Мировой рынок продовольственной пшеницы на прошлой неделе, как и неделей ранее, в основном характеризовался ростом цен в большинстве регионов мира.
ЗЕРНОВЫЕ. МИР
Продовольственная пшеница
Мировой рынок продовольственной пшеницы на
прошлой неделе, как и неделей ранее, в основном характеризовался ростом цен в большинстве регионов мира. Исключением стали страны ЕС, где цены несколько
снизились в долларовом эквиваленте. Несущественно подешевела также американская
мягкая пшеница. На прошлой неделе рынок пшеницы пребывал под влиянием иракского
тендера на закупку 1 млн. тонн твердой пшеницы, очередного иорданского тендера
по покупку 100 тыс. тонн твердой пшеницы
и заявлений Индии о возможности оперативных закупок до 500 тыс. тонн пшеницы
для стабилизации внутреннего рынка. Все эти факторы оказали сильнейшее влияние
в первую очередь на рынок твердой пшеницы. Начинает также активизироваться
рынок ЮВА, но страны этого региона также в первую очередь интересуются
закупками твердых сортов. Интерес Индии к закупкам простимулировал рост цен на
все виды пшеницы в Австралии, поскольку реальных конкурентов с учетом качества
и стоимости фрахта не наблюдается.
В странах ЕС цены несколько
снизились в долларовом эквиваленте по причине укрепления американской валюты, а также из-за снижения размера субсидирования экспорта пшеницы из ЕС. Два эти
фактора в целом перевесили погодные факторы, в частности, морозы и ожидания
плохого урожая 2006 года в странах ЕС, Восточной Европы и СНГ.
На Чикагской товарной бирже за
прошедшую неделю мартовские котировки на продовольственную пшеницу повысились
на 3,09 USD/тонна и составили 129,19 USD/тонна. На 3,23 USD/тонна повысились за
неделю майские котировки 2006 года до уровня 133,45 USD/тонна.
Мартовские котировки на
французской бирже MATIF (LIFFE) за неделю повысились на 0,16 USD/тонна до 135,30 USD/тонна, а майские повысились на
0,15 USD/тонна до уровня 136,50 USD/тонна.
Мартовские котировки
Будапештской биржи (BCE) на продовольственную пшеницу 7 февраля составляли 123,26 USD/тонна, что на
2,38 USD/тонна выше, чем неделей раньше. Майские котировки составили 124,21 USD/тонна (выросли на 3,33 USD/тонна).
Фьючерсные
цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира
Месяц
07.02.06
31.01.06
18.10.05
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Чикагская
товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Март
129,19
351,60
126,10
343,20
126,18
+3,09
+8,40
Май
133,45
363,20
130,22
354,40
+3,23
+8,80
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF / MT
Март
123,26
25800
120,88
25200
114,27
+2,38
+600
Май
124,21
26000
120,88
25200
+3,33
+800
Французская международная финансовая биржа
(MATIF), EUR MT
Март
135,30
112,75
135,14
111,75
134,38
+0,16
+1,00
Май
136,50
113,75
136,35
112,75
+0,15
+1,00
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну,
за исключением СВОТ
На рынке физического товара на
прошлой неделе цены в большинстве стран
мира несколько повысились на твердые сорта пшеницы и оставались стабильными
либо несколько снизились цены на мягкую пшеницу в Европе и на американском
континенте.
За прошедшую неделю цены на
пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив
понизились на 3,3 USD и составили 148,6 USD/тонна на февральские
отгрузки. На пшеницу 2НRW цены на февральские поставки повысились на 4,6 USD и составляли 183,2 USD/тонна FOB Мексиканский залив. Цены на австралийскую твердую пшеницу на
февральские поставки повысились на 4,3 USD до 211,7 USD/тонна, на мягкую пшеницу
APW 2 повысились на 1,0 USD/тонна
до 151,0 USD/тонна FOB на февральские
поставки.
