тендер на покупку 1 млн. тонн пшеницы; - индийский тендер на покупку 0,5 млн. тонн пшеницы; ................
Продовольственная пшеница
На прошлой неделе рынок
продовольственной пшеницы находился под влиянием следующих факторов:
- иракский тендер на покупку
1 млн. тонн пшеницы;
- индийский тендер на
покупку 0,5 млн. тонн пшеницы;
- возможность послабления
монополии AWB на экспорт австралийской пшеницы;
- отказ Еврокомиссии в субсидировании экспорта зерна;
- птичий грипп в Западной
Европе;
- сокращение предложения
зерновых из региона Черного моря;
- погодные условия в отдельных регионах мира.
В целом совокупность
вышеперечисленных факторов привела к росту цен на пшеницу в США, Канаде и Австралии и их снижению в странах ЕС и в Аргентине. Несомненно, довольно
сильным фактором уже которую неделю остается иракский тендер. Напомним, что
неделей ранее Ирак отклонил предложения американских компаний ввиду высоких цен
на американскую пшеницу и обратился к европейским и канадским торговым домам с просьбой прислать предложения на поставку пшеницы. В то же время Ирак наложил
вето на участие австралийской AWB в тендере из-за обвинений последней в даче
взяток режиму Саддама Хусейна. Предложения Ирак получил и, по некоторой
информации, собирается приобрести 400 тыс. тонн канадской пшеницы, 150 тыс. тонн
германской или российской, а также небольшое количество в США. Несмотря на
плохие шансы американцев и австралийцев в иракском тендере, они серьезно
рассчитывают на поставки пшеницы в Индию, по крайней мере, Австралия. Вместе с тем, несмотря на отсутствие реальных рыночных факторов для роста цен и котировок, в США они резко подскочили. Причиной стала спекулятивная игра
индексных фондов на биржах, когда они начали массово покупать. С другой стороны,
поддержку ценам дали плохие погодные условия в регионах выращивания твердой
пшеницы в США. В Австралии же на фоне скандала с монополистом AWB разгорается
борьба за сужение ее монопольных прав на экспорт пшеницы. Дело уже дошло до
парламента и пока не ясно, чем закончится, поскольку многие производители
ратуют за сохранение монополии. Но в то же время Австралия боится потерять
некоторые региональные рынки, и это вселяет надежду, что частным компаниям таки
разрешат торговать австралийской пшеницей. По крайней мере, в ближайшее время
состоится визит австралийских чиновников и представителей частных компаний в Ирак с целью налаживания контактов и обсуждения возможности участия этих
компаний в иракских тендерах. Таким образом, Австралия старается сохранить свое
присутствие на рынке одного из крупнейших мировых импортеров пшеницы. Тем не
менее, известие о возможной отмене монополии уже начало сказываться на росте
цен на австралийскую пшеницу. Необходимо также отметить, что поддержку ценам в Австралии и США оказала активизация закупок со стороны Японии, Тайваня и Южной
Кореи.
В ЕС цены на пшеницу
снизились в большинстве стран, несмотря на известие об иракских и иорданских
предпочтениях. Невзирая на активизацию европейских трейдеров в связи с падением
предложения из региона Черного моря, цены снизились под влиянием действий Еврокомиссии,
а также в связи с опасениями падения внутреннего спроса из-за птичьего гриппа.
Еврокомиссия на прошлой неделе отказалась субсидировать экспорт пшеницы,
посчитав мировые цены и так довольно привлекательными. Кроме того, Еврокомиссия
более чем на 1 млн. тонн увеличила квоту на экспорт пшеницы из интервенционных
запасов, что стало поводом для обвинений в том, что Еврокомиссия намеревается
использовать текущую конъюнктуру для сокращения переполненных интервенционных
запасов, а не занимается стимулированием экспорта пшеницы со свободного рынка
на фоне укрепления евро.
