В большинстве европейских стран, невзирая на холодную погоду, начали расти удои молока. Естественно, это будет способствовать увеличению объемов производства молокопродуктов в регионе. Пока выпускаемый товар используется преимущественно для удовлетворения текущего внутреннего и внешнего спроса, но уже с февраля производители начнут делать закладку масла и сухого молока с целью реализации его в дальнейшем в интервенционные запасы, которые будут открываться в ЕС с 1 марта.
МИР
Общие тенденции
В
большинстве европейских стран, невзирая на холодную погоду, начали расти удои
молока. Естественно, это будет способствовать увеличению объемов производства
молокопродуктов в регионе. Пока выпускаемый товар используется преимущественно
для удовлетворения текущего внутреннего и внешнего спроса, но уже с февраля
производители начнут делать закладку масла и сухого молока с целью реализации
его в дальнейшем в интервенционные запасы, которые будут открываться в ЕС с 1 марта. Традиционно продажи в интервенционные запасы более выгодны по цене, чем
на свободном рынке или на экспорт. По крайней мере, если производитель имеет
гарантии на поставку определенного количества товара, ему гораздо легче
прогнозировать планы поведения на рынке. Хотя по аналогии прошлого года объемы
интервенционных закупок в текущем году наверняка будут дальше сокращаться. Но с другой стороны, прошлый сезон Европа встретила с большими интервенционными
запасами сухого молока и масла, а в этом году количество СОМ на складах ЕС мизерное.
Так что европейским производителям, по крайней мере, в первые месяцы сезона,
удастся продать большие объемы сухого молока в интервенционные запасы. Что
является фактором, поддерживающим рыночные цены на этот товар. Ведь именно на
сухое обезжиренное молоко в последнее время цены уже не падают. Даже наметился
некоторый рост, в отличие от масла и сухого цельного молока.
Внешняя
торговля молокопродуктами в ЕС и во второй половине месяца особо не
активизировалась. Ощутимо влияет на это рост курса евро к доллару. Цены
внутреннего рынка не успевают отреагировать на очередной скачок курса.
В Океании под влиянием факторов сезонности
продолжают падать удои молока. Но цены внутреннего рынка на молокопродукты пока
остаются низкими, а экспортные цены, преимущественно за счет укрепления курса
доллара США, даже немного снизились. Пока сложно предположить, будут ли в ближайшее время страны Океании дальше снижать цену экспорта. Ведь запасы товара
в странах невысокие. Скорее всего, экспортеры смогут выдержать цены на
молокопродукты относительно стабильными до весны, когда на мировом рынке
увеличится предложение европейского товара. Если, конечно, не будет
существенного изменения курсовых колебаний валют.
Неопределенность
с периодом действия запрета на импорт молокопродуктов в Россию из Украины может
послужить причиной увеличения интереса к поставкам ряда молокопродуктов из
Европы, Океании и Америки в Российскую Федерацию.
Масло
В
условиях слабого спроса и довольно высокого предложения товара и роста курса евро
к доллару США в Европе продолжают падать цены на масло. На внутреннем рынке во
многих странах ЕС за последние две недели цены снизились на 20–30 EUR.
Экспортные цены при этом пока остаются на прежнем уровне. В конце января данный
товар экспортировался по ценам в пределах 1900–1970 USD/тонна FOB Западная
Европа.
По результатам последнего заседания
DMC по тендеру было определено экспортную субсидию в 990 EUR/тонна для
небольшого (по сравнению с предыдущим тендером) объема масла — 2,5 тыс. тонн.
Зато продажи из интервенционных запасов были существенными — почти 15 тыс. тонн. Но в целом запасы масла в ЕС еще довольно большие. По состоянию на 12 января на интервенционных складах
хранилось около 123 тыс. тонн товара.
Экспортные
ценовые предложения по маслу в Океании заметно ниже, чем в ЕС. Во второй
половине месяца экспортная цена в регионе еще больше упала, хотя внутренняя в местной валюте остается на прежнем уровне. Масло в это время контрактовалось по
1800–1900 USD/тонна FOB Новая Зеландия.
Если в ближайшее время не будет разрешен импорт молокопродуктов из Украины в Россию,
Европа и Новая Зеландия могут попытаться увеличить поставки масла в Россию.
Мировые цены на масло, USD/тонна
Товар
Западная
Европа (FOB)
Океания
(FOB)
Конец
Января
Середина
января
Конец
января
Середина
января
Масло (82%)
1900–1970
1900–1970
1800–1900
1850–1900
Масло (молочный жир, 99%)
2300–2550
2400–2600
-
-
РОССИЯ
В
России наблюдается парадоксальная ситуация: удои молока продолжают падать, а выпуск многих молокопродуктов при этом растет. За 2005г в России все категории
хозяйств произвели 31,1 млн. тонн молока, что 2,6% меньше, чем в 2004г. При
этом выпуск цельномолочной продукции вырос на
4,8% до 9,5 млн. тонн (в пересчете на молоко), а производство сыров (жирных)
увеличилось на 6,6% до 371 тыс. тонн. Откуда же сырье? Конечно, в России, как и в Украине, наблюдается общее увеличение доли промышленной переработки молока,
но, кроме этого, в молочной промышленности страны все больше внедряются
технологии выпуска молокопродуктов из альтернативных свежему молоку сырьевых
источников. В частности, многие заводы увеличили долю выпуска
молокопродуктов за счет восстановления
сухого молока и сыворотки. Существенно увеличилось производство продуктов с использованием
растительных жиров. В свою очередь, последние компоненты являются
преимущественно импортным сырьем, что в какой-то степени позволяет пояснить
показатели увеличения выпуска ряда молокопродуктов.