Французская мукомольная пшеница (без
субсидии) на FOB Руан подешевела на 1,2 USD/тонна и котировалась по 138,7 USD/тонна на
февральские отгрузки по состоянию на 8 февраля. Примерно в таком же соотношении
снизились цены на продовольственную пшеницу в соседней Германии.
Пшеница фуражная и рожь
Мировой рынок фуражной пшеницы на
прошлой неделе не ознаменовался какими-либо существенными изменениями в ценовом
плане. В большинстве стран, которые имеют реальную возможность ее экспорта на
мировой рынок, цены в долларовом эквиваленте несколько просели. Но на самом
деле это результат влияния чисто
технического фактора — укрепление американского доллара. Спрос на фуражную
пшеницу в мире, и в странах ЕС в частности, не ослаб и сохраняется на довольно
высоком уровне. Проблема скорее с поставщиками. Регион Черного моря испытывает
как проблемы с логистикой из-за непогоды, так и самим предложением зерна со
стороны производителей. Неясные перспективы будущего урожая заставляют их сдерживать продажи, а то и вовсе их прекращать.
В Канаде, на Виннипегской
товарной бирже (WCE), мартовские котировки на фуражную пшеницу за последнюю
неделю понизились на 1,15 USD и составили 85,51 USD/тонна. Майские котировки
находились на уровне 88,57 USD/тонна, что на 1,14 USD/тонна меньше, чем неделей
ранее.
На Лондонской бирже LIFFE за
неделю мартовские котировки на пшеницу понизились на 0,32 USD/тонна до 123,38 USD/тонна, а майские котировки повысились на 0,52 USD/тонна до 128,64 USD/тонна.
Мартовские котировки
Будапештской биржи (BCE) на фуражную пшеницу 7 февраля составляли 117,38 USD/тонна,
что на 2,26 USD/тонна выше уровня 31 января.
Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на
некоторых биржах мира
Месяц
07.02.06
31.01.06
18.10.05
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF / MT
Март
117,38
24570
115,12
24000
99,99
+2,26
+570
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Март
85,51
97,90
86,66
99,50
84,80
-1,15
-1,60
Май
88,57
101,40
89,71
103,00
-1,14
-1,60
Лондонская
биржа (LIFFE), GBP/MT
Март
123,38
70,25
123,70
70,00
124,54
-0,32
+0,25
Май
128,64
73,25
128,12
72,50
+0,52
+0,75
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну
Канадская фуражная пшеница
на Ex-dock Thanderbay на февральские
поставки котировалась по 107,9 USD/тонна по состоянию на 8 февраля, что на 1,1USD/тонна ниже уровня 1 февраля
текущего года. Германская фуражная пшеница котировалась по 138,9 USD/тонна CIF
Нижний Рейн, как и неделей ранее. На 1,6 USD/тонна за это время понизилась цена
на английскую фуражную пшеницу и составила 123,4 USD/тонна FOB, на ближайшие
поставки.
Ячмень фуражный
Мировой рынок фуражного ячменя на прошлой
неделе был сравнительно спокойным. Хотя следует отметить, что цены во многих
странах понизились. Одной из причин снижения цен стало укрепления курса
американской валюты. Серьезных сделок не отмечено. А поставщики из региона
Черного моря отмечают сильное снижение предложения и трудности с логистикой
зерновых грузов из-за непогоды. Еврокомиссия не предоставляла экспортных
субсидий, хотя и разрешила экспорт около 120 тыс. тонн ячменя на внешний рынок
из интервенционных запасов.
В то же время следует отметить, что сильные
морозы, повторно установившиеся в странах Восточной и Северной Европы, серьезно
обеспокоили операторов рынка, и многие эксперты уже прогнозируют гибель
значительной части посевов озимого ячменя и рапса в этих странах. На этом фоне
повышение котировок на ячмень на Будапештской бирже более чем на 7 USD/тонна за
неделю хотя и впечатляет, но вполне объяснимо.