На Чикагской товарной бирже
за прошедшую неделю мартовские котировки на продовольственную пшеницу
повысились на 8,96 USD/тонна и составили 136,83 USD/тонна. На 8,81 USD/тонна
повысились за неделю майские котировки 2006 года до уровня 141,09 USD/тонна.
Мартовские котировки на
французской бирже MATIF (LIFFE) за неделю понизились на 1,30 USD/тонна до 132,59 USD/тонна, а майские понизились на
1,60 USD/тонна до уровня 133,48 USD/тонна.
Мартовские котировки
Будапештской биржи (BCE) на продовольственную пшеницу 21 февраля составляли 121,29 USD/тонна, что
на 0,80 USD/тонна ниже, чем неделей раньше. Майские котировки составили 121,29 USD/тонна (упали на 0,80 USD/тонна).
Фьючерсные
цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира
Месяц
21.02.06
13.02.06
10.01.06
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Март
136,83
372,40
127,87
348,00
120,96
+8,96
+24,40
Май
141,09
384,00
132,28
360,00
124,71
+8,81
+24,00
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF / MT
Март
121,29
25600
122,09
25800
118,31
-0,80
-200
Май
121,29
25600
122,09
25800
119,76
-0,80
-200
Французская международная финансовая биржа (MATIF), EUR MT
Март
132,59
111,00
133,89
112,50
132,90
-1,30
-1,50
Май
133,48
111,75
135,08
113,50
134,11
-1,60
-1,75
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
На рынке физического товара
на прошлой неделе четко выраженная тенденция к росту цен наблюдалась в США и Австралии и к снижению -
в Аргентине и ЕС. В Канаде цены на разные сорта пшеницы изменялись по-разному,
что связано как с погодными условиями в различных регионах, так и с внешними
конъюнктурными факторами.
За прошедшую неделю цены на
пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив
повысились на 10,3 USD и составили 156,9 USD/тонна на февральские
отгрузки. На пшеницу 2НRW цены на февральские поставки повысились на 10,0 USD и составляли 192,7 USD/тонна FOB Мексиканский залив. Цены на австралийскую
твердую пшеницу на февральские поставки повысились на 6,9 USD до 217,3 USD/тонна,
на мягкую пшеницу APW 2 повысились на 7,0 USD/тонна до 160,0 USD/тонна FOB на февральские поставки.
Французская мукомольная
пшеница (без субсидии) на FOB Руан подешевела на 2,6 USD/тонна и котировалась
по 135,4 USD/тонна на февральские отгрузки по состоянию на 22 февраля. На 2,9 USD/тонна снизились цены на
продовольственную пшеницу в Германии на CIF Балтика на пшеницу группы В до 136,0 USD/тонна.
Пшеница фуражная и рожь
На рынок фуражной пшеницы на
прошедшей неделе оказывали влияние примерно те же факторы, что и на рынок
продовольственной пшеницы. Рост цен на продовольственную пшеницу в США, Канаде
и Австралии вызвал адекватный их рост и на фуражную пшеницу. Кроме того, увеличению
цен на рынке вышеперечисленных стран способствовал рост цен на кукурузу.
Что касается европейского
рынка, то здесь определяющими факторами влияния были решения Еврокомиссии по
субсидированию экспорта пшеницы и увеличение квоты на экспорт пшеницы из
интервенционных запасов. Немалое влияние на рынок также оказывает факт
обнаружения в странах ЕС птичьего гриппа, из-за чего многие держатели зерна
прогнозируют сокращение спроса со стороны внутренних потребителей.
Из крупных сделок следует отметить покупку
Южной Кореей 105 тыс. тонн канадской фуражной пшеницы по цене 139,95–140,95 USD/тонна C&F.
В Канаде, на Виннипегской
товарной бирже (WCE), мартовские котировки на фуражную пшеницу за последнюю
неделю повысились на 0,59 USD и составили 85,57 USD/тонна. Майские котировки
находились на уровне 88,26 USD/тонна, что на 1,11 USD/тонна больше, чем неделей
ранее.