Существенное влияние на увеличение
сырьевой базы России оказывают соседние страны — Украина и Беларусь. Беларусь
по поставкам сырьевых молокопродуктов в Россию уже обогнала Украину. В этой
стране имеются большие излишки молока, которые часто перерабатываются на сухие
молочные концентраты. Большей частью эти товары вывозятся именно в Россию, в отличие от Украины, которая в сезон предпочитает вывозить сухое молоко в страны
дальнего зарубежья. Следует отметить, что в 2005г Беларусь произвела 4,17 млн. тонн молока, что на 16% больше по
сравнению с 2004г. В целом производство молока на душу населения в стране
выросло за пять лет на 28% до 575 кг. Таким образом, страна является лидером по
этому показателю среди всех стран СНГ. И поэтому понятно, откуда в стране такие
излишки сырья.
В России, как и в Украине, введенный
запрет на импорт животноводческой продукции из Украины, несомненно, внесет
дисбаланс на рынке молокопродуктов. Ведь Россия была очень зависимой от
поставок ряда молокопродуктов именно из Украины. Пока еще ситуация не
прояснилась, возможно, проблема будет на следующей неделе разрешена. Но на это
известие рынок уже отреагировал резким увеличением цен пока только на сыры, но
не исключено, что на следующей неделе заметно подорожает и сухое молоко, а за
ним начнут расти в цене и другие молокопродукты, в том числе цельномолочная
продукция.
Масло
Относительно
большие собственные запасы масла, продолжение поставок масла из Белоруссии и увеличение предложения на рынке продукции из Европы и Океании после снижения
мировых цен позволили удержать цену на этот товар в России на стабильном
уровне. Запрет импорта из Украины пока не сказался на ценовой ситуации на рынке
масла России. Да и, наверное, в ближайшее время особых изменений не произойдет,
ведь объемы поставок масла из Украины в последнее время были и без запрета
небольшими. В конце января, как и раньше, «Крестьянским» маслом торговали в крупном опте по 67–69 руб./кг. А «Сладкосливочное» масло продавалось по 73–75 руб./кг. Новозеландское или европейское масло (82%) предлагалось по цене 75–80 руб./кг.
Если в ближайшее время запрет будет снят, то цены на масло в России могут даже немного
упасть, поскольку из Украины наверняка предложат существенный объем
подешевевшего масла.
УКРАИНА
Сырьевая база
Благополучие
украинских производителей молока находится под большой угрозой. Рекордно высокие
закупочные цены на молоко, которые остаются неизменными уже почти в течение
полугода, вскоре могут существенно снизиться. Вернее, процесс спада цен уже
начался, но если конфликт с Россией в скором времени не будет разрешен,
сельхозпроизводители будут вынуждены снизить отпускную цену сразу на десятки
процентов. Попросту многим переработчикам предлагаемое молоко может не
понадобиться. Сейчас большинство молочных заводов еще благосклонно относятся к поставщикам сырья, но беда может случиться уже на следующей неделе. Хотя не все
молочные заводы стали дожидаться этой следующей недели. Из регионов начали
поступать сообщения, что отдельные переработчики уже снизили закупочную цену до
гривны, но это еще далеко не предел. Есть мнение, что вскоре цена может упасть
даже до 80 коп./л. Ну а пока большинство операторов, в надежде, что ситуация с российскими запретами в скором времени разрешится, в конце января платят цену в 1,2–1,3 грн./л.
Масло
Последняя
неделя внесла в украинский рынок масла определенные негативные коррективы.
Неопределенность с поставками молокопродуктов в Россию послужила формированию
тенденции к снижению цены на этот товар. Как известно, дефицита масла в Украине
не было, многие придерживали товар до февраля в расчете заработать больше денег
на его реализации. Но поскольку ситуация не обещает улучшения рыночных цен,
операторы поспешили выбросить на рынок свой товар уже сейчас. На внутреннем
рынке большие объемы товара сейчас, конечно, никому не нужны, так что последовало
снижение цены. Если в начале года «Крестьянское»
масло предлагалось даже по 12 грн./кг, то в конце месяца не составляло труда
купить товар по 11 грн./кг (некоторые операторы называют цены уже гораздо
ниже).
Не
последнюю роль в снижении цен на масло сыграли заявления некоторых крупных
производителей сыров о том, что они перестают выпускать сыр и переходят на
выпуск масла и сухого молока. Они полагают, что перспектива реализации таких
товаров более реальная, ведь они могут полежать и до лучших времен. Но не могут
же все заниматься производством масла и сухого молока, ведь излишки масла тоже
нужно будет рано или поздно продавать в Россию, а если предложение со стороны
Украины окажется слишком высоким, то хорошую цену россияне платить не будут.