В Канаде мартовские
котировки WCE на ячмень фуражный 7 февраля составляли 102,28 USD/тонна, что на
0,37 USD выше уровня недельной давности. Майские котировки находились на уровне
106,82 USD/тонна (понижение на 1,36 USD/тонна).
На Будапештской бирже (BCE)
мартовские котировки на фуражный ячмень 7 февраля составляли 112,75 USD/тонна,
что на 7,22 USD/тонна выше уровня прошлой недели.
Фьючерсные цены на ячмень фуражный на
некоторых биржах мира
Месяц
07.02.06
31.01.06
18.10.05
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Март
102,28
117,10
101,91
117,00
104,72
+0,37
+0,10
Май
106,82
122,30
108,18
124,20
-1,36
-1,90
Будапештская
товарная биржа (ВСЕ), HUF / MT
Март
112,75
23600
105,53
22000
0
+7,22
+1600
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну
На рынке физического товара
фуражного ячменя за прошедшую неделю цены
незначительно снизились в большинстве регионов мира. В Австралии цены на
ячмень понизились на 2,8 USD/тонна. Цены на ячмень в США на февральские
поставки за это время понизились на 0,5 USD/тонна и составляли 125,6 USD/тонна
FOB Тихий океан. В Канаде цены понизились на 0,5 USD и 8 февраля составляли
97,0 USD/тонна FOB Thanderbay на
февральские поставки. В Европе, на FOB Руан, цены понизились на 2,2 USD/тонна и составляли 135,4 USD/тонна на февральские поставки. Цены на немецкий ячмень на
СIF Рейн составили 134,6 USD/тонна на февральские поставки (снизились на 2,3 USD/тонна).
Кукуруза фуражная
Мировой рынок фуражной кукурузы на
прошлой неделе характеризовался незначительным ростом цен в США и таким же
несущественным снижением в других странах. Снижению цен способствовало
укрепление американского доллара. Рост цен в США был вызван в значительной
степени техническими факторами на Чикагской товарной бирже и небольшой
активизацией покупателей из Юго-Восточной Азии после празднования Нового года
по Лунному календарю. В то же время следует отметить, что большинство
импортеров данного региона заняли выжидательную позицию из-за высоких
американских цен и сравнительно высоких ставок фрахта на данном направлении.
Европейские цены несколько
снизились, в основном, из-за укрепления американской валюты. Зерновой комитет
Европейской комиссии выдал лицензии на импорт в
Испанию 94,8 тыс. тонн кукурузы из-за пределов ЕС по сниженному тарифу в рамках договора с ВТО.
В регионе Черного моря отмечается снижение
предложения кукурузы, несмотря на присутствие импортного спроса. Это можно
объяснить как погодными факторами, так и ожиданием производителями более
высоких цен.
За предыдущую неделю мартовские котировки на
фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже понизились на 0,23 USD/тонна и 7 февраля составляли 85,83 USD/тонна.
Майские котировки 2006 года понизились на
0,24 USD/тонна до 89,92 USD/тонна.
Мартовские котировки на бирже MATIF (Франция) на
кукурузу по состоянию на 7 февраля находились на уровне 153,89 USD/тонна, как и 31 января. Июньские котировки также не
изменились и составляли 156,61 USD/тонна.
На Будапештской бирже (BCE)
мартовские котировки на кукурузу 7 февраля составляли 120,39 USD/тонна,
что на 1,91 USD/тонна больше, чем неделю назад.