На Лондонской бирже LIFFE за
неделю мартовские котировки на пшеницу снизились на 2,57 USD/тонна и составили
120,81 USD/тонна, а майские котировки снизились на 2,24 USD/тонна до 125,95 USD/тонна.
Мартовские котировки
Будапештской биржи (BCE) на фуражную пшеницу 21 февраля составляли 113,23 USD/тонна,
что на 2,71 USD/тонна ниже уровня 14 февраля.
Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на
некоторых биржах мира
Месяц
21.02.06
13.02.06
10.01.06
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF / MT
Март
113,23
23900
115,94
24500
111,07
-2,71
-600
Май
118,45
25000
-
-
-
0
0
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Март
85,57
98,40
84,98
98,00
87,32
+0,59
+0,40
Май
88,26
101,50
87,15
100,50
90,49
+1,11
+1,00
Лондонская
биржа (LIFFE), GBP/MT
Март
120,81
69,30
123,38
70,75
126,84
-2,57
-1,45
Май
125,95
72,25
128,19
73,50
130,20
-2,24
-1,25
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну
Канадская фуражная пшеница
на Ex-dock Thanderbay на февральские
поставки котировалась по 102,8 USD/тонна по состоянию на 22 февраля, что на 1,0 USD/тонна ниже уровня 14 февраля текущего года. Германская фуражная пшеница
котировалась по 138,1 USD/тонна CIF Нижний Рейн, что на 2,5 USD/тонна меньше
чем неделей ранее. На 2,4 USD/тонна за это время снизилась цена на английскую
фуражную пшеницу и составила 121,8 USD/тонна FOB, на ближайшие поставки.
Ячмень фуражный
Мировой рынок фуражного
ячменя на прошлой неделе характеризовался снижением цен в большинстве регионов
мира, за исключением Австралии. Снижению цен в ЕС способствовал отказ
Еврокомиссии субсидировать экспорт ячменя со свободного рынка и появление птичьего гриппа. Опасения относительно сокращения спроса со стороны
производителей кормов вынуждают держателей зерна ускорять продажи. Кроме того,
Еврокомиссия, как и в отношении продовольственной и фуражной пшеницы, создает дополнительную напряженность
на рынке, наращивая продажи на экспорт ячменя из интервенционных запасов.
Серьезных сделок не отмечено. Изменения цен в других регионах мира в основном
вызваны региональными и местными факторами.
В Канаде мартовские
котировки WCE на ячмень фуражный 21 февраля составляли 100,87 USD/тонна, что на 0,24 USD ниже уровня недельной
давности. Майские котировки находились на уровне 106,61 USD/тонна (понижение на
0,40 USD/тонна).
На Будапештской бирже (BCE)
мартовские котировки на фуражный ячмень 21 февраля составляли 111,81 USD/тонна,
что на 0,13 USD/тонна выше уровня прошлой недели.
Таблица 5. Фьючерсные цены на ячмень
фуражный на некоторых биржах мира
Месяц
21.02.06
13.02.06
10.01.06
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Март
100,87
116,00
101,11
116,60
102,65
-0,24
-0,60
Май
106,61
122,60
107,01
123,40
105,47
-0,40
-0,80
Будапештская
товарная биржа (ВСЕ), HUF / MT
Март
111,81
23600
111,68
23600
106,24
+0,13
0
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну
На рынке физического товара
фуражного ячменя за прошедшую неделю цены
снизились в Канаде, США и в наиболее крупных странах ЕС. В то же время они
несколько укрепились в Австралии. В Австралии цены на ячмень повысились на 0,3 USD/тонна до 112,6 USD/тонна, СРТ порты Восточного побережья. Цены на ячмень в США на февральские поставки за это время снизились на 1,0 USD/тонна и составляли 124,1 USD/тонна FOB Тихий океан. В Канаде цены понизились на 0,9 USD
и 22 февраля составляли 94,9 USD/тонна FOB Thanderbay на февральские поставки.