Фьючерсные
цены на кукурузу фуражную на некоторых
биржах мира
Месяц
07.02.06
31.01.06
18.10.05
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Чикагская
товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Март
85,83
218,00
86,06
218,60
84,49
-0,23
-0,60
Май
89,92
228,40
90,16
229,00
-0,24
-0,60
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF / MT
Март
120,39
25200
118,48
24700
114,27
+1,91
+500
Май
125,17
26200
123,27
25700
+1,90
+500
Французская международная финансовая биржа
(MATIF), EUR / MT
Март
153,89
128,25
153,89
127,25
157,83
0
+1,00
Июнь
156,61
130,50
156,61
129,50
0
+1,00
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за
исключением СВОТ
Американская кукуруза №3,
FOB Мексиканский залив котировалась по 105,6 USD/тонна на февральские отгрузки
по состоянию на 8 февраля, что на 1,1 USD выше уровня 1 февраля, и 105,2 USD/тонна
— на мартовские отгрузки. Аргентинская кукуруза
за неделю подешевела на 1,8 USD и составляла 106,8 USD/тонна на
февральские поставки. Цены на физический товар за прошедшую неделю во Франции
снизились на 2,6 USD/тонна и составили
151,6 USD/тонна FOB Бордо по состоянию на 8 февраля на февральские поставки.
Цены на FOB Рейн понизились на 1,3 USD и составили 149,6 USD/тонна на февральские отгрузки. Бразильская кукуруза за неделю
подешевела на 1,1 USD/тонна и оценивалась в 122,9 USD/тонна, CIF Sao Paolo на февральские отгрузки и 124,5 USD/тонна на мартовские.
ЗЕРНОВЫЕ. РОССИЯ
Темпы роста цен на рынке
пшеницы заметно ускорились. Наиболее активное укрепление цен за неделю было
отмечено на рынках продовольственной пшеницы 4-го класса и фуражной пшеницы.
Экспортная активность снижается.
Предложение зерна, в первую
очередь пшеницы, остается вялым даже в регионах с относительно высокими
запасами. Во-первых, сельхозпроизводители озабочены состоянием озимых. Во-вторых, большинство
уверено в дальнейшем выраженном росте цен и не стремится реализовывать зерно по
текущим рыночным ценам. Так, отдельные владельцы зерна уже заговорили о достижении уровня цен в 4000 руб./тонна на пшеницу 3-го класса в не столь
отдаленной перспективе.
В этих условиях экспортная
деятельность становится все менее привлекательной для участников рынка.
Существуют сложности, как с формированием партий, так и с сохранением
рентабельности экспортных операций. По словам отдельных участников рынка, маржа
трейдеров стремительно сокращается, экспортеры вывозят зерно только «за
возмещение НДС». Дополнительные неприятности привносит погода, осложняющая
вывоз зерна через азово-черноморские порты.
По оценке участников рынка, общий экспорт зерновых в январе может
сократиться примерно на 30–40 % от декабрьского уровня.
На рынке пшеницы отмечено
заметно ускорением темпов роста цен. Пшеница 3-го класса в среднем подорожала
на 50–100 руб./тонна, менее значительно, чем другие классы пшеницы. Многие
участники рынка уверены в дальнейшем выраженном росте по этой позиции. Цены на
пшеницу 3-го класса снизу подпирают цены на 4-й класс, активно, в среднем на
100–150 руб./тонна, дорожавший на неделе.
Наиболее выраженное укрепление цен было отмечено на рынке фуражной
пшеницы, пользующейся спросом, как со стороны экспортеров, так и внутреннего
рынка, в первую очередь производителей спирта. В среднем кормовая пшеница
подорожала на 100–200 руб./тонна в зависимости от региона.
Другие зерновые культуры на
фоне пшеницы выглядели довольно вяло. Рынок продовольственной ржи при
сохраняющейся пониженной активности продолжил медленный рост. Незначительное
укрепление цен было отмечено и на рынке ячменя.
Рынок пшеничной муки
продолжает расти. В среднем за неделю пшеничная мука высшего сорта подорожала
на 100–200 руб./тонна. Участники рынка ожидают дальнейшее повышение цен,
аргументируя это ростом цен на сырье и ограниченным предложением
продовольственной пшеницы.