В Европе, на FOB Руан, цены снизились на 1,1 USD/тонна и составляли 134,3 USD/тонна на февральские
поставки. Цены на немецкий ячмень на СIF Рейн составили 134,5 USD/тонна на
мартовские поставки.
Кукуруза фуражная
Мировой рынок фуражной
кукурузы на прошлой неделе характеризовался ростом цен и котировок в США и их
снижением в Аргентине и странах ЕС. Рост цен в США вызван активизацией
импортеров, в первую очередь стран Юго-Восточной Азии. По оценкам экспертов,
продажи кукурузы из США на прошлой неделе составили около 1,2 млн. тонн. Что
касается роста котировок в Чикаго, то это вызвано как спекулятивными действиями
индексных фондов, так и прогнозами на расширение продаж американкой кукурузы
ввиду сокращения производства ее в Аргентине, которая является основным
конкурентом США на мировом рынке. В Аргентине отмечено незначительное снижение
цен на кукурузу на мартовские поставки, что в целом объясняется началом уборки
и возможностью уже в следующем месяце торговать зерном нового урожая. Погодные
условия в Аргентине сейчас хорошие и способствуют быстрой уборке кукурузы с минимальными потерями.
Рынок кукурузы стран ЕС
находился под влиянием тех же факторов, что и рынок других зерновых, особенно фуражных,
т.е. решений Еврокомиссии и птичьего гриппа, что в целом способствовало
снижению текущих цен на кукурузу.
Зерновой комитет Европейской
комиссии выдал лицензии на импорт в Испанию 49,0 тыс. тонн кукурузы из-за
пределов ЕС по сниженному тарифу в рамках договора с ВТО.
За предыдущую неделю
мартовские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже
повысились на 2,13 USD/тонна и 21 февраля составляли 88,98 USD/тонна. Майские
котировки 2006 года повысились на 2,29 USD/тонна до 93,31 USD/тонна.
Мартовские котировки на бирже MATIF (Франция) на
кукурузу по состоянию на 21 февраля находились на уровне 151,10 USD/тонна, что
на 2,42 USD/тонна ниже уровня 13 февраля.
Июньские котировки составляли 153,49
USD/тонна, что на 2,41 USD/тонна ниже уровня недельной давности.
На Будапештской бирже (BCE)
мартовские котировки на кукурузу 21 февраля составляли 116,60 USD/тонна,
что на 3,13 USD/тонна меньше, чем неделю назад.
Фьючерсные
цены на кукурузу фуражную на некоторых
биржах мира
Месяц
21.02.06
13.02.06
18.10.05
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Март
88,98
226,00
86,85
220,60
83,94
+2,13
+5,40
Май
93,31
237,00
91,02
231,20
87,56
+2,29
+5,80
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF / MT
Март
116,60
24610
119,73
25300
120,73
-3,13
-690
Май
120,34
25400
123,04
26000
125,56
-2,70
-600
Французская международная финансовая биржа (MATIF), EUR / MT
Март
151,10
126,50
153,52
129,00
152,88
-2,42
-2,50
Июнь
153,49
128,50
155,90
131,00
155,61
-2,41
-2,50
УЕ
— в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
Американская кукуруза №3,
FOB Мексиканский залив котировалась по 109,8 USD/тонна на февральские отгрузки
по состоянию на 22 февраля, что на 2,8 USD выше уровня 14 февраля, и 109,8 USD/тонна — на мартовские отгрузки. Аргентинская кукуруза за неделю подешевела на 0,8 USD до 100,1 USD/тонна на мартовские поставки. Цены на физический товар за прошедшую неделю
во Франции снизились на 2,9 USD/тонна и составили 149,7 USD/тонна FOB Бордо по
состоянию на 22 февраля на февральские поставки. Цены на FOB Рейн снизились на
3,2 USD и составили 146,2 USD/тонна на февральские отгрузки. Бразильская
кукуруза за неделю подорожала на 2,0 USD/тонна и оценивалась в 125,2 USD/тонна,
CIF Sao Paolo на февральские отгрузки и 123,5 USD/тонна — на мартовские.
ЗЕРНОВЫЕ. РОССИЯ
Темпы роста цен на пшеницу,
активно дорожавшую в предыдущие недели, заметно снизились. Основными причинами
этого являются существенное снижение экспортного спроса и некоторое ослабление
спроса со стороны внутреннего рынка.
Темпы роста цен на
продовольственную пшеницу 3-го и 4-го классов на Европейской части России за
неделю составили в среднем около 100 руб./тонна. Фуражная пшеница подорожала в среднем всего лишь на 25 руб./тонна. В предыдущие недели темпы роста цен были значительно
выше, составляя около 100–200 руб./тонна. Одной из основных причини снижения
темпов роста называется ослабление экспортного спроса. Цены, которые
предлагаются экспортерами (3500–3700 CPT Новороссийск для пшеницы 4-го класса),
малоинтересны для внутреннего рынка. Многие трейдеры вообще приостановили
экспортную деятельность и предлагают крупные партии зерна, сформированные
ранее, для продажи на внутреннем рынке. Дополнительный фактор снижения темпов
роста цен предложения — появление некоторой паузы в закупках со стороны
внутреннего рынка. Переработчики стараются по минимуму покупать пшеницу,
выжидая пока укрепятся цены на муку. Отдельные мукомолы даже говорят о том, что
не покупают сырье по текущим ценам, опасаясь возможного проседания цен на
пшеницу.
Вместе с тем многие
сельхозпроизводители по-прежнему упорно сдерживают продажи и повышают отпускные
цены. На фоне этого противостояния покупателей и продавцов на рынке пшеницы создалась
патовая ситуация — покупатели не готовы повышать закупочные цены, а продавцы не
хотят продавать по текущим ценам. В этой ситуации, скорее всего, можно ожидать
дальнейшей активизации поставок казахской пшеницы.
Из других зерновых культур
наиболее динамично на неделе развивалась ситуация на рынке кормового ячменя.
После затяжного периода вялого развития ценовой конъюнктуры на прошлой неделе
во многих регионах был отмечен выраженный рост цен на эту культуру, составивший
в среднем около 100 руб./тонна. Рост цен на ячмень, скорее всего, можно связать
с произошедшим ранее выраженным укреплением цен на фуражную пшеницу, являющуюся
в значительной степени субститутом ячменя.
На рынке пшеничной муки
продолжается активный рост цен. Темпы роста не изменились, составив за неделю
около 200 руб./тонна. Участники рынка ожидают дальнейшего повышения цен,
аргументируя это ростом цен на сырье и ограниченным предложением
продовольственной пшеницы.
ЗЕРНОВЫЕ. КАЗАХСТАНА
Прогноз урожая зерновых 2006 года
Урожай 2006 года в чистом весе по предварительному прогнозу будет на 10% выше по сравнению с прошлогодним. Такое мнение на коллегии Министерства сельского хозяйства
Республики Казахстан высказал директор департамента земледелия
Арман Евниев.
А. Евниев сообщил, что
площадь посевов составит порядка 14,5 млн. га. "Это уровень
прошлого года", — отметил он. Экспорт прогнозируется в объеме порядка
3–3,5 млн. тонн зерна.
"В любом случае экспорт будет зависеть от положения дел в России и Украине", — сказал директор департамента земледелия.
Увеличение объема урожая
зерна предполагается за счет использования влагосберегающих технологий, отметил
А. Евниев.
Как сообщалось ранее, в 2005 году урожай составил 13,5 млн. тонн зерна в чистом весе.
